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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座( O+ t# A8 s8 ]7 D- l% b6 w4 @
, u8 e8 E+ h2 h' Y& Z/ W2 t两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
- c/ h+ |( ^1 H l; }) K
7 \; z8 S5 u" d: q地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 o. F0 ?- j4 i1 K* M3 W5 m
0 n; I& A& R6 Z4 E, T7 j o6 U
第一场讲座! Q4 n) a4 w- \
5 ^3 e6 G1 y0 s9 _& ]1 u( E8 b: r主题：2025个人与家庭财富传承讲座' @& j$ n6 v7 Z5 s0 _
: O5 l2 y6 g. z) M- n# B; L
日期：2025年10月18日（星期六）
5 i# q: c( G7 J Y" O; _ 时间：上午 10:00 – 中午 12:00. w3 P0 G6 w6 D# s7 y: {
1 @/ e6 H* J4 h1 N% v第二场讲座
: F' |1 @ _% f! u
( Z/ B* H2 c( [主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划 F# p& J& X5 A; s2 @7 Q h' X
( Q" T8 }# ]+ s
日期：2025年10月18日（星期六）; m* b* I' E/ a7 X( v) B h
_ @; V8 q! r( |) G 时间：下午 1:30 – 4:00' O U! N- J' e$ u
- e. q2 ?% I( B [$ N仅限公司企业主参加2 C! v9 }) r4 y0 P( {$ S! J
【上午场】个人与家庭财富传承讲座& r. w9 |& `" m- T
8 k3 K( T$ e+ a( K主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
3 J* ]/ T. D5 y4 x0 t9 e5 I
, g5 e9 t* A% d0 z+ p1 n8 S4 [ 讲座重点：
, G1 V3 D- \+ c; M! |- ~( h2 w, F* O" _
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
2 m5 R# I1 @/ b& }/ M) Z2 _
4 k3 o2 E0 ], e' d《Die With Zero》的人生哲学0 A' v( w) a9 g/ X; F
' W0 J: x) ]! Z$ J: R: A+ d6 L
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
) L( ` h; T1 Y7 t$ b
& D$ ^/ k+ Z+ S+ b! h- Z9 ?在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”0 E1 M5 C' y# Q- h
1 H) l! @# ~2 U/ j- U# Q
死亡税务规则与夫妻传承5 C! H4 F2 b6 o" {
1 P) h5 k$ o4 s" e% Y
ITA s.70 死亡视同出售机制
* J' ^6 i) ]' r/ X2 V8 I, Q* J# S- j& p# _4 f
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径. [6 }) i; P% H! G" g+ B" ?
* w* v5 q, ?6 k1 r注册账户传承（RRSP / TFSA）
0 {( K2 V* `: _, d
5 H; f& _6 K9 Z+ f1 a4 j3 A# t5 m配偶、子女与信托的受益人指定策略# F6 `& W. r! X$ B8 Y( i
$ k) a8 m# z& V7 w RRSP 清算与 TFSA 免税传递1 y- y# ^. w! P* E V; l
如何让账户价值最大化保留
! O' q5 E5 p f6 l4 u, i房产与非注册资产规划
* H5 [4 N) p0 Y& z7 U8 k/ g2 m$ _: B- K6 k" j* K# w: l
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
! J9 I" M1 `# h4 ]0 k9 ?: m
6 k* G# h- u6 T股票、基金、投资房税务处理
8 |( ~3 G3 R& [& p# q' T
- j- N1 {/ m' L1 J& J* o合法利用 Estate Freeze 降低身后税负9 n5 m: _ { g
' k+ y1 b; ^2 F; t: i; _% q+ I+ f1 R
家庭免税传承三大利器( u/ r/ z- f/ b) ]& Q# D
3 I4 A/ q" a" l
信托与遗产规划整合! i% A9 x2 p. n9 u* Y9 }
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
7 j. `) A5 \0 Z6 C
+ H/ I% U5 \1 _0 b信托与保险、遗嘱的协同运用
2 a: X; P2 u% E6 s0 Y7 s9 h# t 高净值家庭的多代传承设计
" W5 Q% k- ~( `* G/ y! t# K, C
+ z# ]8 r* `' ?0 O% I6 D如何让财富在两代甚至三代间顺利延续2 o4 U) l3 c2 Z) f1 A# k/ c" O5 U4 B; @+ B
3 B: d7 T+ h" N- j2 G) U m7 o8 c
关键法律文件与传承协调
1 r/ W5 o+ R9 o" [ T: M7 @
/ o* e/ T5 K+ L$ e* M) c1 u* E 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计5 h7 a+ ^1 y% C$ b- d: w5 v6 A
7 L+ X: Q$ A" U1 G& T" b
受益人指定与税后净值最大化: ~# h7 V3 \" k7 _8 A1 I
% Z) M6 V1 P: ?: g/ U
确保法律文件与财务架构一致性1 d( D( R, b. S& H0 F
; ?& r ^& V6 y( j g/ D' ]9 [2 {3 g1 i1 E" Z- r# k3 m
h% ]/ z# R( _+ A; C& o3 f
适合对象：
! S' i' O$ d, F7 z; ^
+ W1 G' R' r; b+ W, E 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭+ ^5 l2 d0 c( T* Q* A
- S2 ~5 @7 @0 V8 S4 C. J
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户7 l3 g* [& `9 ~6 _& m9 F$ d
9 `- F* ]/ u: a) B) v7 m
( c0 _1 J9 W% q* K! u) g
! Z* U5 f# M$ N4 n1 n
目标：
4 U. R3 h! n! A) h3 w
# ?1 W9 `- Q( U, v. T. E* ~) Y6 ]7 b, K将 “Die With Zero” 的人生哲学3 S- p5 y& O" t% T C. Y
$ F( e$ i% w- \9 U升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，; W8 r5 X' t& |4 F4 \! S
# z2 a6 x0 h/ l
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。9 ]- r9 C' p8 k0 ^; N
4 Z) E9 H6 K8 n& k& k
; y- t* w7 E7 ~" l% d8 H2 D2 ? 【下午场】企业主专场讲座
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主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
) s/ o# t0 }* H7 J, e+ s+ r4 Z6 {8 Q7 U+ W; a* j
仅限公司企业主参加) W6 v: C6 ] N' v4 a
* T" I2 X8 s8 \! r% `5 e
5 n4 W: E1 a2 \7 A% i
讲座重点：- {* O! v; B* o5 e8 D6 R
4 o$ o; u& t4 S6 l4 j) I: ~
企业主个人与公司税的对比分析
- k4 K2 J2 M( p' @: T6 v1 }- W1 h" `9 ^; I/ E+ @7 m- p
企业主工资或者分红8 p" H8 Q1 V9 d& e
; w1 V+ ]/ D/ R家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）2 Z0 E8 C$ s0 O
% t# ^9 j4 \; O: p) u公司税制的六个层次税率1 B1 s' e- s3 Q
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阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件5 B+ |. Q# z+ ]4 r4 I2 n
( u0 F" X& i \2 I+ T ?
公司资金运作与投资9 T+ C3 k9 k& \0 _+ p: {
3 W: j1 k3 W7 h5 X( x8 ?企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
9 n* k# U9 e1 S3 z( a% E
- Z$ S0 \$ r7 B/ t公司投资为何必须使用“特别架构”
) s& y1 {' f8 S2 Q6 m% p, h; X% P* C$ W" |
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
$ r) i' q- T4 c% v# w: z. q
( N/ s( ]4 ~, J( t. v利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长4 d: k& l8 r; H: e* \3 D
" ^& }( ]$ g1 Z2 d合理费用与股东规划: X0 D5 n* S( Q7 t) @
9 i$ k9 H1 l2 q* _3 c
哪些“合理费用”容易被企业主忽略
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4 v/ f4 f9 d3 ^$ g! B股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）5 v( v8 r) ~# L; V6 I0 B
" B% P5 O) I$ Q% v9 Y/ u
企业主的养老金与税务筹划
8 B( P, q8 c& K% o- ~4 w! s
& [' f3 t& D) a9 {6 b; n% X; m公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较- l5 L! [7 ], Z( R( G% [6 } y
% s4 \9 B- Y9 ?, A
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
3 R; P9 U, A- Z0 W* V: A, Z
7 I. N7 H& p4 k5 K7 O公司传承与财富优化, V2 w0 H2 l5 t
' I9 h: L6 u/ v6 p, Z9 Y
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡3 O+ B p; d2 N+ g
: R! x2 {* ]- q# W2 P9 \公司传承的三大主要路径及税务风险/ h+ {, ]7 _5 P; i& [
. u9 L2 g. k( C2 a
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
. O: T! x' J4 P( Z+ g5 E* ?
$ q+ M$ ^' E- K( c- F8 q
5 w" L1 Y- \% i3 K% b目标：9 D) k7 i7 L4 w, d" z
$ t# w/ K3 L5 d; S帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
4 B" T2 O; e8 g k& y
4 s) ]+ N& N4 F$ M, B, N实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
1 i+ _* A1 a& S5 k主讲人
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: W H# E7 c" H( y/ y周学志（Frank Zhou）, t3 N6 ~1 H& O* `" x& n- b
. K7 o% m" R1 S7 U# q加拿大资深华人税务 & 财富管理专家3 r; S3 n0 W6 M8 y$ Y% r- ~# F
: F" @7 n, Z- f' p# z9 S. _ qCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证' A: ^3 d7 }6 m. |/ K6 [/ h
5 h j4 C7 I- u. a- r1 D
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
f0 b5 A k3 u" ^) U4 V. \2 t1 J: D6 y E6 ^7 J4 f. Q/ z
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例! |" t: X0 I+ [4 Q* V$ L1 N
" Z# N, ]1 |, F( T
报名方式
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# X1 c; [# S. L' O6 m% ] Q限额 20 人，先到先得
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（谢绝同行及同行家属）& i8 C" Y9 q0 u7 Y/ x' i/ c) x4 s
5 a* G$ e4 Z$ O2 H
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数% m$ c7 B0 m$ i6 l1 \
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需收到确认回复才算报名成功
* H" _( N1 y. w1 ?* G3 a, ?& | Email：safetyfinancial@yahoo.ca( S# V# K( B# g$ I/ N
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微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-59189 g! Q3 K8 Q9 z! |0 @% p
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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