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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
* ?" a2 y; {( O! K) Q) Z
" R) l) P9 u4 k [3 h/ S: v2025十月18日星期六爱城免费专题讲座- S# }4 a: D8 P! ^& o
/ ^5 k2 |' A/ z8 e2 f+ g* ~3 w两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）5 i" M0 x! ^4 M
V) ?5 W+ k+ P/ n! h& N! d
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
7 a# k$ l% d$ |9 q" h6 x% x1 N9 D/ W' I; v' k8 v
第一场讲座2 S k( O$ s# ~ |' [; K+ j
9 C0 u7 s1 L9 }' N- ^8 n9 l4 A1 M. G
主题：2025个人与家庭财富传承讲座# N: P1 K. t, J
8 l7 V! Z/ W7 m! d6 }日期：2025年10月18日（星期六）
! ^! y3 e6 p0 k+ l# [ 时间：上午 10:00 – 中午 12:00& k4 Z1 ? V) k7 N% z9 I' k
& w# s# w" J2 z4 J) I+ m9 e' X
第二场讲座
7 J6 b! I5 Y( M7 V `$ D5 J+ _
3 }! Y- Q- b6 O主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
/ C' k: `; L8 z* o. T* L7 A) [ }6 a5 w U
日期：2025年10月18日（星期六）; d' U, Z4 h" E
$ b3 X* ]/ f1 D7 p' G
时间：下午 1:30 – 4:00" j2 T8 a- V! D# i
# ~) b |0 \/ Q. {' n9 A' U2 ]
仅限公司企业主参加
e) r; }; t2 q0 l$ l- ~8 F. V【上午场】个人与家庭财富传承讲座
1 w: h& Y) p' d: H
- z) G+ B; P* J主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
; Z& ^0 M! g. f; D
7 ]3 M ~6 J6 y9 B# v2 I 讲座重点：7 A4 f& N1 W" R; w5 ~0 ]# T! S, K
4 ~5 }- ~2 b6 R8 R ] 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
! {" N) b. z3 U- @9 ~3 d
2 c$ J$ g9 ^5 Q& G( }( P《Die With Zero》的人生哲学
& p! b8 m" c, y# }) @
. g. p' D6 a: u0 w& H+ _' W- V《Die With Zero Tax》的财富蓝图
% I) z$ r) ^3 B7 a' J0 d% }2 i% s( n3 L5 T! {
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”8 T5 o: c" l: O# [ G
# G7 r: z2 V8 i, S* e0 I死亡税务规则与夫妻传承1 ]+ W) D% \2 B/ \
& m9 _. \% S# [5 D. f
ITA s.70 死亡视同出售机制
$ ]3 c" D; f* ]4 X- Q2 w# A$ |/ Q( g# H, U# ^( ^- R
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径5 h# U' D; ^4 N6 j3 q1 O
, _0 M: ? y% |+ b注册账户传承（RRSP / TFSA）" M+ s9 ^$ A3 _- c+ z
! }0 o) x0 |. M( [9 ~& b
配偶、子女与信托的受益人指定策略; t/ B; ]4 _8 Q9 b+ I7 d8 f' ?. q
4 @ w, U7 j& ^0 i3 z) E. G- k' a RRSP 清算与 TFSA 免税传递( n: q4 n) ^! v3 o
如何让账户价值最大化保留8 U+ U8 p% _, @8 \
房产与非注册资产规划
$ [/ v, u0 G. p H, k! b1 L* M6 g1 _: Q9 y9 f3 p
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化1 V+ Q7 V3 S( }
3 G, p0 h+ n0 Z
股票、基金、投资房税务处理
8 c8 |3 B' E7 L4 j+ P
0 I$ v( ?2 `# I, x( n6 c% l9 m( P& F合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
- a6 K- t+ r& e6 ]" Z+ X* W& j( r
家庭免税传承三大利器
- f! X$ _( L3 \" R/ {, x
d5 ~. S) ]- g+ \ 信托与遗产规划整合) K& V9 }7 E$ l, D% {- C& K* Z
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异8 P% W% Y1 `7 D( q6 l7 n/ r' C
% Z6 S8 n* n) t) T- ^! L6 J9 d
信托与保险、遗嘱的协同运用# W. c4 u( F/ B1 ^ `
高净值家庭的多代传承设计. B ?! ?" l& L& J# w. z& Q, H
# A3 K2 w2 M) k# c如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
+ }! g! U& m2 E$ K: F" N
; w) h/ { F C1 Z- K& @9 h( U1 c关键法律文件与传承协调- `5 e* x. k4 m5 o% u1 R
- w3 D$ ~9 ?3 B4 p6 M: @1 F
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计: E- [7 y }, ]2 e0 l$ r0 `1 q- y+ r
5 X r7 `$ Z! J5 J
受益人指定与税后净值最大化
& i9 C/ j! v9 |! [& u
0 W- x* g2 q3 V" Q% L" i确保法律文件与财务架构一致性
5 |9 z& y. n; U' x6 m
( M/ A1 e" j* ?% J$ ]( O* R( t+ q& a$ ]
/ e! z! B: Q, R 适合对象：4 H0 E) e8 C q$ M8 I; Y% S
) z* d" R0 `: `4 \* r$ j 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭/ }5 {$ M4 e. S7 t
% n* w& T. |5 U4 y: p3 @* L6 \关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
& l1 b7 A! ~0 j2 S9 ~7 `8 L7 N! k* Y
; Q' e& d2 n5 o2 p
, l3 b/ I7 ^/ z7 ?) I
目标：
. ^6 _' b3 p0 D" Q ^9 Y$ k& u
; h& k, @& n9 H1 v1 ^2 B/ v将 “Die With Zero” 的人生哲学
3 E" L9 f# L" f7 r9 }4 m! O; a2 A6 @2 @; J! _7 M0 |* L! |( a
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
( G3 R8 l- ]1 N9 Y. u& Q+ A0 R- c& C6 V5 Q2 K
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。& p' o) C- \$ @; }
' d1 r1 i$ V; S$ [5 f8 e" y+ T0 D6 w7 q
【下午场】企业主专场讲座& m W6 u1 U: v! g, I
$ h/ e r1 `! h9 d. [+ K! K0 v8 X
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
: q/ x- O- v h: t$ {: S. m
* A' D/ \& w0 @% G& X7 Q& l1 S( B0 m 仅限公司企业主参加5 g" E- U/ h) p, F8 }8 M
3 k2 g! `5 |' P, l* T6 j. u0 e
/ t8 T3 J6 K+ k) r1 R
讲座重点：
7 v9 W) G. ~- n, v" K8 |+ \
$ w- n* b: v1 y* j企业主个人与公司税的对比分析
3 |) M' l3 m' q& ]4 f7 [
V) f0 e4 `5 [$ x# x4 q% O企业主工资或者分红
% g2 W8 p2 f1 S8 a
3 Z- }% X, H7 O: h' R家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）5 `# b4 \7 G; k% N
: [* M. ?+ M' h9 b: r% } `公司税制的六个层次税率% U+ z/ \. p) c# ]4 f* x& l/ q
; I, }! @# k8 e: @1 q* l& D阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
+ P' y3 T8 L- f0 e4 V. ~
% c7 N7 e$ r$ z1 H公司资金运作与投资
4 U3 B* @; V; P1 g% x- x3 D! u' t1 e
$ @) j7 B5 `2 B" ]! y企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊' ^6 O8 w+ G) s9 `4 L t
; r& h7 h3 n$ `& U+ h: A4 w" ]( u* G
公司投资为何必须使用“特别架构”) F0 @4 B( _ Z2 Y# }5 f
: K7 B+ Y E4 ^' {* C
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
+ Q! T) Q2 i3 L
, j8 u8 D2 \7 Y/ T* Z6 o8 y利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
9 ]3 g7 r* B7 t% R3 I9 F; M- E& n) F1 P7 L* W+ s
合理费用与股东规划! G! @/ ~3 Z2 E" q$ C" A6 q
6 o8 |, S4 C* p/ |3 }哪些“合理费用”容易被企业主忽略" G2 U8 m$ L d, k/ W
3 w6 j5 R$ ?0 ?8 X' E
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
6 ]/ O$ S* E" \) X& e. ?1 U
& i* Q s9 D5 e1 W4 O 企业主的养老金与税务筹划
0 T6 g' Y& H7 z9 V# M
6 g% k, _8 @2 b( [公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较' Z, l: }6 k+ Y$ Y2 F7 n
5 u6 L8 v; d3 a, m( ]私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件% s+ X4 y9 k+ W
" [7 y5 P9 i" ?) f+ s( n3 @
公司传承与财富优化
i" Y& R& T, D; d! L6 x+ a4 w8 S
$ _" c! X( c. i# F( ^3 J- {1 y继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
4 N/ I4 I. Q8 c; l
( d9 {3 T8 ?' d% G7 a/ j公司传承的三大主要路径及税务风险/ R0 \, ^/ n2 v* K! i# x& C9 k
/ G4 l$ h; L5 B* W如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”3 \* j: W* n V" g: w: D. R5 C
0 v, G4 ]( I# t7 c6 x
- E- P; R& u. C `目标：: }6 E! j W0 z& J: C: U
4 f/ R; q- l* {: s$ J3 F! W7 p* s* r
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
( G/ B" N( F5 v- O# |+ g1 T4 a. N& z \7 x$ R3 z+ g# e0 T
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。; f7 \2 C7 b% f4 N' Q5 K' [9 \) g5 A6 R
主讲人0 e% ^9 a9 C' X7 n" n
" W& n! p9 |3 t& `4 k1 m& I4 Q周学志（Frank Zhou）/ S) @, R j8 g% K; y; U" K
4 [3 x4 b$ ]( S! o加拿大资深华人税务 & 财富管理专家. F; j) {! W' W
) i) p1 X- O8 t( h' s, Z1 Q9 U; ^' k, hCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
# W2 a1 _, `& k/ `$ f9 m- E3 s, B5 x; f# I
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
8 L- h+ h; y) T3 {& e& B. }
8 E5 p+ |& o8 u$ cMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例3 @4 K& l% j$ a9 T; a2 ]
+ c( [; R/ h% F6 M0 V8 f2 O报名方式
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限额 20 人，先到先得/ {- }9 j. ]# s) T
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（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数4 c. _# G2 ^" I
0 y ^: \! N% g/ W# s需收到确认回复才算报名成功
7 H3 I3 e; r* s! d Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559
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) G( G! ^0 `/ J; q. Z0 ~) Q$ g 电话 & 短信：(780) 722-59189 W9 n# i! {( J+ S) j: l
! p2 e7 |' ^7 D+ X- C) q免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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