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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
2 J* `0 {. M; k* Q9 C' ~
N. |# k, i9 [& d2 G1. 遗嘱的三种形式
3 |0 w- E% h! R, `9 S# ^1 X2. 如何制定免费遗嘱 , `: c- i1 V2 _) V4 N9 ]+ @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 H& {+ T7 K) F9 x! C
4. 无遗嘱的潜在问题
6 e; w K% n: M1 K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 P6 d. Q) K) \) F# [7 n% |7 [# n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " }% Y4 h& j3 l+ J
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 H; P9 N" ~& Q. L/ o, Z5 k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 e. k) \8 I( W4 G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) W' c* T6 L3 i* @" c6 l9 R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' G z- P* k3 P3 q- C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& @6 b* t: R" E; X% M. M4 A. q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- y: x9 e! W1 R5 e13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' |/ [5 ?3 U1 J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 2 ^* l+ P6 W7 l0 }( P
15.公司有保险是否还要买个人保险 ; ?3 F0 J! S9 g% N" a$ }4 E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 `& O+ v4 n( T3 |
7 T Q" C( ^7 |3 g# c% Z z
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 h3 ~( B' y- W/ q1 }* U1 U$ k! `理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 h. r+ n9 S$ g2 Q# _! M9 L长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ w% ^- j% ^5 w# L6 m. a% T$ ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & K8 H' L! n, W' l4 \; X/ Q. W% H
. p9 R: u; {8 Y7 x- Y) w* h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 B5 d. ^( p8 Q, M3 G; h) M
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM - F1 z: z6 l; |8 l3 Q- l: h% L
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 9 X( n9 [ M+ r- C
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联系人：周学志，报名：
7 `' q+ d8 t' g3 H, u" E7 MEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 {6 l, O6 c6 j(403)804-6688 ' ]+ F1 f# x4 a% }# H0 N8 ]
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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