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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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. L5 I) o: F; j1 r1. 遗嘱的三种形式
* s$ C7 H1 }& h' \2 D: O2. 如何制定免费遗嘱 - U, b6 k, K+ e: V1 v& \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & t8 q2 a' R5 P2 y$ e- [9 E/ I
4. 无遗嘱的潜在问题
5 z$ R8 \5 b2 P4 y5 ~) I) i/ K- ~1 m l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ b4 B# `8 M& P4 B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
s) U4 X5 K& n" i3 s( Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; s& e$ r @, g2 t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( M! Y. D0 R( K) W8 S+ ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 e! e" G$ V# B0 u10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
5 x' K1 c7 c0 g( f" s/ G* t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 r. n2 h' D; h& \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' D; I7 [% W1 l P3 T: A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * Q! c; G) z; ]9 h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 $ J6 _# t+ W( K
15.公司有保险是否还要买个人保险 e0 F v9 d2 _; A" S6 U
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 i7 _! s. g' Y9 p9 o$ H
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, L; ^% p; C8 y0 c! m2 f- |4 \, L长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( {1 V, o' h* {" H0 O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 v% g' W5 ]( `9 W- r6 G
3 f; {' y3 K7 Q9 h! W6 C6 `时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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2 v3 I( l6 \# `) Q7 e地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ) C" M, \" u0 ~- c( `
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联系人：周学志，报名： : `8 A% E3 n8 m/ z' l+ [
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ o+ b3 S' U! x5 }3 Q8 J7 c; S(403)804-6688
/ r$ ]; G6 x9 h6 @http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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