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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 4 k8 t& M6 D' F
8 j6 g4 ?/ u" K( E& M1. 遗嘱的三种形式
. V# j8 d- |( u! |2. 如何制定免费遗嘱
4 F5 X% ~( b* m3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 K! V) t4 p& m9 E& A
4. 无遗嘱的潜在问题
- V z7 C [2 d& `1 ?* O6 y) D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & y0 R- N c8 z/ B1 W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 n0 d0 r' ?* l
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * b k) \1 Q6 U% U( O
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 c1 M8 H5 X& y9 S6 o h8 M$ y8 p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 q/ M0 |; R0 P( B2 k s: g2 n6 M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance % J" u6 {0 ~$ R
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( |! j( S: e/ u: l( K( K. A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# @% G7 s! _5 m4 _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- _. M1 M. W" A+ }. N [7 s; o) K5 f2 Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 % L6 ]- q' g$ t& h1 g# m
15.公司有保险是否还要买个人保险
; O! w! J! y) ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " T. d( x* J: {$ g) j1 |# g
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 N1 {& y$ a# v( {! Z9 o! Q
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; j3 m: p L) p+ t5 I长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; e1 p7 Y% b. R, W7 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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& \3 v7 y( l% J! x7 e5 `$ M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 p4 i8 C, |' q8 c; L
) h; E6 W$ |" e, u8 r4 v1 N+ f时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM . F$ W( m5 k" ?+ v" x
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
6 g. P9 n, A* Q5 p1 AEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 c1 @! v" p: j2 p) {5 k
(403)804-6688 + ?5 ], i# F7 g$ O" u5 \
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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