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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: ! e, Z- O8 r. o: b# I# `
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1. 遗嘱的三种形式 ' `0 t5 t$ \4 M5 `3 N6 g* `" n
2. 如何制定免费遗嘱 / _+ x1 ]% R6 x3 v+ M! ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ c4 k. ^& i! k8 f% u
4. 无遗嘱的潜在问题
* i) S9 U- B6 O P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % s1 b0 X9 O* }& d& _, S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ D8 l: O9 d! D% Z7. 海外收入,资产,企业的税务策划 4 Z s( J/ j! A# p- ~
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 h. @" _ r5 c4 v5 J8 M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 q5 k: u# W R2 T9 t# j5 B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
% C8 k" ^; x* S( E: } y, E11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
/ w% E K- v9 w. |( n0 B0 |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & ~- f& ~5 u& n. ^& L7 J* y+ ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! j4 Y. G. W) T/ a& h; b. U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 6 X" t1 [4 ]/ X; S0 L- M5 } v
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 P. s+ ?/ ~ c8 A* T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& G- L8 a4 D/ i' F) o0 _7 J! v' U) g- o+ s' X" y( B2 C& R
" P* T! Z! M; b8 u主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
" Q% U0 _. h& U3 B3 u5 o( y* L理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 ~2 n8 z% b4 A8 M- K
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
$ w+ s6 X! _, K [" R/ D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : [4 c2 Y0 P4 y `- I Q
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ j7 c9 F( i( ~2 c3 M1 @
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时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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Z+ D1 P, l: j+ v地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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2 w2 ?4 [/ I! W/ S o" e联系人:周学志,报名: % c- T0 k* Q: K4 { }
Email: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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