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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
! ~5 G& j4 L7 j& V: k& [
4 r9 `7 U9 _, h; X& H1. 遗嘱的三种形式 : R: R% ]1 }. K5 C5 k% D% p
2. 如何制定免费遗嘱
( C; N5 R& w1 B; C% c( j3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + r9 N+ ]' i+ g7 V( \5 [( @( x
4. 无遗嘱的潜在问题 : O, ^+ q' ^5 w# s
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, }# z2 \+ h6 ?' ^) {; s) Z5 U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划   @+ K, k1 M- ]2 v  }
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
6 _( A# B: o9 I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 T3 S# x" ?$ `, j3 u( X3 d& k' O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 h2 {( L7 l% K: H7 c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
4 g% P6 a  b7 Z) C/ h11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 E' j- V6 L: \# l! t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. P0 W% W5 l- `9 e- W; B* u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( h0 r& P$ K% w$ t  I( p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ; F8 x9 R/ a. `- F3 z2 \
15.公司有保险是否还要买个人保险
* Q; J$ M; y, P& ]# C: d9 t16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 [' l( a# t: L' u+ T
* d6 m) \; k, P& T$ X' S- c
% z9 ?8 E5 X! H1 }+ q6 Q
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
' l- {* T9 ^( J' h: [* N  Z# I' v' h理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # [$ i9 T1 o0 r. N* w8 T$ t+ W3 g
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) + t2 B4 ?1 D& @7 m# V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 t* N, h9 t+ M

+ K1 V7 D. K+ ^* u2 ^) R; X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, j% I7 o! G, R& y+ Z
4 {0 \; X2 }: u+ S5 ?; e时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM 3 m7 \: g( q; o7 [& C9 J) t, q

+ M7 {2 \7 w. [0 H& c+ p/ G9 @9 O. w3 n7 K8 _+ K: j1 @
. k  _( N: f5 Q1 U! D& F
7 q# a' Y& N; j/ e4 S1 d  S) r
' z5 [2 ^  X+ T) a1 r# X/ L: N
地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
* R. ?8 h* _0 d. m# n7 q0 S+ A
0 q$ s* q% `% t3 v$ i* u
" o# O* z: m6 }$ {7 @) `8 l联系人:周学志,报名: 0 q* d- f: T! E# {+ f
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 N# c2 z& r" Q! ~7 X9 h7 y
(403)804-6688
5 w: z; K7 z3 [+ Chttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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