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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 8 l, y9 V3 B; F8 R! r
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1. 遗嘱的三种形式 " Z# ~& ~9 }: V4 S# q2 A
2. 如何制定免费遗嘱
) l+ m1 T) z. k7 y( l) S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , O" I: t1 R! b: @; ? e( x
4. 无遗嘱的潜在问题
{; [8 {# v8 g+ y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 n3 Y4 p6 \7 T* y, A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 v) u; o" l( Z) B& D8 Z V
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # C- W9 R6 s/ P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 J O( B9 _, {; n- o: {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- G* \/ @6 I. |2 s- }6 x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
; Z5 ~/ \( s( E! w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; ^2 p. K& A" e$ R. g, e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : s; @$ o6 n! k) {+ ~5 W# i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 S3 P0 I. E8 _& D3 b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 * Y, `: ~; {/ C
15.公司有保险是否还要买个人保险
# D3 ]9 o) f6 u& R8 I' t0 y; e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) V1 E# `: Q/ A2 w8 b
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ G- A5 R; _4 m/ I' J理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 E9 `/ f3 r7 m7 G
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 9 J; B2 T* F6 A X5 a0 ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & d) w- d7 |+ V: B7 P0 K
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " ]3 z' K8 H, ^( h* {
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM # ~9 ?! Z% j/ M
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ( g1 _& A6 W' t' r7 y8 J6 q
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联系人：周学志，报名： , ~8 V1 D& R* n0 D; v9 t
Email: xuezhi001@hotmail.com # Y, x* }% v4 ?. D8 B a7 r
(403)804-6688 : p$ Q8 T3 Z2 I; p# I
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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