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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ) j$ @7 h4 B; c/ L( @! ? Z; a
1 Z8 i5 `& s& s! ^4 ~% b7 @/ t1. 遗嘱的三种形式 % p+ r! \0 q0 h
2. 如何制定免费遗嘱 , x+ C1 m; C. O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, T; g: s8 M2 L4. 无遗嘱的潜在问题
" a9 O3 H4 {$ s9 t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 O% u& e( o/ H' ~0 j. w7 Y7 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" X3 _3 s9 A, f/ Y: U) b7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& {/ C4 k2 R8 x: H+ e3 X/ k$ e9 P/ _; g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( |: m' H' l* s( C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & W$ F) ]6 p+ Q, j/ u
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 3 p6 t: k5 b; b+ ~# [
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' F9 ~" k- A* s4 M' f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% O9 w, \" l8 j' k4 J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & A' p8 j* m% M4 R
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% W6 H7 x7 _$ H7 J* e" Z. N4 e5 S15.公司有保险是否还要买个人保险 i" a/ C; Y6 s/ u9 ` m3 }, B& O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 m. \$ e0 b0 K# e: I, y
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* c u* Y2 h' y L主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . }- {+ @2 G2 p) U/ E6 H
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 \& ~+ j: Z' E长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 T& ^4 [. j/ _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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; l3 N: p7 s5 l+ o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 1 [0 ]7 n8 @5 U
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' y# h* [5 g# G# Y( z+ _# ]地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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6 W3 P5 q( D9 T联系人：周学志，报名：
6 j, r# A, i3 tEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 G0 a v9 j$ V! k! S/ n- V# n. i(403)804-6688
( Z3 n- ~% B& c! c4 a- @& x0 f& Uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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