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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 1 v1 Y! h3 e! P! {& |7 \2 I; B
8 n+ O, P6 c) w( W: a3 @, E- m& |1. 遗嘱的三种形式 4 R: _$ B7 C: f/ b' o% f
2. 如何制定免费遗嘱 , u1 l, p' i+ i+ \9 d; x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 |* H+ K1 N1 h, T3 a( w5 s4. 无遗嘱的潜在问题
4 |) T8 J( ]) y' p: K4 x$ h# a, u. n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 H2 ?: p8 U0 h% ?: i P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; `; M7 i% m2 ?. e# _
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 % N* @4 y) ?# r- E; B# U
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 _: |6 x( `7 o" m) J1 Y2 d
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ e5 _4 Y" z+ y4 W B5 [! g0 q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance " j+ ?7 V( H s, s% V( N' L
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
4 s0 q$ W- a# A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 [. O6 B( C" _) \: Q/ l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 c, G! m2 O! `0 w# q3 X4 E' P6 r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 2 j# s6 Z6 u( l% ]2 \( o2 z
15.公司有保险是否还要买个人保险
, L% j( O$ }& o0 ~9 P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " ] L/ |4 X3 N
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& a' m2 N3 K2 d f; E主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
0 ?+ D6 b: d. p0 c1 ?/ B- h9 q( l理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 {. F8 V; f! s长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * L7 O ~$ t, V9 x2 S6 K: ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* ]) ^- h# _# n8 I. [# t# l% W
) v$ q: s# } R# c) f% z* B# z& P3 T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) J3 k7 ?+ u% r) F- m
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时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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$ @: x1 U. ?" r& @& A( \地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人:周学志,报名:
& U2 |+ r0 z' F$ M, A( ZEmail: xuezhi001@hotmail.com ' p9 p) ]! C; h0 x. _# }
(403)804-6688
) I4 L3 d% _+ X& X( @- chttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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