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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
# \3 i' P# O( W; }8 X5 v j4 l* o6 D- y" s# g
1. 遗嘱的三种形式 . G# E8 W! \4 z8 I1 z' }
2. 如何制定免费遗嘱 * u5 R% u* ]# T: i, F; u- H0 }; M$ L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 i: u _* O0 v% Q; V: d4. 无遗嘱的潜在问题
& r8 I5 p4 J* ^/ ?+ S2 m D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 F7 S8 B7 i) ]) [$ Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; ?) k5 A* ^; b9 i% k, Y7. 海外收入,资产,企业的税务策划 6 m& R5 K/ m% \0 I% k9 h' O6 {9 Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 i" o2 n9 Y; c+ g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% s# E5 |) N; K6 u0 k) `8 H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
4 c% @2 J& H ?, i11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( _" y# ]6 ~$ S x9 p `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 ^$ k0 b! T5 Q3 \- U6 s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% d. q1 |' Q5 y& n) J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
4 ?$ q/ n- A. j3 T# M# d3 k6 a+ X15.公司有保险是否还要买个人保险 * F5 I, x( `7 E$ B1 d# _
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 ]; Z8 J- F, U
$ U( D$ _! M+ U; N4 @( H: G1 [5 Y
: U1 f/ m3 S8 `9 ?2 ^. I* p3 {主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 1 \+ M- P$ S: e+ K9 C1 G
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) T# Q. W/ t, X+ I! q7 N+ R9 T
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 i( p: y6 y I* V. ?" n$ v G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) F% |5 _% v; o5 ~4 [, M2 w# t9 N
, u- i$ v1 ]4 [$ `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 `1 M% o# D/ X& u8 z
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时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM 9 @ N" F. w& O- K& _9 n: i
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* ]7 k) ]0 B/ a4 P地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人:周学志,报名:
3 j; K t1 U9 Y2 wEmail: xuezhi001@hotmail.com
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% z5 s1 `6 [; O% M1 E6 zhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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