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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 1 l( S) L: @' h
! w8 N. L% l/ U" C- t& T  u
1. 遗嘱的三种形式 ! z5 h$ Z7 {7 Z( _3 D
2. 如何制定免费遗嘱 ! s3 U7 ~1 I$ }/ V* E6 i+ [1 @+ ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * u! _* |/ {/ \. ]4 }% f6 s" z
4. 无遗嘱的潜在问题
$ v. {6 `$ h" v" O, g! s8 E9 L" s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) ]2 c; p. z' r! V/ L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划   u0 A* F/ e, n) P8 K6 E. v
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
- C) A* ?8 R' z1 M- h# @/ i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, B! j; f0 d6 N1 U7 B: S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; m4 c% j- P/ N' Q/ C. I$ z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
8 f( j* v8 H0 m, X/ Q11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 " p# |7 \# H% B; v0 F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + x* ^/ c4 u9 \3 a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' }: y- h( ?6 M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
. v* I0 W8 ?* Q* L15.公司有保险是否还要买个人保险
5 Z/ I' f1 V" z1 o2 J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)   b; ^! f# h& v: W2 h5 |0 b+ @* b" V

4 K/ H' S, a/ L3 }* f; `% E! D2 ~! ^6 ]# x# d
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 2 K% Z8 Q8 D% u
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 i0 a( t* Q: Q  K4 G+ A
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 3 [7 @" ~; J) d2 E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 d; V* P( |+ L- r/ ~. v- q& ~7 T0 E
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
# ~) K6 ^) V/ I! e- ^3 A5 L  L( q1 p
- X# {) M9 I% G# S时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM , w0 M6 y! G' B% ]# |

, f% `9 f1 q0 }+ D# k/ I( }. C  g
* h, w. R9 O5 S5 W& P3 S* A5 @& C' [2 ]
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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8 r6 E; N; @5 d0 |  w! J3 E; T联系人:周学志,报名:
1 d6 S2 @7 w7 D  A8 |' t, g: O! fEmail: xuezhi001@hotmail.com % I: h# v# |" H' t2 _. X
(403)804-6688
1 F; ~- u6 n4 J7 n' Q. Ghttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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