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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
3 F  Q* I! k# j6 z, i+ W* f3 a& u& l) ~0 t7 {+ f' H1 U3 L
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用, Q, g& [6 F- F' h
9 i! V* b. D* `; Y
应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
- u5 [8 i) a0 t% k+ ~
% e6 ?- M5 n  C% R$ o
1. 遗嘱的三种形式
' w* d1 K. t3 ^6 {5 u2. 如何制定免费遗嘱
- `% q8 A1 W+ o9 i- P; F  \3. 制定遗嘱应该注意那些事项4 T4 _7 T! N. ?( C8 e3 V
4. 无遗嘱的潜在问题 7 Q% n$ C' k1 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 I5 D& a: p4 y+ P4 B- U" B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 T& ^8 x$ d4 g7 t: M6 e/ L9 L: B7. 海外收入,资产,企业的税务策划 / y( @) ]) v/ \1 ?$ q: `1 J. o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用2 b% i  A4 c: e  C' v- D0 d% b. Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / _  V4 @( u" x5 T6 S2 c, h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ' }- C( ?1 d& f1 a3 J
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 p; r- ?" |7 ?1 R3 d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / |& y/ C8 v4 q3 J% U& E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 j5 `! r2 }- \# K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
$ s1 }& o5 \7 v0 w6 j1 G: v15.公司有保险是否还要买个人保险) D  r% e2 |( _3 f" X+ A: B" ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ _- F$ Q' Q+ }( p

$ m7 G- t( Y, G" f, V主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , [; |  D% ?$ Z* a- D0 h7 L
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 @8 V& ~  S* Q# t6 [  r长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
6 C  L8 D( ]% J+ W: x/ E2 i& D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . j" S$ {2 e! i% U0 H% P  V

( ]5 V' K! @( {0 y; D! t5 @. C时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
& l) Q2 d$ J6 e( @% N地点:4107-99 Street,Edmonton  h& n$ K0 K& z: L: X
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
8 q; n7 r" }  [3 l& b7 z: I  e: l
鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
( V2 A$ [& h* M/ A2 l! B0 A! [有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

' c! ~+ V4 |, t( Y9 V5 O
1 h$ l7 H; _9 c) [% w
4 P+ W/ X. O  T# p* Y* z, |9 a% t开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
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发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑 , e% d# y- c7 j; [" |. A

4 ^3 l( y9 e# C, m0 g3 E5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23
+ A% O! _* K; ~  O* k5 u3 w5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
9 d& E' }: P/ K
. g' A; Q0 h8 _& ^+ e, P9 P: L8 d
嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑
8 N' O3 h: {6 I, F% b  W( ?9 o* [0 r1 v3 r
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: h% D/ ]2 S+ }

+ _% m2 `# x+ d讲座时间调整为:' Q$ X5 t$ ~2 c
* w7 g' ?# T0 t/ Q4 F) O0 h
时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
( p) ?  R) B8 s8 }6 I" D1 ]& R  R% G% f+ a) T
地点:4107-99 Street,Edmonton

6 R: X7 I. k4 P8 w$ ?4 |
1 }9 f7 ^2 M0 G- d: H: {; J请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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+ O: e  p, R5 v$ |7 c; W
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 1 B4 ?6 s: _1 B
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

3 U+ ~# E6 _' M关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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