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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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* C% \# t% H! w9 e+ n1 B7 X7 f' k遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:* i9 L5 b9 Q" f. t, W6 I

( f& X. X4 E2 t5 |1. 遗嘱的三种形式  j' N8 L, v, b* X3 F' D+ _( Y
2. 如何制定免费遗嘱
- E8 D" S) a0 g7 a4 \& o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' [/ ?% s7 b7 n: i4. 无遗嘱的潜在问题 $ p0 D8 o3 Y( b) X- y  o5 U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题7 P! l2 u3 \1 i6 M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ e; b! ^5 F+ f. t8 k' g7 ?+ \7. 海外收入,资产,企业的税务策划
8 Q+ F( z  y# a' C" T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用. ?  l6 P( O( Z- w3 v
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # W% y8 f1 A* u# T4 Q3 g* G$ p  |
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 0 J) E* R' ^* c" m- N
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
3 A* {& m9 y$ r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 R' `5 w/ J6 G7 @% ~$ @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) I7 x; Q4 k0 E! ~; s
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
" e7 k6 w8 ], H# @  U15.公司有保险是否还要买个人保险. o: T/ B( W% r3 X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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7 A8 \7 A! A  a/ c主讲人: 周学 志(Frank Zhou) * ?- \5 m# s1 M: P- m( M1 x
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " X/ V9 y: u9 Y& E& o9 r5 W. {
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& e1 r3 `* {5 V. M2 \" \3 j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM , v1 a' y& G* n0 v9 d7 E4 w* R
地点:4107-99 Street,Edmonton
% X; g* y8 R& E5 \9 `; k) s# j座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
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鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 + b* |0 h+ X# T+ e$ s
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
" Q& T0 H3 `/ E+ M4 f) U0 l/ @  q: r) h$ ^( u! G
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 $ ~3 [5 u8 L: C/ o) ?! i
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

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嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑
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8 L& j0 q+ _" N4 {% x0 o遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( m5 F7 h3 @# q

' y' i9 u/ H  ~7 {+ ]6 z6 p讲座时间调整为:
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% L/ _6 l. [7 r2 w9 J2 _# k! e6 k时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00    g4 ~6 f4 K0 |+ P5 b
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地点:4107-99 Street,Edmonton

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6 M0 ~! b8 f! o' D0 \请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!3 _+ e, y: n( u8 v  L3 c/ h8 W: r

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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
! h: r  I* w; P有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

. |7 \  \) b& ]% X) F关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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