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在工作中经常会遇到这样的问题:
* Z; r% F0 ^+ R! \8 a夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 3 v, s, V6 S0 q' Y. A2 a
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
R( E2 K) I4 |* f$ e+ u; `2 N现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
7 Z: k. }* i% X5 A0 o; k+ o7 Y公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ) |8 z! m( m6 e% t6 h* G0 J
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
3 B4 K4 Q1 f8 h8 f. Y在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项0 w" B% G9 x5 _3 T) C
( D; E* ]3 }- D: k5 Q如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 2 Z* w) |* O- R! D: `
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
2 U; F! e: l+ i1. 遗嘱的三种形式 5 ^ |" H- r5 A+ ?, C
2. 如何制定免费遗嘱 : |6 D; k8 Y9 Z0 c& R: |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( K' _% o1 ^; m1 D6 i7 P; O5 E6 n4. 无遗嘱的潜在问题 & w5 ?# h" H9 |, l t; g; R: F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. T4 h8 W' @- ]2 u1 y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( n$ N: C( R& B( s" ^2 P1 K
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
+ L( m: w' L2 y+ u5 q+ c7 {8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% W: t: B3 X9 F7 `9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 ~* K2 x- ?: I: }0 Q: U# z# |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 F5 t1 {+ `( [" h11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 " r* d% f+ v) ?# @0 r; e* Z" e' k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 Q% O3 `3 g' m$ k2 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 ?6 ~/ f1 y& a" _9 l& E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 q# t3 Q. l, p. q* ^2 J/ T15.公司有保险是否还要买个人保险
1 N3 E7 A$ S/ i2 w3 s6 z( L* M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- ]- S2 P! j2 W9 s$ N17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
1 r `6 a6 l- N; Q$ D7 d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
6 p2 C. ?6 l7 \$ O理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! U: M8 W( b: J& E; F) J, E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' r9 `1 _+ M- ^1 ^
! H( q! t$ Q5 T! r. r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - Q7 c. G6 P. h, [+ f
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
; q& W4 l2 G& \4 k6 Q* L4 }" j时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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* z' M# C1 e4 V两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限,欲报从速 u$ @5 t- U1 m9 d' O, x+ i
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联系人:周学志,报名: 3 M; G( u0 }2 U
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 d. G6 T: S6 j6 G2 I/ t
(403)804-6688
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 9 O8 O+ k6 U1 b& i
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