 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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在工作中经常会遇到这样的问题:* O& d$ X( s2 y7 Q& V$ [
* _! B8 j# J6 l( x0 W夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托" ^9 n! R, A/ u, T
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
2 T* \# S2 F3 o- ~现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
2 m: K/ f& i V* ~% A! m, C; r' @公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
+ y7 O; H P# C2 l% d8 J在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' _0 k9 z! J9 ]% w- F6 P
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1 H2 @+ e) b" \. i$ F9 n+ m! i本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略* C/ ^" `5 f, _+ n+ M. F/ j
1. 遗嘱的三种形式
1 r# ]: c7 o) {9 P9 u9 n( |2. 如何制定免费遗嘱
7 |& k. C+ E8 f" `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , n& i9 V7 K$ \# c" j; B
4. 无遗嘱的潜在问题 u8 W+ m7 L J* T0 R
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题5 @. U- b- q6 Y# [- q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 a, B( ?, J$ s1 W% V6 O
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 4 O5 ^* _& \$ a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 Q: v1 E( l/ z4 u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 h; ?+ \% S$ ^7 l4 J- l k! { b: e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( X6 Y J' h: m) G5 d11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 3 M- k3 {4 r/ Y: ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- s. e l F E: t, v7 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 N7 k2 T1 m$ J$ r+ K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * v* {* P! h) w
15.公司有保险是否还要买个人保险
F7 K* _, [8 T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - {! R+ d+ _* ?( Y! _4 l# C6 U
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4 a3 f8 g8 P. {/ y2 t5 q n; w时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM * u. U2 Z! N+ M9 f
3 J5 F0 i& Z5 |9 T3 N讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
- D9 H( N4 y) G$ G* T' M5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4: o4 A# b" d- @& Y! U7 w8 {1 G; i
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8 {( g- A, r z座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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$ H4 j$ u4 q. r: |+ Z; f2 F4 X主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & c9 M& ^% W1 U1 W+ w3 W. {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 2 T& ~, F6 `# O' Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) m0 j. v W0 ^5 B3 e: ?/ L5 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 ]" F% Q3 r8 ^2 w# [
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) B- _; Y, A: e- G/ c8 q0 ~
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html8 w- |9 o$ h5 n; U( _/ l
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