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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

) j! N# S* L# m& _8 K' C- L0 j& ]在工作中经常会遇到这样的问题:! ]# ^' ?7 d  b2 L5 s% B
7 G! s6 [" D+ d, V! r: T# S
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托$ Z3 V' E, u+ P
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
8 N. e+ T. \. q3 @" C3 w现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑2 A% |3 i1 Z$ B$ c; O
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
5 o. d, b/ W3 r# j' O在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
8 \! w+ o4 U7 l6 m; a' w1 Y如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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0 V* R- \+ n0 b4 w
8 d: ~0 n" }7 t本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略8 \5 K, |4 ^0 o: n. D9 v7 v
1. 遗嘱的三种形式
4 m* U, j6 z( l- A2. 如何制定免费遗嘱 4 X0 V) s0 f5 k4 S' Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . b& a( }: x/ r1 R* R
4. 无遗嘱的潜在问题 , O7 t$ M, t% ]# F" C/ T( Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 S: ~) ?6 u2 @+ O6 s$ S: p7 a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - j: M; c8 ^& w2 `; L
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
* x  p" l/ f, S6 J  U( t0 h8 Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & ]: P. {) B1 R1 T6 }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : ^5 V  m0 m. R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# s$ M! Z# \' S; ~; g& T11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 4 x# o2 A. A- ]+ \, V- y, o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 `$ w' v' K2 L- B9 {9 j
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) n9 N4 x: _" k" }. p8 i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 S4 Z) X$ z6 K! R5 Q- ^
15.公司有保险是否还要买个人保险
& C, F+ _# ~/ u1 F- L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% i* R' s7 L' N, w# h. n" t1 Y6 W  _' X6 W  e

/ a2 B- O2 l0 r时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ' r: |# y9 ^9 y

) H) }# Z* J8 s+ l讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  ( A4 ?, q) o- e. N& ^
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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* S4 w5 q, f, e) s$ m9 c座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
: _* x$ e) x$ g8 g5 M0 X+ P! B(403)804-6688
# o+ J7 h  F- [9 d% C
9 ~( H) t! F% I1 e8 K. J5 ^& b- P主讲人: 周学 志(Frank Zhou) . u# \3 V9 ~3 L9 {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
  Z& D$ S$ P! q' N% e% q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! _: a# e5 u( ]6 Q2 l, R( g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / ^# V+ }  H/ Y; G4 ?
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) & K5 _4 K/ A, X% j+ h9 T& G9 Y
- K) d$ f! i4 J/ L
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:4 C$ Z( G6 Q+ F* h( W) X; @
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
2 |6 M! j, `% N9 `; @5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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Thanks a lot!
8 z& a' Z. ^% B2 k. [+ a
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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