爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

* I3 t4 C( a$ y2 E( P在工作中经常会遇到这样的问题：

6 {( L' W+ j2 a: n+ S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 p; S' j4 U, c# E0 |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
  i  M+ d/ x- g4 ?# Q7 g- q4 d公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
# m, g/ W+ B* H' r+ q0 X8 ~  U如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# P0 X1 s: |: q+ N& ]4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ Q/ O$ a) N& l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: z0 ^! j+ l; Q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; X5 y5 B. g& w+ Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; b5 r6 t8 M- m' u" _" A10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# @( _8 e4 F* B/ I" c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 y  e: l( i" K5 e! ^! ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 u6 d# U& _2 |" _4 \- {4 B& R15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
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讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
/ M# B8 j4 W5 L* j6 p5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

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座位有限，欲报从速

3 A! K( L- ]' T  k联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
) [; _. J% K9 v% A  _5 D( d. B(403)804-6688
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ t) v" B( h6 b1 D5 u% Z0 i2 [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: [2 {6 k% `. @# T1 Y/ q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 s! w, B/ Q9 ]) H# h' @" T
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

Keyman

The seminar will be hold in the following:
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# R: P( b' u. T! \) vBubble room at Best Western Cedar Park Inn
& Q4 x' ~/ Y1 J: O2 ]5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

2 s/ w* ]8 d2 E2 U9 F$ E5 }4 H, ]Thanks a lot!

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