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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
" e& k, d& Z# k" h  i6 r
在工作中经常会遇到这样的问题:; j, x, |* z3 \  _! J7 g9 j

7 Z# R$ _' A9 U2 B6 k$ P; j夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
/ i& m. Z7 H$ o3 F# \8 a夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
! ^6 J% ^7 J9 f3 M" p6 e现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑: X" K3 N! y; R0 l/ C! j
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
' x1 E1 O' g- R  j" T在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 ~" p8 y: s& w+ c( ?! x' a
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略$ _6 n* F4 M# n
1. 遗嘱的三种形式
# D* i+ q- n8 k9 W/ h6 Q" n5 T& U' u4 U2. 如何制定免费遗嘱
' z" a  N1 U# V  u4 E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ k; e7 ~2 T3 i8 t4 O
4. 无遗嘱的潜在问题
* M: C1 S; u5 s1 h# ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# k9 J2 J5 s' L/ Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( M* R4 K! l2 N0 b7. 海外收入,资产,企业的税务策划
/ b4 C0 c7 d$ c+ |3 c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 `: l- m! X9 z9 D! I  G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: q; K& \" F# p8 B$ x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , B3 _+ A7 S" k- h
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' P8 F; [$ s' a! O% h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + M8 ~- p* Y. S- _; Q" f+ }  k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 B/ [# s# u$ e8 g0 f6 G  B% P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .   ~9 ~2 U, k2 B$ B$ m: y
15.公司有保险是否还要买个人保险 7 c: J0 F/ a8 l0 Z9 t& g8 ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 b- E2 ~4 R; `$ c" T

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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  0 ~" s4 l" ~) j% L
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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5 J) Y, r4 s% Y: d+ b7 ?座位有限,欲报从速
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3 _( G! t- Y: i8 f; l联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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3 d. f' m) u% h! }" h% S主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; ^9 O3 E5 M9 S& T; x! K2 p
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
" P6 t% \5 s2 \7 r& q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 z8 {, t# X. m5 h/ G& n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
  [1 ~) G7 J* ^. b0 B  S, ]特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 k- C$ i7 O3 C  h# T; `
( U; z0 Z+ I  w# ?http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html$ v7 q' E6 D9 n' ~" ]3 T, p

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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:+ ?* V/ Z, ^2 O+ ^1 V4 A; V, I+ o3 b, _
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
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% N- A1 B6 J( z7 A9 DThanks a lot!1 R; S. ?2 I/ q  `% e2 T) d& K
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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