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+ z7 f9 b4 j# ?在工作中经常会遇到这样的问题:
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& Z8 |5 d/ t* @: |6 u0 K; h夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 @4 x3 u# q" @
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
5 e4 [, E- M! i5 ^7 z: V: K现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
- q- n5 v+ F% _0 Z公司内每年都有节余,但不知如何有效处理7 M' @4 ^# r+ P
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
8 \) Y" |( M( H7 q. q" E如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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3 g! E: J. D+ W' O本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: ~# ?, |3 @/ K# A7 y8 b
1. 遗嘱的三种形式
' C. j3 C) ?" f% O! g5 D2. 如何制定免费遗嘱 6 J" J, T% x$ A; J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! t; b T R9 k! J2 I* R, _+ P6 {
4. 无遗嘱的潜在问题 , ]7 c' c. }2 e; z( P1 b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ ~7 ]& ^- t& B i. u+ V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # ~/ O1 W# Q0 |! u4 V* p
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
' G' W- f( i: [8 N9 d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! L8 m# V+ E' M$ W2 [; b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 ^3 Y! _/ r* m) ]4 k6 L5 Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# |, r4 [6 z. L; b9 K- L6 H r11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . r' }! \: d; w9 Z6 @, W6 {2 a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; X1 y' M4 Y' B% ~4 k9 p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ V9 g& N: K1 }1 K4 X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 i7 F8 p! z% h4 ?- K15.公司有保险是否还要买个人保险
7 T# J: Y5 e! u9 M5 m; c. M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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/ R! E* f4 \. c- a- W* ^时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, . Y0 f$ ~1 P) e- h! B1 k
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H43 T' I, _6 ~) x0 k2 f
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座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 4 Y: e: h4 Q9 {0 Y, T
(403)804-6688 9 V# v% ?& x! Q! r3 E9 Q7 q5 {
& z) q! @5 J! c- `/ i; ?主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 5 O( `' W; x9 P9 j
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& j% X9 v1 p1 l9 z6 E7 w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 F, I- E) E& i+ B% h3 o4 `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " F' j' M( a5 C H/ n/ K0 R
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " o3 b- c0 U/ C. I: A
9 L5 D% E/ S% Z+ b! p' mhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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