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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
+ k3 {5 s" j" i$ m/ R. @' S( q
在工作中经常会遇到这样的问题:; G6 x8 _$ y' K( Y6 i  n5 \6 E4 m2 L; y

1 y4 O7 T; l% A# Q" U: E; W$ V夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
' g1 ?! E/ K- t2 ]7 Y4 k8 t夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方3 c: T" Q- r# P% ~3 g/ X# m
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
! e" f% [& `9 P) w8 V公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
( {$ Q3 G8 x3 x- [; B9 }, d在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 z" s) m4 e7 D3 v如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 9 ?& X, n4 S; ], `8 i* X
) r: o9 C' x7 n' j

* r8 }4 s# C* l- f: T本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
( R( ^/ x0 p) O6 |1. 遗嘱的三种形式
0 s7 q$ Y9 q8 D' V1 f( c" f4 o2. 如何制定免费遗嘱
  w0 Z6 ?: a# z4 {& C: M+ r3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " e+ R6 _  O8 b/ p  l+ h. R
4. 无遗嘱的潜在问题
# {0 s; u& s; K! K$ r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
  E! k4 f1 Z# S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 K4 j& y3 Y8 p0 P( u0 O1 z7 v7. 海外收入,资产,企业的税务策划
# }+ L8 ?! ]1 W$ ]& j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ ]- V# |( h! ^7 F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * }8 m% t1 s8 v5 z% f. v% j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 F  B9 H9 y: s& ^5 G2 H11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ! T* `2 ?. g- C5 B6 w, u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' l( _: K; K9 U) _5 U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) P8 _! [5 _5 @3 W# ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ N2 O4 J+ O1 t" P
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 Y* f7 q$ A$ ^# Z% ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) c% v% |* b  u2 Z. f' Y

+ z4 o, W) Y) N0 |, t& u# s, H) N0 [
* I! G" ]) [' S9 ?6 [时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 6 @6 j+ c7 X5 I5 R

5 g$ f( @2 \# b8 _* a5 j讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
9 c$ M4 ]0 E6 k: U$ C! ]1 N9 ~/ U5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H49 T5 g& T+ o4 ]3 Q
/ f0 a' X# R  |% s5 P; I9 l* P
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座位有限,欲报从速! n# B  R* k' A  j) N  O! O' O

. ^4 I$ E1 m6 S) E( s5 H联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 6 e# J6 F5 I& V" A4 k
(403)804-6688
. R# K3 j! ^* a9 ^* h
- v5 c# a" Y9 S# u- J# |4 \+ n主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
. p; c5 K% N+ C4 Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 2 w: i1 @2 w3 P% X% j' r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ G  D3 \7 y; j2 w- h* t+ ^: |' o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 Y7 j/ }, t- y" \5 b$ F特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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8 w+ ]8 Z1 o" R% q! y! w3 Y# ahttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
1 D3 p% y. x; n4 U. U5 W" g8 K- h: ~, Q! [$ n$ X' M
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:/ ?9 f* ?! Z) N. H# L% y" H" ]
5 i5 P+ d) y: b: X9 s5 y
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn. q. h7 J$ C0 s9 @% n- y* M
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
* C  r# d9 E# c& z/ H% U8 u& A: u" b. y% _. v
Thanks a lot!
1 r" T7 u& l, C5 |$ Y0 W
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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