星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

* d5 M; a4 P' t* @% j时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
, G+ i, h  V% V( |; R% I8 U讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: ^3 q+ C, U$ Z4 S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 I* Q" \$ v3 {, m现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 ]# d7 w  x; f& e6 [& b5 K在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

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! |2 D( p2 q6 p+ r% _( E本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
$ @5 s5 \9 V- S8 p' E# F. Z* o3 [1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
: ?0 b: Y1 \" j: t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
! ~7 w# k, v' A* B- c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ k% E; s8 s3 y- I& _7 |17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

+ Y$ _6 B! \% {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, \: f9 {5 ], R6 [% d4 Y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; P2 W2 I6 r: r2 O: M  d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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# l! Z/ i9 o$ b1 F: G/ C7 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ }/ P3 D# ^# F0 w4 w2 f座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
3 [" k5 E( Z$ d# kEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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