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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM( s/ u- i4 e9 f$ i* ]( j+ I; t
讲座地点：Fort McMurray 中文学校8 V- A4 h9 F5 I$ ~8 K) V! A
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- L T& p* K/ V2 E% M; o h在工作中经常会遇到这样的问题： ! n+ I7 M8 v! V g* V& h: s7 v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % F3 \/ B) P7 L; j' l
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 x: O9 P2 ?4 P$ N
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - ~/ T& c" {! }2 \
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 # f- K" T# _0 l' b- g7 m( A- W: S
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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: U5 g' Q" i4 a$ \如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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6 X! O: |4 r) |0 q本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： . x' S& R4 p' t
1. 遗嘱的三种形式
3 J1 I3 s2 G/ ]2. 如何制定免费遗嘱 & W( G. Y7 A+ T! P# Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; n/ h' W( g( |" Y) c5 A; g4. 无遗嘱的潜在问题
# Z" \+ J! l/ T0 l6 ^: Y7 ?/ y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 {, {0 ]4 l! R3 b3 W9 Z0 n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 a1 E7 |6 J# v5 ]1 V S, [0 [9 t
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " s; c0 }% a0 ~& M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + j* _0 t! }6 _8 ~" q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% D' `0 Q2 S* N' x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 ^4 T' B, E/ U- x7 c/ _% i
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' ]! v9 `+ O- [4 k: w1 ? }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ K9 {3 u9 k( ~8 }( e' b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 T) R) \4 a5 p$ z2 }0 p: n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( O5 B$ U& @; ^& i; L' S2 e2 R$ a15.公司有保险是否还要买个人保险 4 q1 z9 E9 k7 ~9 i5 n6 A( x5 R9 K
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- u/ p3 A! k; H+ O2 C1 ?& S17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + ~" W1 C7 u: z% }
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " q; v; k' x+ m9 H$ Y1 V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ d. {1 p1 t1 l特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 j) P' s: B9 B
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * ?3 p4 ~& A# w& G9 H2 ~3 }: r5 l
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座位有限 ，欲报从速
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+ f3 y8 F8 p3 r+ _联系人：周学志，报名：
7 a+ `1 f% g9 pEmail: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
提升卡
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