星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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6 `8 ^5 H7 l- w( J2 O6 j" n$ N+ k' ~+ Y时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( K6 `8 A' z6 h0 p# T# ]4 M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# I: W9 H' u: F) c* v' a现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

( }& l1 q" W( v) _# U/ [2 c( k& I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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3 L  E+ R# G) E( F. w& x本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
% K, O" a: @" N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# c" T2 v: c/ U+ E# |, D4 Z+ w( I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ t' ]7 p2 \/ ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 n/ O. J& w+ U3 w- C, @. e5 K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 G# p# G9 G3 r' b2 S11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 z0 R5 Q: C$ [) {8 \) I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, H) D% K8 q8 [  O9 B15.公司有保险是否还要买个人保险
3 B9 Y. g( m/ d0 V9 E& k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& A9 @# p! c5 |( z8 v, t3 N17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

8 B$ Y8 ?" N/ @) z1 ^" a% B主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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2 T* M' L, x/ n/ P2 o; Z) ~& L/ J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 K8 k; k1 W! d7 H# j* \特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
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