星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 D$ C( J# j8 c8 L8 q. b; @夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ q% w- a& m* y! T3 q) }( _- B3 u* J/ W现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, N( E9 o/ v: U& X, s  y公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* M3 h; m& Y+ G% p" ]4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 v7 Q: D0 P# ^% q* f! S7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' c1 G' Q2 r8 W- Z# y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 ~3 u' A% h2 U  h4 |& i1 I  ~1 o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" y/ F* U8 G% P' L* O0 _1 X' f* K8 m2 b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& ^1 x: N' e% p* C) G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 i8 N/ O9 U' r/ W7 f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& e  E& |4 _" e) i% r2 e: t  J17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

& W; i, ?7 J  G主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

2 v  B! ~- W% `2 @) ^: s6 {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 ]/ Q( l: z7 i, E- s4 w1 K* S: Y, X
; P$ n- M8 z( p# {9 B& z/ w1 f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ ?0 l5 o, @, ^资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" ]- g- G0 p( k! v0 s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- L# \$ L/ J/ u
- f) L% m' s. \: n: x2 {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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