星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
) E6 d1 m/ d4 D* `3 A% k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ S! e5 r# m! f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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1 R; @5 {  c% E5 D0 Y/ P本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
7 o7 i' z, M3 G' T1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
+ X7 ^" A: t' F4 A+ G5 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
3 E) f: J+ M( [% \  |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' a, h1 q& N3 |- S& f7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' |) e' V/ ^& j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 {: ?  x/ s+ L0 T  P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! c. r* ?( H6 F  ?* d) N) I15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% k, T5 T& H0 ?* Y2 J% v5 m17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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% {9 r8 y5 j  V# g/ H8 X* \; e主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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; {: j# B+ X8 g& M0 _# t$ f  m: p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 U# w. e3 T2 e" e6 V7 n, f% f9 _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# h0 g* j$ ^0 u$ t  B: S! t: P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

6 W  w: M0 v+ J9 N座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
6 d2 j' h4 ~/ `2 p2 X6 \Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688