 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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/ F6 H& ^* z8 r8 m; \时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
5 b( C8 V* D j- k; p讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
; h6 }0 q: M% f$ q& C( y& d. B0 z4 n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 Y9 `! c3 G6 h- R% u' D2 Q X夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % x$ P8 F! c9 K+ Y( {: Z }
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) J1 J" q' R: s3 a8 z/ E1 W! n$ f( o u公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 4 P8 S8 c% L; o* H
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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$ G. X& O. u1 O8 B( F* z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' e, ?. ~% ]4 k" j7 S0 N
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" n+ [2 F7 q) ]. u: b2 O+ b本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： . B- Z7 [1 i" Q# w8 {3 V
1. 遗嘱的三种形式 6 E J$ E' F! i& E9 s
2. 如何制定免费遗嘱
; ?4 P; L" t0 e6 Z& Y/ a8 G& E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 e: u% I5 Z! `+ O `: y" U& b
4. 无遗嘱的潜在问题 $ |! _) Q2 u1 p- H r9 c/ P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) Z. ^ [2 H7 s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! r( [8 `8 _# M$ W q5 A: Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 t5 G/ L+ a9 b
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- d" C9 K7 Q6 G8 r, o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. d3 j* E* m6 k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % `; ]7 X# G- Y) L, U- F
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + q+ O: C9 K- P( u: J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - p: }) d# J7 H+ l D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 K6 U" x/ A4 Q O" o- {& R0 [" J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # R) A4 z3 Y% V5 X* N" `
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 x4 k; e* a2 S6 r3 r- g% v( i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 G4 V& L- Q- J! l6 l8 d9 h" y d17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项4 p" j5 ?+ P0 K- Q
0 u. b/ H I# A- Z% V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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5 ]5 c! F& l% N& s) ^' N0 E3 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 L0 V {3 E/ ^: B5 a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% @ f! n! Z0 s' i. P特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 m) F& E! B6 I& A2 u2 ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; u3 _0 P3 }9 ~/ E
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% w0 W4 j/ j4 b) D/ U: g座位有限 ，欲报从速 ) b& y+ C P. e4 e, p9 b; T
. j8 { m% B+ \6 d& \1 s4 ^* ], D联系人：周学志，报名：
& m' d6 N; t- L* j6 ~Email: xuezhi001@hotmail.com
+ Z d( ]) j4 s( t(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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