星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
7 F' ]1 `2 c+ S4 M* }1 c" ?$ f3 A讲座地点：Fort McMurray 中文学校


1 o  {3 d' r* E- Z2 B3 S在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 F, H+ {) F6 d1 ~  h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 c. D5 w& R* ~: m2 ?7 E5 [现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
; h7 f# G/ y2 \7 F1. 遗嘱的三种形式
% `. _; D  z( R) ?+ G2. 如何制定免费遗嘱
' b; `  C& _* t3 m! m- ^# `0 o5 E3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ }" ^1 i' p+ q8 i4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& A/ m! B" z! v. m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 f3 ?' ?- t  ~) {! A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 w6 h3 t9 X8 Z3 [8 g3 N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% P- z% o+ Y: W3 p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 }, p: t5 U+ K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 h* P4 Z' `7 A9 v0 q% r15.公司有保险是否还要买个人保险
! S  s) Q" s  h0 y% w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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# c9 g; F6 @/ f) u9 K% J4 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

+ U8 _: l1 ~" F8 I7 x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 Q5 J8 I0 {" @8 K特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

. s7 g. ~) t" c; x1 B1 j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 b" p' P8 j. l( E- c6 a3 P6 B6 J座位有限 ，欲报从速

, v/ S& W/ x; i0 h9 S联系人：周学志，报名：
; p0 ~/ [4 Q& Y# j+ LEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 s& {. d* d  j2 ~0 |6 @* i! c(403)804-6688