 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM
( d5 v+ I" q1 x2 X7 ^讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
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在工作中经常会遇到这样的问题:
, @% Q9 o3 Q/ f! s4 [, X" c: f在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实, " r _- |$ E( t) x( [) u! r
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 8 D6 }2 k. H: T2 O }
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 0 i) n9 b- s- p$ n# W
, e) {( K5 N! X: W- q现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
6 b8 @. M3 I- e( B, |; g已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
f. R8 d( `: E& t: {有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
4 q9 W4 R5 b5 G/ m公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
9 J5 u {8 d* J1 n8 S9 H9 v如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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! {9 j7 Q) z: m% ]+ y6 V9 m9 m1. 遗嘱的三种形式
% Y+ c/ e" W/ ^3 D; V2. 如何制定免费遗嘱 3 R2 N. o2 g3 }; T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 j! _' H2 R5 N/ [ a4. 无遗嘱的潜在问题
/ ?& e& N8 ~% u" ~5 R' b) p* O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ }# p4 y* h. R6 r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) r' J( X5 m4 Y1 u' O, J% O/ o
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
1 ^! J# p2 C. E8 t! h b9 `- G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: s C. ]% a2 y9 \" E7 L( |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 ^. b* s- w% B$ u7 j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % b; w) y) C. P4 j
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
2 {$ `) e2 @6 ?& `/ v" O$ d A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& ]) M+ [- o; v. v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 C/ u9 _9 z$ s7 p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - c" \& |+ i* z' h5 {, V/ b
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 B4 l8 D7 z, H3 r8 t5 c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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* x* `- v; j. R) }主讲人: 周学 志(Frank Zhou) + I0 s, K) q2 a7 [; Y0 [4 T
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9 p# [' R- {) U9 m特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 O) q5 {" x* d
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) . q. `6 r' I/ j( s
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)" X$ @! b8 V! J# T* Y, {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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5 N6 `8 G/ m4 i2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! f+ }6 ~: k# \" A9 o3 ^
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room! }9 I' z" M' f3 w
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4# ^) `" B2 l3 K/ a
Hotel Ph # (780) 434 7411
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座位有限(20),欲报从速/ L2 F# T0 I9 i
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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