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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
4 B. _6 \1 _! \( J+ B# f 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)( F5 u; }) U' e: V
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. h1 R8 l$ o% Y% y/ o
" Z& `$ x$ u5 g, w时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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( b' h0 V. Z! u3 j; p6 I在工作中经常会遇到这样的问题：
' ?' x0 _( L. }2 A1 f& t9 Y6 T: c( n5 X' _如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间( j; f+ W+ s: f8 k1 C5 W& A8 g& P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 K# ` m0 k1 d# F- h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ g" G _. H. }/ x4 l9 _人寿保险的保障是给其他亲人的
6 e" t8 b) v/ H1 [ B家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 h9 C: W" l- A0 A- H! L& o2 a/ V: ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 H0 A2 o4 x4 v. l! A8 v" q) R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
4 S) p1 ~- K3 P4 M1 k自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & D1 j: s- d/ E3 A' r( z
2 c5 Z" z* b* h- v" b+ }. A如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 w u w) j3 N本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 - l$ b. E" Y' G# D: `
. S! B& W$ F' S# C
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
: }4 z8 n0 M2 m; O, b- E2. 如何制定免费遗嘱
. _, }5 v+ H. C; d" [! f4 I3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 @% Z+ j& b5 D- n
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
8 b% F% z6 B% d3 {+ g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制$ n0 M' g5 w/ q1 M8 |4 S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & l: T9 r( f) O2 a @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( Y y* A- P4 ^1 w% u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 g5 s$ j6 `, c$ N- [, O# [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 l# U. X* \- U- @3 D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ L0 _3 r3 i& ]9 V; m2 Y4 x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 |& _0 w4 Y/ m# r( {7 }2 a: o4 a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 C& P q3 _6 v3 g% t13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( w: I: K5 b$ n# F+ l1 |8 b# J+ n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + ` e* Q% Y* s+ M
15.公司有保险是否还要买个人保险 7 q( p* f8 c1 I) |0 l8 k [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 B+ }; ?: ?' M3 Q6 T
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 ~* c- p' \- y8 h0 a; }* u
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
5 v3 E5 v/ u. F8 P4 X# `, K讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)6 |# i0 c# W$ P) x6 T; e( m
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. m" E+ s/ E9 }) K3 j联系人：周学志，报名：
; _' n I1 E- E. x. n9 \5 IEmail: xuezhi001@hotmail.com ' ^. B. c) B1 b& f% x7 u
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# U5 z, I, C) |& D, M
Phone (403)804-6688 ' J$ S; P6 D- F1 q. E8 r: j
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2 K0 N! W: P+ aFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
H2 ^8 ^7 i. ?# b) w/ y2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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- e3 H3 w7 p2 @3 P; l' [ y
; O# P# ?- {- z, |时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! ~ r# ?+ F% S8 R* y9 u讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)! h# S: @) p, R. C) x$ x% g& K- a
9 P& d4 t. m7 f3 Z" Y$ X6 P8 X/ K6 m讲座内容如下：
: Z- Y& } x% S6 I+ Q$ q- ~8 X7 Y9 E+ b) G. k
A. 2014 个人税务申报 2 s Z0 Q7 L0 I, e
$ j5 @- z5 C0 v; y: e
1. 2014税务申报新规则 - c, B5 h5 B9 g2 G! p) d2 U0 N7 F
" J( e3 m- ^& P4 `8 n. p% \- h
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 6 F/ I2 k5 ~/ a1 D$ T5 D
# H8 c3 `5 U) p& K& i/ e9 J& a! O2 y3. RRSP 申报 , V% ~5 |: Q. C# X, u. n; Q6 p3 J7 Y& `' E
/ z% |& X& i$ v5 f2 ~/ t4 ^' A4. 托儿费用抵扣 + L6 R% i) h6 p, Q5 T
' x. E$ e- `6 A( V) ]. s5. 搬家费用的抵税 9 e6 r( I( ]" k) N0 M1 m
" R5 y3 f$ s4 J7 O6. 医疗费用的抵扣 3 G" j. D0 D6 c( K. O! v
# B2 b, o* A( g% K
7. 学费的抵扣
, \. Q V& v$ `1 d2 p
! v- W& E2 [! Z# R* f8. 其它费用的申报
# j& F: g8 I, D7 P. S" S K+ z/ A; G: X$ G1 m: T
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 & B+ ^$ h# L3 o3 ?, v( x5 {7 p
i4 z- S% W/ q& ~. c7 c
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 . y7 S; L$ b q* v2 Z& L" f; J
/ X# Y0 w" ?& o5 c7 w) Z8 W2 J10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
" y/ P" R/ a l" s+ M( n I% g% y3 a
0 Z! J9 R- s+ g5 b! F4 R# T. a6 X, ]/ p11. 家庭, 办公室费用的抵扣 y0 k) {# Q1 R" W9 ~
6 {0 Z5 ~6 d, ]/ o0 H12. 生意用车的费用申报
/ E' ~8 |1 e- C( \! | {6 v& s/ C% s8 W. d* @
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 % J! F7 E* ~0 i& ] E. g6 k) i* s
5 T& k3 K9 C1 u6 {! ?
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* J5 T) ~+ H0 W1 Y
2 B% E* X$ u4 R$ \) _* p# m: m信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- l% V R2 e4 U2 W特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 M! J1 s5 Z" ~& G4 O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! F0 O7 g4 X4 v7 T: [ P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 `/ j x) c: l长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)+ i7 ]6 B/ E" F& d. P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）( v8 ?; V e/ Z0 W9 S) v& {
, t! u j) c1 `1 U* Y. b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% s) z% d O g# S$ f6 u' W时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM & j. e1 V/ L3 j, O$ i
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)) {+ P: O- d4 |7 @! S7 {8 i
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. l" E4 O& o$ A# P0 S联系人：周学志，报名：
" d5 @8 i, |& M- ^! hEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 n" i! @# O. H- F4 t: z" v# B3 l (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( P4 U9 c7 P8 P9 ~# e+ M2 @Phone (403)804-6688
) K2 L8 H9 i! [, v9 M" ]# `3 r
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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