Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

0 D7 x7 ]. D" p我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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* z. p8 e- V( [) d时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
6 J  I& `% I( r5 q如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 ]: B: P9 `' R& w0 `; A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 \' ]$ o/ X1 Z9 r4 j人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 Y2 s# i# X) m2 A, M9 H1 ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% y! \  P* @, ?1 \/ y* J$ g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
4 |4 I8 p' }4 u% r- T" \自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ r* V* V9 P7 w. c本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
) t7 j& v: {5 ^5 N2 m! }
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
" T# l& I" S5 r: o8 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 @$ E  Y( v4 f  z& N4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
  H4 B0 O1 A6 X! t* k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. m2 D( w+ r* X4 o) J7 z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; b1 r1 q4 y$ w5 ]6 K4 G: a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 c/ s! B: E  c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% A* s6 E3 }6 B2 S) N/ {7 P& R! ^. F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 X- X* N  R, K6 R  x7 T时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
" V: E7 l6 K8 V0 j; j/ R! F4 iEmail: xuezhi001@hotmail.com
# d, K$ a1 K+ Z: n" G! X (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- ?! L3 o9 b5 N( a+ tPhone (403)804-6688

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1 r+ o* I# u0 [- ]$ P6 o* p  XFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
; }2 b, _. E( f' z% m) q: B* m2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
  C" r1 h- ]; o7 O! _5 ~, o4 h6 t
& S1 U: u0 d( N1 j
+ H! y5 z- I* `. i1 j9 y; H时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
7 B$ z2 q$ P, n1 _3 t& q3 h讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
5 c8 V& Z4 M; s' h
讲座内容如下：
. S/ E0 [# ~$ L; s* [
A. 2014 个人税务申报

/ r6 q. b! {; I4 x/ t1. 2014税务申报新规则
: b( I% }1 _: [2 K' h" |' z* n( u) E: a
$ k/ ?* }! Q$ O! V) F# C2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
$ P! \6 m; \3 A9 F8 X
3. RRSP 申报

3 o. n. @$ S+ U) J- Y, d+ l4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
9 |, o1 {0 l  r- t* k
6. 医疗费用的抵扣

! _) c/ V7 v; Y+ g/ U  S5 C5 q; e7. 学费的抵扣

8 S8 A# _- ?' r7 o! a8. 其它费用的申报

$ X; V/ Q- E# w: R6 ?' vB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

' ]1 S6 S4 m" }+ y0 i9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
3 q3 v6 \* K. p# o$ ]' s0 ], N
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

3 O/ s- y* a/ K4 h6 o4 A11. 家庭, 办公室费用的抵扣
- W  w7 Y* k5 T# R
: Y# t, w- d9 L! ?6 ?12. 生意用车的费用申报

2 i1 k% `$ s+ Y7 x8 a5 \2 OC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
4 q/ b( K3 H& }! o5 z
' ?3 F6 @2 n% r2 U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

9 K* b! n; a9 q- y) o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
' J( F5 S$ a  X+ Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 |! [# ]" P2 C* d4 L% m$ f长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
3 }0 @9 H( Z5 ^1 D( U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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- @( j5 f) @* }  E8 z9 l% H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' i# q, \" g- s5 O
& `6 \) Y1 J2 t( Y" j时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 N7 ]  e* a7 b230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: r; Q8 W( h/ T  q联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 P( |8 t0 f9 I: P' v7 {Phone (403)804-6688


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