Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
* b. ^5 v8 `/ d1 A8 W& Q2 K  m7 z; C 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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( a, r. S; Y9 H  M时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
: R; Z4 I5 w# p& y如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" B6 O( @; d5 ]: y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- Z& J# _* e& V$ j# x- l$ n人寿保险的保障是给其他亲人的
- y7 k! v- I, j家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" m% Z1 j5 j. n9 l8 G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( h: O6 w/ C! D+ v/ w3 D1 i0 H6 G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
2 q" s" R+ c$ I: z* p7 D
! [1 n- ~0 {; l; u) N1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
8 }2 w- [1 E- l8 z) R, P) g2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 [( y1 ~. H- @# b4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. N0 ]4 p7 g* I& h# [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 ]6 e& B8 h* L2 U$ a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
  |. q7 V+ h& d7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
  O1 x2 h7 P; H% M, M- _% D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' {! @- g; k' |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 h. d  n# j. d1 E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 A) z! a9 N. W( R" `- F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& z: \7 O6 }/ f" g# y9 ]4 _5 g15.公司有保险是否还要买个人保险
  v; k! B% _: C" L3 A! [3 ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 e& \' \# u* v, |: N3 O
  C# E% {) y( u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! S& x; ]; L7 N4 R: X0 H2 h时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
7 i2 \8 s3 U5 l. L! {& J/ R230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 T* l6 Q, H5 Q1 t* W联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
1 ?3 ?& I: U0 Z  p/ H, Y
% o  x( Y. M* C  D) E; {+ Q8 p
; G' q+ v. |; l  c! h& m9 l. z* tFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
9 o% }7 f3 ?$ v0 m/ o8 \+ U6 a$ a2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


. P0 _5 u1 w* c! y0 {) B. I* ~时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 q6 K& U) ?( b) @3 x8 U讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
/ u3 T# v! W+ @' A+ r$ b3 x( [
讲座内容如下：
6 @3 p! m# S6 [3 `& ?) B" Z
A. 2014 个人税务申报

& N7 ?" L% x2 B/ \! Y1. 2014税务申报新规则
' P  F2 v% k2 ?) Z
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
* S+ E1 A4 A1 e2 Z
3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
1 q1 s0 Q  N/ ~
5. 搬家费用的抵税

) s! x) Y; z7 x( Q$ y; L6. 医疗费用的抵扣

1 d. D( Q  a* y8 C7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
7 E  N1 h: M7 g" O7 e6 V
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
7 }) V# s1 h2 u% `: Y9 a' [* @
* F2 l( q$ w# b' w/ m10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
0 P- Q* Q) |* V8 e* T. o
$ @- V0 Y1 A1 \  z3 I11. 家庭, 办公室费用的抵扣
! V# `0 w% \7 ]1 K! a# ]
# n6 ~, L) U% m' ]12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
: _) H! O% I  J6 y1 o3 B
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; t# q) O- ]3 M& y4 ^  k, r特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 G* M9 x# v! a& _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 I8 y7 Q/ o- L* F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ m! Z7 z( W0 t/ L8 W; \' S8 m$ Q; M长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
3 ]; W+ B# w; z/ i0 i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

1 [; Z+ P& u+ U2 B8 M$ |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 V2 I2 G5 Q0 o( v
* f8 ^( t  C4 N1 ~6 l时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
+ I$ p! E3 y8 j230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. R" G, j, X0 J+ f3 t4 h联系人：周学志，报名：
1 k7 A( S6 ]& Z0 P3 F- PEmail: xuezhi001@hotmail.com
! [1 w, S& x$ Y8 |. Q (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
! t3 J: A1 a! W3 ?( c6 M2 B+ B3 h