Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
0 Z- p! X6 S% \! o  N# V 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

7 z1 U" m, x: _时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- l$ q" ?: S; j夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
6 H3 Z* ^% z+ W, N6 L. f  `8 O家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: @; n- a! N. j* t; |+ P6 t自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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$ F; b  F2 _( X( B1 ^" B如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& w) M" A9 n% V: m6 T) }+ d本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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6 p) K5 W: y( g- ?% `" w4 d1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) W4 L6 r9 v2 c2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! j- h* q4 ?8 j4 j# t7 q4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
" }' ^' g; i) `. }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 I* J5 T* J  N( s' `& v" a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) s& o( O3 }2 ~# ]) q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( w6 R9 j) N: W. o: p14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 c" [+ T' |" N
, }' D! b) M% L主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 [# m' ~1 h! N2 w2 m讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 o) e  I; P3 q4 J0 U联系人：周学志，报名：
5 h1 Z8 \& K* ^( l" ]; sEmail: xuezhi001@hotmail.com
! r$ V" J( m; P$ W' H (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
8 u* M& G: _' P6 N/ _) D7 o
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, ?' _* h5 n. h' Q9 s1 }Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
$ E+ f$ n7 E# t) o: ]5 _; g$ i2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 H' d( L  L% d0 T6 V8 L+ b' E讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

$ q7 {' r( ^( i$ }: A, c讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
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- F" |) b6 a1 l. W; _& b; g4 n% _0 `4. 托儿费用抵扣

0 |- t  D7 q) E# H) k+ u5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
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$ I) C. B' @) [0 V8. 其它费用的申报
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+ U8 R" ^! W3 IB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
! j% I; e( N: Q5 y5 a1 f
  b/ L! z/ d3 p7 F% \9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

/ W9 g/ N+ m5 `& }) K10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
5 d6 Z2 p; w) r- B" R( z- p' [
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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& X" c+ N1 |5 I& e4 S1 M12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 O2 ~0 V- y' z3 }特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ z- W8 x2 g* l( F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 F; @2 @# [# V6 d" S- V& ~讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 \3 `2 R" H! N230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; {, j5 |1 e2 h( V联系人：周学志，报名：
7 C$ Z* F0 H+ e( w8 z+ qEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688




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