Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
0 |/ h2 R  o: {5 P& G, X+ n1 r 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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) T6 z) u" I) r- C+ c- ~7 M$ q1 @8 @3 h我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

. q! f. s3 [) Z, }$ T4 w+ `8 q; C6 W在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! e( Q: n2 B9 w0 O' P. L+ I0 S0 v) V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ `8 O5 ]7 c: S  ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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, L3 }9 P2 S3 V' }/ B0 t# y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
  A7 x# I% x* n8 I: L+ y本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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& e7 y0 J& d3 y1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) J# Q2 Z* X! D9 |; ?2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ q/ P. [. z. r% X# z4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& R+ R5 S" x& B/ N; i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
# k! I% D- r" \/ E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- x, y- u" X1 F5 p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% K9 {3 _7 h( Q5 ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; i" p& l1 B3 g* W2 V15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. _: T$ O. @, S9 U! H联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ r3 I& W0 _9 {1 O- |0 Q4 hPhone (403)804-6688
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) _  T* ]: G$ S1 ?1 ?* l. A% A4 V+ gFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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5 P7 A2 ]( O' X/ O" V时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
$ B3 j/ h$ E' j3 b1 U$ X& n& J讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
9 t8 T, x5 P3 @6 D
讲座内容如下：
$ n: d+ X" e2 U( l
4 i( b0 F+ x# c- k$ f$ ^A. 2014 个人税务申报

1 a- d7 B* q6 y% ^5 p1. 2014税务申报新规则

% o2 _; C) I1 A1 X2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
; I' v$ y' X! i8 t, y
3. RRSP 申报
" Z3 Y7 Z% r+ `; ?2 s. J) A# b+ x
, ?8 }, S" V. F4 E) P1 i2 Q4. 托儿费用抵扣
$ Y! \7 a/ c7 R5 X
5. 搬家费用的抵税
( u4 X( G% ]$ g. e5 v: ]" q
1 a8 P# @- ?# o5 Q4 r" k6. 医疗费用的抵扣
; i& n8 c. A! H/ Y  S0 @$ p
7. 学费的抵扣
5 p( t. f6 d" X4 r. U( s# W! _
8. 其它费用的申报

) q2 |8 V$ p8 ]3 _! iB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
# n6 c( f' Z9 u2 {( E- C( v
12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! z8 {/ j+ W2 H4 ]# c4 _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 `8 ?. ]6 {; @0 R长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 U5 l, q: ]+ G% u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ i; C1 p  Y: u+ I( ]+ M! D
1 c* }% d; g# x6 }! y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
$ r  l  V5 r8 Q0 J- y( E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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