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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)8 ]5 w+ W; m" {; r& V1 G! P
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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9 |& e8 {, P/ m) @) w我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. " s J# A+ l r" Y; w# b
# `8 @ N& t( e) d0 c$ j+ K: \9 V时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM # E& I8 A& @2 @; p* B
9 V, g7 o$ \5 Z* K% M在工作中经常会遇到这样的问题： ) u6 f; [" }0 r$ n) {5 W
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) q5 E7 T) ^" G夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # W. o3 f) x8 J0 v5 H
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 d+ d4 V' A; p5 L2 M7 k- k
人寿保险的保障是给其他亲人的1 l) _9 I' ^+ ~, X: S
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 T% ~% c' C+ F( Q1 }: Q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( e @1 P! r5 ^* s. ~0 A, h8 D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: f3 i$ m f) I, c2 x8 p9 b自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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: m. j. O5 B$ }7 g( _如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 S) Z: N+ u8 p+ c# j本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
. g* g/ d8 u/ `0 U2. 如何制定免费遗嘱 ' U- s7 \+ u, Y+ k t0 G' ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: w: Z/ D5 Y; v) U- O2 t4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价4 L' F i; G, |8 C7 ^( F5 J- P7 I3 s
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制* R( r8 c; \0 u) ^9 w4 l
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& s! i# f5 k* ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 z2 A1 K7 p% X2 r# V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
Q. g1 V; j# o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " g4 h: N( r! K6 H, w
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 ^7 e2 m2 i; O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) ~' O# r9 J- c2 Y$ [" Y; b9 {5 j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + o$ M8 [) d& B0 v; l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: }* W9 \2 K; }, `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ T# L# z' }7 b" Q15.公司有保险是否还要买个人保险 ; N, k5 G1 u. I; g# c# y7 k! e
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * j9 O0 Y$ X) n" C
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- _( v2 B* H0 G0 `8 p' b0 X时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
& u, {, V% R N9 |, s5 f讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)% |) c: z/ |. R( f2 }
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
8 [* h% X' Y; d联系人：周学志，报名： 5 V7 ~0 E$ g2 C, J5 f) u/ [+ m
Email: xuezhi001@hotmail.com ) s* S! q( B3 K2 ?6 U. M
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 r9 O6 ~' ?& IPhone (403)804-6688
; N2 W0 I5 L% q7 M0 o, G0 K( M6 ]& k& l6 }! |, R+ U
; z/ B# w$ |* O9 z eFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)0 q3 S. Q+ \$ w3 E
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日) e) ^7 G4 U$ D4 v3 c
5 U( Q3 L% R, `( V4 _, m- x8 R/ b4 W+ F. ~, K! y% P
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM " Y2 I/ V! i4 j
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)+ ~# N% P; W7 m! N
* A9 y: }+ p; P讲座内容如下：
( y4 f& S, z4 c, e) D& ^
: e3 u: Q: Q a( ^4 GA. 2014 个人税务申报
- b- N4 n) M* ^8 j7 d& [5 X. a0 U- i1 P) F+ L0 f2 c
1. 2014税务申报新规则
5 P$ U' l! q' g2 }$ w3 y( D/ K3 G% D8 h% Z% Q& J5 K1 a
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
: X$ g! Z+ u9 L W
( ]6 X* O& K c4 x( p( }. |3. RRSP 申报 2 U4 R5 @' y0 z# [# K' s
; h/ e' p' n6 [+ d. s4. 托儿费用抵扣
$ E ~; F* R6 X$ l! ~1 ]! t8 W8 X
5. 搬家费用的抵税 / J- F2 C- a% N
- F+ I/ e$ @0 V+ s0 ]5 @. K+ x
6. 医疗费用的抵扣 ; P( A6 U& e4 ~- X3 O. S# H
, U4 y) N* ?/ X6 @4 Z7. 学费的抵扣 + V0 h. u/ Q- A7 i# R. @
3 [# u0 f- `: Q6 Z8. 其它费用的申报
9 t& Z1 `6 \8 n# D' j9 y/ u! a( B5 w- L8 I! s
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
5 ?) {1 h* N7 b# J% x7 A$ A. ?. z% @. v3 X
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ( r9 a V W. j( G1 `* C2 T8 N
. k: L( X2 }7 H7 k; W10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
- V- M/ y [8 a8 ^4 u6 U) Y2 v2 I" q% a) \. @7 {6 I& }
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ! T0 u3 R9 q. S, {" u* f
2 [5 y# u* g( H2 o12. 生意用车的费用申报 " v U" F, O3 n3 P# E7 }; x
+ n; h$ K( R" y$ X$ {" z. nC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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2 w; K" E* h+ V+ z& u9 ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ y; [5 ?- R m; C5 Q/ W. b, l, B6 C1 S5 m% V1 q1 _
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / K$ x0 ]. Z& Q( T
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 e: y; O" {) A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; C1 z, I; P8 f8 R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 _# o! s3 d3 ]6 s
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)6 C' i3 h! F( h
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）5 B8 N) Q. p3 r' |4 `6 N
4 h+ N/ |) [4 ?+ o1 U; y/ a2 p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ^) m8 h; y1 r2 O0 W. m1 W" `
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)1 U" F- u9 P0 b
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; @9 ? t W# g联系人：周学志，报名：
3 D# g' j' s/ O) t( T1 p! J* ]* F' [0 gEmail: xuezhi001@hotmail.com : ~8 a4 d, L d9 q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( u: ~. h" W& n6 pPhone (403)804-6688
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8 c, h: a& t- ]" S) `2 j! C) k5 Y
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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