Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
0 |/ z( \" ?8 a: R4 p 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

5 {0 i$ f& l3 Q3 S! r在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
. R+ d8 ?1 [2 G% P2 h$ S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% T  a% f  j9 _( q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" H- [0 s1 p) q# |8 e人寿保险的保障是给其他亲人的
% w$ v: p- l2 {# x; y. H7 b3 ^, H家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, l3 x# t  D$ n9 H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( l3 B* E/ K- J9 ]! _2 i( v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ g3 `7 f4 }3 h# g6 {自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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, N2 z% L2 ?4 r( N$ b8 |, W/ f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* q  d( l: \. }& z本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
. g/ h. C0 {; |- y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 T+ ~  G* F4 F, Q- Q7 y* W1 Y4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
  E- X* s2 D/ t1 R7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 T8 }, I: P! l: s* n% A( e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 w! e  W) ]" W# ^2 j7 T% H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. i  l8 V: c3 y* Y$ L+ X, `: d! p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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  ?, `# z3 G' Z  }$ Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; o& G) N- b9 o/ G+ `时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- F' N2 c$ N5 n/ z3 g4 }2 O- j  F/ m8 `, w联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
' f8 r8 z! \5 ~/ C* T (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
7 l: e  B3 B0 w0 D

* c4 a) Z" P: ^: ]. R4 U! AFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
. c9 L* D: q3 B) G: F2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

6 L: g+ W0 J  _2 v5 e& S
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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8 @- P8 X7 J: a0 Q讲座内容如下：
; [+ v- H4 l" j/ _  e& l6 m
A. 2014 个人税务申报
1 w2 ~; ]' p  M! ?! D
1. 2014税务申报新规则
! p  y$ I; N! w' k
6 J. \% q- Q9 A2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
( `! K- ^5 G& s0 d
. p$ A6 H+ L7 P. v) o3. RRSP 申报

: Q) W: Z* ?( ~3 H4. 托儿费用抵扣

1 S+ R: H" A5 Y1 d; b: U, z  y5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
+ o9 m5 S0 k* H7 R% O
  M# L" W2 [2 \# ]8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

1 e9 N0 y" g2 s% _9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
5 s  }) \% U4 ^; F' g3 r
7 r, ?" B+ K' m10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
. ~9 G( `8 R" @# t2 ~9 w! `
12. 生意用车的费用申报
9 H$ S5 K0 N- x# I: b7 ]) M" C
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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* j, T" }  h" I6 i- W2 B主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 n6 c6 P9 ?8 d4 Y长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
3 ?8 b2 V9 M2 F. B: e# P# h' q- Y' v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

8 r: c" z; D: z7 k- b- c+ R时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
# z2 j* R( K4 h$ c2 W) v (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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