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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)5 _# A1 w5 n/ s
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)2 e5 _; ^* S. C ^" O/ p
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + [' ]. H6 h: u; g2 {$ J
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 9 O; x2 ?& _% }- C0 w. _$ T( s7 X
5 s9 { z. k+ b+ A. E; g- m9 b在工作中经常会遇到这样的问题： ! i K1 b7 `, k1 @6 p6 E+ S
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
2 u# `* c4 s3 \6 b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 L; {* M' I5 E: n! j夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 r4 P' F5 J0 s- ?
人寿保险的保障是给其他亲人的3 O; f6 g2 d$ }; {0 @5 F; C
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! w) j4 y- A# L: A5 d. D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 r# O' L# T. h2 E4 u有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' S1 L- G) C- Y8 G( W自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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1 a- M* {7 I' f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' Z$ e4 ?: U0 l9 f
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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7 D& _9 G& B; ]# l" C; O9 r1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) l2 ?7 D/ _1 k/ m2 E2. 如何制定免费遗嘱 5 w4 d g' q- o: ^7 w" t4 m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, q- L p' v6 ?/ U0 P4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价; }4 U# i$ i* q0 G# F* M* u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 Z' r. c& t+ B. X" m: i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ e0 j* R! S# y& }# y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 P4 h$ C; }: t' o% p0 v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) a6 M; v# M* {7 J& T, Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' \; w! C( j( _2 K; n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- ^( m: e) g5 L+ Y- O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 F: E" R. F+ s0 Y$ _" q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . \ M _ H1 v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) ~$ [/ ?6 X6 j( i( t8 v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: Y) ]7 Z7 J! N$ `' e15.公司有保险是否还要买个人保险 6 E/ {) b8 S/ v' X2 }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! {! p+ ]/ K) D
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 F X4 D# `; {6 Z7 x4 B8 l时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM $ _; t* J1 ?3 q# m$ N/ k/ N
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)5 ~* J4 k1 `8 n- J! \/ ?+ R
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: c; L$ t# q1 V2 m$ `' B3 ?联系人：周学志，报名：
$ V8 e- d P6 z0 KEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 M; l( A) O& |8 u& U (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name). h3 D* R! N1 [
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费): p+ A$ ~; N) p# E
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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4 m! {, Y5 G6 w& e6 ^时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM . i# D( `/ o$ A1 g* H/ u9 [
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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& r% \$ [ F$ h3 x讲座内容如下：
1 T1 h( i+ T5 I: z% F! Y5 ]8 Q$ X3 b% j0 s# Q
A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣 7 l7 k, G# J( P2 E) a; p( l
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5. 搬家费用的抵税 2 X) i- t5 a* l, v+ u5 m7 z0 s+ N
D& s3 o6 c! S* Z- f2 `' n7 p" `. X1 q6. 医疗费用的抵扣 - ^) a( [) r; S% T
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7. 学费的抵扣
0 y7 i. B8 \! W6 T7 P6 @/ n) M7 e" i, V/ O2 i2 L+ {! I. S- x- ?
8. 其它费用的申报
6 F# W8 W9 t( |2 L9 i% E. z4 W+ Q1 e& x! t0 D( g
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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7 s/ s8 C( G- j7 b% n4 w9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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R. y. g, J$ c. M! ?) c10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
' X' K# J/ Y/ D( f
& Z' Y/ @. |/ P( D* Y0 p" j11. 家庭, 办公室费用的抵扣 % I5 r, L z# y
: }( ~! ^! y7 F) @. f8 u6 |# |5 R3 q
12. 生意用车的费用申报
4 G9 i6 G/ \" [/ V; S: G$ A! j( W; G: O; g* {
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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' N9 V3 T; H, e g; ?' L: Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 f8 W. i& a3 w! c7 m
& A {, m- [4 x) ^; N
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 [4 s9 u0 j. e& J/ e特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
- }7 N2 ?; ]( i. V) ]/ A* _, w& ^资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; ]% X1 J+ _0 ?3 b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' k# d( [3 q4 p( l1 ~长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC); B3 e. E. a8 Z* L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; \& p1 A# U1 B, W
9 E" N" P5 k) g; I" ?7 K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + V- Y% Z! h1 B* N+ {' i
' T3 K" B, i- ]时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM % Y8 I9 I8 {$ R7 h9 h( x0 n" w
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 C% U8 s: k" i7 Y% q8 z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8% b U" f2 h" _
联系人：周学志，报名： # F5 B+ s$ }; V+ t
Email: xuezhi001@hotmail.com , k. p/ _3 y; B! v- R$ Q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 \' O% j9 q5 e7 APhone (403)804-6688 % P* L, w) I& G% S5 V
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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