Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
9 ]9 T8 _0 ~8 m# d' B! G" G 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

% L7 N" ^1 b: @+ \6 n: ^我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

2 L0 ^; C4 }/ y! [' r* q) s& j时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
! D0 c6 a/ i8 u9 M* _
# T8 i; i2 E2 b" J6 q# a# U& O" x- [在工作中经常会遇到这样的问题：
0 o# Q0 T% y$ B$ i2 l如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 j+ i% g3 O% e5 f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
4 i1 H6 e. V! Q& H) R+ s自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

+ f3 S8 p+ e. D# U! w2 Y% Z7 G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
: J* @* v  r6 J( F  r# D
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# t; F4 @+ F+ K; f  Z$ D* |( o5 P2. 如何制定免费遗嘱
$ @, }- Y) i% U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 O8 |* b9 d' i$ _& m" `# n) r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& [: u1 A. K; N5 j3 n. m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 A& ?' _5 o4 {0 \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 M/ o* m( W  L4 |$ [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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' b+ c# k3 N0 w  c7 p0 w0 f# s! s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
& O0 {2 H+ z# f4 u5 F/ P( r; E6 Q; u230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
# {- {; c) `. c+ B! f6 R5 s9 z" eEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. j% Y: E3 K; U4 O/ y# s' hPhone (403)804-6688
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4 y$ _; Z. m1 ?3 ]5 I
5 p4 ~  D+ F4 I9 xFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
# ]% I) C* G: h' K9 L& n! C7 K! B2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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4 j6 x" U  J6 j9 y; Z' A; a时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% J% X# {- O0 \* ^讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
2 u+ X% e" ]( K  v) F  w% a
% O; U4 a# E+ ^7 bA. 2014 个人税务申报
" R/ X3 Z* _  j" {1 f, M5 _
1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

- l3 I2 w8 p/ ^# Y3 x/ k3. RRSP 申报
* F* \6 {! C, E' ^! U5 j" B; ?
4. 托儿费用抵扣
7 U4 o* }) ^( Q; N; E, m% O
( L1 \" s6 j7 S5. 搬家费用的抵税
0 B% T7 k( e! O6 c  x9 U
3 y, W- h9 N9 K. n! p' H# {6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

+ J$ ^" J; _2 R: F8. 其它费用的申报
0 j) v3 }: o8 v+ x4 _
$ K/ }% P0 S" J6 fB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
- c) n) m- M( q  f) ?3 W
" x. U3 k1 M6 a* z& j; V9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
+ N4 n" M3 a1 I& X: T$ I7 M2 w! k1 ^# ~
11. 家庭, 办公室费用的抵扣

: b. H* R3 T' c$ u12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

' B' e/ ], @3 V, W# Y. O+ ~% Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( r( u% {& z$ w/ W特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 |9 B1 e, r6 {. g) Z. z% L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* G) H( `& B; M7 F* \* s/ w5 y3 P长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 d- q2 x( `. T8 L& L) Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) q, ?' o/ j2 \( Z9 t
0 j9 r: d: v9 j" f( _" E- K& I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

; S" o" r& h* \; w9 y9 D- O- W  i时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
/ o0 q" Y# {, O& H! |7 m6 B$ x讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 T" h# @- z8 j联系人：周学志，报名：
" H1 G1 f" y9 k6 d' K0 jEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688



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