Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
, S! Y: T- d; y3 {+ S. \1 H, k6 B& `
% |& }' [; j1 Z4 U( V时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

% T) |2 [( {  U0 ^在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# b6 M9 J- g2 ?2 T6 v7 B' D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ ?: n7 R) M( |7 a6 |9 f9 u人寿保险的保障是给其他亲人的
% O  `. ^* H6 W: M4 }家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 T, b  J; a9 @" {/ Y8 Y  w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! H) p5 Y. j# @, O4 g" m) ]% ?有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
5 v( |" p" S% Y7 o+ A/ Q* E自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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! M* X& z1 F; g# y1 E% v2 h如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& i/ v0 U3 S) V" d# _  T本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
; J+ h5 i4 N, e& w2. 如何制定免费遗嘱
5 r0 m" E* ^  F0 ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& }- _3 l5 P& J9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! c7 [* [% t- O2 T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. Y: I" `. W/ Q/ f# [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

) w3 ^6 s: B# x: |7 c5 N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ [, w# M- s- J! j4 X9 \4 o0 b, _时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
) Y$ r5 W' }- C: m讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 j  Q9 R0 d% I- @3 B1 r联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 k  a8 ^# g/ j& }% ~( A (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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  `8 C7 q* E0 ~9 q0 I0 AFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
& [' T# a, O/ T0 J- u  p8 M/ j& X% Y+ W2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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9 W1 q2 D( x( z9 y1 Q
% R$ T! L, s9 c时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

8 \' l6 h. T7 L6 I* ~9 Z9 O3 ~讲座内容如下：
9 S+ h% N7 Q# L& E
; v9 B" c# S0 b3 P/ F  @A. 2014 个人税务申报
6 D. ]( K% p# i5 l3 p; _
: h1 C! e  S9 g3 t1. 2014税务申报新规则
+ Z0 o2 R3 m! h1 w
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
$ c0 o2 m8 H- o( B: |
  C/ Y3 V7 M0 ^) }1 K7 F3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
$ ]: ]. r/ u; ?9 v4 y
, q( v( J( S3 m0 Q5 y; p5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
3 a( r  N% r' [8 m6 T. d1 j6 F4 y& N3 S
1 ]7 A2 L# t, f1 X1 o$ O4 |7. 学费的抵扣
* K( ^6 j0 q& v4 T% ~! U
# y3 h( c) d( {8. 其它费用的申报
* M9 U9 d4 k1 a' T2 T
7 @" o8 B. c2 {  AB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
; c# D  }- X# N) Y6 d1 n2 z, N
# _0 u9 w3 d- _# G& U5 R10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

( d8 e- j2 C1 z; m12. 生意用车的费用申报
9 F( {1 ^8 O* w7 k
% N% _8 s7 \) e' k+ W7 RC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ k; z& `3 u- B% a# W- `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- u6 J2 C* `7 X; T特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 I. }3 p  c. |  J, [6 M3 G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' [' H& e! y$ \2 x长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
1 Y% C" {3 V. V* x. _5 }. @& A230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; S. O! k/ \8 @3 B( u2 P联系人：周学志，报名：
8 p" A( Y% G# a& BEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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