Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
4 p- m, c- V$ X, { 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

: R% A% _3 z3 a  M% j8 R- h+ j我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
  t/ i* h. z; y$ m0 R3 G+ j) }如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
9 C. Y( a9 I- \# I1 [$ A夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. `5 R2 V/ M5 ?9 t9 q$ K6 p; ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
' ^/ @; S/ s2 g9 G/ p; k家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
) S; k2 _# |# ~自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

& Z6 r: G/ w6 L' T' ~如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
% I/ W1 `  \/ f( t$ x- `5 m本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
1 N/ h: A4 j7 _2 j, u% l; p" u
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3 d# u; k# j1 L6 t+ l, H2 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, v( P; h  s0 Z! p4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 P0 N0 h& i* R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
  n7 a9 V2 J  C* i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. n* l( o# F) g) U2 a$ v( W10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 {3 r& G* R. l4 T) I. K- j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 Y( Q- k% b& E: U5 U; M1 h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
; W( l$ |( j  ^- i2 b2 u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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) x- F8 N7 F: o6 ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 a% l2 ^3 [: G9 x+ R2 K9 z2 G时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
: A' b3 _& J7 U" j* M  \230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, K' y3 l# ?5 M( X7 L联系人：周学志，报名：
6 w5 p1 s3 f. C7 SEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 b' Q$ X0 l2 _Phone (403)804-6688
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9 V- O1 L) {! K8 {Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

% {) }8 N. E( `6 U* o! Q3 }( Z
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

" C8 y: M$ j+ k6 p! k3 g- k讲座内容如下：
: ~& M; O/ c$ ~/ G- Y+ Z
A. 2014 个人税务申报
7 G% l  g4 Y' l# \1 N" P) a
1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

9 G* X" c. X1 C8 X, L' n- z" f3. RRSP 申报
& c2 L; k" A3 E! O
4. 托儿费用抵扣
- g1 g, k. f% O# ?2 J
0 P$ ]: g/ l0 y$ p8 s+ O5. 搬家费用的抵税

( K" o' ?5 D# t& M1 `. M) p/ |6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

' h# z: p+ s' r! Q' Z$ _8 q* Q9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
" L+ Y- W& e# z
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

. x) I% [; L5 h7 y11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报
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0 t4 q: R: L' q9 C1 E6 h# hC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' h! z/ p. V9 i3 k$ ?3 T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 K! B8 w+ M+ u9 n5 M# v: ?- A特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 c: o5 |1 X6 B9 I6 z/ h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' }( g+ i8 `  B" \+ Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- j+ {2 v- x# E3 W0 [1 T; t, `$ G4 f长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ l! R; l. z& N; g0 N& l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

. t1 l  r' c$ U6 v6 j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; [0 h- P! @+ [' o: O
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
" H* _' A1 b* h4 X- \& F  @: {讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
0 R% C/ z% E% s230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
% }0 r! J% A  g: M- _" d (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( H/ z, b5 O: R3 r$ zPhone (403)804-6688

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