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时间: 2015年04月11日(Saturday)1:30PM-4:30PM & }4 \$ N3 p5 i! @4 X7 `
讲座地点:Ramada Edmonton South
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 1 n, u7 A6 n: w, E' X& M) g
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在工作中经常会遇到这样的问题:
2 a, o# Z1 q+ Q) n$ [3 A如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
! B2 H0 _1 L x1 f3 v+ r! M夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
, g7 W4 ?7 F* d. }! P! |2 b/ w3 U夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 : E7 t5 L# y6 q% `. r9 G; i
人寿保险的保障是给其他亲人的. {* {! n t5 \2 _1 v4 s
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 0 q5 e* s' `3 o6 c# `
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
( O6 Z1 t S7 \# ?有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; A; I) e% u! C/ g" }自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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; R0 E h3 D6 r' Z" Z如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 1 L3 E6 | G& D8 O9 j
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
( b! C- z I$ G, u0 h/ l2. 如何制定免费遗嘱
9 j+ c' \+ Y$ q& T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
j4 {) D$ ~! ]7 ~4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 i2 M" f' L& G N( D, b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 X' D' q- ?" x) v; B; o7 u8 r/ o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& x* m& o# Q1 A, i: l7. 海外收入,资产,企业的税务策划
/ Y E* b; e/ O- o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 [: A- k( V2 ?7 s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 o' M3 y; D: H$ H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 T+ V r% J* ?1 R* [
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
8 N2 ?" p% p* }- ^' o+ w* y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ f3 q( b w! P% }2 _* J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 R; L2 O/ j* x p" [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % e- y, Y3 {7 L+ R0 q$ z3 j t3 T
15.公司有保险是否还要买个人保险
, {% z" r0 _2 o; T) N" C: e6 ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 R0 l u6 Y) X/ o
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , z' b2 K* P: m% S$ o# \ k
4 O+ J0 l2 I; I* }! k0 `5 [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 R' q* o! {, u- I4 t特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) n! I; e. N. ~% r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' v8 s/ t, L) g# E- \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 A3 [- \8 U4 D4 T
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC). H0 J- A' P* Y/ r
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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7 `/ [5 E) Y4 B) A4 J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 `8 e' O9 [, s) B, R
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时间: 2015年04月11日(Satursday)1:30PM-4:30PM 5 n) f l# D) L7 @( [( ^
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
: ^: i) L0 \+ m5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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报名联系人:周学志
2 E6 \: v9 B" o2 ^- ^ MEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 T2 N4 A" r ~1 n; B$ W(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; J6 \* F& g( u7 WPhone (403)804-66886 E: M2 \* w6 n; @; z
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