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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
. @- r) \" z9 ~+ T/ \. ?/ ]时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
* f7 \% Z& G# d2 O讲座地点：Ramada Edmonton South+ `' s0 A y C! I p1 e
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & F3 t2 s. c1 a& Z/ `; C( h
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在工作中经常会遇到这样的问题：
# n% N4 g i6 H0 X' s' ~如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 G4 j' e2 z7 N2 [" U$ Q+ {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 N6 \; } z4 `3 R) ?
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# b8 a1 S+ k9 ~) }2 e人寿保险的保障是给其他亲人的
4 V$ r. B& ]8 p6 H7 G {1 J家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 u& {2 \/ x+ V f7 c已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 G. ]. j6 g& Y! o) I3 S6 |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
8 O5 e8 p4 T& R, r/ k9 e9 A自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 0 x& X- B- A7 A5 }/ F$ r% n
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 4 Y& t H* M7 n: j2 v
; l( b$ n1 C* C3 u( @, x* g+ q1 ^ D
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 a4 i' b) A# C# D7 E2. 如何制定免费遗嘱 # F3 X2 Q% A9 c8 _8 {) z/ ]: i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* j0 K0 M) [, `) j& D. C4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& N( `3 W9 J3 b3 U( q, K; z4 h/ D* o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ \9 b; s. r' ~% o8 |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; `1 ~. t4 x2 D: @6 c1 N- q; M
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 m0 E5 m: ^- I' A
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
. F* V( l# q, r. y- r) V9. 多家大型寿险公司的产品比较: K; [: Y( i9 Z$ C, m! G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- l# E8 s( M/ N) X2 u, _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; X. L p9 u1 }, Y5 ?( f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 n( F2 w U% V1 j( s13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
0 w" m$ K# @9 R6 q1 m14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
/ ` n8 e% {0 W+ w2 u0 C15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
. A+ D6 C: j4 c& \- k1 E( { Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . |, @* Q _% \; W
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
5 K A3 J3 ~* o/ N18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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9 a% U! b4 }! s7 x6 u. t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # h& A4 }) h' ?/ `$ U8 K5 l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 w0 }0 J% G6 K! \# X2 v' P+ D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! Z4 J0 b1 G+ z特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) % H% ] o' Q! A" n/ \
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
0 T9 V8 F, V9 \+ l( A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） r- n7 \6 G6 K! }0 b( j# r1 h* f; I
% _7 }) w2 j1 t* U2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% B( V Y) A4 e$ G5 D座位有限(20人) ，欲报从速
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4 m, u- H4 n9 }联系人：周学志，报名：
1 Y4 g4 ?. q1 _% W2 c' ]Email: xuezhi001@hotmail.com
! ^$ x: c& B- M; J5 m. h, F) b* o(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688: d) a# L: j6 Z! J+ L" L
6 v2 T8 u' F6 |. J* y" {时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
+ U0 a6 E) y# e3 V4 P讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
: o' `6 b- C' d5 }5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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