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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
1 R; k; H2 T5 U时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM / Q, w( r' w- E- ]! E
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. % h$ j% P: h1 {/ b( t7 x$ E
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在工作中经常会遇到这样的问题：
! J. D: ]8 |/ F: J# {- q如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 ~# {- R" ] J" h: }" `5 `4 ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' P2 S$ B$ s0 W2 j0 [5 Q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) T6 l) x: e; [4 S4 ~3 \9 J# b( @人寿保险的保障是给其他亲人的- {+ F$ a P, t
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! C* Q& a) t% R; o" t: j' |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 C. S2 F$ d0 i, B" t9 T3 S
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' \% M% U8 N. f9 r自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
& Q5 x! K1 E" P8 r2. 如何制定免费遗嘱
2 V/ `3 ]! F8 A2 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - S1 }% `" }: j C
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
; P- n0 J* _$ d. }& ?! _$ U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 b0 @4 L' g9 c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 _$ w1 s1 p7 u8 i- Q/ F+ W7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; V( H/ m3 p" Z/ s$ m8. 四种人寿保险相应的优点和不足
+ |+ p, N8 x9 |) Y7 l: q9. 多家大型寿险公司的产品比较
3 x. C1 q \% P9 W10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . t9 H" m5 C' X# I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 J D5 D: k4 {9 z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' o7 p3 y, q1 k" u% z9 {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 * {' L a! k* p( ^: B, ?
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配, c' R! S& V$ |5 Y( z
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收$ f, L# `3 d# i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " j. x# \( Q, S* j: d7 ? |+ ]/ t8 l
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 / K4 V' w6 b6 F/ y j8 N4 _. f
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
8 [! j0 F* i' }, N5 N' s- D' {& F7 F
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 n* A3 E; f/ T8 [4 F v8 O
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* A( q" a5 c3 v" d# Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" B6 M3 w' p- S, {# }8 c( \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 X/ S4 B- y: h) u6 y' s s
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) ; M$ P6 B/ {$ h5 _8 A o- D3 `
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) & s5 H9 U& J5 {; T$ X, n) g/ w
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - g# G# C9 y+ Z( f' J& G# V0 E
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " a5 F3 t0 H- B8 T( V- L% h% K4 I
* Z$ D% u, o6 @7 a座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
* r- o0 ^6 l) t1 u7 E0 [Email: xuezhi001@hotmail.com ' N9 f+ ~- Z# q z$ _
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688+ I, [( g4 z. D* F8 x2 Q9 |$ ^& ~
], l" ^$ \8 D w; V. P& m0 o时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
" H! T; V9 J: s v# g* S8 p讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431* {( y# b/ {1 {$ A7 Z3 W7 _, A
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 V9 w* B$ L _; ?: x5 _$ w1 h) |* W
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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