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/ A+ f, ~" t4 l% i8 W& K( g2 `爱城国语理财讲座(免费):9 c% Q4 K" d# w
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
' t* l: m( b2 u+ b9 |/ k$ M时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
% [7 i2 W- t# R6 p0 \& v5 H讲座地点：Ramada Edmonton South# d! c7 u4 t6 ?8 Z: w6 X9 f+ Q' g
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： ! x1 G I- n' b8 F
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
5 ~: ~% T; w8 [) F' F1 k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( P! w( Q3 e% ^$ Y3 E5 E6 V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& G& N0 i) K5 o; d e$ [; I人寿保险的保障是给其他亲人的( Q( I, _9 A; @0 @3 ^. |
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 w ]# d9 N6 i5 Z) x
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 W! x( w/ u' ~* Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 L0 S, \' i7 S) W( M自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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j( e0 ?, H# ~; j9 c* L5 z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座 ] V U$ _9 c; W
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ) ?: V4 {' Q7 i3 `3 t+ C1 S
, F* }+ ^' h0 p4 {+ d! ]$ t
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 r4 V6 E$ t7 N" O6 }/ B0 Q# z2. 如何制定免费遗嘱 1 U0 h4 {: w1 F) k; n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % f, {5 |: z8 ~9 ]9 i, p
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 x' j& e8 G5 W( f- e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制: u o7 d3 k2 t8 K: K1 Z4 B b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ V8 X. j" k* |7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 J& [' t% O- O* j/ N0 c6 u/ G# O8. 四种人寿保险相应的优点和不足
2 N: K' t% D$ D9. 多家大型寿险公司的产品比较5 { Y( o$ R6 j- V9 Q8 P' d% \. X
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 B& Z5 P. N" J6 w5 Z/ ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! E1 T* v7 @# U, M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) m" V+ D0 i/ s13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
! a z/ Y3 w, `( X" ?! C14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
( {0 J E* t# }6 ^15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
' j7 `. e& P: s% z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, a& }! m* Y- n: p6 Q1 s5 J$ V17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ! }" ]. `7 S, U
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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0 E( m4 P: `7 p, Z# O主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " [' w6 U* G; L* u$ n
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' F: Q9 ^3 G, V; \+ b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , v5 L4 N, W( u/ [3 C4 `) Y# r3 n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 p: B5 B3 n: S6 {3 u5 Z3 _
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) * l& d5 K9 _# C1 h3 A5 l; y- I% g
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, [3 b) ]7 n, a! }1 O5 a7 e6 E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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u+ T4 F1 j9 E; F" e' g5 T2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; ~1 Y/ i2 X3 E/ t7 S4 B* U
+ h5 `; @3 r5 I+ A* O: O座位有限(20人) ，欲报从速 $ g6 v* A: s- J$ C S q' D
% w# I; E- G7 N( G- n$ o% o: l8 Z联系人：周学志，报名：
1 N8 g3 h! w9 r3 J5 C, y" hEmail: xuezhi001@hotmail.com ) `# a* x9 J0 w
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688/ x! h3 ~9 B* Z3 t
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
) d* n3 `) ~7 a* n讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431- }* Z/ m( {/ Q$ b0 j1 u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 V3 a9 ]: T6 E- n5 i
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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