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爱城国语理财讲座(免费):" ^' [& a+ {8 }0 |, z& W, V& S
) n2 f: J1 q; V5 j3 r+ S遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
% {" E9 ]0 v) x时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
/ T" m1 _1 ^% U4 y# Y7 a+ ^讲座地点：Ramada Edmonton South+ o B$ c9 o, O/ s
3 _; F& q5 j1 O p& ]我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. - ~ Q K9 L/ Y( v: @) B
$ {2 ?; B8 H5 I2 a# _) j6 x( ?7 ^在工作中经常会遇到这样的问题： 8 U2 d6 E; S5 M9 G- R& e& w/ c
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 ~2 k+ z& W2 L2 Q" I) X
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) O% ]; I) W, M0 ]* O# D; O: J0 o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ {) _/ i( `4 Q+ N人寿保险的保障是给其他亲人的
2 w( ^9 h/ D- p! ^7 X$ `家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 y) V4 D9 b. r9 g3 W. Y- u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 @0 X$ I. W8 V7 i
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
. w+ W5 E. X2 `$ T: K自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 8 d% P- z1 F" u! K* W
+ O4 U4 v2 u8 x如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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! ~6 m) T% u( e/ ^+ c" i& K本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
; a/ w4 E5 @0 O$ j) h) V$ M0 X3 w+ l6 u! {) B# V: I+ a
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
4 K( u1 O. x; }( y9 j) s2. 如何制定免费遗嘱 - _$ }9 U) S3 q0 J6 W7 w1 f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: N \8 n% d X3 L4 k z4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价% v. w( [* q2 o1 _% R; F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ `% a9 T7 f: C* E8 S) L* C! ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 U% \7 d4 m4 F' F3 N. {- c! [1 C
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! @' [6 z# X; Q" h/ Q( d c& Y8. 四种人寿保险相应的优点和不足/ |" o% V$ _3 d L. p# Y
9. 多家大型寿险公司的产品比较
; c+ l! {" q0 y! E) p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. v" ]& M9 I+ B+ Z7 W$ P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# }# D- f0 q& Y3 J8 R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! r V @5 m6 A4 S$ Q5 W! Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 $ C2 D; r9 p* l% h5 h/ b3 o
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
* S: ?& t. p, U* z15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
- T4 f: C/ [. W/ K, P: T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& L0 O2 |! y' r4 e17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
+ M+ G+ ]! b) T18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / n. a7 B5 b3 }5 q: f
$ W( N, K) p g$ |$ O2 r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 @/ t6 y4 K3 F! ~, `8 k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) m4 z( T# B& E. \/ T. Q* a& k
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 m# R( @5 D5 L
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 |: `4 ] Y) k- u6 A, Z长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
4 j' G% i! ^0 i6 q( M9 ^! z' R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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' @3 ^9 e- x: \" o2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 ; s7 x% _2 n" J( O( n* v
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联系人：周学志，报名：
! ^* t' B7 l6 \4 F! Y6 O# F9 |Email: xuezhi001@hotmail.com 9 N" k) o: m2 [
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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5 ?" v9 Q& H1 I' |Phone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ) T) K& Z6 p, Y. f% W
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
D( P+ z: q6 F, X+ G3 I5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# u# P; k+ b/ Y- Q. Q0 M
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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