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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
6 l4 A4 b( t( m$ N8 h时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
2 ]5 P p' Z3 g% z讲座地点：Ramada Edmonton South
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# ~9 H" g% x3 H+ j* R我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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3 N5 }9 \% @# D$ |/ V0 m h在工作中经常会遇到这样的问题： 1 }. v/ E$ `: `+ B! p% L* W, T5 g
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间1 R& l! y" D% D( D5 u: u, @$ Y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( K- o, i4 J1 ]% i! }4 T) I) `% c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 G! U( b1 x( G% d
人寿保险的保障是给其他亲人的& O8 p2 \( p: w) i
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 [' u8 z7 k5 ], P2 ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : U& z6 I+ C% s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; } ^8 ]" y/ {' ]自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 k1 n/ W8 h& c$ V e2 @
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 R6 @" {! I- W# }
' J4 ], E$ q" G; S0 P4 Z
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 . ~, o8 V$ e* O5 Q1 C2 x/ F) G
2. 如何制定免费遗嘱
. n2 G( G6 v, C5 D' x. q3 L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) I2 N/ y3 k/ F. f
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价1 R6 n2 o, Q( E Z3 }7 Z) h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 Q- s# ^" B+ x% I
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; M( U& T( X( g3 O, P7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! ~( d2 g: j: F. ~5 n6 V$ S8. 四种人寿保险相应的优点和不足
5 L% g1 v8 B, z: @9. 多家大型寿险公司的产品比较6 b7 g/ \7 i6 L% {& g& i
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + m( K e/ e; _( e( W1 r( V, ~
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! g1 S5 N2 m+ O% ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . u# h. p5 m3 c* U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
6 x( p1 z1 }3 L* h, H4 {14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配1 D" L2 l9 S& K m% J, v$ b
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
) b- h/ c j2 ?& r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # x: v, }3 e- P5 F) w( ?
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
* ^+ }( c; M$ H, a, E ?* ~18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化* a D: U* G; {! g
0 q& H. G7 M1 ^7 L- [8 {
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + c ?" l$ A5 E* e; l0 T# Z$ t3 S
^, i/ H9 `9 m0 a& I5 ? @3 ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + m+ _" }) J$ k9 }5 q4 C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 t/ B; ]4 t$ l% f \8 g
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 @3 F* d- ^1 U1 p. T特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) % O& v: D4 k" E
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 T3 {; e1 g L$ J, ~2 b+ W& I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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E% I* G7 u' u* f2 Y2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, u& L- R" u' i; i座位有限(20人) ，欲报从速
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( i( z+ Y- O; Q+ f% O, M/ p( J. ^联系人：周学志，报名：
9 S: k( w5 a! K6 U+ [( J* iEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 _) [& x4 w: `: m8 }0 C, f5 r% f
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM . C7 X- K8 E) _% M5 w; i* V. P0 ^
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
1 F, m9 K' p% O. \. d; x7 p; b9 t5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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