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爱城国语理财讲座(免费):
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1 h+ |# l3 s' H# G& J' d遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用1 g1 n- |! E4 p+ V+ D6 p5 [
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
" E( P( A0 N( `+ R讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ! \8 A* F! \% A. @$ {. y. ~
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在工作中经常会遇到这样的问题：
8 `& X& p) Y, B如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 N/ V- s( a1 j( h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 o, N5 P, T/ B0 z. O y9 S5 f3 q* O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# O# Y# B& t) y, B9 A1 K# ~) L1 D( E人寿保险的保障是给其他亲人的9 [2 R6 w/ Z. U' N% Z
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- R& B: q! u* [2 `. ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / p6 S) T" j; M% K8 _3 K
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
+ v% F: k% y0 B自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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/ `9 G8 y4 l+ x g: P. b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 3 s) f' D- p7 H4 y( N% o2 G2 N
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 z0 H7 w4 r: v0 |3 N2. 如何制定免费遗嘱 : Q: ~; @$ D/ U- y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ m4 J1 ~' J l9 e) C3 c. J4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价; R9 V& H9 ^5 t2 C3 E2 o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制3 _2 I0 ^: N, [( |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 n1 J. ` O7 \! U' ]7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* v0 Y# B* W5 H- V8. 四种人寿保险相应的优点和不足
$ H9 s: w; v+ m: `: b, \9. 多家大型寿险公司的产品比较8 e( O! }# C" p. ^ \, {4 n- {* x
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 J; F Q$ A' z% n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
I5 J. T, J' e- w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' `' t% Q1 }- B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 - h! D( U! I. O" s6 `& w
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配5 Z" a- g7 u5 y6 a; | I
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收% z" Z$ C& W8 R4 u0 F8 `
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - r6 }. s$ Y9 Y
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 5 O- j7 a+ W% l4 S) B J
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) r4 B$ u% n; ^! x6 w- U+ w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! A' [5 ]; {, J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + Y7 Y1 v; d$ n. f3 v
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 A, c B2 i5 Z8 f6 t" t
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
" X. F( C3 u0 X0 F; C' }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） k* c; u' y/ E; p3 v: {4 q$ x
( u; [1 A1 ]" L: {2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + U t9 W: y$ Y2 ]( o' S
7 T _: t. Y* x; V( k% N9 G- d座位有限(20人) ，欲报从速 . p9 ], M) |* V ]5 v. i
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联系人：周学志，报名：
7 a/ v- ~# G0 Q% `% hEmail: xuezhi001@hotmail.com ) ^& J1 b0 x/ x. E
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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4 {3 ~ S, D% V, \Phone (403)804-6688' d" t1 m/ d0 E; G+ g' M# }! e1 |
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
1 `8 B. k$ M8 }4 e讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431" J8 s! }9 A9 A
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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