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7 ~9 E$ N% Q% L( i Y5 D% ^爱城国语理财讲座(免费):
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1 }& {, s: A3 M" y5 t4 Y遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 [$ S2 L$ z+ ^& n& b) W+ L: A
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM . u& q/ R) G% N" R) X1 z% i; {/ _
讲座地点：Ramada Edmonton South
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3 n$ V9 D5 X6 I; v" i L% U+ c我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 0 b: z5 \ A2 Z0 j$ i6 P
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
V3 y7 ?0 _# E: F+ @4 ^7 U+ G夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 C: P) j7 ~6 C$ A5 p) I: s |; A
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 N7 z% p) T: x T" F, M0 w人寿保险的保障是给其他亲人的* }/ W% l3 n0 s5 Z: N0 q
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, J! K0 E3 s& _! x2 W4 ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * F [2 h1 q A' O
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 & q }% w; W, }3 Q: l1 @0 Z
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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9 Z x" `* N: f: `" N0 R6 a/ z2 ]/ a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 3 c$ p: i" C G. Z/ g6 M% B) G
2. 如何制定免费遗嘱
3 a* _) I* N k7 C0 |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 ^% w6 {5 Q' \8 e. B( }: k3 Z4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价9 Z5 k; L* v- N5 f% [3 E$ b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制1 K0 m) _( A+ G/ h) E/ G0 t6 n; k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. {" |) e: E. o" ?7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ S: f, ?1 ^0 W; m' x7 w8. 四种人寿保险相应的优点和不足4 L' S4 `( a6 E1 e
9. 多家大型寿险公司的产品比较& w& Y( `% k1 e R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, G+ O6 f- P* |7 }0 O, E; L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
g, k" @1 X4 ]9 t# C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ r4 e7 t$ _5 O( i13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 : }8 J# ~6 |5 D- a ^, w
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
0 T' d, ^+ b- G; o3 _6 _3 E15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
9 j0 F$ ]/ X' b+ h @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 w, B" Q# N6 `5 h9 A) Q17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
' \4 a( T: v8 i% B, |) {18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
C5 ~5 w- U4 @% j' y$ G: o+ z4 w6 n1 I2 m- S8 O' _' e" ?& A( V! f) E
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 |+ L) o% z2 _5 j, B
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 H" B* I. I8 J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* B# D O% M. J+ W0 l! y: U: B! u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 s, n/ M1 M- e( U: y) S特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
: x' S) I+ @7 [5 G/ a# P o1 u" j) @长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
0 W. n5 l- T: c+ l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 c2 z- r& l1 s; M6 c7 |: a
4 c; y* n5 j3 x# |2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 Z0 T( [: y; j7 |% K9 {
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座位有限(20人) ，欲报从速 7 o! E3 [8 B" @5 G( U
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联系人：周学志，报名： & |7 [5 B. x" l+ h3 ~1 G
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 | k& \, a; H9 r
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) , M8 X7 h+ j+ F( O! O
5 i; Y" G1 I+ } H5 `( b L4 ~Phone (403)804-6688& }- H5 E* F* [7 O* y
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
5 U2 n- k0 R! u讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
+ A( N! \7 R" x9 Q1 c3 v5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ L/ H- x3 P0 l( m/ V' L o' i
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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