星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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6 K5 j. d0 c- f; H: L: e时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
8 r7 P: v# ]" v/ [讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ G3 J; N! c2 X$ @7 i. j夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
2 N( B) _# O0 q( b' F家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' F2 ?, l" }* W/ \9 Z( |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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3 h( }, T+ G/ r, f/ `0 O如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略

; n% H9 ^; ~. }1 Z1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
# q( t0 X0 b" ~& I2 A' D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) y/ h, G6 a% K6 B) E6 p" M4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% v" P$ {  m7 |6 y- o- \/ N1 W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  O3 g. j7 T; s, h; @0 a8. 四种人寿保险相应的优点和不足
. W. g9 y( e4 m% ^9. 多家大型寿险公司的产品比较
. v  Y6 h1 O4 b/ |1 k+ C$ ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 V+ Q; r; U$ X% r  U+ I13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
1 E. j! {' G  C& ^: I4 V15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
) n! \9 X. T4 M# k. _) w# Y+ B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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, v, b6 @" r4 }# ?+ D+ R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

, E! n, O& B  L$ w! Q0 e座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
0 T  z' s$ i( y8 `+ REmail: xuezhi001@hotmail.com
- m; `) P$ S  k$ W$ U! `(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* \: [1 m4 Q1 N3 [Phone (403)804-6688
8 `" s, r- k( f. F7 l9 t1 J& T+ z$ b讲座地点：Ramada Edmonton South,
- Q& U7 I7 d# y3 kHotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB