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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 o4 O5 {0 b. P4 w/ h$ n- c
) X* j3 N0 s2 S' D d) \4 \+ T' m时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM , J7 C! r' F! N
讲座地点：Ramada Edmonton South, & Y6 }0 q" o% S5 z+ J+ J2 g
) Z9 f) J0 ?; Q5 h8 ~' ]我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： % C9 l9 o$ U3 R, ~$ r" a( J c( z
1 J! A* |4 p& T- a如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" o7 u3 E `( ]' I q! P, J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 S6 S( K& R1 D) T$ G0 q7 s, {5 a( A
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ d( T' @. a9 E8 a" ?% r& X人寿保险的保障是给其他亲人的
* k+ L* C L! o1 }: n, L) L家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 C0 `0 Q0 d2 |' q3 M
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % Q( G- b# ^0 ?8 O0 L
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% h) G T7 Z# {, s( N" q自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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# A9 I# l* N' _; n3 \$ x- E4 t+ g' g, [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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0 b" S; ^3 @# F3 r本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 6 w6 h1 b# N1 q* A
3 l+ {. U+ D; O6 b1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - k+ s9 X* z5 ?( }( |
2. 如何制定免费遗嘱 ( _; q9 P* Z- I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * L1 g$ K: v1 c% E, `' V* b8 e
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 L2 B( X9 d6 u6 z7 f( K% b, V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 [; _4 `, W" [, q: Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; K$ _2 Q. P' }# p5 }& n
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ y* ?) w& z. @8. 四种人寿保险相应的优点和不足
; k! j, D( i! p" C/ n4 x8 k9. 多家大型寿险公司的产品比较5 f9 b- B0 Y5 O+ ]9 n. r) R4 O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 G, H- r1 P/ _
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: L$ l4 ]1 C. Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' P0 H6 }6 ] {7 t2 [5 ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 5 A- \/ j; v- U, j6 ~$ n5 W
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配3 V! R6 c) R% J
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收! G( S& `# ^* g5 E( Z" {* r( {
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' z# V9 }5 s2 N8 E ^7 D
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 c$ S3 \; U: u1 V3 o
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化& l9 \+ ~0 }& E2 i4 ]
7 } ?! Y% x7 e+ [# o主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 ^3 \ Q3 a/ R9 E& Q! Z7 u
1 b% x. z- d- p( Q+ P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 D7 Y/ X U) }% \# r* h* E6 O" |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; J0 i) ` s7 j2 J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 x( t2 w' f5 Z! l" L
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 H# j' B5 j- X) W+ E. c- j长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) : m; V7 Z) j# Q' L& C, v6 t6 U
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + ^8 S/ d8 G2 u8 k
, L$ x W5 x" J2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 Y. N1 ^7 o/ ^+ W
5 Q) Z1 A! t) R; a( b# v7 k座位有限(20人) ，欲报从速
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9 I+ g$ L% G6 E联系人：周学志，报名： / T. t; u6 o6 e* V l4 I
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 W- m, K: t+ A+ V' u8 B& Y# |
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) # V: \% f' U2 W' L
Phone (403)804-6688
# C# @5 O4 W) `* V1 Z讲座地点：Ramada Edmonton South, ) s* q( p8 m4 L* z" q" P
Hotel Phone:(780) 434-3431- y1 H/ I% N) J+ s3 m1 J! d& q, g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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