 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
, w; I# }! J g* [: e7 f
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
7 }1 e/ E0 K9 K- i9 m$ W4 W/ g. R' H
时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ! @5 r6 I7 v8 ?) D6 {
讲座地点：Ramada Edmonton South,
8 S* k9 _) k& X( e6 w
" m$ O t. d) ]我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
0 Q' g4 o+ D& U- E* U6 c% L8 s 8 c% i$ w( Z7 g2 B$ u$ ]
在工作中经常会遇到这样的问题：
% K+ ?- [+ E8 x0 T9 o y+ O! `+ O! `3 z7 t/ [( C
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, l/ K- c) G6 a# P, H( \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 k( C/ C7 |7 f+ a. [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " ~7 C% I$ c- g* s
人寿保险的保障是给其他亲人的+ u: N$ d% r2 q: S, c4 {- Y
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) g* R" w! c x' `" t6 G5 A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' p$ c- n9 Z2 c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 2 n7 C0 m G7 z: o. B+ a" R: J
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
3 Q- d/ z7 d" a- l( ]
4 L) j6 F. S/ y, L' h9 N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
6 E, W/ d* q2 Z8 k
* h; S5 l8 h4 V6 ^7 J. f! U9 w本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 6 l+ [9 l% J) O
- {' M9 w/ Z# ^2 O% o0 W4 D$ V1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 * A' o5 i) j& u2 |8 O
2. 如何制定免费遗嘱
- [- j" d+ ^ v" Q$ t3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& I1 t0 ~+ D" {4 L! ~) [& F+ B; d R8 W4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% d$ D9 _; w9 T5 \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制, W- N8 T" [+ {, ^3 k/ g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; U4 B2 r3 o4 c. q
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 T* j% U1 Y, E3 b; j6 ~
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
2 u" z# E/ h9 S# j7 f: _9. 多家大型寿险公司的产品比较
% Y8 |. z H$ C: y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: J2 r! l* t+ f/ Y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # F7 d7 E" k* s: e$ _; `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 e, L6 y! n2 ]7 t! n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
L. m0 L; @8 h+ H d$ e, {: X14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配' ]/ r: w! L, b9 v
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
# ~* Q0 R" K5 I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ N; C$ f* j A Z7 o17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
1 ~2 E% O- ]6 M: c/ ^. l- O18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
" _( ]# ^ w( Q2 G# X$ b& Z
' v* @6 e& R! F/ ~# O1 O$ G/ J) T主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) U, |$ p+ f& j" x- s( @5 v) u& d
0 I# {; i5 E% u+ x2 r- h, A! E
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & e& E3 s/ k& H3 b% A( @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 v" v$ W1 D) y* U1 ?" \* }- P* B) v
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" `; s, M9 D0 a. }/ V0 z ^特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 O. E& Y0 \( W5 y% I
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) , E1 N9 U" s- r) `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & g; I7 ?& ?8 `9 O& u& Y
0 v; e, i( |8 t" U3 @2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% m5 A7 |+ b2 v7 j, N# t
4 d% q9 A; H2 V5 ]% O* h0 e' Q座位有限(20人) ，欲报从速
8 k8 r1 x3 E: w
( k. s) S8 m& C. ~* }" R联系人：周学志，报名：
9 }# C- G' d3 D/ kEmail: xuezhi001@hotmail.com ! t: J ~ Q' n: V" E' E
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ Z' w: a5 n0 UPhone (403)804-6688
% D# N$ h* I1 G: d; `7 ^- U讲座地点：Ramada Edmonton South,
2 G; Q1 E- B0 \0 v |) AHotel Phone:(780) 434-3431
$ J- n5 X5 s5 j" t3 |5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: C8 r& b- E o2 ]" o7 F/ k, {. ~8 W1 W* n H' K3 r% _
|
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡