星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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. _5 F7 Q# @3 [/ a  c时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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1 }: p; _$ |, r6 ^' D* W" Q& B在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 u  ^0 ^% ^6 B% U$ a1 U夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ t% O7 H: N& C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

! n7 `+ B3 h- o1 U6 ^如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

! C* N1 x; A% a本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
$ X% b* c& X- [  e0 f* X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 s5 J9 }( h' k+ L/ S/ X4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, y* |6 ~. v* w! X& X" \* F7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ X. y/ k3 @) M5 l$ D8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
7 w5 k8 `0 y7 C- r" |0 u10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% k$ w& u' L! B# }4 p$ M/ F8 I11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- `" ]+ Z1 P2 `8 c7 T13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
) S0 v& B: O# G$ F' m6 q& i& `) r14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
: s' R& ?1 u0 }3 B& k15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 h# j5 Q# _  ]5 c17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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2 B' k5 c/ t5 |- y+ l/ l3 f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 i+ f7 S$ y2 n# `2 x4 B5 F% X
# V5 ^& ~$ d, Q" I( j3 b  p4 H* I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: O5 Z; c" F+ e' C, l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 n; C9 k0 B9 K$ v( S- ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' y4 j1 j& \3 p3 J" }长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
" {! ^, p8 n" O1 ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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) N  J' T- H* A+ v' X: L3 `* u座位有限(20人) ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
( n* O( L' Z5 Z5 `9 H8 u(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
  R% }% `( E0 n' \Phone (403)804-6688
/ S, z" P1 `% {9 S+ d. h2 f讲座地点：Ramada Edmonton South,
Hotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB