星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
讲座地点：Ramada Edmonton South,

; x( @6 Q& N, n# V* T' o我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

在工作中经常会遇到这样的问题：

如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' K# |& P& W/ `7 p: ]夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- ^# K9 K3 F6 O# d" `# @人寿保险的保障是给其他亲人的
6 [8 @6 v; I+ L, c/ D家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 ^5 f% w( X8 m; u& G) p7 H& u有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
2 X% R3 h% B3 l) g5 T" K( U自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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( @4 R& `5 v" ?. y0 O7 ?本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略

1 w6 z1 I, r3 \. h5 B( j7 z& E5 S1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* X* b- @% g# Z. R6 i5 H2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- |$ F! u; {0 q0 k4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 q$ K8 s6 c- I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 \' @/ G8 A- a: s# E7 K* x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 L4 h6 m  ]  U/ _7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ _; O0 A( w% G) Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 Q' h; o# ]$ m3 Z' {' T13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
4 e9 J  M" ~0 ^& C  n3 i14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
$ Z% w  M* O" |0 ^( o8 ^15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
. U' n3 O0 n& w( Z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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/ w- U9 k4 |( {* t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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7 N# a; X4 e. N7 K( s8 ?# k" [- |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* V: P& m8 I+ \8 ?9 M& q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- Y# Y0 w. O- J2 k7 p( k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 \# u. ?/ G. }特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
3 S( A4 E6 z6 O8 T  ]8 u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

; j( _: o( }2 F5 k3 P: t0 Y座位有限(20人) ，欲报从速
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* E0 V7 X. Y' I  [/ `联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 B% L, o9 d  ?" s) u0 k1 G+ n! U(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
讲座地点：Ramada Edmonton South,
3 ~# c5 Y4 Q+ ]1 j: DHotel Phone:(780) 434-3431
. M8 d( F' ~6 ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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