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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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5 a5 O: L2 u1 t+ m o% F6 I D2 ?时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
& O F7 J. l) l2 `) Z* x. S讲座地点：Ramada Edmonton South,
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* J z/ [. y2 n# t2 _我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
0 E" W( c, w1 j( K: C3 N4 A3 H4 `8 W6 \- X$ X6 U9 `+ h% _
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间/ P5 y' o2 t) t3 L! g" U4 _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " J" q, R4 V) z4 r. R; C
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 Z9 t) S: I$ a人寿保险的保障是给其他亲人的
/ G9 K( ?, e; d& N' y# Y W家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# X0 R8 u5 ^% \0 c# u; _; b) d: l6 O已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: G" Z, R% e' S( z k- M) h8 C0 z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 A+ _" }- f0 T7 d% O自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 0 r4 W E8 p' X" O
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座/ E. p* l4 v p) X) M
2 E) N& W5 O/ C) a. [2 ]( A' ]本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
+ d# Q$ v& K- D8 _7 y3 ^: a) P: d2 Z ; q, B4 U6 k' G! o& h* E& i: K
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
; ^9 T! ~( s8 r/ c2. 如何制定免费遗嘱 2 c( ^: u5 z* ]( R" c4 E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ W* h2 o; ?' Z% a6 W) w
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, ?$ R# m3 P) B( B" q0 S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 i. \7 q$ N0 Q# |7 `. e* @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# m% J# |- i( `7 v# Y# W7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! ?3 Q4 ?/ x( m' i- q* u8. 四种人寿保险相应的优点和不足
" ^4 T9 S3 o; d0 Y& q) K7 q9. 多家大型寿险公司的产品比较 O8 |: @; g9 D7 _- K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 r. P- z! v. l# o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 t5 p+ O9 ?( c" Q$ t; z* h- N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : ], m* ?% R9 S4 Z3 G# O$ k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
; K/ Z2 k7 M) m1 C: m14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
|7 v- k) f! g/ ]) M15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
) j% G1 d J- N3 Z- _) y2 g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 M2 ^' h. K* F! [" U& I' H17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ' j$ @6 i- b+ C! w
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
* [2 @, x4 E% q- ] " h1 U5 }8 \, g7 M4 `. f& P# W/ u
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 O5 S/ h* c& [# G: G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) P: B- {7 n" Z% [& R; Q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 x! V2 c) h0 O特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 S b( T1 d, w长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 7 l* |) i+ u v4 V5 ?- a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 C+ S. }% [1 W7 W, T9 n. M
5 L0 a' u: ?2 _8 t! ~' `座位有限(20人) ，欲报从速 : M( d( U# j$ n5 K4 ?2 n
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联系人：周学志，报名： , o% ]1 ^6 c, Q# B# T
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 z6 i' ]' Z' @/ h& d; _(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! u- g4 ]/ n6 w0 x& D2 uPhone (403)804-6688) i F ]/ v. }5 y4 C- S0 R- G
讲座地点：Ramada Edmonton South,
0 q6 t" O8 Y' _Hotel Phone:(780) 434-3431
4 j/ S4 K( @5 }) f {) N5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* H) M, ]# R' X+ ^9 _) _& t) s
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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