 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
' l2 `) s9 T( C+ u7 n# F国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
+ F7 }4 ^9 `6 B! b4 g: f* v# _, s/ b% t
时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 9 d6 r: ^. n. ~+ w+ I
讲座地点：Ramada Edmonton South,
/ Y, C1 s1 c7 v' m. q( ]( s% {4 m8 | V5 ]
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + S! c2 C' m) m7 G
% S9 u B. M; l在工作中经常会遇到这样的问题：
1 V9 M$ ?% e: ~& \3 e1 Z% F9 e) t7 Y- h- v. E
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' `) {! R, w) Q3 K: F( W& J$ B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 n: P |' x/ t' G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; r& R. t- j, M8 ~, D人寿保险的保障是给其他亲人的
1 S- q; m& _9 }0 b" V家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 Z6 |# l9 E! I
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 |: `7 w `$ }& ~6 p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; ^6 h: X8 G4 G" n- K9 M自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & B6 S/ Z( L3 u$ _8 `
& H! `+ @" Z, N1 V- F e
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座1 M4 Q- U6 B' J% G
" A/ V, y8 {7 z. e$ a1 X1 s
本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
; [4 N3 b' \% g$ w 0 ~6 v/ X/ \' O1 T, R) B
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 2 Y) ?/ m% k* J# J2 q
2. 如何制定免费遗嘱
3 m1 A i+ e2 s& U& n3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 H1 o3 O g2 X% ?
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 o. T1 s! ?- ^8 e( M3 ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
7 S, m' R% A- t% ~7 F6 c3 f7 Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 `0 }: b9 u9 n4 }
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- L" J+ t& }4 \: @9 }# k8. 四种人寿保险相应的优点和不足/ O0 b% T! d9 @
9. 多家大型寿险公司的产品比较
9 Y3 v! [& F r, B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 p: p- `' o9 z$ h0 H$ e8 b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , E# y$ |5 d* _5 v! L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& ]4 k3 K6 y" ~" e- u6 v13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
, g( C* i; ~$ {1 A: q14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配# J9 ?" v0 W1 u) o: w* B: e
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
8 j( K3 c4 |- L' g3 B; g) ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 U5 l0 r* k% J17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
X Q. A* j3 h: |+ ^18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化) L! V" S$ H s( [5 e6 q
+ O; ?- r, Q) \3 h; O主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) d4 ^2 Q* o4 P0 y 8 B3 S. T; Y* A. \7 X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; B/ g# R) t* t! x& Z7 W+ `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% h. R3 W3 e( }9 @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; }! |. r5 w( [特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) & q# j+ V; ~) |
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 q, r! i1 E+ g" R) h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 T7 D3 |4 n; W* F8 w! U9 b3 X ) |6 Q- `1 ^4 k8 p4 @8 @) @
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% f6 e0 x+ x0 t @; I q M0 N7 W& I$ N6 L+ {. l/ M4 B, D- h
座位有限(20人) ，欲报从速 ( T/ s. q0 Y9 Q' i% W+ B
! g$ L5 e( s" B% R6 a, Z) A
联系人：周学志，报名： # J, e) y* K8 P+ o# F K) p
Email: xuezhi001@hotmail.com $ r$ i+ S& \& ~4 S
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% F5 @5 o, K. q7 j# C, @Phone (403)804-6688
1 P7 X. U, c3 }2 `$ I讲座地点：Ramada Edmonton South, + V" t7 a( _" C2 { c: ]
Hotel Phone:(780) 434-3431
: T. {, {) `) N' K5 r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
$ A1 L1 Z" R# E/ p$ n( U4 h: O) {; P9 _% |8 K$ q
|
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡