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1 \. q2 k6 j1 @, s6 d1 K国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 S1 k1 r4 W* ?/ w1 B: C: H
3 i! _! [$ n. u1 R9 Z时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
" ]* @ ]* r3 u5 K& @" L讲座地点：Ramada Edmonton South, ! G; u* ]+ V) a5 e
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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1 k; M: L! ?; Y* m/ {在工作中经常会遇到这样的问题： 5 Z8 x, F9 ?& x; K
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
5 {: f: j5 P0 b7 A夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 o# p' K- P: G1 I1 |* i1 g
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- |& v$ \! f0 n$ @6 @人寿保险的保障是给其他亲人的
2 i6 Q1 F; O( w* l5 _家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 n/ G. |7 ?9 [! T4 |6 }已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) d* Z) |/ A+ \4 ~
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
1 r3 ]" b, `- h/ U9 a自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 % @1 u' j% K7 p- K$ o, d
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座6 I5 n/ |. Z$ o
7 r" {/ M1 J4 f本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 6 H# @% Q, c# t; O) z- P1 m! r
" ?: e/ F& R4 I/ u4 `1 t2 O1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 5 H$ T# w. q2 v+ ~0 H0 M) j
2. 如何制定免费遗嘱 6 Z a9 W h9 s6 n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 T( l- b. t' E3 J; e# y5 W
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
! c4 B6 a! d3 t1 ~0 I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制9 m+ K+ O- w( F% X0 m( E, {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' _$ X2 {5 O! K( ]5 c8 X! h
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 w" x+ m L! Z, ?: x3 Q8. 四种人寿保险相应的优点和不足
% }- i- N. k. }8 P. `3 }9. 多家大型寿险公司的产品比较/ u* D5 U) b& H' h0 m$ l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 u" b# { {& }, B* Y0 q$ z7 W11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, J' b' K' a. ?- y+ G7 F q2 L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 X' w9 [! T! B7 H- J1 g
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 7 q. O* X6 L* y% l6 L
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
1 U- i1 e# _0 h" @3 {15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收; p9 ~+ b$ F- }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 C+ [, s" {6 E( i17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
2 R* G9 d/ D3 J9 J9 o18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
9 T4 G8 j% Z. T6 O) {! v$ L 6 a# @6 r6 m, H# o9 C% i' {
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " K, f, Q9 c9 P
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' x4 `8 `+ \1 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 b# T* x7 L, [9 T9 [' ?; C4 C5 A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" _1 M9 @& I" Y+ S+ _" j特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 ~3 ~/ G: Y; d8 H5 K
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ) V! a# i1 ^# d! V: R/ \2 [; m: C% ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + T7 G B' t! t4 Z1 R9 d
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 G' s+ x0 o4 K) r- O, t
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座位有限(20人) ，欲报从速 7 P' p" ?) h9 R7 Y; N, W5 b
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联系人：周学志，报名： & H# T% W: ?1 [5 G- p
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 f0 |9 [- f! Y7 K6 s" ^(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) w; |0 A" n9 o) c+ tPhone (403)804-6688
+ z4 T7 Y3 e" }) r4 e讲座地点：Ramada Edmonton South, 0 S6 X, t: p1 I! W) h
Hotel Phone:(780) 434-3431( T3 ?! e6 Z, }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 O* P# Q& L+ V5 B& n& I
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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