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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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1 J; V8 R& }6 Q时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM * F( i, g+ Y R1 C2 F& p& O
讲座地点：Ramada Edmonton South,
6 R0 }" w3 n' i' d' S( A& B9 N( `, b9 A, q
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 9 X" ^, Y8 q, D+ i* N- W" ?
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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% H3 V9 e# B! R5 C如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间( \8 K0 F1 W; Y' q0 {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 B' n" I) p- {( M9 ?; v
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & Q) s* q! u5 C
人寿保险的保障是给其他亲人的4 z2 Q% T b$ g6 W- L* w
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ y7 d$ n K, L ?9 J6 k, K' P8 \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! x+ H" o' w4 \& x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ) x9 z' M0 a( V, b. y
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座6 l3 E) O( ?" W( m
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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/ x7 u/ T5 R) Q; ]- e2 W: \. |1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# ~: S- Q, G# i+ r/ H2. 如何制定免费遗嘱 / m& A: }' I: `' Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; l4 w: m8 P+ V: B1 u
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价( a2 E) ?7 F2 M9 ~7 f/ [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 N" \- p; `+ e1 Q# Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- ^, l! o/ U6 i7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 k2 h2 \9 Z9 t7 T% O* a
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
8 |5 r& M5 K+ o9 b9. 多家大型寿险公司的产品比较1 T$ z8 S' _; k, r5 S
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 P* l9 @/ ^# P- G+ G4 {11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! N- J5 L- e/ x5 |9 S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : V) O0 I; b% P4 F! n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 & n3 G0 f( v. J9 U
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配5 r4 c2 L% G9 ]* { ~' T, R+ {* @
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
4 x6 G. x0 {( s$ z" B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
]1 d9 p* s0 K. ?. s/ I* P2 K; R17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 5 D- h* {4 R! U; `
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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' K) N6 [" R$ L+ A2 C主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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" n5 \5 n' |, l/ T3 D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & B9 |9 O2 b2 w. X& u) K# c5 D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" h" X c6 I( z% L% x! I4 o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 t! t5 F- M( r$ p, J- \$ P特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 d2 J% V- F, F" u0 C9 q: |2 x
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 2 K8 y! {5 r& k" {# B" c8 R' d
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - i& g' M7 @$ I) |
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 W c3 L* V2 j
) q+ I( J: r7 q/ |2 P9 ]座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
. F" A, L, a! X# r$ @; @, H' JEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 ?, J- L* e. O0 C
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) K% u2 R _' {) w+ P" E" F6 X, y. g7 L2 c8 {Phone (403)804-6688
! k2 r( ` ~+ H, @6 ` j讲座地点：Ramada Edmonton South, 4 k4 [; t2 s* f. H5 W0 m$ W$ t: h6 w
Hotel Phone:(780) 434-34316 a! V& T+ C( Z( R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 Z. j" ~: C# [$ e- C- \0 O% `' z
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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