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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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4 X- E6 D7 U; x3 ]" m& K5 h. i时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM + N3 R3 _4 c/ P5 u% L, {2 F
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 7 J& x1 f0 H6 n$ i$ Y, V- A
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在工作中经常会遇到这样的问题：
# {" Q# i: f( h) l
. k) _' X) Q3 N; n( u% r如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" }: Z6 o8 p5 ]1 C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : D3 Q3 e4 Y0 ?9 d) k! q* C
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ w: T. D+ X$ r) N7 B人寿保险的保障是给其他亲人的) v9 } B( H5 y* A; j0 Y
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - O5 x- t' P0 r; o
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 c. p" p0 ~7 Q# L2 o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 P- m! \# T8 u" g) \6 l自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & l9 `' l; h7 q7 j9 G5 x/ Y
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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1 b0 @) R8 G6 u6 C! u2 Z2 X* d# Z本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 , _: A" P, X0 V U
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 . B+ e0 J, F! c- W9 d, b$ W7 f
2. 如何制定免费遗嘱 " D8 t, o: P# E5 D2 |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- Y3 S B$ Z9 x; W4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: t! b' j$ P' W3 X1 B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制 q, k2 k3 K; W4 e- ?6 s( b4 X
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; R' l, |) t1 Z" F
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# E" }( I* l" p8 P( ^, R+ J5 J8. 四种人寿保险相应的优点和不足5 `/ q% w# n* f- d# T. A8 G# c
9. 多家大型寿险公司的产品比较
. t/ I' l: q- J0 |9 G6 X* u# l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & Y* S1 e. z5 j6 R7 {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 n7 t4 U7 }9 b$ P, B w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; L3 o1 P' v3 |+ O. s @" D T6 q; G13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
- N. z- O0 b( u) ]14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配# Q0 f. L; D! ^( z5 e+ J1 @' |
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收( a- I; ^) p+ ^2 [8 Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - m: q3 R! n4 A7 s* X7 b
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 6 J8 i" R# J4 N! v' V9 v( Z8 G
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化/ d. q" F4 Q2 B
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; n9 ^! l$ p" j' z# L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ w# C1 }* x6 V信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " @, T# v0 ?7 _7 E* W9 e7 h, G
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % P& t: B" m& R" L3 {
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ B& {9 a7 L# |- g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） # A+ A9 P' O; l( t# _! i
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 L9 G( i5 a7 ?" U' t( F
' h9 [" E! {" j$ v- a0 s& |, E座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： % D, ^8 C3 V3 F6 u5 K1 Z
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 C& ? [. h) _9 ^(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ y: l0 \2 Y9 k! n% A8 YPhone (403)804-6688
- W5 G4 C# ]4 i s, i i% r, m讲座地点：Ramada Edmonton South,
" ^, n+ k g+ f( h) C1 _9 C3 ^Hotel Phone:(780) 434-3431
" ^6 \8 R( l" E" f- e4 O! Y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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