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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用/ U6 z) @$ w o2 ], Q) K: B
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
* O3 w$ P/ ~2 D1 v7 W$ t& q! Y讲座地点：Ramada Edmonton South, 4 H0 B6 ^7 \" m" C
0 Y2 L% k0 c" d3 N# V& P我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. $ C5 q j" ~+ @; r9 E6 [
: u4 O3 X; j. ~& t( m# O) e在工作中经常会遇到这样的问题： $ m9 S% b* f% \! X( Q" y' ]
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间7 j, J2 }& L; l2 U$ [2 E' r9 Q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" X0 c) e5 L, t( I4 E2 v0 B+ B夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 [% J8 O ~( m7 k9 e8 W' g) A5 E C/ J人寿保险的保障是给其他亲人的; W/ u5 W9 x% I; H
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( v7 [; r9 N- x1 m$ _已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 q7 E. J u& s8 `5 A有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ I! f8 t# C8 X N1 P% U" g自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & x: I9 d" k( Z7 `: y
+ G8 l) e( V7 V2 T3 d2 L# T3 `如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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7 j3 C# N5 a+ s3 e+ y( J1 C1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 i: J3 Q6 }# N# R- h2. 如何制定免费遗嘱 5 }; g/ `) X% B/ [, d* {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ S8 b( o9 t$ K4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
$ i$ d9 u1 N a% @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 o9 T/ X4 {/ R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% |: X0 c5 |6 K6 O7 E7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: H( P) c7 `- p! j, @' }" @+ O8. 四种人寿保险相应的优点和不足4 B( e/ y9 f! r+ A7 _) V
9. 多家大型寿险公司的产品比较
) d) T* o7 Q7 u/ }; }) `+ T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 P. D B% G3 C+ f2 F" C
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" p' X7 |2 M1 P$ a ^, t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 A8 B* V7 B4 k6 @
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 , u' _# c5 x& ?: h1 z3 ]' x) l. ]
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
6 b) F/ \) T) h* O15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
3 c1 X. R! M- Y3 X( Z( o5 b16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: v1 Z' B( s# ?# p( F5 S" T17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
3 M6 i: s8 Z. d% g# p( g2 y7 b9 E18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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; q" X3 n; Q8 ?3 k主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # W: P" o) x9 d- V" [' b! ` q
# b( j: L2 Y- W; u/ A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) _. M# q+ Q: j% `8 r- s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 z7 C, K V# g1 k6 T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , k- ^* e% m4 f. B
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 c* D# j) @! c: `( k" X
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) & `. W- K, _% n$ F2 l
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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/ f/ u \1 H8 x, ~+ H$ q" H, V2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + I ?4 h) r G8 Z4 C3 h
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座位有限(20人) ，欲报从速 9 ?; e2 m( ]6 I7 V2 u4 o5 K
/ _5 N$ u/ K+ Z: e联系人：周学志，报名： " v1 L. S8 c9 \- q
Email: xuezhi001@hotmail.com
! `: i: m! p4 d1 S: U(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& j- H6 v8 Y+ |$ SPhone (403)804-66884 G5 m* P* T$ r2 ]6 X/ e4 k, p
讲座地点：Ramada Edmonton South, & f, X6 p! Q& a: ~" J
Hotel Phone:(780) 434-3431
m7 k2 s- ^ r: z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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