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3 {/ g0 H; u2 B- ^- \爱城国语讲座 (免费):2016 投资策略与養老計劃
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时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM
( \& ~! R+ n% _- H* Z- B讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton Z# ~; K6 D- V4 }: U( e
当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好投资规划及自己长期的养老规划便尤为重要了。我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休金。从退休金积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 ! |/ c7 L- g( }3 V0 `6 f }
在实际工作中,关于退休规划经常遇到的问题是”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
8 ^6 w$ w! l% g7 c8 R没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. + T; s* M5 _; m% j
各大机构预测的2016年油价,你又更相信谁的判断呢?
4 ^8 z6 r+ u* N& G" Z2 }/ |对2016 投资市场(股票)不同的银行和投资公司有什么预测和展望4 C" L# g+ i6 o
如果您希望对投资, 退休规划的内容有一个系统的了解,请来参加我们的投资策略与養老計劃国语讲座
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+ F& @9 B+ |% p" u8 O; Q本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
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! H! G. L" \( @5 N6 |( \1. 如何计划一个可行的投资计划
; Y v, I. M/ S4 X7 i& M* ]2. 投资股市必须了解的基本原则
& A8 ` s0 y2 ?8 k+ v, u3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金, 股票, 房产及其它养老方案 0 f! p0 [- i0 L( u' m
4.. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 c1 w# ^ x1 d& K
5.分享8家专业机构对2016 油价的预测(高盛, 摩根士丹利, 加拿大皇家银行等)7 v' D# A3 ?( `/ J- H. k9 w0 {% i
6. 雇主有关的各种养老计划-RSP
5 y/ i1 |! u) D5 G2 l7.个人的RRSP和配偶的RRSP计划有那些好处
; {* t* ` a+ B7 \' g- V8.加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS + F+ \* `) I. j) D
9.不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 6 ~+ v4 p# K& o: [; `
10.投资移民,企业家移民的养老设计 ; p. c$ D0 b$ G# P/ v z G5 O
11.50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
4 {1 B6 p3 k/ ~+ A12. 影响您的退休计划的四个重要的因素 . o0 U! g+ \4 |' k; F: N
13如何计划一个可行的退休计划
8 |; L' o! h$ u" ]$ Q) N7 n14.总结投资市场2015回报状况, 总结多家大型专业投资机构对2016的展望. J' ?5 C( E" |5 q+ K
座位有限(20人) ,欲报从速 ) ?& V9 X7 W* j1 Y/ R6 g
联系人:周学志,
$ i% T/ @' A6 E; L7 x报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
' D/ @1 t6 e" q: X# ^: C(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic-遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 at the same day)
/ r- E2 E( Z( L$ K' rPhone (403)804-6688
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+ P. ?/ d! W, a! E- d0 q时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM
! s3 |: J/ M2 M: `7 y' Q讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34316 @; E1 P! }0 Z3 D4 ~( _# L
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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' X8 E% n X1 D% S- m主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 4 T: W/ r& l( Z7 _ V* B) X
8 Z) M- V. F" N5 A, ?5 m9 ?$ l9 X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 K2 h: x" m8 C8 Q3 x2 H, X5 [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & G; z5 F) {1 p U; e
特许人寿保险理财师(CLU -Chartered Life Underwriter)
% K9 o4 y. G; b加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 V2 [$ `; A/ G h
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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5 F2 T/ T$ u1 t. ]* `- m2007- 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # p) j! O+ n% x
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