 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
# f7 J7 r6 I. h1 W( x# H$ E0 b8 O( n5 A8 b
时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM 8 ^' d* x( O7 M- p8 ~) [
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
( n8 e$ I1 L" L" \% m
2 ?- [8 U5 t6 n# Q! S在工作中经常会遇到这样的问题:
/ s! H9 F# z! W6 W夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 $ S1 A( j) `' z# q/ X& M3 C
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 4 O' D* p. n5 D: g: S+ E
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 2 O% A* C, W- o
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ! v' k& T7 v, D/ B# N; N2 f
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 / N3 B& F' z6 n6 c( Q5 u8 W
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ( ^1 ~" v# F7 g, z
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
) _+ b7 T3 H4 r5 ?5 s% E在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
% _: B/ K- C9 s4 w7 U2 v
- Z; c& s3 }. [ ~5 n# C如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。3 r* \* L% P1 x
) c- g; w( k, y4 A. x. l+ ~, G本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + W8 \' R% Q5 c6 z0 Z
* [( \8 l& n9 k5 @0 Q$ L" a) B1. 遗嘱的三种形式
, `4 z# v% |1 ^# N2. 如何制定免费遗嘱
4 h. U5 B& I$ w2 n* ]5 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # N) A$ J4 |6 v0 b
4. 无遗嘱的潜在问题
/ |* T1 c# O) x0 j& a/ m6 J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; e. ]( Q4 y6 M. Q2 R0 z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ {; m* o) g' R! p7. 海外收入,资产,企业的税务策划 \6 i' M6 ^: `- \! h) f4 J
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 n! N" J% t1 ]5 A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ ^* r7 ]: u/ `; m$ w( [ D$ ?10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 o. ~! U) i; _" e1 [( o0 O11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
: P9 b( D; A4 z+ X& r9 a) G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* H8 J' y; {8 l% I# L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " ^$ n3 A8 y# j( z# h! g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 d7 u( F5 U- |9 p
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ N9 e, F+ E, c" C) l8 r/ L! n16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承( s5 n8 k9 A2 p+ v: Y
* I8 l3 O4 P2 Y f% N9 j2 J* c$ u
# S- |; E8 G& |0 U* q时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
% @, R! P! ]5 A' m5 P3 {; _# \$ Y讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431
: Q: ?+ p1 @& @2 Q0 j" V0 t1 z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- ^8 a* [9 f& h8 D' } m& f9 M9 |, K9 H) S
座位有限(20人) ,欲报从速 : ?1 c4 `/ Z- D+ n# @/ V5 _
" v2 u$ Q$ h1 J, N! E, u) v- x! X联系人:周学志,报名:2 ~$ ?" g) N+ @( e7 v
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ q: i% f5 L$ i& V9 N5 {(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) ; u2 M! c5 T7 K p# S
$ A) Z5 B) O4 ^8 I0 b/ D8 V7 Ucell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) : l7 |4 _+ z; }6 ?9 ^% Q
3 e0 {( z* M1 ?4 n0 A+ q
9 V7 p# E; u4 K% ^# ?# Z5 Y( u
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; O/ K1 d8 i( f/ J4 ]
* n; r, L! @! Z7 z* \0 d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 o0 b3 ^3 r' I" g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + i8 Q& K+ s7 R' |
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; i$ Q3 H4 j7 u- ]/ i2 \2 d5 W
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( V" u% |1 x: n* {% t
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
) m$ v4 \1 F7 Q; |( B$ ?$ o& N
; H' M! a7 v# D. E4 [5 p2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + ?! j& Y+ u; L- H6 \
0 C% X0 Q: ~ @1 ]
! ]8 D5 m* V9 d' Z2 a( l) R2 J" k
( q. _8 S7 K, \4 ]. n/ o+ B3 t |
|