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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费). F; h+ b' o$ Z5 l
) ?# p/ z: H; h1. 2016投资策略与養老計劃
3 U/ Q5 _5 g6 n: k; D 时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM * [- Y4 W7 Q7 y; @0 F7 e& R
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)
3 R2 U* t# f; Q( J5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
' q- D6 Q* ~$ r ?. v( M2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,
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时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM
) M+ y" ]) U6 r. W/ L9 w0 l& B, D讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) H ], Q- O0 k. f; D8 a) R* w
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2016投资策略与養老計劃 (上午), c6 ~, I# s6 ~& F' |9 J" X3 Q, m
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
2 q, p, K! v- G" T N. c7 p! k1. 如何计划一个可行的投资计划
' k! }' ~& N B0 {2. 投资股市必须了解的基本原则 2 K. }7 _& P% z% c
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案 5 w. Q w6 W, T6 e# j
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
n! q2 s, V0 ^# w! |! d5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
A& I$ ^' ^# ~9 v( p# ?/ b6 Y4 x* ]+ t6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略
4 k' |/ m: M" k$ A3 p& k7. 公司业主(股东)的养老计划设计
& v5 @. z; p( U* L7 ?6 J8. 投资移民,企业家移民的养老设计
: D8 m+ r0 Q8 \# H8 E9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
* G8 J6 a- K2 H5 R. @! I9 m- i- E10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
5 ?0 z# U/ N9 _. E: n11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, O* }- Q) g) {" `, @1 q3 Y4 n+ P
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 & @2 q8 w" U9 t8 D$ c
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
8 a- M$ u, L1 ?) S14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资5 n. I5 n. n# e9 ]
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ! f! E9 S: n/ r$ W
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
5 L6 n# S' r; a( ?3 x# d x y7 X* L# I, |) [$ ^- {- N
4 k$ A; J5 H, D4 M8 {8 m遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)$ E9 N2 E C" @+ {0 }
: ]) V6 n7 ?, O/ L/ ]' G$ N- b, \) X5 d7 [9 X! D
1. 遗嘱的三种形式 2 a7 t+ r! x* y7 Z$ L0 t% C
2. 如何制定免费遗嘱
4 j, x3 ^6 N1 M# i0 _9 ^, J+ P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. j4 Q; \5 E; ~7 L0 N4. 无遗嘱的潜在问题 ; U- l5 V( B8 ^/ w2 _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 P- |, h" U& Q1 e' ]( K) c4 c/ H
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 q$ X, u1 A, k8 t
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 c0 L" S S/ `! [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' p) r! E B6 ^
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : G) A3 [0 g+ X! g* {
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较7 t" J/ i" G, ~
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
) P7 o* h7 d/ I, b+ u# e8 l R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( v( [4 I0 p+ m' M/ D# K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 _3 H2 L |5 Y5 @" v0 O- i2 m
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% {7 _4 L" z f! Z: B& K" {2 O15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 X: y/ Y" N5 z h C/ |3 f
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速
# U4 U9 b' k# G) H2 e& g (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。; ^5 y% \; l' o/ `# t' u% V
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
/ k5 @4 _0 u9 {& B$ q; i! J) k7 AEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ b, H- T4 Y# ^8 J6 t微信ID:zhouxuezhifrank9 [- b6 v% U. f
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名3 o- C# F- y0 x0 H( C8 _
9 @2 r% n3 B' i主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
3 u+ ^, X H% |/ V$ I; L. A# {" D- B注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
+ G! ~4 t* r; V1 E+ a" A特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 0 C# U2 w1 q3 [/ _; d p
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
$ \/ [2 ^* F. l0 p3 i2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 6 J8 {3 q( i: x/ T" `& j
顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
% ^5 z! e5 }) }' P5 T# L! E加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; h; y' p6 i- ]4 o: W: k* s永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
+ ]3 Z" x x$ _3 s/ w% w) v宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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