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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)1 o% S3 E3 y3 L; L; ]
& q& @, X# w4 Y9 M, c1. 2016投资策略与養老計劃3 e5 w$ P. z, P" Y4 M5 d; k
时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM ; u' l% ^" g7 o$ s+ D" P; K2 I8 E
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)
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/ p6 V" l9 E6 ]$ j$ b4 Y9 ~2 ^( C2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,
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( B# q5 D9 w) n时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM " ?8 k1 U4 L* J+ Y
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2016投资策略与養老計劃 (上午)
2 k( S5 `! ?' `$ z# r本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: 7 K" H' i" i o9 D3 Z- f1 M0 Z2 t
1. 如何计划一个可行的投资计划 0 j8 o" ^8 N7 R) K! g# G0 Z
2. 投资股市必须了解的基本原则 : s7 Y& O* o& F0 k1 O4 n7 p
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案 # @1 X9 P. _/ ~3 n4 m
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 % G* o- ~6 D$ N- N
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
: `, I, U' {; i, o) Z% l0 i6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 " T. j3 [2 W( v7 d
7. 公司业主(股东)的养老计划设计 Y& K) I( T0 l; L# C1 E
8. 投资移民,企业家移民的养老设计 ! ?+ P5 ]/ G) a2 B4 G% I
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
8 _# ^* E3 ~, @0 e10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
9 |3 b4 w: l7 }8 u5 t11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,: o- B$ o; P/ {) o' B$ Y* x
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 ; b/ r2 C& ]% ?8 p- s3 n9 w/ C, }! {
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 9 B, V% }" m) P, v: d
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
4 j. D0 S- C3 `& s G/ f& E15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
9 [' O, G- j; ^- R16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? 0 n6 t; `; I. X5 F7 y! S
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)
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1 z: Y6 G0 l* |5 p) z: ^/ ]$ B" H/ z
1. 遗嘱的三种形式 + L- n$ t, F- k
2. 如何制定免费遗嘱
B* d, {# Y D7 j* F! d3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 h; r6 v8 g1 |- ]
4. 无遗嘱的潜在问题
) q8 r. n3 Y" k. d9 E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . H8 C6 M V: a3 n+ N7 M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' K3 U. y; S$ O7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * D! @3 }9 J$ O5 O
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) M1 S' o. h) M, c$ a' ~! M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 H: X+ |# n1 G4 j% E/ }9 ^10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 x& Z! u/ K, |9 H2 {% X+ X( N11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 m: H# `# k- A0 |9 O- x& x+ c* R7 p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 s6 J" j8 A! N* Z. a/ q# `1 H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& {% g( V( M% L6 u9 U4 {% |% W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 F: |1 K1 k, K. e- u1 c& c15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; G( o# T+ {: {5 e5 H9 a$ K0 z16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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( o; ^$ M b1 [; ]座位有限(20人) ,欲报从速 ; l1 _ R0 C. ?" b- l# j0 U( X
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
* u: I& S7 I, Y6 Z y 联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)2 j8 g9 |* Q9 h& F5 S) ?
Email: xuezhi001@hotmail.com : U$ D6 S" U+ g. m
微信ID:zhouxuezhifrank
6 A6 D0 l8 x7 N+ W, [电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名5 x6 N$ `+ Z0 I$ {1 p
' A9 ]( r$ v i$ ?/ B: Q# d: v主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 0 a1 E8 c$ ]6 N% w: `; w
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) + A# n# o7 _+ Z; K7 y
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 9 ~) {) D! s. R! q
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / E4 {6 x0 C4 V4 m2 F# z; \. \1 W: h
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
6 A. M1 y i- B' a, S! N- k' l+ p顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
$ ]! u0 R% y3 g( U加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
! w& f- f% E$ J$ |' P永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
! S1 H: d' P5 r) P6 K" }( u宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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