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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)
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0 d" c5 x/ ]7 f" e5 R9 ]8 t( P1. 2016投资策略与養老計劃" K* f4 D" ^! i, k( I$ R8 k
时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM
1 l# d% U, P( X. l* R1 |2 B0 D讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)
8 p2 J& W/ \( T5 n% ~5359 Calgary Trail, Edmonton, AB + P. M5 g; W* Y; S; Z. K* l) n
2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,, Q5 e2 k) L+ Z7 @6 _( U
2 x l% A8 L" X时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM & ?9 h: o2 V' |0 h' e$ h
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
( y4 D4 c0 T: C2 x, Z! ~5 g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 8 _% E5 O7 |0 e$ u8 r
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! {/ u G. h, I2 B' ^2016投资策略与養老計劃 (上午)
* G L* s4 w0 F! E$ V0 F/ r! o本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: # T: S/ g3 y; W: o9 y# A
1. 如何计划一个可行的投资计划
" a$ s$ k: c3 t4 j/ f7 L0 _/ `- }3 E2. 投资股市必须了解的基本原则
, f: I2 Y' i4 U3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案 & h; Y; \' n; b8 d8 z+ h5 ?
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
, p3 O, t) J, z" w( G5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS $ A3 O/ H; d/ [+ f9 e6 p
6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 ; h0 _+ a+ z, A3 b# Y- M
7. 公司业主(股东)的养老计划设计
! U% H O5 ]( y- q! Y! ]- I6 g' F8. 投资移民,企业家移民的养老设计
% ]4 M8 b8 x# w3 V- [9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? ) U& O8 S) V' m6 D: F
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 # l; @9 G; {$ d6 R$ U/ ]. u. N: _# i
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,' ^5 o- T1 I. k3 F r2 ^, G9 f* J9 G
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 , C. k" S$ Y6 U8 f
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
3 W9 c/ h* F7 `* x5 ^0 X14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
0 d6 a" u# g$ Q) C7 h1 V15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? % N- _- ]* ~+ B
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)
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+ O% \7 f. N( v) j/ }" q9 H; J1. 遗嘱的三种形式
+ H% p5 f# }0 M1 a0 A2. 如何制定免费遗嘱
3 e0 p: C+ _/ C* k( G: L3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 w6 }' ~6 `5 K; ~4. 无遗嘱的潜在问题
4 Z7 x8 _7 s( N4 |) \" U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) P# Y- K1 u' [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. s1 j* o) Z, i& P- M% R7. 海外收入,资产,企业的税务策划 % J, [6 c8 h7 @: F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; H3 c6 Q) ^( l Y; o" m0 L+ B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! B, \0 \4 X3 }10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 u* C2 X- [8 k$ Y9 W" i( A11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ) s7 ~4 F1 _# E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
]! U4 d6 y( @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( l. c, R1 a6 U' s+ t3 W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( a, A3 {3 m: @0 x! u0 `: ~) C" s15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( j& Z Z& K! y% F8 R, s16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承' X! s, m q: N: b" M4 k
0 _9 B$ x% Z! d% O5 Y8 v5 v& p座位有限(20人) ,欲报从速
- ^- y# l2 g1 s$ Y (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。/ R1 T! O/ i1 P
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
1 ?$ U) E1 x8 Z% B% m6 {Email: xuezhi001@hotmail.com
H8 L' {% d; X x- o* i* V微信ID:zhouxuezhifrank: z, U+ J* c" w- V6 M2 Q. f
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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* ~1 L- x( ~2 V. s! W( g8 y. G+ u主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
# c- ?6 u( Z* o1 p8 [7 }注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 3 [- i; G. j% ^" h% [
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 2 i5 }; ]- i3 e; d( } r
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
. W' d" Q, W& M5 v" @2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: $ s) q. w" K0 f% L6 }5 f
顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT) ; H: V5 z q/ N' d7 `9 s
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 $ m# P ? `+ `
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
4 |8 b2 c b+ f3 }3 T$ I宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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