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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费); v. ^4 b# Q. ]# o
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1. 2016投资策略与養老計劃
# Q( c4 m$ @9 ~+ }* \ 时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM
+ V: r+ d6 ]5 ^: u' O. n讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)* D! X2 w" L: w) t6 `
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
. g3 ?7 h; p" `) U% ]* G2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,8 p! F% i. u! x1 {5 |! N- w$ ^
' f; J/ q9 R5 P4 p# [ V时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM - a9 b. K1 N& Q$ {5 ^0 h) ^
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
( ?6 W e. Q9 d2 [; R4 d7 }5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, h- b( i1 a5 d- V; k7 M! b0 Z9 E, D7 H, t( |; ~% @- Q! D D( F
: m! j) `6 A" `' X# M2016投资策略与養老計劃 (上午)
" ?+ A# e+ o. k+ q8 G3 Q- X4 ^# V本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
4 i/ D, J6 G ^( o1. 如何计划一个可行的投资计划 n" |; B# _! C( @( Z& G$ ~, E
2. 投资股市必须了解的基本原则 ! [0 f( {* A* B1 |; L: {9 Q+ D
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案 * Y6 x' F3 K6 M# \
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
; D$ X- i9 B. i0 j# m% ]: B5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
5 P& p# p4 M ?4 Y X4 _5 H2 o0 ?6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 . a/ S; U6 p' V
7. 公司业主(股东)的养老计划设计
, ]5 E) G/ H: ]- Q* _+ p9 n b2 l; @8. 投资移民,企业家移民的养老设计
2 q; T9 S) B- q3 y5 i2 u( [* d, e9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? % ^ |2 P+ ]+ T" U0 i9 h7 e8 F
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 1 n) v( @. ^, X* \% g7 v; ]& K
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,6 X% X: W+ p N/ ]
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 ! {: z+ _% ]2 L% W; N+ O8 q; B
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
! j: w. N; F8 e) a14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
8 x+ [2 ]0 ~# _) y15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? # V: ^3 r/ V: {) ?( |7 u
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? 1 x' s$ V Y! K
+ X0 w) v' n+ ^% H. _& R ]7 \! N8 q+ h+ Y) x" e
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)
; O" ~7 b& U) m4 O, I5 B% h, h- ^
! f+ U- M3 D$ h- ?" @& z' D, C4 k# j4 R/ |5 g
1. 遗嘱的三种形式 8 Y; u% x5 k5 F/ ~
2. 如何制定免费遗嘱
. @# e3 P9 R: Z1 t( ^0 B5 y- E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) m* J8 T! b% f
4. 无遗嘱的潜在问题
) |8 U' P+ R }6 [+ ~- {: `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 }* _; H+ `8 \4 `& [4 Y$ |, }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 o5 i' y$ D4 N: e" F7. 海外收入,资产,企业的税务策划
+ \9 U( Z3 n8 z* I5 x! M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 u5 j; c( c2 m1 P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 O+ F. g, [" O9 e" F* {3 C, z; n. @
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
5 {; p3 I8 N# C11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
% m9 S- J$ n" {+ V6 @$ Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# r, v, [0 l4 x' h& S: L) P9 ~ \$ U7 C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# j, q9 h( M+ W' X" k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# v, l# p: C. X1 N15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! j: h* G* S/ L4 I1 C' A5 J16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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, p$ b" C; \( [1 M9 J座位有限(20人) ,欲报从速 R% f4 t. z7 M) H) H
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。0 {8 E \3 D) J. d; }; Z6 K
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)! ?6 B( C8 v. i8 W
Email: xuezhi001@hotmail.com ' l( F! y6 Z4 C: d
微信ID:zhouxuezhifrank
$ h: s) p* _% l/ n/ ^电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名5 R9 z; o0 V% C& I* }5 T/ I
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) + `( G* z- J' f" f& }" j
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
) ]5 w' j7 \# N: Y5 G4 t, e特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
/ L! n$ w% U3 C/ G$ h4 `2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
, ~# m5 i. `# M! e0 P! a1 a2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: * [. A% |: p# |/ K" r+ i, \$ g2 @
顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT) 6 }/ U2 H* A) x. J
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; d5 E* q# R, Q" M4 j& W& C9 [永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 6 Q8 l$ J8 ]. D, S8 f
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 ( o! U6 x8 E3 v" o9 _
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