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国语讲座 (免费)税务策划和有效财富积累策略
* g) F' g. [ h时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM & e. y* o( K3 m4 n0 @) [
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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( s# l' A& s) x! w2 d随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.- D% K. ]% f. J, P% L6 m' y2 E
当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。
6 e( P& V* J' ]+ Z) I! _在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 2 w/ c" f/ K& y+ c
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没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
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' t2 q0 J& b8 r; @如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 ! f4 W* e/ r8 Y
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! q0 j, I7 S4 s$ f. \' M本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
' z( _1 P& P; W+ o) X税务优惠策略: , S) }! W+ X, D4 [$ T: G n4 k. b0 t, ?
1. 避税-(Never pay tax)
# m6 A0 i* ?: W2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) . }, i8 p! o, M. x4 H- b1 z
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
( a& o. t6 j3 v y0 S4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
. p9 D s7 R0 z* e `7 s5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 ( O. o% B5 q" t' O5 e% Z
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
/ ]% _ E) E3 H# N: y( {/ y有效财富积累策略 % n6 j7 U' \) i* `3 f- k2 t. Y+ ~
1. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 & p! U" i2 H7 ?
2. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 . C* ^7 d9 R5 ]) q
3. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
% d5 [: f4 W+ d# U) M5 y4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ' i- Z% v3 u; n9 k3 d7 m6 ~: W
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? 6 ^. k. k3 `* e/ r
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ; l4 d) d' W7 ?2 Q5 C, K
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,- M( P- ]+ a1 X7 F; a. L3 ^7 _. P
8. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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0 {1 G7 d& |; N7 h时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM 0 A" g3 ]: c7 n1 e$ g/ x
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ Q5 `% V! ]# [- C D
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* @8 B/ w6 o+ y% n
# e6 F3 B% |2 k7 Q座位有限(20人) ,欲报从速0 Q. d! z, d X# ^# }- g' {# R
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。0 I, h$ v9 p: J. t
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
s% |" ^2 d9 p: [ k+ I* k& CEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 @1 P# }& k" v5 \8 m4 ~! e) i* R微信ID:zhouxuezhifrank4 i6 G" h! E' h: ^. Z
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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4 D, \: S* ~8 |. m5 ?& ?Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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& R' L9 k' J' K3 Q1 F/ \- Q' H# C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% D! w$ |( F: s7 {- A/ l2 D7 c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
\7 R7 j B O5 i0 i1 ?$ q, A6 @# u ]特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' ?2 V- p9 l' C$ j* t- d* c- x7 C长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * P) P2 Y& {! U4 O! u
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
+ X! ]3 h+ N; y4 c7 ?- o8 k ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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% S. }( L3 O% ?2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 % R: C+ T7 Y* n; @
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
- Y# T/ {$ r3 f' V8 l/ ~7 b' F永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ! x9 `$ y ^& A+ p, \# e8 H
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
0 P: _) ^ ]! B" x$ O百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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7 E% {. c q9 g' ?& D4 q% P: X0 ?- }# K2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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