 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
+ ?/ u/ m7 Q- s6 O& k/ E& n I: Z
- F! A/ B" q0 e G: v8 x时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
* X/ W' u+ v4 I' m; D讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( M5 ~$ t4 l9 _. n: {2 I% h' a9 H
# ^' E; F: f9 X3 O4 b5 H2 q" E+ e, X0 u/ T
8 Z A' S% D: k: m* F$ I
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ! P4 I. U- \; r6 P
( A! u2 {4 x" M8 x, Y
% p1 D0 ^" y7 `+ ]/ D
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 # _- @/ y7 ?' e" g" @/ Q
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险0 b4 }- P- ?% d. ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 j' Y G9 u5 C8 C3 l: R现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. U( h6 ~3 ]3 d0 `, T% ]+ e. o% r在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战9 @6 R+ w- m5 `- U
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& @6 C$ J+ |2 p7 z! x已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 C6 v9 p2 X% |8 S4 Y: q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
B( z% U; Z, n* i7 q1 M在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - C0 `2 ~6 [" z) E4 G5 Y, V
9 y% T" t7 e9 ?9 L! s; y* W3 i R+ [- r6 H, g+ X1 S9 I+ I' B
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
" i4 @. `6 p( b% s9 R4 V+ Z$ D2 r. p
: q- f" V: p& L& c$ [
3 V8 Z/ P8 Y8 q; r% x1. 遗嘱的三种形式
/ L" [ u- S$ c$ p5 x, I4 C2. 如何制定免费遗嘱
7 X$ x) A( I2 p/ y! O$ r( d4 ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 |4 Y- m, S/ L J! O( _4. 无遗嘱的潜在问题2 H% `2 ]( x) K3 M/ t. s9 ~
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
F$ v6 ]! \: E& Z6 s7 j7 E/ {# i6. 2017年保险税务新政的影响 ) w7 r! r( n" m1 |
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' S { P& B7 Z5 T# `" @9 D8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
# Q1 c! t" f! [, r& P9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ n' x1 {, G/ w: E7 g {10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! [8 w5 q% \9 L$ c11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * c( w/ h% }4 R; p
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ' V8 U5 [; l' \- r
2 E7 G, e; W# B; v. l9 Z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）+ E6 Y( z* l$ |5 V
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM3 P$ f6 e$ Q# t9 h8 T6 X; E& L# H
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) |3 H5 C) `. L8 v% p
: e7 F. K1 d; e1 ^
座位有限(20人) ，欲报从速- I! M ~* F* f, V2 J8 G" s* l9 B
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ }6 X2 H8 a) X! e1 @
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)5 Y, G( |) h) j2 ~" ]- o
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 o5 F" F. L$ h$ }' N3 e
微信ID：zhouxuezhifrank
. _6 Y0 R5 n! d# ?: _电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
6 C4 j% T) }/ A6 m/ e' x- ]: o) n8 ^, F" \: Y6 Y
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )- u/ K- t/ t6 i. T0 Z5 k
T+ N! w% a- \0 ]8 M4 K( W2 _- X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 @; x. D" s: U- z' `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - ?# E( m, T7 t
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " E2 r6 V" Q% M) R
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 1 P- w ?' Q; q- w2 p* v- Y4 I
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
. D, ~- m& T; `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! t" ^% Z1 \8 n0 u- Z% P! M: e
2 ^( d% M- s$ W- q' I% U2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ( W" g( E: M8 g
2 [; q& U& K; m3 l: b* v加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
8 `" N) q. `2 l永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
. y+ @/ O |5 I) B宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
2 `% ]3 F+ w( S+ G a百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
: h6 i4 A: a+ P' M0 P9 V/ a7 X
# F5 ~3 i8 i" |1 z" c3 q2 i
/ Y4 Q' X- B# c% K! ~; M2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。! U {4 c/ }: w1 `
. Q$ g0 o; V, v; `5 m
|
|
狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
