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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 / |$ v% P9 u4 o/ a* N# W* a
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时间: 2016年11月5日(Saturday)1:15PM-3:45PM3 ?: C1 v8 F* V4 [. h% t8 K& R
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ) S5 Q6 D7 S& N8 N0 ~* L
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 2 }8 W5 R8 z/ ^. l- j1 P
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险# Z7 O- b1 k& _; T& U
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 + ^) H- E; ]1 V( R8 S4 [6 I9 t+ |0 k
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 0 S# ^+ U/ v" Q2 J% H6 y. Z' V8 H
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战- G" E: X& H- Q6 t7 [: R; y
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
' u) C* j6 w# B已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
, Z4 N. T2 T/ M: Y9 s# l有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 8 v2 {4 i- e% M
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " `2 T2 ~" i& y Z* \) q
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9 A& K) ~0 ?9 ~! F5 `0 C如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 % c( j6 D' S0 V" _! R) C
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( U- R: w/ h% P8 {: ^) T1. 遗嘱的三种形式 & _& D. R: V$ N: O2 Z/ }/ y* ?
2. 如何制定免费遗嘱
5 g; F+ K% {' H0 x! i) i1 p* p3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 v6 J7 C; O# q
4. 无遗嘱的潜在问题
" v v# G9 C( B% f5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - ]# a( ?' N" @, U' X. y& m1 i
6. 2017年保险税务新政的影响 % D" ], l& {9 K6 y. Y4 b6 g3 F
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - Z6 b& R# I; p1 x1 ~5 t
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, z: p4 ^* R# c ]6 C) n9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
. a6 C5 W9 x8 F0 s, Y4 r10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! m P- _) i- ]8 w' _ X7 c' n11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ! _/ x, e( m: T2 l2 T' G4 j, p( |* |
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 % n& }" C" M8 M: G' J1 a/ ^7 o/ [
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
% u8 b7 A4 |' P" X) i1 K0 \时间: 2016年11月5日(Saturday)1:15PM-3:45PM
1 l2 o* P7 p2 W6 Q3 x讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ M4 i4 k0 S. |6 o* T0 D
* w6 h- o2 q* S: Y6 \3 [1 d座位有限(20人) ,欲报从速$ B' r) y$ {2 i" a) c8 [
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。7 K$ u! q- N* ]$ |
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
/ D5 w6 Q" g1 F) V! x2 P/ A( xEmail: xuezhi001@hotmail.com ' Q5 I8 u9 R2 |0 G
微信ID:zhouxuezhifrank% @% n3 x" E1 y' R; T& b( U
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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7 R0 N& o" Z: v9 g0 L* _5 {8 CFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )3 X; |! K$ P( v2 g8 |6 J: g( u
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- m( D r9 ] G, Y6 Q) H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # S3 \3 c; t- J
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( D! |* [/ n+ u- c$ W& O( }7 Z
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
' N, e5 t$ d6 C0 F7 E0 v0 I2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
1 h8 l) h X2 `- k1 w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 X! M+ I3 h- p* I" D6 W
. w4 L K6 x) j6 }2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 2 g2 K: G6 y% q/ l
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 & G' J2 ?$ f( }- l0 f+ O# J' K" {. D
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) - M, R' Q; {! Q6 {) `
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
, c7 ]& P+ d1 v百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。3 f. y7 P8 z' e- R4 ]: E, S
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