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* a/ \6 X3 w; Y% s$ p2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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. D T5 v" M, g8 h$ s. _9 `时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM+ I: @) J7 h& E7 u2 B5 S' I/ Z
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% i. ]1 X& I: i# `; e$ p! Y' x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 9 o3 T( Z; z6 R7 Q
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ {. F# c: G% p6 n移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
" d+ `, V: o% J7 {0 x夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ) v [$ `. @; ]5 N' u1 e7 L
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 1 A! o$ r2 c" w, E3 b# ]0 q0 R1 J
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
; E9 a F: w9 z) i0 ~( n3 L% @" ^2 |- Y家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 i& ~- e8 g3 h9 o
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
- q' l( A2 S( r: t6 Q有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
6 ?! L2 k3 j2 o8 D# C. G, {在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # k* R: @4 O* L6 C
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如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 1 a. L3 E, m+ C( P
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$ @3 O! ^' q* q4 v% ~. Z1. 遗嘱的三种形式
: C+ O" E) }# K2. 如何制定免费遗嘱
5 b; n: X# u5 p$ K- C8 X+ }8 J$ i$ I3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! H* f% c) [" p3 j
4. 无遗嘱的潜在问题' j: I5 h4 y7 u3 K- }3 ~/ V
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 J0 e$ s& ^! }$ N; W) [5 O
6. 2017年保险税务新政的影响 % k4 Z! b' l9 a
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; F( S3 \( d: p C: A; o8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; c6 W/ b" r0 F9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' m3 \* {: K0 Z6 Y10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 | H8 ~6 P2 B8 s h
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 C: A1 @2 E) K% n& x5 F! f12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 , }0 K: ^" l7 I) s
9 }% }6 G) y1 v- ]) C) g主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
! v( Y( `- w% u6 o* ?$ ?4 `+ ^时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
) {% @2 u; V7 D: Z- v讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* S8 f% E$ Y6 R, v5 [
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座位有限(20人) ,欲报从速0 ~% g; e. T W" R
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。2 f( B8 M2 O# q
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
, T8 p9 |! l* @2 R8 ], P. xEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 \. J. Q7 x( ~' G4 f4 P
微信ID:zhouxuezhifrank
6 k: ~ e+ n3 E5 z, B电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )& O' ^1 M) a* E
0 w0 X% ?+ V( C. _1 M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - {" c* ~7 f a; y$ g! w ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" I @* ?! C7 v# {特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ ~9 e. S/ |" s7 l长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * y' o( f2 \% d8 t1 p9 H
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) , z0 O8 Y. [, F4 [. d# j0 H8 L* @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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- j8 J- M8 J. f4 j8 Y2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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+ {, L5 v( L5 U加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
l0 M+ m; t+ f/ Q" }0 I永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 s; t9 \0 i% ~5 }! X- q宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 2 X! p& [$ D. j% C- C) `% ?3 N$ e
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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. X" a( u, F0 e$ O5 _2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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