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2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 3 Q8 i; R6 N8 O; s
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时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
0 A! m6 t+ }$ a; ?& ]讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)' n4 X& [& Y1 Q6 K( v
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
8 c; r' ~: T, u* r( Z移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险0 s6 Q: E e8 m( M
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
* A4 k! U, R% t$ X2 v现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
3 J$ h: D8 A& G, Q! s. B2 ]在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
; K2 L9 H8 n& R家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 + A9 A/ @4 Z1 A: P2 R
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
; @! ~1 @' N! e. q+ v& i' X有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
4 v- s$ s" L& H% T$ A) I在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 n: R9 z- V9 b3 g& s% ?" A如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
u; {/ v, C1 d2 _: d2 u2. 如何制定免费遗嘱
* G( {( j, f+ M$ s+ \# C3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - K* Q8 }8 y& k M
4. 无遗嘱的潜在问题$ R" ` F8 T# Z0 o0 |: l) P
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; d0 D [0 H A! e
6. 2017年保险税务新政的影响
% w+ I- D* h6 C* e( O0 c9 I- ^ C7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
S7 u/ v0 n- h* `0 h# ?8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 & p# F9 k" b6 Y( Q8 p
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
: l* k0 P2 ^- v8 W! t0 N5 G10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # ~0 c6 N, q# w# }% z4 o. Z
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 5 o; {! x$ _& A
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 # F5 g! O9 |. R* x S ]& j
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)6 ~5 r1 g. \* A4 M# s
时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM1 ~; f7 c) L$ _( K
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)8 C+ g, d g+ A7 `6 y R, {
2 Q# I4 J e! g座位有限(20人) ,欲报从速& x9 m5 O- E, t) ^9 p% ~5 _! P
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
8 x" G% G* L# Z) B3 A t- w3 r联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
. d8 r5 z. [; u8 o( |- }6 YEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 p$ t1 v5 I. j! T1 e' l5 w7 l9 J微信ID:zhouxuezhifrank
- `( C6 F0 @3 r9 R: m0 I电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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7 w/ a: O6 R3 T# D1 bFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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- Q, d4 K/ W0 g& U) ?& ^6 ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
`, C4 V( K; ~% I8 q3 o G& \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 T! j+ \. X5 h) S
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) ]3 q+ z) W7 t长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! H6 a8 Y1 y; O5 }+ o1 g5 e9 b U% E2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ' L# G; ^) C. A: o$ u9 l
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 F) t8 \! g+ d$ Y* J
, V( q- h2 b8 X) L8 q$ z2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
4 V/ |8 j2 j- S( `; A! H永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 5 h% w+ A5 {, W- y# Z0 M
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 ' a) Z! P8 g, ~0 h
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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) E9 [. p# H- A) y5 t2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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