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J3 G8 w6 v$ Q' y9 m$ \2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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1 s P4 K, A$ _- M( |2 e8 v+ ?8 t* I时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
9 j) x( `# K; ?. {8 E讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 j, n2 J: F. Z$ {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, z1 O& q6 {! j0 w
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* S8 l* C( L5 r: m# M: [从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. * W( f3 X& H8 z- ^. G
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / i& D1 g+ m- p2 p% b3 J( ]% `
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
}5 W7 G! M( u0 F. X G夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) \; ~/ o9 L& w' A% s& x
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) { [) v7 B: ?- B8 \在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
- J* d. a+ l( v6 }; C" R家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 T3 @* P6 o" V/ |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 r6 d. c" l5 Z) `2 |+ p( a) q: _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) G* k) }" j4 w9 w& D, V7 R8 Z% O& h
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 ' S8 U( j& U% e9 {1 z4 B
2. 如何制定免费遗嘱 ! P/ m+ d2 \9 v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 D: ?4 [% E* X( G# x1 ~+ x6 X
4. 无遗嘱的潜在问题* ~ m2 ^/ N: `+ m! V/ s
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , ^1 ^" {/ e8 r9 g4 F
6. 2017年保险税务新政的影响 ( {" G2 q' B) P G9 V* Q
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % R+ v, {3 x9 s1 N1 e/ Z& W- m/ v
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 V6 f0 }0 P) _8 y2 b* u! C. C
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 p4 [/ Z3 E' n
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 n( u. H: k0 N1 T; y11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 6 G) G0 b4 |3 {% I$ E& s. V
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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# c" f8 ?# w" G- Q9 s" U+ g主讲人： 周学 志（Frank Zhou）* v$ E) C9 `* ?* ]! l
时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
3 r9 C- V5 Q u! x- P+ ?讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)& g _1 P- g; c6 y8 F. |$ U
1 b' b, j3 N2 g座位有限(20人) ，欲报从速
5 x2 U2 ~1 s+ R u- D7 \(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。3 ]1 I# u, G, t% e( D) l) [
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)/ s L, ]/ s3 E R- ]0 ~8 S, o
Email: xuezhi001@hotmail.com
. f4 e6 \8 c9 [4 ^微信ID：zhouxuezhifrank
$ g7 A; ]/ L3 k2 @( Y# e3 d9 V电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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2 A- D/ v& ^8 @* g0 W) PFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )+ H5 {5 N; n% W4 x
- j/ D* j) j' i6 ^ M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( E, x4 g* M* K. D8 u6 C x) ]+ }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' N7 h. {( w6 e" m
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# o8 i+ a: O" X% T3 J) n: }) G长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) - p; P3 k' ~& J6 R" l4 i
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ( @! T+ b, q, H4 S1 W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 o9 K9 O9 T1 V- U
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 |# c1 I+ N4 y$ _, l
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
" f+ E2 S7 Z1 V! f* ?永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 4 L2 a5 K$ y3 g; D) G* ?
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
- n3 b' o( R$ T% ]9 I3 O& b百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) - q# [# a2 a. T9 ~7 ~/ \) y7 b
0 N+ I( M6 P- W \) j- O
+ A% N& W$ n7 R" L9 s2 k, {2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
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