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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用+ x: n- ^# C7 [
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM( A, [1 R$ l0 H) r
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
9 E( ^+ r! h5 s" l C& z9 | 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险& P0 J9 s2 T* Q8 N
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ Y% m c4 o6 W, T, i
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
3 [( f& ]3 j' p. k" b 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 T$ h C; S# r! s7 Y+ H
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# \) N, m6 q3 r$ J 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! ~: r# H- f8 q8 m4 ] M* P 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # _" w. q9 y' w: p2 U
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( b0 D% {' D( K; _
1 |6 S6 N' U2 ~0 R; G如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
1 O) W( L* x7 S/ _, l2. 如何制定免费遗嘱 & {1 _- ^7 `1 f) p: ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 X- [' G* k! O1 A
4. 无遗嘱的潜在问题1 M: H, X B$ ]8 e+ H [$ A; `
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 i$ D! a d) G2 p
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
0 u ~8 l& W' L k7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 C, u8 A$ W2 E, k
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行; |1 V8 B/ q& q
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 j* E7 H$ _9 O+ L
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 r4 F7 W; u l8 N1 d& U11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 - y$ `2 s9 d* r8 m9 C
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ X* X3 a% }4 y3 E' j
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座位有限(20人) ，欲报从速
9 Y. C/ Q* r( M" ]' q6 A; f(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
$ f0 s9 s; J1 J( [, U [4 M6 c& I | 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
4 {: ^" m0 U& c; w R' |8 vEmail: xuezhi001@hotmail.com ; R# c! q8 {: [& i& s! q
微信ID：zhouxuezhifrank. j' M; ~& o8 T: H8 S M
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
( M1 s8 b) h$ q 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）2 U- n7 T6 `( l! P& N& v' H
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
' t# |, V- S/ t# H1 \* T- i 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)3 t2 i, [0 g7 D) H1 |) i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* O, |9 [3 n. i特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. l6 n3 L! M% ?8 s! F, ]8 M& g长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 1 B$ R2 j4 D v. p& x" g p
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ l7 x. F. N, \0 s具有20 年的金融理财服务行业成功经验. s8 M1 Z% v6 F: T$ @! a5 ~1 E
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
; J* b. a$ u. t7 O" H 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer); G3 h! j& \$ a* ~6 ]' q
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 4 I# W R6 N5 v# G% D- C
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
% [0 B2 R$ F* T; U4 c# L2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ; W t. c6 i" ?" l9 e% y
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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