 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
t- p$ w1 ]% e4 X1 N: ]8 \- t& K# o( x' a! T: P: A
时间: 2017年4月1日(Saturday)1:00PM-3:15PM# z$ h. t6 C) c* w8 o6 Z* Y
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) `/ Y. ]. O+ r4 [# H
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* V: |! K. Z" @' C/ x" R, R8 d# l K, Y
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. , w' P k) n% z. U# w; N6 k- A
8 Q ^9 { p: a如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
6 \" l9 W6 ?0 H/ |3 } 移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
. _* d4 p$ j5 A) d 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 : o* @1 t& X" @$ I) a6 {% S# D, T
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
1 `( g% ?3 h1 b% n 家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 / n5 o3 u8 z* {( M# l; I x; Y) u v
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
5 b2 t' ]2 x: O 有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 4 i, i' S2 V* i1 v6 v
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 . G4 A) P. S8 F! Y; @4 q" j" b- W
" G6 r" X3 Y( [5 m0 i8 c 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 ]: C) C; o* t& |- B( V/ k9 c
o1 Y, C9 D, x2 D/ W X: f; i+ w
如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 # O! T" N% f. R* s$ p2 ]- p. A
4 @+ v, [; _8 f
2 v! o) A& B, i( ]2 ^# H9 F2 [& f1. 遗嘱的三种形式
4 r5 U4 G, E# d+ S) h2. 如何制定免费遗嘱 ! m/ U* \! b+ {6 t# N F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 _* @6 s& f. o0 F/ m& B) i8 e$ V" v4. 无遗嘱的潜在问题
' i% j7 c# {5 Z- t9 Q5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # p5 K, H$ ~2 u; X9 u
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
1 ~* p9 M: _2 T8 P' Y' S7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : n% S- y. ?+ u% ]# h
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行% k0 A5 T: |* M3 A
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ( P% ]1 Q' h6 X: {2 o M) ^4 S; s7 j
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 A* o x% F M0 Q+ f
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' T$ z. _$ D" J5 j# ]
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
% S) V- @. N5 ^ I( b! G8 i6 l8 X2 j0 _9 i
座位有限(20人) ,欲报从速
' J B4 q" V: j2 Q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。4 N# }/ l. E0 Q$ i; I
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)5 H d3 k- {4 l
Email: xuezhi001@hotmail.com # P6 C" k3 U2 U! A. p1 o1 l! J1 j
微信ID:zhouxuezhifrank
. \" X2 `) ^0 d* X" e; E% q电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名: F1 d$ ^$ m; d6 T' E/ Z
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
$ d" a2 q ^1 c X$ f& S3 t6 x8 b! s Q$ G
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ! K' c" `- R; e% t# J
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 6 w$ ~4 N/ s& ` |. |0 s
# Q6 p; a7 r6 s8 @4 r; r
资深财务规划师 (CFP)
2 {1 W) j5 t n3 v7 r5 E2 P3 {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: i* B) M4 K7 e5 L+ V$ E4 P特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) O* M" I5 W) k1 x8 F1 ^$ u
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 r; j0 a0 f: t7 @1 s* O
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* ~3 t7 h6 M, t3 ^具有20 年的金融理财服务行业成功经验3 [9 z, p2 D3 s5 j4 Q2 J& `% [" K
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
0 t! V, H. e+ A6 w# U2 K 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)9 p# Y# p( `+ M) x& R2 n( P- @
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , ; q! C: m8 Z u5 W) |
宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)
3 o, n- S4 }9 g+ V6 a2 ]2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
" w- l. X9 F# m- x O, i/ B曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|