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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM" o7 ?9 l- F% B
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)8 I( o. K6 y3 x0 ^& K- h
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 % Y% {+ R. [! y! z0 k7 c! L& @
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 P3 \& H- S ?4 q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 q6 {# C, f/ v6 v! m6 a" L 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战5 o8 `/ Y4 r1 X4 ]- O
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 @3 t$ C9 y2 \" x 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 ?$ A6 _' p3 c" K 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 S+ a2 D$ @! e$ M( f/ n
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( T. H! h- @* q1 T
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 y2 l2 q+ k* [; u3 g
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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4 S9 e* e- p& h( Q! L/ o# c5 P% d1. 遗嘱的三种形式 , ~/ Z0 u, p0 D$ ]
2. 如何制定免费遗嘱
0 s- \- J/ `9 }% z3 a3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! M3 p, M8 |. C4 Q3 a, e
4. 无遗嘱的潜在问题
9 _. ^0 c9 V9 {. |! l7 a* r7 X% c5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 V4 B& v" ~! p A/ M @0 P
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
* `' s( u' Q$ m& L1 K1 H6 E7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 R( [6 t) z6 x4 [$ C* I/ p8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
1 S7 O4 u) j* O$ v' N, `8 P: b7 H& f9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) m# P" M) o( {! R5 H; y
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : D9 h$ N- E7 h% p+ r
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
: n; j% }* z) R% M6 f/ \3 I12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 K; s: c( ]. q' a8 q3 ?& Q3 V6 V! t
; K5 K6 N9 `1 e 座位有限(20人) ，欲报从速
0 `3 }2 Z0 a! l(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' s+ t8 _+ n; b7 k) S. Y! ^+ }
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题), P a2 c5 T4 d1 ^; R
Email: xuezhi001@hotmail.com % P4 A& y( w& s* ~) n4 H6 ?4 l
微信ID：zhouxuezhifrank8 c) L) Z' N$ o3 d+ R
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名$ a$ E# V' \ Y/ b/ {
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 4 }, S# `# r4 X% \0 V! U! ^
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
T5 R% O6 M) r5 f" ?2 a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ }; Y- E+ y- o1 e. {特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 `* m7 ^" |9 W长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 s; C- O9 T- D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; \! P' j c) D% B
具有20 年的金融理财服务行业成功经验( M: w7 @: u1 q
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺1 q( i- H( d( p! [8 p. E+ G
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer). e% b) a5 g4 o0 c2 j$ A$ V3 @
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 2 @7 A9 N* P, X+ I _
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）! t: Z& W5 P+ k1 G+ \- Z
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) , R3 E' n0 K, P K
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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