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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用& i# u% u" @! r* @% c
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
/ W$ h3 E$ S& y1 G讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)$ u5 C, I+ I) u4 h
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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( B! ^& S2 C& u* C人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 3 U' E& `5 q/ c a4 v5 D5 s
0 ~1 Y- o, k. E. k如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 # Z& v0 z8 X' b" F" g% u9 i
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险5 L: G% T" _8 [, O7 O
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 S# k* m" T" r) V
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
4 G6 D9 ]5 L7 g' v 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # H4 z3 c: h0 e2 Y9 X; S, v8 Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) z9 j1 w v Z$ B3 D 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 n* k6 O7 {4 P7 R) b
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 ' D* i2 J7 @ ^, o+ i3 U% Q
2. 如何制定免费遗嘱
2 N, t. |0 a+ y# t1 J* j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, r4 I4 o# c5 e# S3 H3 U( t4. 无遗嘱的潜在问题' B' X7 l3 @2 o; ]
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ S# y- \, @& z) l5 X6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7 T6 X. T1 d0 {( j: m7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ @ ~# w! R: y
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行! c0 u( z3 V% `' U
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ J$ W# v' {% k% ]5 n
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # ?( y4 w% F# w, B. n) }
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
; h% W2 O6 ^* X) y, g1 i12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
2 f) R/ d5 O/ f5 z2 ~3 X! A8 e8 J8 G. M& L) P2 O) ~. @2 h8 }
座位有限(20人) ，欲报从速7 J- G) H0 |: F' p
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。: _: Q( x. U7 U; b7 z% m6 M) N3 u
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题); T, E/ y8 I$ N
Email: xuezhi001@hotmail.com " | d! e/ R. D6 ^
微信ID：zhouxuezhifrank9 l0 W- i+ A: F
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
% N# B T2 w/ W3 K- h7 [ 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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1 X, c4 `- ~8 s6 RFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) + }1 E- U, \/ J
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) % i5 R9 n7 J5 X
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资深财务规划师 (CFP)
f$ g$ B" l: w9 w5 }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ e% U- E: L( [$ s0 q1 X特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , B4 o4 N1 \+ S/ R9 v) e) d0 M% j
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" h; f1 P& O5 }$ c8 v9 [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " s) P' B# y' ]! x+ J8 Y/ H ?' i! L
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
7 @' O- o: q8 v3 \: w4 ?# t3 b2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
! x' D+ b8 G- P( }9 l5 ^/ r6 L5 N6 H 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
; N9 {( X9 T6 C7 ]$ S* e3 o永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 7 p# I1 ]7 D# ~* M1 ]6 F& }9 V
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
x& X1 u8 P7 S# K! u9 C4 K! G$ |2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
$ |0 y! c; k# Q. M$ x曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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