4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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% F& P) L% K; x# F" S, C- t 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
; K3 V; g/ L8 p* B4 P' q5 N9 ?6 p. e5 U; u 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

1 T9 I- M( y7 s  @. ^, k) R# G人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

  k" Q: W" V- O: m6 ^; s" z如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
: G4 Z% ^4 w$ q2 V% }4 y 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 r* N: m! i1 z! X6 F/ x& } 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
! ^5 ]- T0 L" R$ W; y4 i  H 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 Q; V# {& `& l0 p3 b 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 S& j8 F$ l. m 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 X( c) u2 X0 F9 [) S2 @: l; s 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

, F5 z& Q/ x  q& S" j 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) i: C: h( ]; A# F/ n如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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, l8 \1 b- B5 p" P1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
5 ^* Y! u$ ^6 }7 l3 D) u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
" s+ t# b+ b# X# G5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
" }4 n5 `  D/ g& P' b, C. u7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. e, V- c/ ^8 ]5 @  b* _10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( j1 M* W$ Z; e2 \! w. r* ]4 k12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
% s; |, z* X: R1 o(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ A5 N3 C; K5 `7 A! t9 x, nEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
  V* Q& Z& A9 q8 t# O. L电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
0 k% S4 M$ `2 ^9 O5 u 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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) n" _. z0 L+ W# Z$ [# ], H资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
" m6 F- C2 b& T2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
$ F& d9 P3 h/ h% |& \& F 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
" \1 [2 z4 i+ [. {. C宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
" O8 ^  l/ m  m) e2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
8 d2 x: {" Y# B- L* s$ l# e' z曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。