4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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* B4 s+ |2 l7 H' `+ ^: z( E 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
' W2 P1 T; t5 c6 U讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
9 @$ A$ {4 c+ F" X$ e/ _ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

( y0 I9 n$ M  o# O7 U( C人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
* ~" u0 m3 |) Z. m9 x 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
  f: o" A. l( ? 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 N5 a: O1 `. x" y! H2 U6 w. i 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# P* L. d' H. |) D) g$ ~ 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 t0 E- ]2 [3 ^$ `9 d: a- Q& ~ 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

; q1 R6 L( z+ ~4 {. c& G4 f1 x如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1 s, u" s2 W: s/ q+ H) |! b8 ~8 F
/ A$ }5 A5 E# f1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 ]' c! C# q8 L* X9 \& X0 m4. 无遗嘱的潜在问题
8 [) ~. K+ b. b+ {) @4 h5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& X& ~4 w! H1 ?) Q) J6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
$ H9 @8 A& {* Z) K7 u7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 O, @0 a4 z& V8 G8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
. y; w& E- v. I: I9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

. t# R6 U# `/ w* d' C7 k 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
' a' O, E  j$ c电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
: V7 K7 ?" E! M% S6 V3 K  y" Z 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

$ M- m2 \% J4 C资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 \& @  \8 k( v6 P& d1 [2 Y4 Q4 ?特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* w% M* p, \- |: E5 g: Z% n长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! [" C( F/ o: H4 U' e. o) k7 G0 C/ D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 W) `) {  D6 R具有20 年的金融理财服务行业成功经验
. }5 O+ c1 A+ [* p2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
8 v1 C! {  ^& C" o永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
: }6 X8 F) g# \2 C, p; d宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
) t, F, p  _8 y( E曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。