4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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2 w( [$ J/ \. x9 c 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
: p" x: p( [' }6 b 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
0 T. Y, b0 Z$ [
% k1 |4 V! F) ]6 V人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
: x5 w9 O8 A8 X: c( O' a 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  j% B" h, E  ^2 w+ A8 C3 v- | 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
6 @  h* \* r- W8 \3 u3 m 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 e: u: k% m' e 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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; l. O& G* a/ U 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
: n# o2 y, R' J& K7 T; U- ?2. 如何制定免费遗嘱
, K5 i# v0 _6 m8 ^! \  z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# I8 h& W& B7 h3 z, g# K% _6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
  j9 I- n6 t' Q. v0 U6 b7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ h8 K( W7 R5 t/ b& Q4 z4 a8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 o5 n4 |9 `# {( n11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
5 i/ C) |7 K. {6 x3 @) N3 c5 k12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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* S! ~# s3 Z2 I+ D' ?7 ` 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. n7 t( S+ Q# P& `+ F0 N% f4 O 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 @" T# y# s- a3 s/ sEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
: }+ m8 ]8 H5 n5 {. M! ]电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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0 c# |  q( Y; s/ ^+ g5 jFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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* V8 ^7 j6 c, ^2 F资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
- h" o2 D; {3 x1 i1 P) M7 n 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
5 f! R3 H0 w. I, i0 v# k/ Z( Y2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
" Z8 ]# K8 |  g1 u% z' V% v' S曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。