4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* V: |! K. Z" @' C
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

8 Q  ^9 {  p: a如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
6 \" l9 W6 ?0 H/ |3 } 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
. _* d4 p$ j5 A) d 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
1 `( g% ?3 h1 b% n 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 b2 t' ]2 x: O 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

" G6 r" X3 Y( [5 m0 i8 c 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


2 v! o) A& B, i( ]2 ^# H9 F2 [& f1. 遗嘱的三种形式
4 r5 U4 G, E# d+ S) h2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 _* @6 s& f. o0 F/ m& B) i8 e$ V" v4. 无遗嘱的潜在问题
' i% j7 c# {5 Z- t9 Q5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
1 ~* p9 M: _2 T8 P' Y' S7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
' J  B4 q" V: j2 Q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
. \" X2 `) ^0 d* X" e; E% q电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
2 {1 W) j5 t  n3 v7 r5 E2 P3 {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: i* B) M4 K7 e5 L+ V$ E4 P特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* ~3 t7 h6 M, t3 ^具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
0 t! V, H. e+ A6 w# U2 K 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
3 o, n- S4 }9 g+ V6 a2 ]2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
" w- l. X9 F# m- x  O, i/ B曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。