 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
: e5 [: P; w+ M2 t
. j/ o* Z$ Q* h$ i I( {- D 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
$ J- a5 S, L* k: Z4 _讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" f9 f6 L1 p& A& ]+ y) u0 T
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# K' R/ {9 _$ h, w: r; H) |
8 I# P& k" R& L: }
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
4 q( ?1 A& e+ g$ F( [# w) f( c; v6 [& ?, d4 `
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ( k! X$ N- W9 c" @- C* T
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险+ ^7 Y+ y3 W! u+ b- `! E
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + s' S+ U2 A2 }; J- s- N! h
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* D/ Q! Q6 s) q4 W/ V2 h! o
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . r9 A3 E Q; v2 k9 h7 P# @
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 N6 C* h5 i( [. N8 o9 v. I, U* Y 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( m# h5 a, i; ?. i- V" e- G+ s
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) z. [8 h/ n2 t4 R# V1 ^% [: O( f$ j6 P% d
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! e) m) L1 o) ?. j) x8 G
( x" N% W; \# H4 g' l$ @+ n8 [' c如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
# ^3 |* h3 m+ @0 l: v/ N' r# ^' h a# W5 K8 g2 ^3 b4 r: F" j
- ^" }* t% V3 V, b2 u' y
1. 遗嘱的三种形式
2 a6 `3 S6 Q7 t Q' s7 C. k2 F) I7 b2. 如何制定免费遗嘱 * G; L! C- V) p% s0 z$ i" D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 C5 v7 H7 ~9 \) C& [' ~) V
4. 无遗嘱的潜在问题: D0 r7 m- |) |9 H$ Q1 j
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( v. i p& d; ], ^ t- }# j6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较* \1 G0 r0 j: L! T) Y6 H
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# \3 ^; w1 v8 k% o; h9 g' E- m# Y$ b8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行& |3 @$ O4 @* ^- _0 [! e( T$ S
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + M/ q0 e9 r/ u
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: J9 P8 ?8 j2 g' d* T11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 4 i$ H4 e {4 T+ q9 |
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 9 ]! Z( Y5 a( a) E9 v$ F1 A% N- i
' j# i) `# S8 j- X* @( d
座位有限(20人) ，欲报从速0 S5 [* E2 P3 G* }
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: _' `& t- l J 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)9 I9 V4 H$ O+ w4 L1 l2 n) z
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 j) n8 K' f F p+ H: ]微信ID：zhouxuezhifrank
$ @% Q* T1 R4 t8 r5 C" C! J S- k电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
/ Q0 ^$ d/ L' t' Q- r; B 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
^% |. u' N. r$ K* x9 ^
8 y/ d5 p3 n+ j# s: \$ G2 r5 DFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
( v: e- g' [. n; d 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) # b, x5 c/ ^( ]0 }* C5 N3 u
' t1 R$ h8 y" E) w: ~2 ~! n资深财务规划师 (CFP)$ u8 X- x* r( O: b, a+ w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* g- B4 g7 p/ _ K7 Z7 F" o _特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 M7 a5 M' R& R8 u$ g1 t长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 3 p4 U; H4 w9 \6 v+ g
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ L4 z" j- b- M' ~具有20 年的金融理财服务行业成功经验" g6 R, |/ L* s
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺 K: U& b E( X
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)7 T4 V/ S) H+ z4 O. w/ j
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
$ Z* ?3 S- B% Y& g9 g* K宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
, ]1 v/ _9 e3 Y! E L) J3 V2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
( x0 D" L8 {. Q; V$ Q7 z曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡