4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

) X9 ?! Q" O$ p0 Q% E 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
+ D, k( k7 Y# i9 ^, N1 ~6 W讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
" i; K6 O! i# [; ~$ \4 } 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

: x: i" |5 U8 i. B6 r8 h人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
  C4 m- K: b8 b& i
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( {. K2 W  }& { 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! p) L! i1 S4 p 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% l; ?( f  g, V! @ 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& s) v' A. T$ }/ v. }$ O% l: c- f- Z
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
) B' }: m( f3 d2 c: r' ?, L5 e, p1 I( [
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


: X( {5 g1 }/ n3 r! ^$ x; l( s- u1. 遗嘱的三种形式
' m- y0 s; x" j& W; C% m  G6 }. s2. 如何制定免费遗嘱
2 n* m* ?0 X1 A  D; N4 k! E3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
6 C+ O4 W' \* n  e$ p% R6 v/ U# ~# T) c5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% @' }( G. A# q0 l: W9 ^; @8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
$ o& w( O( V, Q5 |  o; H, i9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 I. p" D* _2 L8 X, Y10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 n; a4 J: L7 @. I1 {11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
/ E  k1 |3 O5 e; j2 y/ d' a12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
+ w/ F3 z# ]5 v4 ^! G 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
: X- s3 G/ b% l* ~  y9 a: j- {微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
7 Q% \4 w6 Z& e2 I1 J! a 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

# `$ g& b5 R( |' {$ J- E$ ?Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
5 N& Y" N' w. A: z/ f. G2 m 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* c# y( q/ M! G8 _特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
- E0 K8 h7 w, r( S) d- i2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
3 i6 W, @  C2 u. g0 { 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
7 R0 w0 ^/ }9 m8 X% g. L永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
3 k5 P) K* P) `& \8 o+ @4 \宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
4 Z7 p; [$ |. u& N' l曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。