4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

8 t8 o- q* k, s) d4 { 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
7 e) @1 U3 D  f  y* o讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
8 j1 P$ P0 M* v" X4 O 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* K% b/ i  c; ^1 L; Z) F+ d$ y( p
# \& r/ n' C0 N1 M人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
; T3 s6 X/ w7 c: @6 {& }8 y
7 u/ b# g( V0 l- Q$ c- u( _如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- F5 j: W. W. w2 H' o! g: R 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
7 g' O+ A# L% j1 ^& p% q+ v& j5 O( ?6 F 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 {3 l2 a9 t6 W5 X) z0 s 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ B4 ^" c6 B" G, C/ R; W+ \% k. F 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 y5 {6 T5 z' G, y 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

, G( ?; ~7 c5 S( i# j如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
  Z6 ~. \& v9 F) i0 T6 Q  X3 G

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
$ ^# m: a% @9 \: |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
/ }) }  A% Y5 M. k+ j  v5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ i* B8 o$ I. a+ @3 ~  X6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( G( h. X2 g- g  Q" n/ J' b6 v8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

  K" r5 n- P) A3 s 座位有限(20人) ，欲报从速
! j& {/ `" G; P(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
$ x: l/ [3 u/ z, @- g7 E* X电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
  n4 l- c0 `( O5 i& ~! z 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

" u) y1 H$ M; uFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
- l% T6 f3 \& _5 q9 l5 O 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
( p$ X' a$ [5 Q
资深财务规划师 (CFP)
. Q' k6 W  G7 [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ q- G2 ~* y) d7 H! u* G1 F. M长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' P2 ~$ e$ [3 o8 c0 z9 n1 H8 i具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
. c( c, Q8 @! e+ [, b) Z: v) c永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
5 Z# L% h. g/ l3 [% ?# v9 x宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
! t1 f( n* M+ @; C2 b曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。