4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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$ T: Z% I# N0 j. t. P 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
2 ]; n& r1 R1 k6 T0 Y  t' @ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
0 h0 _5 a* l3 b) F8 ?& v% n 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
- Q2 d! B: _# y% g6 T" K 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& @+ m, U0 V6 {) { 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' Q! @* `6 x! d 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ }; l" @% x5 ]& L. t" ]* c 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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3 j9 ?, G! q2 q1 c8 }, z 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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3 N5 i" A; f4 n% {! R& v2 V# ~& f如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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& \9 f! ]( G! A1. 遗嘱的三种形式
& U  e3 Y" W# ?( t8 Y2 Z% Y: b2. 如何制定免费遗嘱
- n3 m, X# \+ R, \# u' C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
+ i8 H. z; O8 [7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' I$ H* d, o) j7 N5 k' \8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

* V0 o/ l. |- d: p' W: B8 B' N7 u 座位有限(20人) ，欲报从速
7 N1 l0 g6 M4 x, {- Z1 k4 b(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
% _4 I+ n6 H1 S" _, Z0 Y电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
/ H% f3 [6 B' t9 ?) b3 n, U8 a 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 r& ]& y; O  G
资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' _) ^, d' W) q7 t特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; o; c1 e8 E# m6 u( {长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* q" k( s/ }2 j  e0 I$ i具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
  y! H9 K! a3 T$ l 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
- X# o1 f) ^8 K+ B7 S2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。