4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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0 J" q2 n) W. w1 ]- I& O 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
7 O  K7 h6 `; f% h# _讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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1 v) T5 H+ V* S1 {% I; L& j8 E人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

  S7 a# H9 r* X4 _+ [) P. [如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
, L( m3 ^% S! h5 @( C 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
. S& ^3 l0 G  q; b3 c, ~  P: ^ 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) q. D+ m: ~& }" _6 ^ 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; t4 l3 G7 u  |+ |6 |, g 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

, u0 \& _7 j  S! U5 U 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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; P. S8 M+ U" R, D8 C如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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+ G7 k7 A& R- r/ j+ E; m  k" c0 C& ]
' G5 v6 h1 A% }6 ^0 f4 r1. 遗嘱的三种形式
8 n8 w7 X/ M9 ^! e2 F$ |/ j, z5 O2. 如何制定免费遗嘱
* v) l! Z9 k3 q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
) e8 E: Q: i' ]  H  v5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 R+ D$ R1 W3 [8 d. W  T8 Y6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
8 m, F: E; Y* H12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
6 N# C! G' ~8 E- C3 w(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 A8 o$ p; Z* H" N微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
7 ]8 I! @8 P# c1 z( Y2 E 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

; X: u' L& n/ t; D/ zFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
: J. h# ?. P0 b; f$ G 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

/ e8 A0 P& p: Y6 L& S, ]资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ S4 G8 E0 a+ |" L+ v1 T7 i具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
- b! I( b' A5 w永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
' N% B& T8 c5 Y  w- B2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
+ T, F: @; M* h0 T3 f1 G曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。