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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM2 ~8 Y" [9 q; d5 ~: r( \9 b
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; x( N1 A0 Q, I1 h2 O2 J7 Y" g 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 W) C& R8 G' _: y, N: W
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 2 Z( M% m' \$ V; x7 K1 Y* h
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险$ `& L1 j: G7 f# V8 v }
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# r$ L( q2 K6 g 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战2 m( v+ _! s. G* g2 {/ f+ \. q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
[* x+ [% @0 y4 {- `, I 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, F. M/ X& ]2 J4 q6 R8 n 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 A; O" S T3 Q* X. h3 Q
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 n( p+ I5 x. C" v7 Q+ o( H
4 D1 `& {& m" N* ] 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 G; A( x! M7 B! a
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 U! A9 U5 N$ D& ?
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1 O2 G9 H% {4 t3 I O& P1. 遗嘱的三种形式
6 f6 e5 q3 r# n8 C$ K2. 如何制定免费遗嘱 , _ F2 v/ @! W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( B U; Y+ e: d
4. 无遗嘱的潜在问题% d; t4 w) H$ i1 S1 I2 W) N: n0 b7 W
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 c% ~* q9 y" ?% d6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
$ F* N7 v7 P0 \+ N# n+ q7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * u/ }3 J: [6 _9 G) m2 [
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
' J0 ^0 p. l, e: W- m# U9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; G& @% Y2 |3 ^# W& B
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 x# y6 V* g8 q4 |11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 0 g% h- b0 I! L3 C# {! A% H
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " G! u! F7 M2 I3 e% J+ C
0 s& r1 q" M6 i& ?7 \- t 座位有限(20人) ，欲报从速7 E# r& r' z! |+ |% V& @
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( P% P/ l, J( T: M+ w* ] 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)/ g- V7 L4 C# P0 @1 l8 q+ r9 X/ l+ `+ ^
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 o% l- Y! z) r [; g# O6 W/ u
微信ID：zhouxuezhifrank/ a" {% y0 O; ?' n
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名1 H0 f$ @+ @4 j. C9 F2 h" A
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）: w- e8 O4 o( r3 p( h0 E) E
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
/ i% j- r( s* B' o1 f 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) * r# t- H; W/ e- `; Z
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资深财务规划师 (CFP) d' {* m z4 X( }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : w5 o- T$ C& b* ^; V8 `
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) - C, a% r: v0 {$ } l0 @
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 5 K& t) e# R9 y) ?6 ?& H' P' `. }
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 c8 }. ]7 K% e, {4 ~具有20 年的金融理财服务行业成功经验. k5 Z v# C% d. m; a1 w/ @
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺4 z9 G% C3 e2 G% O( ~* H! J
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
3 {. f, S5 `) ?2 p2 `) K- E7 [& ^( V永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 5 O B) T9 y: t: J" K
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
* K6 P# @0 p5 o" F6 F2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) , B4 z0 {9 Y/ u5 U2 b% M
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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