REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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$ q! R* K3 d7 a5 Y5 ^

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

% E# ?' o1 e/ K% Z7 U+ i5 [) F
1 s+ g- ~- N3 g, \具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

. y* @0 o: A. W* |) m6 [2015年税务年： （T3）
: L2 N2 a- a) _  |6 u" U21 - 165.02
0 w+ w+ f/ g: o4 `: M' L& d0 ~26 - 325.70
0 Q, k1 g* K* V/ D8 {42 - 666.39
6 _- T- w1 E+ s/ V  ^) s  Q
7 g7 s) c5 |% n
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
( a" `' U; K, n& u

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
4 C3 R: H; J4 j- F21 - 237.29
6 ]( M9 k0 X1 ^9 A26 - 130.70
42 - 2.71
7 L0 S$ F4 l2 B+ T, `1 W
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
/ d  i. I+ W$ y& B. Q3 ~
4 `! F; t* d! B8 |


, Y+ P: V2 J+ c4 u9 }# N/ g

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
. ]5 T. Z7 ~9 A& L谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

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urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

4 b) y: o0 Z9 A
" s- l9 y$ r: u! Q- G" t4 [$ v谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞