REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

2 z0 i. x$ `* P9 K9 v" e6 E; @

  Q8 Z* V$ Z5 _+ y; N, T有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
0 o, C  i5 F, ]* p  ~" H3 q' {' {

具体是：D.UN,
# L( v9 b4 `5 P5 r6 s
, X' ^3 ^/ X1 p: |4 ^0 _2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
& C7 A9 b. R: Z( f42 - 666.39


& G* `: b- V; P; i: p# p( o3 P（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


) S& {8 x" z- _! m' _2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
* h  v9 O' i+ \1 J2 {' w21 - 237.29
26 - 130.70
! ^2 D) c  y. H- X42 - 2.71
4 w5 \! J) v: ^1 B+ k% l; f2 ?
( p( ^* {( B2 w$ J3 C% C我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
+ e) u+ `" N( q( o' t2 i" [
& ?" h: \  B7 s, r' F2 m1 s1 Q& e( }我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

+ V* I! p" r$ g2 \谢谢大家！

4 z2 K4 T. ~$ v

# \$ r) K+ a0 T! C. A% ?: Y
- K" c; N$ r" y. c
& b% i# @+ \. q4 C& b' X; D

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

  w3 w( r' _4 d# N说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
; d8 U1 \( N- s( |0 Q
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
% Y2 q  ]9 b" _4 k
% f$ C- Y! O3 Z4 T: c6 D: m5 }- L另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

6 ~6 s" a0 r  G9 x5 Y, u$ @

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
# ]6 M7 c& g2 N4 R9 O3 c1 r说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

7 q0 p+ c1 @6 V: L4 E1 H( o9 ]谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞