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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑 2 g  c. h! a" Q' A

/ `; x8 J9 @: q# A/ @; f' B( Q8 f( {7 D) q/ _" q: Y2 r
8 [, v9 @+ F) L
有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!
! a% T0 p: j* v) F
+ W; W' j6 l1 Q0 a$ ?2 e: _9 l) ?! n; K
具体是:D.UN,8 W$ o5 `# X! z3 Q. x, t( L4 V
' z  y7 q3 ?4 h" ]" n3 `
2015年, 600x26.27买入;
: U2 E+ ?8 b1 q7 P( x. i% ?9 k7 u' g
2015年税务年: (T3)0 w6 b: e) J! w% I' v
21 - 165.02# k0 t7 l' h. }3 o9 s
26 - 325.705 a# l& ^6 \' Q0 w
42 - 666.39# c  m( W8 ~2 M6 N

8 x' Y+ b  \* n" u0 r" N$ ?3 ^0 I. u8 n; G! L/ @
(2015年T3报了CAPITAL GAIN)
# y! R% q) y8 e" T- {+ s) _; o  _9 x4 }& D; W$ x0 d7 m( N' f
/ D. z. d6 J0 _; d! v
2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)+ k. \: A7 B' l$ W1 j) i3 |0 V0 h
21 - 237.29
9 j. b( m8 a$ ], m- @" p* W26 - 130.70$ p" C6 n+ J; j% Q2 f* V! C
42 - 2.71. [; W1 v1 o' i* O& _; V0 s

  |1 Q) ]( B1 I& ~( L; ]/ ~我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,5 @- m7 @2 K3 l, L6 I+ K

: G7 Q3 i0 `  ^$ }) s# r我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?
6 e7 z* I9 S; e$ _; O) w5 S! M8 a8 z4 t1 D% O+ I0 d% ?+ E4 Y! t' V
我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?
. J; u* `6 {4 u+ i) O% T% ?' o, L8 j
% e" |: w- P1 F谢谢大家!
  o, D: v7 n9 n& q1 \8 X$ i. F. t
6 e8 c2 v8 t3 z) B6 l4 w: F4 N' n" Q4 B8 f; u, R
  j7 _) u: a! @% P" \' g0 _3 y: J

2 I0 p2 z% ^: g3 J  O$ R
' `, _3 _, b9 H% R
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
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鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37
3 a3 ^: E3 B+ u" j**** 本内容被作者隐藏 ****
8 i) t1 \: O: W7 n) y3 @  X- K
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
! n! [% W; n* t7 w1 ]/ x$ O) L谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...

+ _( `. g: E, D  m说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。- \7 ]4 c+ b  O

' E( }! l( `8 X: H你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。5 [4 R! G2 b" t  ~( F% b8 j# Q
) [5 ~0 K/ Y" \0 H8 h6 U. }/ P
另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
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 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑 ' T) \% t. a' X7 i" y  Z
urspace 发表于 2017-3-29 18:55# [; i0 T8 X0 q0 _' K2 i$ y5 l
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...

. Q5 a1 a4 C9 c& W( P
( E/ i7 V$ D9 N谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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