REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

$ n4 x1 O4 Y3 O6 [' @  n4 V
0 _1 T3 c& K3 N1 S2 U5 m
( Z3 Z. w0 X3 o. n
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
$ c: B! E- K. A8 s. i8 C5 J$ s

具体是：D.UN,
. Q$ v' E) F, J" w1 g' l  U
2015年， 600x26.27买入；
5 X6 k# l: N7 M, u  t
: w  p, ^. D9 R4 l2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
; n' N; p+ n7 x$ j; X26 - 325.70
42 - 666.39
8 }' y) d- b" v% ?8 I, g. E# Q

（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
" n4 l0 q7 g, _& J% _* L  E21 - 237.29
. Q' I5 K: X9 t5 w26 - 130.70
5 g; S' e( M  @% |7 d42 - 2.71

1 r1 \% [3 K; o8 e/ j我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
6 E2 `5 m9 \. j! _$ m
' b; j9 m0 ]9 D* _我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

# i! ?! h! o  C1 u5 i) s我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！

9 r% f7 m/ f$ f* p6 H0 ~# O3 i

9 v; }# u% J3 Y, Q) v
% ^5 o. H& G; s& x2 t( ], T
! H" k% A  _0 G+ v; _8 l

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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7 c, H/ r. Q4 d9 }谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
% B5 B9 [3 S: c0 k( a! j( B9 r谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

% G5 t) Y- ]' d; H7 P* D$ f2 x你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
: |) F) I/ J% e0 R3 J; U" h+ n# @
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

) V8 S- B0 w* R

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
  w* D. ^4 s. [$ O' G. q说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

1 m  q* n, t4 `1 o, ?
/ I% x0 G3 W7 p$ M5 K  i谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞