REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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% b+ i( V$ u* {: X. u  h1 x

9 J, G) C7 t, M2 H0 U% l有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
8 f: t) S0 G: d- P* q
9 {3 Y% L6 `* s2 D7 W8 D1 o# I
' x3 d2 b- I' J- U具体是：D.UN,
8 \! }' i9 W6 g5 v) h
2015年， 600x26.27买入；
' t' E( V) l  [2 e. v' W2 H. W
2015年税务年： （T3）
& j# x9 g* A. P; d2 w- y; }21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

) I2 h' j7 y' l: c; }  L& c7 n- e5 L
7 p+ o# b) R$ i2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
7 C/ r! T. H) @. g, I! |42 - 2.71
' ]3 [+ d0 O* _$ u% U2 l
- @: T5 t: C- b: D" ]我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
5 b+ R/ E% |2 W9 \# }3 p
' a( E% j1 e6 D' L+ ?0 i$ G* ~我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
4 m/ m$ T. ?) v1 _; z2 _$ P) M: k
2 ?! V0 I5 z8 M6 [  j8 w( }

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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5 p. H8 {6 z) D6 {谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
" ~" ^: W$ ~  m1 v1 G/ ^8 t9 ^" p0 a谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

; G3 D; V1 X/ n说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
' B: g5 j5 M0 q. c
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

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urspace 发表于 2017-3-29 18:55
& D/ J, x! A0 N, f说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

  p/ P/ X* Q7 Z谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞