REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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) G8 @" X) Y. U4 w' }
: u+ G8 i7 B5 ~' T5 H: Y有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
* {. P" C4 v% V; V+ m* B* V+ t5 f
. b# T, Z1 e( P1 D
具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
+ K+ N( l. N) `+ [! D
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
/ {- ~: v; s' M8 Q0 h( f42 - 666.39
" W' c9 T8 @, W8 [8 s
5 x0 t  c0 I" b/ p+ Z
  ~& J/ k+ e, h: A（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
+ T( j- E6 h* K5 h* R& a26 - 130.70
# C+ G! u, C; k* a. @42 - 2.71
2 T0 I# I0 W8 g0 u" {6 `
& v( [8 ?9 u5 m5 q4 ~; K我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

( ?& H8 C% K# U. k& \8 k/ {; v我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
0 Z8 J' E9 _0 p5 G: V( {
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

9 ]! X6 C. q2 S谢谢大家！

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2 }  T+ w9 o6 q; ]% v/ k

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urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
* r$ x! C( V. @) h' _) H**** 本内容被作者隐藏 ****

; c. y0 ^/ \% _( q0 q! O1 Z谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
/ b% f; B" W- ~  F5 b* N; C1 `谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

0 L# h) H0 ^3 [/ K' o说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
8 C$ C) ^. T# p2 l6 L
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
6 }+ D( d3 K  p1 z$ X0 r4 h
7 H+ b$ b3 j9 g* v3 M另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
0 T! L2 r  W6 o& B说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

* P; L9 ?% z& h) i谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞