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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划/ k* `$ }" m, S. |7 {8 u
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时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM, i3 c. V, U7 x4 q6 P6 x$ V/ O
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) a! Z& O- V/ ?
5359 Calgary Trail, Edmonton,! j% ~, O* R7 n; B2 p
- I* M y3 q+ _# `7 j$ d+ i, q在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。 n0 A% d- j0 U; }! O- Q
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 1 K6 \5 a% \- c7 i" i2 f) b! ^
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
: v( F( ~& o2 i O2. 成功投资者必须了解的基本原则, ' T) I2 G5 p( |
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
' Y3 l7 O: ^8 w# A4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 : b6 S! j" X6 z2 o+ W9 B1 a
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
- Z' m& N/ a+ m% H7 s# V: _( B6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
( e4 e* \; i9 W" d8 F3 b7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 ( _/ ]' C- S" L6 m; F5 K& R
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项 2 D" H0 W9 M0 ~ G
9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？
3 u" R( q: | o& t) V9 [/ Q8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， ; |+ q: }$ p1 v, A5 F
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
. H; K: L" E' S7 @5 @11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 7 {% l$ I }( K
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
+ T1 J& \$ u2 _$ i1 v3 g13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
6 N8 z9 x: N3 f14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 & L6 ^, ^0 I% F) u* K' ^6 x" B) d
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 0 A U# \5 S4 h6 H: I. R
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？0 f( r! O- {0 P: V6 L; x7 Z$ x! O
6 X8 L; c6 b$ }& h主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP) * S: L- X% g2 p: j5 i( C2 h+ ? C
座位有限(20人) ，欲报从速 & ?7 R' X4 v: p7 c. J7 s
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% H% z/ N/ o( W
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
$ ]1 Z+ G' m- ^9 Z* JEmail: xuezhi001@hotmail.com
& m2 G/ W- ~9 E9 C微信ID：zhouxuezhifrank
: P1 o( ?! `" u& B电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
( z( l, m; G8 G4 J- e$ i* Q$ |平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
1 [2 i- B8 r+ F+ ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
c! a4 \/ d( f. p6 h, q/ N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 f+ [, W7 P& A7 o* a特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ y4 Q2 i/ M5 V5 A1 g* g长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 T# b+ A& {4 R2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) . b5 W4 M, `7 d7 ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 f/ p* r* C: D' {- B
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺% l# ~/ ~0 J9 _. u5 k+ x5 M: G3 b
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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