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想办关于Flow-Through的投资讲座

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发表于 2007-2-1 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
抱歉,想通知更多的人。不知道在这里发这个帖子是否合适。如果不妥,请转到相关论坛。谢谢。5 @3 S% t* B( E' I

2 X" U6 Y/ I. u# t, z. w现在应该是大家忙碌的时候。要报税又要做RRSP还可能有其他方面的投资。最近有不少朋友打电话和发信给我,询问关于Flow-Through 这个既能减税又能获得可观回报的投资。所以,我想办个关于Flow-Through的投资讲座。在这里征求一下大家的意见,有多少人感兴趣。: j1 d! |* o1 `0 x
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( X$ X2 @2 A5 U% {' }* L; V- ^Flow-Through Limited Partnership 减税投资
) C. z% n: W& m' ^& {) G' n2 i8 @. v7 u) w8 j9 a
这种减税投资工具,实际上已存在了很长时间,不是最近才有的。加拿大政府通过减税优惠政策,鼓励有关的资源开发公司集资从事资源的勘探和开发。加拿大税法(Tax Act)上规定了这方面可取 得减税优惠的两类费用:CEE即加拿大勘探费用和CDE即加拿大开发费用。作为一个投资者,如果在这类能源公司的Flow-Through Shares 中有投资,这些资源公司会放弃 这种减税优惠,而将这种减税优惠转让给有关的投资者。所以取名为Flow-Through投资。
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! b6 s! }9 I7 m  W, i# {全部投资额可以冲减当年收入。以Alberta省最高个人所得税率 (39%) 为例, 如果当年投资10000在FT LP。第一年通常可以冲减10000的收入。这意味着,你可以在投资年少交3900的税。
2 j0 u2 k! O) m* A0 ^1 ]; `' e9 M1 B; @" Q  u
对合格的矿业投资,联邦政府还额外提供15%的投资减税额。5 J- A, |. g* \
6 A% t" }* h8 Y
一般需要持有两年。也就是说,第一年买,第二年持有可不用投资。8 y2 g+ S$ r" O# s. k  g, _( A' t
: F+ H4 x& `, n$ [
期满时,一般会转入相应的资源基金。如不从该基金取出,不用纳税。若取出,全部金额则按资本增值(Capital Gains) 来算。就意味着,按其中一半来课税。这资本增值所缴的税也可以被以前3年的净资本亏损来减销。0 U. x; V. D* T6 I2 g: ^" k- }

: Q: n$ L% j- `+ V如果到期转为资源基金变现后,不赔不赚,也可以获得32%的节税优惠回报。
% W0 E  @, a. \  z' @. c' x% O# `( a4 a, ]3 X" `) t# Z* S" O  k
如果到期转为资源基金变现后,回报是正的,就可以获得32%以上的回报。' A0 Z: W; Z5 M3 k* m) \9 b
9 g( ?9 h; j1 e7 p4 h# u# J
这投资只适合:1。最税率在30%以上的高收入人士;2。以前三年又净资本亏损的投资者;3。从RRSP 和RRIF 中提取大额资金的人士。4。RRSP额度已满,又想做减税的人士。
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郑重提醒,这项投资是有风险的。这种投资由于投资在特定的油、气、矿业上,而贵金属、天然气和油的价格的升降波动,均会造成特定的风险。具体投资的操作得当与否,基金管理人的投资水准高低与经验丰富与否,显然会影响投资风险和回报。这种投资一般在两年内不能取出,故在资金自由流动方面也会有一定限制,等等,这些都可能带来风险。% U. @6 `  i8 V. V: d8 q+ ?0 }
# @5 Z1 J& i4 |5 N6 A9 f) C  O
推荐Flow-Through基金管理公司:Sentry Select, Dynamic, Mavrix, Mackenzie 等。
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如果有意,请速来电预约。由于场地的限制,名额有限。% R' I6 o1 C% z8 q( u; y4 K

* B9 H. m; [, m- d0 A* e$ D+ w& j来者会得到意外的惊喜。9 K0 {! u( p' _  o
' D4 p, W4 H; q' x6 _$ D  `, g( t
时间,会在下周三或者周四。请说明那个时间比较适合你。地点, 在Manulife Place27层,如有变化另行通知。+ t/ ^# ^- O; _1 ?& y& N# B/ u1 s8 ^$ l

) c! c$ Q0 p$ m. Z) u5 Q电话:780-408-1529。  }- |6 c  m4 p3 L7 n9 t# N
, `+ l9 I$ M7 R& [
[ 本帖最后由 社员都是向阳花 于 2007-2-6 15:30 编辑 ]
鲜花(1535) 鸡蛋(28)
发表于 2007-2-1 17:52 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2007-2-1 18:30 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2007-2-3 19:18 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
大家是不感兴趣还是没有时间?说说想法,好让我也了解哈。掌握了更多,更详细的信息,我也好为大家在投资方面出点小力。如果对投资讲座有什么好的建议,有什么感兴趣的话题,欢迎大家提出来,我也会作为参考或者采纳的。+ I7 u7 n7 v! O  N' C0 |! }

% u, p7 t5 g, J/ W: w# Q  d6 u 再次,谢谢精斑竹和朋友们的鼓励和支持。
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发表于 2007-2-3 19:55 | 显示全部楼层
原帖由 爱生活 于 2007-2-3 19:18 发表
- u+ _- _" j9 r% X0 M大家是不感兴趣还是没有时间?说说想法,好让我也了解哈。掌握了更多,更详细的信息,我也好为大家在投资方面出点小力。如果对投资讲座有什么好的建议,有什么感兴趣的话题,欢迎大家提出来,我也会作为参考或者 ...

9 t  i2 v* X$ M  Z. ]8 z/ O; b7 {: L, i
白天要上班没时间,晚上的话还可以
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 楼主| 发表于 2007-2-3 20:54 | 显示全部楼层

回复 #5 单身情歌 的帖子

谢谢单身情歌的支持。那工作日好还是周末比较好?也希望,囤里的其他人也能积极参与。谢谢。
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发表于 2007-2-3 21:58 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
地点不错啊,你订了时间再报名吧?晚上或者周末应该比较好吧?
$ U1 x2 O* a6 `2 r5 O' J. D; ^3 a
5 B( e2 h" X2 \' s工作日白天估计大家都困难
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 楼主| 发表于 2007-2-3 22:59 | 显示全部楼层

回复 #7 elle 的帖子

大家觉得周三下午五点以后好吗?有免费的皮萨和饮料供应。
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发表于 2007-2-4 00:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
最好在周末, 如周日. 有免费的皮萨和饮料最好, 没有也无所谓.
$ {2 p+ U0 N. @. P. J2 I, ~( S6 l比较关心其中的风险所在.
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 楼主| 发表于 2007-2-4 10:01 | 显示全部楼层

回复 #9 苹果鸭梨 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

9 ~& L. L) J. `1 u. L4 A* z谈投资就一定要清楚相关的风险。换句话说哈,真正的投资风险是不了解风险或者是误解风险。我会在讲座中着重谈这方面的。
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发表于 2007-2-4 13:42 | 显示全部楼层
原帖由 爱生活 于 2007-2-1 16:29 发表5 k" S7 o0 W' Q5 R
抱歉,想通知更多的人。不知道在这里发这个帖子是否合适。如果不妥,请转到相关论坛。谢谢。4 {$ t& v; W- O/ D

# t. U% Z$ T* k* V; t- v6 p5 T现在应该是大家忙碌的时候。要报税又要做RRSP还可能有其他方面的投资。最近有不少朋友打电话和发信给我,询问关于 ...
7 n, e6 a, ^  b3 L3 ^& F4 `9 B6 ~* I) d# o' D' u, G5 V3 {$ G
电话:780-6041529。

% [/ a7 r* G6 n6 m/ `4 {' z- g2 k
' B# T9 y% W! Fphone # isn't working. please PM your # or post your #.
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 楼主| 发表于 2007-2-4 14:12 | 显示全部楼层

回复 #11 一半清醒 的帖子

电话错了, 应该是780-408-15294 x0 b8 P/ m! d9 \- z- X
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发表于 2007-2-5 06:53 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
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发表于 2007-2-5 10:13 | 显示全部楼层

回复 #1 爱生活 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主的电话打不通, 偶在ONTARIO打的。留个MSN或者什么的好吗?
大型搬家
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 楼主| 发表于 2007-2-5 10:38 | 显示全部楼层
大雪纷飞,讲座照办。
( C/ f, @6 E" [& e8 X* X 5 P( Y' b* l: H2 Y7 L
地点:Manulife Place 27 层,10180 101 Street 8 x6 I2 h$ O1 H2 V
时间:星期三下午6点。$ Z( @, U2 i8 e, f
有免费的皮萨和饮料供应。
$ s8 d% p. l2 R% m) R( g电话:780-408-1529
4 i! l! M( c2 ]7 Y3 ]; O, h+ Z/ P  e+ e1 i/ y4 D) I8 @
请尽快发来短消息或者打电话,确认可以来。最好把你的联系方式留下。 我好预留座位。
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 楼主| 发表于 2007-2-6 11:21 | 显示全部楼层
帖子搬了地方,顶一把哈。
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 楼主| 发表于 2007-2-7 15:03 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
还有人确认要来吗?目前有4人。
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发表于 2007-2-7 18:42 | 显示全部楼层
我想参加,但是哪一天,如果是2月7日,那我就来不及了.还有机会吗
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发表于 2007-2-7 18:57 | 显示全部楼层
原帖由 爱生活 于 2007-2-7 15:03 发表1 b9 [) O/ S, z) v* Y  X& a0 L
还有人确认要来吗?目前有4人。
, S1 B7 K, r) {
3 t9 M; v" K- [2 H$ ~1 t1 [. R
下班晚了,我也等下次机会?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2007-2-8 13:02 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这次总共有4人确认并且参加。讲座办的很成功。谢谢大家的鼓励和支持。我一定还会再办下去的。 ( A+ N# c9 E1 I' P8 {6 y
2 z9 I7 l. @- ]
这次错过了,没关系。在未来的两周内,准备再做一次关于FLow-Through投资的讲座。
* z: p; B2 D! L$ o " V# X% O; q3 u5 h8 T
至于具体的时间,会很快通知大家。
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发表于 2007-2-11 11:27 | 显示全部楼层
选个周末的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-2-12 14:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
支持,如果下次讲座时间合适,我会参加。
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 楼主| 发表于 2007-2-12 15:56 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨

% o$ C! J: B* w- m! Q7 K; K% Q" z
如果周末办讲座, 你们觉得白天合适还是晚上好?
理袁律师事务所
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发表于 2007-2-12 16:25 | 显示全部楼层
原帖由 爱生活 于 2007-2-12 15:56 发表
  S9 }6 s- o! p5 y4 j" a; J3 w 3 T( f: e& U2 O: C
! m* q8 R: J  z7 `' H6 C# g
如果周末办讲座, 你们觉得白天合适还是晚上好?

. ^6 f0 v* V: I6 L白天。
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