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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 7 E1 I" J. e! E1 D2 b0 D0 ^2 N
% m, u, X& A/ u: C1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 5 \3 u. U9 v; P( h; T2 e/ S
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; J5 ^5 c g1 A1 N0 l5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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+ [+ b2 T# c8 s6 m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
2 i. M- L9 e' V' R6 t) n税务优惠策略:
4 E" |- T7 P6 {) C1. 合理避税-(Never pay tax) ( n; h/ ^/ U" R" b8 t2 N5 Y+ r
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） * @: ` _+ ]$ j* |* u$ g5 z5 w6 T
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
3 ?% g- I' G( [4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
# E4 h+ q+ V6 i. l& P5.自雇人士及 专业人士节税策略,
; H, h' L7 w$ Y. N+ g6 Q6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
/ l- \* g6 t& s% M7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 1 P+ w0 c" M( F
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
v5 A, T+ W/ F! ^$ i% b4 i* v9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 3 ~8 q3 K. s6 \$ ~
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 6 Q s& o+ N$ E0 U
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
) Y2 U6 T: j3 Z% \12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 3 Z5 d6 \2 ]' b" ^
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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( F9 O2 J0 j. m2 z' h5 H
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 2 b& l$ C: H5 h: j2 J5 X
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
, b7 b, i! T7 |1 ?3. 遗嘱的三种形式， 7 L5 `( f9 t$ _! p8 D. B
4. 如何制定免费遗嘱， " h- k6 L, \% U- m/ V6 H8 S
5. 富过三代的传承方案，
, X" W- B: \5 z4 U: P% w6. 规划人寿保险传承的注意事项， . n; d" |1 X& H- O
7. 人寿保险的种类及功能，
2 |0 h; v+ j6 I; S8. 人寿保险如何货比三家，
! V* i# o- c7 }7 k9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 % x+ M* ` ?+ ?* }, C
10. 私人信托的种类及功能， . v' a( a+ C- M5 ^' C& c
11. 家庭信托的规划及注意事项 5 ]8 \0 E) w5 F6 G4 a9 S, P
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
2 U* `! v. s6 J# k( X6 P13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， - O0 S. z3 d6 i3 N' ]( h
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， * s$ h$ r% Q, A# A
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
; h2 s2 p% d# U8 S16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " s; q1 d2 ]0 P( n9 d
座位有限(20人) ，欲报从速 5 }4 c, d- S, Y
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 $ i, j' C9 |1 N+ T
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ Q9 u' v' A o; q& FEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 x! p, p6 z' x: V, s微信ID：zhouxuezhifrank
2 ^% _! w9 i5 n- W/ ?. S电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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9 O" k" x& \: ]0 B# W' A/ {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 F0 s: @# F! T特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ T+ Q. S* N$ V6 k+ o/ W( R R3 B2 |(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 7 u2 m( `# [$ s
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + b# A- q2 d" @1 t* \
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 z- I9 S; g: a# J0 Y" [; D
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ). U2 z( v& r" S8 @
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 1 G+ e; d1 L( m# F0 F2 K1 S% x2 v
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& @! j' r8 X/ P% }- M1 T" m宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
0 A7 {5 M% [8 _: Y3 n! |3 k2 M百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
# _( F8 p* u. K1 G D6 Q0 b4 S. Y具有20 年的金融理财服务行业成功经验# E2 Y; ?' c5 y& E ~1 y2 M% {
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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