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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 4 x8 r2 B1 \( X9 c2 s6 s# f
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 0 I B, {1 }+ o7 N# z k
, y2 z2 S) S4 r& X: }2 j% F" Y2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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6 y* G' K) K% o4 e& o1 g讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ Z8 z* y1 F/ F9 ~! t5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 1 L3 p) z) g0 w
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7 \7 l' l& X* ?2 ?' C* n本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 6 r4 X8 t K9 r; n1 |
税务优惠策略:
6 ^. N k( k" I# `! n1. 合理避税-(Never pay tax) / D' [" m; E8 ^
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 2 V! c4 x: e, N2 q6 |- Q
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ; Q# N- F! g9 D/ i* m, G6 _/ L
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
% D+ w% V- Q) n' r7 ?* e; H5.自雇人士及 专业人士节税策略,
2 G0 p5 B& T7 t4 ~6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ! o" a3 k7 S. q0 X
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 + y, {# N; ]" P" Q% X7 T$ d& B
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
6 _: z/ e1 D! i( {9 u( A( E9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
0 }1 V& E- W$ f( r v2 R; p- p* `10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
% O- |7 F3 \ U7 u- V: ]0 D11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 7 {6 l! ~3 c6 ?
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
; }* L% x9 O' q- J1 j13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning): G" I( F% f. s# _
" y1 F4 V* c6 v% E下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 7 X3 j, b" ~% h8 q) U- m
& n* W; x3 x4 ?/ s* Q本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： / Z$ d7 C/ B3 ~# L* A' F
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0 O9 i* r% x. A1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， * l0 h8 l6 |% W$ E7 {' K* s d* c
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ; y1 m9 E; P6 v S: a) t( K) p
3. 遗嘱的三种形式，
. ?2 G9 u* P! F; F$ @5 l# }, T4. 如何制定免费遗嘱，
; l& N' S. }+ l9 S5. 富过三代的传承方案， 1 \1 s! [, ]8 }& I- b- I2 \. _
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
8 U5 s/ V. e" u; }7. 人寿保险的种类及功能， * w$ z0 u% w2 |8 }
8. 人寿保险如何货比三家，
. U# @2 p! @, }9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
& h3 \/ p. E2 e5 A: M10. 私人信托的种类及功能，
) y! F& c1 a; {4 V7 I& ^* I11. 家庭信托的规划及注意事项
. w+ k, z- v, O12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
3 B& _, _& h; M5 J: S13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
O$ d3 @6 h; i* P9 S14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
# G3 u* f9 G5 d. T& p15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 + [2 Y0 k; ?6 ~+ H
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)( t: _9 t7 C) Z0 ?8 H
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 u: Z2 V$ K2 ^座位有限(20人) ，欲报从速
. o% v/ D7 H5 k) W9 M7 {(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 5 s7 w& W$ [2 y7 J; d
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
! L- c6 p" x+ ]" h* ?. Y: ~+ hEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 h% T4 |, f: x, O1 [8 E
微信ID：zhouxuezhifrank
) p, f/ `" Z1 C0 A0 Y电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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0 L% Y8 p/ Q7 o. Z% |/ q8 }) Y4 t
) G- X; W$ p4 Q# {. q周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位) n" ~( x X* q5 Q4 I4 i. O" R" j3 Q
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$ D2 V! W/ P s6 m2 b8 `* u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 X& @3 i/ C J, ?特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) : E c! v# Z# D( y
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 6 J! g$ ?. f+ n; |$ z
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 x2 K; [+ u& e5 c; \' K! d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
9 i& O0 A e. \4 y$ Q2 ?2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 / |3 j# s" _* Z3 j& b- E
( J. k- e7 U) [# Z6 s' s( I. r加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 9 _2 ]; Y1 Y, m0 ^2 I+ L
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) + o/ @" d) D N7 k m4 t4 f
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( U4 b/ X3 {" [: ^ V4 \% N( t7 P百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) m) Q# d$ E2 \) e% R# U
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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