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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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1 e3 i( e ]1 B) k/ j! @' ?2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 4 B( C) T! L+ t p: N' M1 R4 z
& @0 J, _2 r! O- Q% D讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) * x! z& Y. Q# r. }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 G5 q0 v, X5 K, ]2 j
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
$ a- A9 R4 H& m- e税务优惠策略:
0 T0 J7 R- m# p3 Y1. 合理避税-(Never pay tax) + q4 v I# j2 L. K* {
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） / M; b- m7 Z0 v. Q O3 d5 Q
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
S6 o/ _) O/ w" e9 L; k; C4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? - _5 E9 b/ j S! Y
5.自雇人士及 专业人士节税策略, 2 Z, X v. R9 m2 m8 z8 m
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
n9 K. W3 a: |: X1 y7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ! @' S% a( r% s0 `- h
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
8 M, S: A* s9 ]; `9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 ) `1 [" G, C+ B: s9 \/ H8 v. i- I
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
, h" X2 O- n c3 H11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 " N, {: ?. N- H. X9 z! u
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 . N W7 c! M: Y W' J) p* @
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)9 U( Q; n! w" {3 _5 R; w6 L: k
l) w! n1 {. W下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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1 L1 s. X! N: F, U5 L: x; o* v* v. m本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， + X, Z1 |0 d- g/ L' Q3 k$ Z
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
, @. J2 C1 _/ `) ^2 [3. 遗嘱的三种形式，
9 f9 u, l8 |' C4. 如何制定免费遗嘱， 9 h, G0 m6 O% H2 T; D
5. 富过三代的传承方案，
: L9 Z. D7 C8 g+ P- Z5 }2 H& l6 g6. 规划人寿保险传承的注意事项， 2 S- R6 t* }2 O, ~2 W
7. 人寿保险的种类及功能，
o, W$ K* {1 y* q. V: a9 a8. 人寿保险如何货比三家，
" N4 [2 E/ Y$ d& Y+ n) M. F4 m9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ' g8 ]8 U9 V O" B5 p+ R
10. 私人信托的种类及功能， 4 o: F% z/ {( ]8 B2 H3 Q1 d: ], x
11. 家庭信托的规划及注意事项
0 L3 o4 j! d9 V4 a; q4 l" `& z12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
; w; L' A* r2 }+ \$ @3 T13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
U% K+ d, m W; V' m14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
8 n+ A, ? Y- |: K7 [: i- z15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
6 w6 P4 u1 D9 @4 ~0 c: t16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)1 m4 f6 o* K8 n9 G2 n
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 e# J$ S1 I6 y座位有限(20人) ，欲报从速 9 N3 d4 J; W3 g5 I4 S5 l+ `) [
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ) I/ O( r& O8 \, n
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
& R! d4 c. a. Y' c' L! |Email: xuezhi001@hotmail.com
& p) R" K. ?* A微信ID：zhouxuezhifrank( R+ N |4 X+ b
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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. \. e4 d/ n, @4 ?周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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8 |* T% v" y3 M7 K- z) R- w( S3 c" V; B/ Z. ]" h4 Y
: n$ ?& C }& T7 q3 g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 @# x4 ?& F( E0 J
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) b1 @4 {* ? C! Y* h( n: |8 x9 W
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ; d: A* z* z. J# P% ]8 Q& N1 D8 U2 b
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ; {0 K- _* H; P9 C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
/ I! ^0 @8 ?" {9 N$ o$ C3 O% E) V7 L2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ( c) [5 E2 d0 k- L
( p5 o3 ^1 I6 @: u0 B加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
& |1 p3 a8 L* B永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
) M. j& N* m. _& N4 K3 E$ g宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 . C* W% o# @9 Q7 @2 h. e9 q
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
7 F* g* B3 D8 s" k& N具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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