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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 # ]$ F; R" M( X* J# J8 e% m- L% j
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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) O, X- D) J2 V5 l9 Z( o2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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! j! q8 S4 _! ] M1 Z3 O讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 W# G9 u# F. q8 B- L+ m \! t
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; |1 ]; y6 }/ f2 Q$ W
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
5 E( @3 Q7 F6 M1 K2 z4 S- \( [税务优惠策略: $ V7 ^, q3 N& {4 d3 W7 q3 y
1. 合理避税-(Never pay tax) & o+ m, s$ n; X/ z/ }. ^
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 7 s# {5 j2 T1 C0 z; |! P4 \
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
& Y3 t$ V/ M! y' l" f' C5 k4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
+ F8 V% l* f* ^5.自雇人士及 专业人士节税策略, " z: ?+ j# ~ n" K& Z: U6 b
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
* S9 }" n4 m+ f% e# J1 g3 h0 w7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ) N# K& y# m$ R. I; q8 s
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
) E J7 w% m4 S9 I Z0 ]0 T7 u- m3 M9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
& r+ e: ~' v5 V) B10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 & S7 W2 {. L- U4 U9 k9 }+ s: N2 `
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
1 T. N$ h0 E. [5 [, l' p12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 3 H6 R5 k5 C7 q/ M. u
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)3 {$ w1 c8 w" }3 T0 m5 N7 Z
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) $ c. Y1 c) I: d3 K* A
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
' q+ N [) I4 v" s+ ~2 n- z" b0 Q* n; ^6 l" b" y. @; V3 h, |
5 C' Z' h3 g( Y8 A! R" X1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
: l+ h; `- u* h2 _, j7 q2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， # N! |/ C& G9 Z& l& W X4 y% Y
3. 遗嘱的三种形式， 9 |4 C2 I8 M3 j; {
4. 如何制定免费遗嘱，
+ H& j+ l. l9 o: |0 f5. 富过三代的传承方案， 9 f5 Z1 Q3 k) B j# D
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
: ]8 ~( z M) C v: q& s7. 人寿保险的种类及功能， . H1 f/ J% _5 p: }7 T+ r% F
8. 人寿保险如何货比三家， ) M; Y# y" W2 s/ J
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 : W* ~# m" @, g
10. 私人信托的种类及功能， 0 r7 d" f" ^' o) C9 j
11. 家庭信托的规划及注意事项
7 t; Z. X; d @3 |12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
X6 B" n1 c$ F Q3 I13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 9 S6 _; M, s; n+ z7 w
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
|% |/ n A4 E- X$ u: ^15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 . d( c" v/ g& \5 e: G; D
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)7 M* N$ j) \: K0 D5 ]& n, K, s4 `4 G0 J! ~
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$ m/ Y( E8 d. V* o/ v+ T主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " v2 W8 |+ _$ p
座位有限(20人) ，欲报从速 2 J" ]$ f( D3 v S- g Z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
# P3 G+ F+ P1 i9 @联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
( U# G+ U' `. ?Email: xuezhi001@hotmail.com $ n. [" b. S5 b2 e( S% F3 S
微信ID：zhouxuezhifrank
' r. q* N& X8 L+ n0 @- a电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 % E& F+ }6 ]2 {7 ~: V9 n; ?5 K
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位 }# h4 ^0 A' \9 B3 v8 b
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ v- V5 `7 N. g& |特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! D( \, ]. |1 Z6 g
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
% Z) Y/ z6 }! s! Q. D长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + S O8 C) y! [+ j' ~" R# I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ I3 T$ a- r- X5 ~% e; A
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 n: M: H; S0 v- E0 o2 b* E2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 : R8 Y" h3 ]4 M8 o' C1 q6 D- S
- N- W- p0 H9 c; t+ [1 ~" F加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( V2 F) _+ q" i$ r7 Z1 i
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 Q/ M! L0 w/ J" S0 F宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 2 \ `# ^1 C( F/ `: }
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
# y6 m6 z8 l7 z/ W具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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