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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 3 T4 h5 a! u9 d# y: D
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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* I# |" L( O; j/ c% F" q. S2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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, v ]+ g. b9 G. ]$ Z% H讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% Z$ n2 v/ X7 g4 m/ u5 \: a& L5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 6 v$ b: t- K- j0 _4 z9 I: c ~2 M; f& I
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$ r0 N8 A* P' D; `% Z1 r本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1 ^( ~- E6 t: h) _& @税务优惠策略:
& r( T/ f& _& d. O+ M, e* U `1. 合理避税-(Never pay tax) 2 A8 C+ X9 u4 T2 w7 n! c. f; J3 k
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
7 {8 g' r7 D$ u3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） - L* l$ {) C* X0 Z8 j& s7 m/ G+ ]$ s
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
! ^- t1 n) K: c5.自雇人士及 专业人士节税策略,
4 ?- e7 @& `% t7 Q, {9 w1 d3 j6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 9 I. {1 ]. @# J2 {0 n3 C. b
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
; ~7 h0 M( d: J# x5 `! R7 k, y% V8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
0 y3 e) o8 y& ?6 A/ f/ ^. \+ N9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
* Z2 X; J8 ^8 O+ o10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
' k: L% b' y: T- X0 f11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
: V- r# p8 r4 [% g% H, R7 Q7 H12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ( M# U/ d2 ?3 S) u: A
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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* @5 R0 Y, G8 {) y h& H下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ) i5 Z7 X! W* c# M9 j' H
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 2 K! |2 A, X! s `# Z5 G: c X
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" l) y/ V- S, w$ X/ j( `, |1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
; ?7 d1 l; [1 p5 A# ?5 {. S2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
8 D7 s L( J; U8 N, T8 I3. 遗嘱的三种形式， 8 i7 D6 y# _8 s
4. 如何制定免费遗嘱，
/ I( d: e+ S6 p5. 富过三代的传承方案，
4 g/ M6 K4 r8 W7 J6. 规划人寿保险传承的注意事项， * c- r2 a& C. M1 `' ]! N$ c
7. 人寿保险的种类及功能，
4 t7 I8 u0 ~7 W8. 人寿保险如何货比三家， 7 |+ W) X$ u! M! @5 p! M% D Z
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
7 `: ~( Y3 v1 Y e; q10. 私人信托的种类及功能，
( h4 y; c) `3 b; v1 H/ H11. 家庭信托的规划及注意事项
9 }$ j _$ R* q0 c$ f* ^12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 2 J* P- {; s) _& F. k0 e3 v0 w
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
5 u% N3 C* O Z8 w; I2 I/ [14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ) l) V; s# O- f5 m% Q {9 h
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
& D8 t, k: \3 |16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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( F9 [; o. v2 [- V) O+ C! W主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 {: U: t" w. u# `$ V! n! I
座位有限(20人) ，欲报从速
4 Z1 z( @2 K, j5 i' \+ u! T(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 $ W9 i: S0 ?" v" C
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 3 {0 n" y- W+ u' M0 ^
Email: xuezhi001@hotmail.com * I0 q3 n8 C& s1 j* F% |: n
微信ID：zhouxuezhifrank0 M& u2 F. q2 K. z! I" _
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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! w: R" Q- A/ G/ Z周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位. Z: s5 G2 ]1 v, Z0 T1 W
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- E: y/ G+ w$ _6 T9 r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / r& \: o' v& @+ z
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 |3 D- |$ z( X; s* r2 S# f5 b7 F: n1 I(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
) Z; z: U& x7 g/ H* ?8 L) z- ?长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
6 P6 b5 j6 J7 O0 T4 a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 [7 Z9 }; }3 {( a
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )2 D! i/ Y1 v6 q- L7 ]7 t/ ~1 L
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ) e1 B# H" O; v! \8 D R- E1 P
& L3 v' d, D& _* T+ q1 {" R; q加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + o0 H- a j* E: p
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) / G4 Q9 z7 j( v9 e w
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( e4 n" \, {! V8 |! y/ y( R9 d( |百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
H) E1 r6 t! }, U) F$ T' t具有20 年的金融理财服务行业成功经验# p; n. y% l- Z
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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