 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 + n+ \- _( D, E! M" z) p
5 |' a' Q# o: k
1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
4 ?; }0 @2 d$ F9 k
: r* i! o: D. Q7 B& [. f2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ! m& W1 u E. ?1 P( _: g+ b
" ~* R7 X. J! {讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " o' C$ {4 N8 h/ z! T [! p, G) Z* `
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
% [3 f; @! W. u+ X: I% `# y
: v9 f1 _! C5 Y5 s& o上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 & d: Y7 Y2 A S+ k
________________________________________ 6 r9 ` W- ?" B. M. I7 `( n2 j h
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
5 r( u( F# W; L税务优惠策略:
- k C0 F7 @5 v9 G2 r, @: |1. 合理避税-(Never pay tax) - D6 i! c: T6 k* [& A* {
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
- \- ~, Z" ~, r3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
+ I3 |/ l' L$ U4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
0 W! s0 z7 a: T6 }5.自雇人士及 专业人士节税策略, : Y* t O) t. X0 g" H; C; X8 [* ^7 x
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
+ m, v9 \: U: T7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
6 X2 V$ s7 q. N2 Y% _! b% Y% I8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
2 u1 ?% ?8 s! k. k0 F, H1 V9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
' n8 o' v& o8 R0 L. n/ _10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 7 \9 f, x; c) w# d0 M9 }" H
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ! y) [, y% d9 }, g. U
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 / q7 j9 \1 s% C8 I
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)! W% o% p+ o. S/ T( a7 v- X7 W# q
; y; x( ]1 v6 T; e: m下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
" Y- A: L# V6 e- s e
8 a% }. W4 N) q; L% n) v本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
4 Y+ u; \- ^ \/ ~6 l0 o7 T U. D9 R$ w) h# K
9 r& J: m) j" B* k1 i3 k& b
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， K9 X* Q: |, }9 M
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 8 ^6 s$ ?% ]9 Q" E% P) m! A1 ?6 m
3. 遗嘱的三种形式， " L" c; e" E$ v* M W+ w3 P( m
4. 如何制定免费遗嘱，
* R3 J* g1 }$ x' M2 ^5. 富过三代的传承方案， 5 f, ~# o$ Y& a% W/ u4 Q0 T
6. 规划人寿保险传承的注意事项， * h, O2 ~$ x* _; {! n7 L, L
7. 人寿保险的种类及功能， 7 q6 p: o* J8 R; [2 l* a
8. 人寿保险如何货比三家， 1 l u8 P# @2 ]
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 6 e+ V# B3 A, m/ p E U* c7 @
10. 私人信托的种类及功能， 6 U) s# A( E. x/ Q
11. 家庭信托的规划及注意事项
+ b- b+ n [/ S! e12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 9 [, u& k* A7 f; N, }
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
0 T9 Q) N+ ]& h; @$ u! u5 ^14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ' f$ j/ p3 ?0 W: _! |" h) f
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
5 @# c4 |9 V2 I+ x0 K: y16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
. R% r) N( `- } E, b y# m
2 |. {7 F+ I. ^& u
+ v/ M. ]' R% l- g
% Z; B# Z$ ~$ ]# h8 C主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& ?( e' C3 v% g3 ~- G! P G座位有限(20人) ，欲报从速 2 K& Y b2 q$ _+ C: K% D
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
$ Z7 G, m7 u5 d5 e联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) " `7 t M5 f9 q3 v, p9 A$ Q% S
Email: xuezhi001@hotmail.com * T7 O5 e4 C$ g. Z) o; g4 x3 R
微信ID：zhouxuezhifrank
% T" w* z, E& d电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 + @5 J" G2 W, Z/ r( S
; T6 q' C3 P3 \& B( y) R. ?5 |
& O' I3 a! z4 _, E
周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
, v# K2 I7 J. z' G; }
9 O' o8 P2 ~+ q( o
" I* E# O/ X: T. s, E+ E
5 K! }' E( r5 A: f" C h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . S8 ] k, ^' a% x& ^3 W
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 e4 r8 O4 I S* c
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 5 |$ d' Y9 J: L, Z3 P- X. u& u; O4 ]
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 3 T3 x6 q, A0 g- {* j8 \, d' S& G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 u3 R) B& I( Z3 R, ^; A0 \' G
" e5 Q6 d% d* F8 t, `2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )2 \8 ]0 K L v7 H* P; o
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ' j+ ~* E' q* r8 l6 [
5 U5 q8 a9 z# W: U+ ]: g5 P1 g
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 . J( B$ X z: G4 l: A
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) - Y* J, D0 O: }# [
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
7 V3 P( }: K/ a8 x$ F' ^百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
F# C- ~) K/ G" _: w具有20 年的金融理财服务行业成功经验: N# O4 J' O o% D3 T' v2 c" F
|
|
狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
