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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 3 {6 m* R- [" N8 T
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 9 g4 _- e) X' A' G/ Q5 u8 x/ j
7 D0 g6 J" Z/ u# u" ^% C讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) : X" G L1 A J5 L7 ^
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( B3 `* H. m4 q
# [% X% t+ I/ G3 J. R8 q) ?上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： $ L v1 \# M' ?. e, X! \
税务优惠策略: ' D5 _6 A* c9 R
1. 合理避税-(Never pay tax)
8 M1 D7 ?9 N" g; g8 u3 N3 C2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ! h7 V* q, H2 F
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
; H& h* R% v. t3 H4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
2 Z( c: _5 I& ? b% l5.自雇人士及 专业人士节税策略,
! |% t4 R* @2 ~6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， % q5 S( `* ~/ v# B7 c- I. Q8 o
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 # X. f1 C1 [2 k1 l6 R
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
7 t- N- F3 C- b" f, Y z1 r6 C: g, v9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 ; {4 |, |9 o1 ?* ~1 c1 q
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 % S, D/ n2 ^. A7 H: A# n/ X$ M+ p
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
t6 L9 e- n9 t; y* d1 A12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ' n: D* \9 ?* v6 y/ ]
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ) `1 ~$ k; G! b4 K/ `
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ; s" Z! s- j/ s
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4 f G F% _* C+ K& }/ [1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
3 t" l! s' ^+ q$ T, s2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 1 @ k: s) `$ P; F1 x) l
3. 遗嘱的三种形式， 5 L% X. T! X/ v
4. 如何制定免费遗嘱， 5 H4 w; \9 e, B9 D3 w0 d* f
5. 富过三代的传承方案，
" z* i5 v. t6 g5 B4 o- d: J9 [7 D! I' {6. 规划人寿保险传承的注意事项，
6 S& X: t0 I( B( s0 }$ X+ m2 s) \- {7. 人寿保险的种类及功能，
; I, ~. m& j }: e( y: \8. 人寿保险如何货比三家， ( k4 f& \- Z- M0 u
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 % }$ U8 S$ J! R1 m. m; X
10. 私人信托的种类及功能，
1 ~. O, h0 R/ l B' \- h3 W ?11. 家庭信托的规划及注意事项 8 V* c" N+ y& c+ @( s& Q* l
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 5 c( y! P4 O3 ~: f
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， , x$ v' s2 h. U# i1 k! ] p4 P' E
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ! a) I: J* Z8 U/ k! N2 c
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 3 Y. c" O( q( ~' k$ e0 |4 ~* y! P
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " C: y5 j6 u" c+ z r
座位有限(20人) ，欲报从速
/ @8 L0 j4 S* o" }8 ~: W(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* Q& c" T8 @. a3 W, l5 Z: l+ k联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
$ S( R' P |+ ^Email: xuezhi001@hotmail.com
# g8 q; N5 [. z微信ID：zhouxuezhifrank
0 S% K3 V, Q, o% q电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 ( w0 @# p: J& t% G. W
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位- l8 Q, _4 X7 a/ F
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( o" R' W9 ^3 `' v
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) % b& t, A2 {9 Y
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
* G7 m& i) A/ ?* Y' K长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
% R" D: s1 ^/ M0 u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )6 \, P9 q) Q5 M1 u% R
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 N. \2 B5 s# i* I
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 , z: t. g+ z6 B! Y+ n1 g+ e
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
) q, s, d0 U, \& h6 ~7 c8 L& ^宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
, i9 h2 A2 F1 [百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 1 b" u2 V2 b) n% d3 b U
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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