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$ W- \/ w3 y& y" J2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划; ~+ W+ }5 T! q3 x
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Edmonton 爱德蒙顿! h, M% q5 ~1 q: F
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
- T+ A h( m0 K2 H; u( r讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ' h* l& Z$ Z& q( U, c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ g; f- f9 b* b+ F: M* }
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿) A" U8 V6 G" }, V- V1 |/ n
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM, q- o: Y o8 p
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# @2 _8 p8 J6 E
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 c0 H4 j. D8 M/ p
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" d4 T+ m4 h o* \2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您, |2 ]! r6 s f
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
! P0 f5 @8 k% r3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ : U5 s9 N6 K a7 o4 X4 q) {
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ ) F S. q$ Z% P4 ] i
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
; I f$ v. d/ t0 h! ]( b6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
4 N: e5 I( K% q* u2 Y7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
, U" \# Y5 \3 E8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化+ Z* B1 G+ P. H0 Q7 Y5 W5 m
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
: ~# D, \5 a$ C3 M) R" ?- j X' A10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,3 I$ z, W/ G8 H; n* t3 G
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 $ I5 U$ \0 W" A0 t$ A
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功2 t! {) r/ f7 j& z4 r
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产1 p$ u& J0 I9 @) D6 j) `5 E
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累# I) Z/ m' M C! l/ a) c$ K( a: v
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成$ U/ n7 g6 I4 e( c& {
16. 2018年投资市场分析
/ U* D+ K4 h; P, z6 d1 u8 o7 g17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要% f! `% P3 e& I+ A
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7 a0 k2 p! O' q5 \( ^7 A爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用/ c8 @$ N" S% _ q r. K/ {
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
: z( c" d- [5 V讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 ]+ A0 `4 e' k" r1 k7 E5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 H. ~9 Y* O' i3 r1 }
- v m, F8 y8 O m遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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* a9 Y3 A, h" t8 Y9 l! k/ Q/ o如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 , N8 B3 p( [ }5 c
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
$ T9 M6 T: F2 R' r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # N- j1 y2 K- V/ O; R
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
% e i: v5 d! M, ^* z$ q( X家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 K: E$ N# e- V1 ~4 I
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: f6 g( o# t+ ^0 d+ @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ j; u2 z* D. g) L0 G8 s) }5 t+ P现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 D2 @, p9 U0 f0 c
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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0 G8 T4 R3 r1 s! G6 n" s* U# V1. 遗嘱的三种形式 9 @% v6 x3 X) A
2. 如何制定免费遗嘱
% y1 \! R+ {0 p. o0 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ k* c5 B. ~9 H( d* ]
4. 无遗嘱的潜在问题, k0 B" p t0 j5 L& W+ r, O
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 p( o4 q$ ?( C3 E
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
. l5 j0 Q! n( ^! G) n7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , |" N- c7 ?: n" y$ I" e, ^
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
& @6 n- k: Q& v; l" F9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 c% { {1 w# h# F! l! F" \( z
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 k& u5 q$ ~4 l( O9 k" a. M) P% J
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 5 P' p7 q4 p- Y# F
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 # J& O9 k) D3 w5 g
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座位有限(20人) ，欲报从速$ \* J: Y# X* Q3 ~5 G/ u" S
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' B% ]$ Y+ ^+ }( k9 q% `
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
' Q4 W; C0 k0 z( V4 U# `Email: xuezhi001@hotmail.com
: a. x3 _8 v+ W0 f8 ~微信号：frankz5598 x, r$ j/ R: J( G$ u
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名6 [8 f9 a4 z8 [$ z5 L
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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: L3 O! _5 n7 h2 e周学志（Frank Zhou） $ r0 n; W2 R/ i% D
) M8 s- `9 ?/ h9 T: r! P加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , o' p2 G B* F
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( o7 R; `/ h B" P# i- P(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
9 W0 e8 q; a5 {1 I4 p长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 I2 @$ [" {9 y1 b1 q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ]- |: H4 K3 m- O |) T1 O
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
n3 c8 h; T+ M1 K13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)9 q& Z* q! E) q
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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