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2 z% _5 v7 L% [2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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, E o: ~* i: N' K& T* c凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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7 F6 u9 C6 F& x3 d& D! `! m6 ^我们将在上午和下午举办两场讲座6 k% A1 T1 ]/ j
( Y0 {, x" \9 B2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿
: l7 `/ J9 \% @3 v时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM; g- ], y- L. M. O! m
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
: e' u, y. V7 |# V5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! r0 U$ z3 X4 [$ V1 H8 w
3 S. y) F& I- W" ^* a6 C1 i资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼' l$ w3 C) N, a
. u( |4 D8 ]! a) L' H% Z7 k8 I0 ?Edmonton 爱德蒙顿
# d8 f7 y! v+ R- f4 W时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM2 v2 ^% `9 _; J9 g: \9 k& }
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 x- j1 u0 n( R8 h5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" ?. z7 t$ X& n4 |! f/ L/ [
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+ z3 @- X- N2 b% M5 b2018 投资和养老规划
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% j1 Q3 {" L# t( |/ g1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您 G- ~, e+ Y w& i6 N( F( I- B
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 : o5 R# w+ d) H6 F0 V& s
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 5 C: V- q* F1 _" X. c9 E
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
$ k: v3 b/ I. [! E& n3 u5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划+ A6 X) u- e6 @) p
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累7 M6 b+ ~: Y3 H* f; S [
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
- e- K/ ~7 m$ x, v9 ^' @5 j$ d8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
4 ~8 e8 d+ F/ p) K& s9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 ' ]) ^0 d0 N, e) x+ E0 V
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,7 v: G8 y( f' G- ]; W4 @0 g" X
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
1 ~' O2 T# C- |9 x12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功8 {4 V$ _$ y' J
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产/ y' [5 x; i* M% r! P9 }) M
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累$ H4 V$ l( ? y& h, p
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
8 h; }' X4 t2 p. W- _16. 2018年投资市场分析
! R9 i, C. |; u0 u17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用: H" v8 Y' q, j# Q6 z7 y
3 p1 P6 q6 w; \5 @时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. % N7 G! O. x+ u1 @" v
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 5 M! O9 E' W& E) J" J
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
" l. X7 j' V6 k1 b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 u* Z+ l( J. [$ m) O6 O
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战/ y) [9 `! }6 V* Z6 a2 F
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 A! H2 h$ R; S' ~/ ^5 V: F0 F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
p4 U6 K* f; c, @/ d) F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ y* c P+ t1 J# Y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * t0 D- h4 P8 n) C% L
: c! c; \: _; e- G7 F在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 u5 w& P& e* {: `4 f如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 5 p. R0 ]7 Z) v
2. 如何制定免费遗嘱
+ j% `* [# A7 o8 g3 _3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # k/ f5 o, D6 p/ Q' [5 l
4. 无遗嘱的潜在问题+ w+ r6 B4 r: s# i7 u I; X, a# V
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 E; y7 Q6 `: W- u' \
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较# e0 K8 o' F. X. m2 A& ]5 r
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ z1 `' O# b3 z. o1 B" l- W$ c
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
/ ^+ ]2 P$ e- O5 y# X- c4 {* T( p9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 L# ~8 w! t4 a$ M
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 U2 `, e' _9 Y* C
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& _" G2 v1 G3 I& y) W12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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0 N8 H1 a7 [, \( s5 o- N座位有限(20人) ，欲报从速
6 m+ n$ H/ I& H(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 Q1 @* ?: R1 i3 G# S1 ~/ v
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)4 `3 U5 r1 ?( z4 `9 Y' L
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ P0 g/ X3 E2 E8 a5 J" o微信号：frankz559
2 @& m$ j7 H" T+ x& U电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
7 n( r7 T! _ Y$ y( [. |. n. t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）2 N) K2 r# z6 h1 P7 v W' `
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / B9 Q f7 x+ W2 {4 r
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; m9 ]8 w# k6 p( M(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
8 `# O4 ~) l* A$ g长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
0 ^5 W2 t# V" z% ~/ S+ i- N3 S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ' T4 P! x' O5 h+ v, r1 V9 n8 A
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)0 n% y( Q6 T3 a, l7 p
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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