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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。4 d+ \' F+ p7 R/ t; l( G: H
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册" _( G" Z" j% v* @/ n. T# R S
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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2 a4 L, T$ M1 O2018 投资和养老规划
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% A3 S; m' H; P5 ], i- ]& CEdmonton 爱德蒙顿
" T9 R- H9 E! X8 O B( W时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
4 w2 }4 l5 z* R; C- [5 |/ d( M$ M讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 4 K5 _: Q" p$ h F3 a4 y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB `. i) g2 K+ x$ D' C8 L1 @: k/ r
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼, D) e6 T$ Q$ \- D
g6 z4 D- r& N4 PEdmonton 爱德蒙顿8 M6 |! }: P. S; W! D
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
2 s4 f, s2 O Y2 [1 e( h讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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- X( r7 Z! Y6 q/ t. k6 R# C2018 投资和养老规划 t* Q( B; P" W3 a* s
% \6 T& i2 w* k8 q- [1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您, t' x8 q7 l# n( y, {' p
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
, P4 b& Y* x! @6 F& t/ o, s5 g/ X3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
; v2 p( C5 B0 p2 t2 c1 a4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 3 i' [1 _9 a# Q, ^
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
1 j2 B% X! n! a* `4 ?1 A0 s6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累; n" s1 j4 J' t" \, `2 y% X
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 8 [9 A- N, b, i
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化 ]7 b% }7 E7 s( E: l! F
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
2 D1 G8 P1 |: T8 O" x% L10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,5 Z1 w$ F/ l2 U. V
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 8 h7 j5 _' `" t5 [3 U0 Y" _
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
0 K5 P0 g; Y, U5 ~: y0 o2 }13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
9 p' `( y5 E6 v; B14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累! B% q; K, p! }& X# G* i. }
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成8 y- h5 v2 b4 E N( W1 O
16. 2018年投资市场分析
3 t5 G/ P3 @. i! Y$ e* B9 Z4 m# J17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用- _% q) `9 F4 e& g' ^4 i+ g2 {5 v
: D1 f# }! w4 Y, m; y( Z( ~时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM0 {! l% K1 P" f1 R4 y0 A* t
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)3 |+ D! l& R4 g' J/ k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ' W1 f3 }3 V9 A a: O" C, Y
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
5 z7 ?" x- c3 j/ f1 u6 T移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险& @, p1 a* f" q, w3 f' V, @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 h; W1 k0 Z: b: k0 \
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战& H, k, l3 c9 ^
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! T' L* C/ T9 y ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. ?+ k- \/ q; R$ ?% e' K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # G9 [# M9 d& y2 z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + @8 b3 x3 a/ R( y7 {
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 L3 a- a! Z2 X0 n. A$ e
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 8 r- p; I0 j7 }+ x
2. 如何制定免费遗嘱 # }' z, y( ]4 I* A) p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* c) b: Z; Z# j# z% z; M9 c4. 无遗嘱的潜在问题2 J/ |- O/ _1 p* X$ x& p2 i! R% k
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ ^2 Y& ?9 k, ]6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较8 B4 W: |+ ~, p+ C& ]
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) x" e) q8 }, Q7 `. K
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
( A x0 n" t9 G4 m9 A9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
X6 T8 O3 W* V" r10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ x0 I/ d S. R& |11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
2 }1 ]7 l: n) k0 A12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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# k, H$ T& G2 F5 l3 S座位有限(20人) ，欲报从速
% a& l m* c" a4 [- w: D(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
1 a7 I5 c$ U/ c( ^; P3 q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
' E* o* ?* p" qEmail: xuezhi001@hotmail.com $ J5 r( `& p9 C4 ]) |# T4 s2 M
微信号：frankz559
% v- U5 F2 M/ N电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
8 o' `7 ~* X4 R3 h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）$ }% v1 ~1 d+ s( o& R* j" i. `7 a
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周学志（Frank Zhou） + C* K3 e( F7 x$ B1 |9 p: x# W
) G4 N* l. V+ \0 C6 `8 r, |加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 1 ?& h0 I; n/ M- I% K
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 l; T, |( O/ C) I% n
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; b4 S: Y# ]6 _+ ?4 Y3 c. z% o(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
" B5 Y n* R/ M: c9 T1 A长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 h2 @8 W1 C! P% l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) x2 Z1 o4 D4 o
5 m! \9 c4 ^% ~8 ^7 D4 V# L' o1 Z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
4 D. Y3 l6 V8 u; N1 g
! g" L: H- j# J. b多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 - R2 ^7 W3 o2 S
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)$ c! _$ M& h" h9 n' `
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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