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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。+ a' d% t: B2 c Y7 _
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册. f' d3 h5 T/ f% g$ E
4 j- V P! f: V我们将在上午和下午举办两场讲座) [; ^ ?4 S4 o+ R( `- l$ w
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2018 投资和养老规划
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- z" ^; x/ g y! Z; \0 T0 g7 ~; `Edmonton 爱德蒙顿
' R! {) t4 T7 [; O7 X* W& L时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
& x$ [$ g7 A( n5 U- l5 `- C讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) % m) f) Z6 E$ X
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" C' |- H2 Y/ I, m5 W% [
& [7 e/ \) d% `3 j& P( X1 Q/ r* q资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿4 `- ]4 n" P* |. m
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM6 }3 G/ {# U% e/ p7 \
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" J# A# c' E* U7 J
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! @2 S7 S; e) W
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2018 投资和养老规划
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% r9 m8 h& m3 v Y( M& L1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
2 i* ~* D1 [9 {5 E& ^2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 ; z: P* s- s4 m* W( x
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ # e# W- E8 E" c( D: [
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
& Z0 F3 a. a Y5 p$ j, {1 d5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划 r9 k, R) a! o3 n2 g) J
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累# ~7 e1 Z5 L6 k2 z* M5 {4 o/ a% V( L
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 % V6 {( H( F2 a2 E8 a, }
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
V/ A9 n% I, d) q9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 / G9 z9 ^- d3 w N& U0 E) Z! m" P
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
/ U5 t0 d- H9 ^. C11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 1 K9 \; w/ P; A
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
' Q- v% ?3 Q: N: y0 x. N13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
. p! f/ C: T p$ k4 {4 t9 E14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累$ _6 z4 `/ C$ M! O6 G$ F! {
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成+ A3 U4 d: ?/ M/ T a. @- }
16. 2018年投资市场分析
1 L0 x z" Y% [% G17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要: t% A$ `" Y' v. M. N' \& Q5 w
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) w9 r5 V2 W( K- n' }$ g" N) }爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM3 |' y" ^8 t, ?- G
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ r; }2 T- S7 [7 Z- J* j5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 # X! ?0 Y5 G9 [( r" x6 w/ ^
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
; Y$ a, f6 Q+ P* T0 z6 P' ]* u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! y- f- g0 t3 B7 B `" L在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
- s1 e0 g# |1 m' M# }/ h& q家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 Q/ ^: [+ Y. u6 N
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( f& v9 F; U. v7 p+ u/ C6 D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# H* i' ~# G" w" e现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - `. i# U% k, b2 X9 Q; F
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - R* E5 R/ P0 Y U9 g
# R* E7 j: U- S4 E2 o! ^如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
/ x) f6 g6 O) L5 o$ \* N: [( j2. 如何制定免费遗嘱
! [3 t* O4 {# T9 B% U3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : O q6 D0 u7 K3 q6 |5 N* c
4. 无遗嘱的潜在问题) L4 O. y# E! n( E" q
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 C/ v! L: q' U: z* h1 A0 |
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
5 s: T! T& f4 y9 q7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 e& Z+ @5 a0 V# L( z, x8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
% ^5 t0 W; A8 i; X7 W9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. D1 f0 m6 P( c- o* s10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 Q1 U& l/ J( _+ N& A& v6 j3 V11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 9 ?. A1 l' N) D/ i4 U
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " U8 Z! h. J) G* z' S
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座位有限(20人) ，欲报从速. s4 q( g7 [; ]9 ?9 }7 N. v* M
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
; T \! a( D ]/ [# o+ K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
! t( O0 A4 Z# s) W4 k! J- f7 f/ yEmail: xuezhi001@hotmail.com
& Z4 U, P' v+ n) ~* y微信号：frankz5592 @9 Z9 M6 j. [2 z1 }
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名6 V; `8 z# o3 F: q. |
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou）
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8 o5 ~- t) @6 w5 p3 [5 j加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) |/ ^( j" ^0 Z7 J
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 p( p+ A# @- g3 w! P" I) R |(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
5 ?) S8 J9 H3 U" P" K: S长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * g; y: }1 E6 v7 R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ B. S( C# p& L* L) s: o- D
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 . P0 Y- P q) J ^6 E4 W
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)2 U' ~5 C4 D: x: h- d; M
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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