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2 P) {9 g: s% {2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。0 T2 _1 ]3 o6 n7 ?; y/ A
5 x4 ^' P' T+ T3 P- U0 R凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册1 b9 v! H- V" B* b+ c
8 i% w& H5 q/ c& ^( r8 f我们将在上午和下午举办两场讲座9 P2 |, |3 n' ^/ U" u% ~1 y
9 e# N9 Q$ M# }0 m1 V9 o: i$ B( S2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿0 o9 ?8 E3 O, a, O' O
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM" U6 l/ h, ~2 K/ M C# |# H1 F) [
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) - j& x6 V" c' g4 a8 ]% V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, |: f6 s' w `) D1 C- K# d* Q
, _2 U7 _6 ]; w3 c* J资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼8 l! ]$ ^* a/ p5 n+ o5 O
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Edmonton 爱德蒙顿
+ V6 l- w) |. B& f! @- V# u }- u时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM: ], E0 ~# W q% d
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)6 u6 ^" s* x* D8 y0 P3 {5 I
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* V, b: o: W1 q7 ]# D
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2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
% j8 X$ S+ g% `; ?5 Y8 r+ k) Y! T0 J2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 # O& [* A7 W. j1 C ]5 n
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ & y2 I5 i. S& ~% W3 ]
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ # i9 e6 m M& y0 k
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划6 l! s" H* s: H! H
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累' \2 x) \; B# P* s1 g
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
* i: W7 ]. V* ?# z8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
- L; k1 Z8 \8 J! W: c9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
9 d6 ~* k# ^6 u( s10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
) _3 j; ?. U" z) l7 w* K% E11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ; c: |! k9 w- h0 F6 ^
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
& k$ D+ k, |' s/ N$ ^( |% j+ Y3 a13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
; S9 Q& L# Z0 T2 X14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累8 t+ I% O; A, y% p6 @% d
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成0 o# v: Q G' w' G8 u/ m* ], j
16. 2018年投资市场分析0 a7 [2 @4 c: t4 |
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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7 `& I" `+ Z* p: a2 x) _) N爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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) }- D% z, e1 u6 A; P1 p# O时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM5 f" ?! ?. F/ V& d5 E. R
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) j& [7 U( `9 z, a. a! O
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- @5 G7 `/ d9 O6 W2 v& @% M3 c; l
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 3 p! W/ H: e& b7 _
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
6 L8 \/ A# |3 V5 I; \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 h0 A p& J3 V在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
" }+ c. g1 i6 u( a- S5 O! ~家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) V1 Q( K% ]4 I+ T* J0 R1 H1 G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , w) R+ x$ ^/ \- j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& K: @# F$ I; | @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ z/ J" |+ B: g' w
n. G4 o+ G- I! `& D7 z& X4 F在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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" }& d# f+ W5 ~. v2 u1. 遗嘱的三种形式 # u/ ^7 R+ v. }6 C
2. 如何制定免费遗嘱 6 g3 ?: D/ P& x" W( f, I2 K, o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! \6 v8 J6 a; x9 T( i: u4. 无遗嘱的潜在问题
+ K2 p. T5 \/ l& p) C& }. x5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ F; M* z9 H1 B6 n6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
3 v1 y6 g9 |% \- S& z' p7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 ]( M9 c4 W; c, m0 d8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
; ]% q( _ D& E& i: Q9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ e# ` i/ `6 i4 V9 _
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' ~! i' v0 M. k) l
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 1 p) A g5 N! H. {9 n
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 R! k+ ?# H5 R" E+ I. ~
# I/ y' e( c. y" D7 {- z0 R座位有限(20人) ，欲报从速# A6 F* T" [5 O- M' ~8 q/ J: t
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。2 }" f, O$ G6 r! b/ x! p O
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
( H* h1 {' F! n$ [. r* xEmail: xuezhi001@hotmail.com , W" \% b7 v/ s1 K& n! |
微信号：frankz559
* c( X6 B9 q H! R% R3 b8 g电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名- E( Y6 J; d# S1 N* G" F
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）" P5 t" ?: L& S1 d
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周学志（Frank Zhou） ( M' p* \' ]/ U# [5 I
/ u% _0 @! p3 r) g! D( g* o; F7 ~加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 5 o" a' B5 M2 Z1 i$ a* j
1 X: X* L) U8 i9 E2 C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ p" Q0 N+ w" s
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( {. E2 Y2 T7 a+ ]" {* v3 F(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) + S% T2 c# v$ O
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) & P3 L* e o" h) ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! C& @( l: A( F: O& Q/ o6 o
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 5 h1 L w. i* s
& b: R. D+ h' f+ o. F2 Z多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
* s% I; F+ v: g' l! }13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)/ c, S& {" d; r
/ h) e0 ]" }" W6 Z |
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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