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; c' t6 v7 C: Z. D5 g) O2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册5 _$ {7 p& T: C% N
" Y1 t. R' t+ r; o我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划 k9 t6 H8 }7 }
7 D: U! L% `4 z+ A u4 k! E. e. FEdmonton 爱德蒙顿
1 d: N& O" y9 F6 v1 R/ f- r" P时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM1 X3 {9 r) W8 G; c0 h5 l7 k
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) - @, {9 ^) K, i |" G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 a6 P5 X& g. @2 \* y
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼' j% E' W, w2 E+ b- |$ t
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Edmonton 爱德蒙顿
& }/ K: q$ n O f" a2 g5 _时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
5 @2 S& c8 q9 Y4 U% T' v讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
$ i$ A& ` F0 r7 H3 l6 O* Z& _ x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! I5 ~" ?$ ?, j4 R$ e
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2018 投资和养老规划 # r' r0 y& |$ F9 P8 r, G; E
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您2 Y8 x- Z' F2 t. H3 A* s( A" x. p5 G
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
: \- _- m# U0 I0 r% m3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
/ j0 f; i' I9 M B$ N, v0 u9 D+ z& O4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
$ v" K0 W) {: K% ]5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划9 e; v" F1 J# ~5 x6 j5 {
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累) N6 D/ ?. @+ d) [" |
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
5 m1 r8 s/ ]$ _8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化4 c2 G/ x: Z' B
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
) O: `0 e; K1 G4 D( b7 e10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
# r6 | ?* e" A9 \% f11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 9 j% d% G+ x3 b9 L
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
, b! W: o/ @6 F* V' }: R13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
k! B7 w, B- u3 w3 `' W7 A2 [14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累* C9 I( e0 @ n
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成3 z1 Z- ~9 N5 s* L3 A
16. 2018年投资市场分析* ]6 W9 |2 `, g# c
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用" \' W. w* E. [9 D
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
8 b2 H6 S' J$ y1 c. ?9 y讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)+ ^: M2 @! V7 u% x. Y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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$ I5 L+ k5 Z( }- {0 \/ |, r9 y: f- b如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
' q v% B* p2 {2 u移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
y8 w" v5 L/ s9 ^. X$ Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + w1 J9 w7 i% |1 A% J
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战, k+ }% b( n. }5 S2 j }
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! j. k. L0 w' v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 {, D# e. r8 g3 w& Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 J d" j4 g x0 D! M+ g
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 9 u2 g% }) q9 f8 C
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1. 遗嘱的三种形式 ; G7 i9 [3 {$ g" |
2. 如何制定免费遗嘱
5 S2 W, j: o# i8 T* ]& g' O3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& m0 s B" L( X8 i4. 无遗嘱的潜在问题* _. \1 F* T9 j" ?3 V* ^* n; Q; [
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# I# y1 M/ B4 ~5 ]6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较& s6 \* V# |0 \6 p% S+ Q1 E" k
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . r! s$ | v$ l, t0 l
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行+ v: {& F$ M+ ^
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ }! M& M/ Y6 D( q10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 G: g" x& h* I: G
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' o% P, T5 A9 q& w t% }
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 / I% [2 S7 p9 q7 ]' d' Y! Y
; I; J1 x* v+ Z$ s9 `$ E座位有限(20人) ，欲报从速
2 A% U6 o- t3 U" P S(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) a$ z" B+ p6 V联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
( w' R, I4 A& ]Email: xuezhi001@hotmail.com
" d# }' a7 @ {& Z, g6 c微信号：frankz559- c" P6 x7 k# K- J! t; `. o, `2 d
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
9 G4 i; `1 U3 h/ U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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7 D2 f: a& f' s9 p6 Z1 Y周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ) `. u% w$ q! v- A: |
1 x3 A! M8 x2 _2 `2 Y; q/ Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& V1 Q) J$ Q- G8 E. t& S# L特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 A# n) x% V, N8 D(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
7 H* c* O6 g6 w2 g! a, w- N长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 l2 p: X% ^8 o! B: v/ A2 A+ g/ ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; ^9 k6 X+ L! E
- Y, P3 b/ ^3 L4 R1 R2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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p- w6 B ?4 b) {% ]4 C" W, }多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 7 s# v8 D* m6 g- W" a7 O
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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