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* o' s0 Q9 i: [( Y& r. VSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 6 m+ O( |3 i+ X
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ' q! H; f) u$ `" O# c- ?7 r
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 8 [+ Z' t3 H* _* v; i) i9 a
8 y8 ~6 R7 P; \- ~本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ! u1 \0 m" K# {' K& w* s! f$ q
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？+ L/ L) @6 i, \% L( \8 C' Y
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， " R$ u4 U3 C, X) A8 D! a7 O, v9 t0 i7 U, N
3. 遗嘱的三种形式，
q# }& c* ?6 I4. 如何制定免费遗嘱，
+ T- Q& Z! J0 _/ ^& Z5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？* a6 N5 x9 u) m0 \9 h6 n% p1 m' B( d
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
- M/ }8 D4 [+ J+ u9 O7. 富过三代的传承方案， % _% z/ O+ ]! j0 i, \9 D" z
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
' l" y% J9 a5 f; Y9 t* q |9. 人寿保险的种类及功能，
' J7 l) Q$ G6 T6 n1 q% ?& F10. 人寿保险如何货比三家， 1 c7 M/ x4 Q0 z1 a2 H
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 6 L) v' d5 T* k
12. 私人信托的种类及功能，
8 E6 Q' O8 F6 N& Z O13. 家庭信托的规划及注意事项 0 @$ C( R s9 W" d6 J. _
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
& J8 q/ @2 }. }( N7 R15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
4 k8 M& E+ G7 @ a6 s16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， " M5 T% |5 l, v5 }
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
& j1 y) {% T- c# d+ F18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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- ^- _8 C/ R6 t$ K主讲人： 周学志（Frank Zhou） # C9 S/ n7 I/ J) V; @$ F/ C
1 F& `4 ~* F8 k& T座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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, ?. I1 `+ b" |Email: xuezhi001@hotmail.com
5 N/ Y% B5 V6 s微信ID：frankz559
2 f2 p; C( T7 C7 @$ ^4 C- j* y电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名4 A' T- g3 W* k; @% W
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 1 @) [8 h: ~! E) M1 ^
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺5 f: L( i9 s* ^
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 4 y/ n* M* g; e+ _/ ^
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) . m: I* i5 E6 M+ f' z4 z5 @- Y
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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