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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM , K8 w$ b5 b! V8 D3 E, M: ~
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 9 _. b% K/ V, ]: S9 F" s3 E; o. g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: * y5 J3 D# V$ M. R* ?7 f' Z
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?0 o: T$ K7 o4 d# `! i; L& p
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
: c( r7 V8 {! B1 i3 }0 B% U3. 遗嘱的三种形式, ) X- ]2 u1 h& n$ P2 Q6 q2 p$ ~! ^
4. 如何制定免费遗嘱, # l. L! B7 K4 `$ j0 s
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
& B5 U( v+ B. p3 X4 Q6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?3 P G. ?# ~: q/ }* B0 N
7. 富过三代的传承方案, / n% P' a, ?' ^, ^6 Y c
8. 规划人寿保险传承的注意事项,
( F* O6 g3 ^$ g+ l8 \% z9. 人寿保险的种类及功能,
- }; G+ o9 O( n$ i) h10. 人寿保险如何货比三家,
2 u" N) e& a d# a11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
: _& H1 x1 }* c12. 私人信托的种类及功能,
% W2 u+ j/ W) X- }2 C! i13. 家庭信托的规划及注意事项
}3 A1 }& c& U. @8 l14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, . L& v+ ^* X7 X: K( B' U3 g
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
0 e1 m j# j. b16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
. K$ \! j5 x: F17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
0 X4 T. c. ]8 o# s0 b( @8 D# u18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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7 N/ K' g/ Z, [主讲人: 周学志(Frank Zhou) ) @' I' j7 Y6 W' U* m# Z* f
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 4 ~( D1 r; _: v- I& w) y l
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 $ r6 v. |1 u* O3 F2 I
# G, _6 M; c ~& q U8 _: vEmail: xuezhi001@hotmail.com
* r! E6 C- O) W" A微信ID:frankz559
- Y8 ]' w. a# w! f7 C: }电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名' r, a& v2 [! Z$ y- R! X
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 3 B0 G' C4 l+ b9 E+ i/ D/ E8 a
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
* Q9 ~( k% @7 G6 H2 b2 x7 p加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) ' ]# A4 p/ Y I, F# D
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) # |5 I( O: A8 f1 ~' V/ X4 X/ e9 O
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)/ ]9 u8 j v" ?
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