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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 5 y/ U8 @: J% [7 o1 M' z7 M
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
# k1 T" R6 J" y$ w. S1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？/ }# Y! ?/ K( k% b
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ) w; ^8 Z1 M T0 W
3. 遗嘱的三种形式， , M. M- ~2 O% q9 r
4. 如何制定免费遗嘱， & t$ N* [. c& V/ D: Z1 G- l
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？% U: h. j* C2 U4 f" X7 x$ S: m h# E
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
$ E+ U1 l1 y( Q4 ^; w8 \7. 富过三代的传承方案， - G& f* W5 t% ~+ w# x2 |
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
4 {' Q9 H+ h/ {) h9. 人寿保险的种类及功能， ) e0 Q7 w5 l, I# W( p. e- x
10. 人寿保险如何货比三家，
5 u' R! T& h8 Q9 f& f$ [- ~11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
3 b7 m; c) C% X& e12. 私人信托的种类及功能，
5 l1 l; [ Z' C8 {( E; T4 k6 W& H/ r13. 家庭信托的规划及注意事项
% E- u1 B. P% `& a1 F5 m* G14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
' G n, K( u, i# y* r% b) u15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 0 j% Y: t0 D$ D9 L
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
[- G* k0 U& b6 G17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ) v3 ?! e! x8 q# S
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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+ ` k3 _8 m8 b& K0 v. A f; {+ Y主讲人： 周学志（Frank Zhou） 1 G% ~8 I& E5 ~# s/ F) k5 i
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 6 g$ b( i3 A0 X! j3 ^
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com 3 w" J% U1 q3 F9 P8 o5 F
微信ID：frankz559 ( M; j3 T0 W, n6 w
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
+ t8 l/ n- B0 w8 {; e8 q2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺+ j/ l( [. y7 G
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 4 z+ f9 @# }' k& A$ ^
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) ( y4 d" e" U5 {& a+ ?! Q8 f
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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