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5 r& W X6 P6 l& JSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
: b% N; M6 f% H% H7 @: i q5 @7 \讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
$ p; e3 b6 r; ^' i9 H! Q2 {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 2 j- ~" w" X& [: Q
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
6 X- F! ?. X1 F& B5 [2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， T" V) T9 B4 t+ H. p3 f: h
3. 遗嘱的三种形式，
( N% ~2 X: _( y3 q6 j1 ~4. 如何制定免费遗嘱， ( O# Y1 i# s. a a+ ~' A
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？0 c" t q; F5 Z( q3 K p- s5 X' z3 G
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
$ @" r* ]- w/ ~7. 富过三代的传承方案， 3 s* |8 j- h6 U5 r2 V1 E" }
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
$ B5 J* I" U& V8 r; `* a9. 人寿保险的种类及功能， * K# L6 V& v u q: {1 w6 {$ V
10. 人寿保险如何货比三家，
0 b9 S1 |, \' t0 q11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
! W. X+ R6 q! ?5 _: H* ~# h. I12. 私人信托的种类及功能，
l' U3 h% Y- ?5 g& X13. 家庭信托的规划及注意事项
0 e- @( J* A/ L1 V5 q. X) e14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， , s6 s4 d$ V% h/ z! Y
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
5 ^: x% v3 K* h- P, ]16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
5 L8 Z5 r+ a" x" G0 O+ P17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 / q9 M) M: [/ {% f) v6 H" y0 c V+ n
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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3 i/ X* q. g: D主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ; d/ R! ^% @4 Y5 e6 m! B
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
7 K- W N* _4 c# b/ C微信ID：frankz559 $ k- k% J- Z q m. m5 B" F9 z
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名( q, N, w. R) s* f# H
% a$ e! P3 O1 a; ^$ ]. ~周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 - U: ?3 ]* H" B1 N
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
+ w+ Y$ U/ H! r加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 7 @0 \$ G6 |! k7 c) Q. W: Q
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
8 r2 e) n3 a7 V宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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