爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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+ _6 m) i1 W' _7 j. @星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
, O: u2 o! B$ i0 d$ F# |Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, r. ?2 [* n( m- G. w3 i/ z: e" `3 l' o5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

) V1 r0 V# {, U/ Q主讲人： 周学志（Frank Zhou）

* I* w# A4 W4 {) G& J座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
2 E& v; ?4 H% P9 r+ M$ Q微信ID：frankz559
' y2 a) R, ^3 V" L% P4 V! E电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


投资策略与养老规划
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. M$ w0 R: R3 V: B6 d5 Q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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& ~! m3 d) K" z- a# J) O- z; v" A1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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; o3 `; l0 l) T8 G0 U6 j2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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1 X% s3 R  g: O$ p) ^" s2 m+ c! H1 i3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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7 X- \* I/ e. X3 w( W$ C. n& T4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

/ t4 G( l' ~5 _* d2 ?9 g7 w% I5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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! G' F7 U4 S) W9 G0 o$ E 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

& L0 Z0 n" @# Y" Z2 |- g9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

* R/ W7 v- H0 Y" F* d8 r4 Z11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

8 g0 @7 _1 O, Q3 n2 B& z; M13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

( H  Q" J. k; @15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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2 V) W; n5 }5 T7 D 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
) U5 O+ y/ ~4 B- w: E# a
% |& }' b# c7 a9 D: S& O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

* ^- H/ k/ n2 u; f# U; o* v, B1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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/ E% V4 K, Y# {1 L4 t7 }  }2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，

! U  E; L; ]9 J1 e. {) M7 |9 Y* Y4. 如何制定免费遗嘱，

& z6 ^9 j2 {; T" j% z5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

- s) r" }4 e  O  D6 v6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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# N% G; J- i2 z* e7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，

3 H, V* O$ j: M9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

+ J# u. O! P" w) o1 ^, O  W: c3 g12. 私人信托的种类及功能，

( Y' W; z1 r  J13. 家庭信托的规划及注意事项
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) V/ @; X. v+ B2 b0 r  b0 d14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

5 _0 m: g/ `, i* o" V3 S17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
" }0 j: |* y* D# @7 G2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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