 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式+ R- P4 i& D" J( {
0 _0 l5 ~4 ]) |4 D星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 . l0 C, b4 L& |; [, m
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" N0 s/ I* A E: G5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
& z1 N8 Y# O* ^6 E
8 D& I; {# G( y2 {2 v2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),! x6 F" i& ~* j) n& a
; Q/ V' H* p4 s8 ?, {2 P% A7 o
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
( {, ^5 I6 l2 L3 n# k8 p
; C6 L2 ^ m' [; m$ U9 U6 K! j主讲人： 周学志（Frank Zhou）
+ I; |" ~! R9 a% d' {% @: K a. A3 c
- o! ~: ]: P4 ?3 C/ f( \座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
0 m) r* {2 _9 Q% u# X+ Q- g
' b* F& k% i. K: j联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
) \& }- M1 r3 p5 R/ d# I" |( L! o/ k0 ~) V0 J4 T. R6 C8 x; j J. |
Email: xuezhi001@hotmail.com - I* T6 d9 \, Q' I0 f2 T
微信ID：frankz559 % C. C5 r+ A" P7 X/ j9 T$ K
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名; D5 A" H" {, [ O
+ c2 d3 Q5 o2 R* _ E: @# X; M
; ^7 ?& M% w* I+ b( v$ t% ]投资策略与养老规划 - _/ t% I- k5 T Y1 Q" o$ _9 l
- q- m/ R) b- c; d7 @8 Y# w
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
, S- l4 y0 b9 s0 F! G
$ @" k1 r& ^6 {5 N# c, N5 u5 J% O# H1 `1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,& l O8 S4 j: v
$ Q3 k8 q: d. O& W+ R; u2. 成功投资者必须了解的基本原则,
: k, V" u7 w5 [4 m& c9 l0 a$ ]# ~& S! a
3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划( h" K% h' u: b' N+ |( N( @. f4 b
! _1 J* Z! G! S$ ^. U, m4 e
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
3 b! S) k" }) [( ~/ G
3 n9 e k+ _( Y E5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
4 V& W+ e) B/ i8 q. \7 d6 z
$ V# Z9 {8 O. O* Z1 M! { 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
- {3 ^# {4 S: K5 \1 C: n
3 {; B) E) E, M7 f7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
* ~5 x/ d- T' L4 \& i% z: l9 u# ^+ ~2 c# q5 u( n: S$ y7 R; H
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项4 F7 i( |1 f! |& E( t8 t' u
# v. Y8 r& X* Q1 B& e
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
9 L7 Y9 g+ {, o7 N( D- V
, f2 {/ o4 n8 ?0 `- g! I10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 ~# z( P: o( b2 f l- e
. s( [5 v1 G% b3 @11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
F; l% j- O- |+ n8 u1 c! ?: G$ \6 h' ]* E5 b0 s$ q
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
* d" U: c& {) }. [& D6 D2 E4 W; ^- M" ~1 N: U) Q5 s& X0 ]
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值5 \/ K" | t$ v+ c
/ R; F. f! }% C) i8 S0 ~1 G \, d14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资4 B$ C; y+ k f( p
7 a' r8 t- |+ n m
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?! }! Q% A3 Z" l7 s
! H9 G0 S3 w# z/ M3 U1 L( j3 T 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
3 M# X2 t* u& d' }) v( y8 R( c/ O$ A' `/ w+ c ~
: ~2 h/ y' W9 M
* ]6 c( q1 u" m% w2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
0 {! E6 Q4 N6 ?7 J+ x( x+ R- A% H* {7 E6 S) ]' z
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：/ k8 h Y% t2 i" D' Y/ P3 ?, u
; J u2 g8 D9 ? M
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？4 f+ i7 r& `; w$ o/ s
+ f+ h* [) c: {
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
4 u! D$ P3 C8 d0 l6 ?( H
: J8 }" f2 N. U1 H3. 遗嘱的三种形式，- U+ C: o" F9 K: P
# w6 Z4 j+ ^. _9 W& L) g3 K/ v
4. 如何制定免费遗嘱，
J l9 l3 c$ J# [# m
" L7 S& q& t4 K9 D5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？+ @, C$ G e. X4 W; P9 a' Z
( W" f. s9 x2 j+ `# _! N
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？8 n- L6 T7 T2 Y4 X0 m& j
, ^- E; S" i9 I6 L3 n2 T+ F& D
7. 富过三代的传承方案，7 h6 L* Y, L H* M
# o1 [0 S8 t; q5 `8 M% F& K8. 规划人寿保险传承的注意事项，* T7 g+ c. T7 E/ R8 s
2 G- q' i" ]: k2 I9. 人寿保险的种类及功能，
7 D# c( q0 F+ |) P
/ x w- {% D3 E4 l8 ]9 v$ F" [10. 人寿保险如何货比三家，
( @ v( e% a! h" v6 | o9 W
: r- }; {1 _8 ~5 T& M11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
) {3 `: U) D* J; ~' |) _. H9 E' R3 r5 h7 j4 T; `$ x0 G, k! q
12. 私人信托的种类及功能，9 u% i" X9 c S; k# E
& Q' [ G" E7 o4 J13. 家庭信托的规划及注意事项
" `3 u$ O& O0 W% p- _
1 q9 o6 x" N8 o! {: f v14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，/ t# O# Z2 A0 z$ q
! m! ?' s4 ^1 N3 ~+ k+ k( R- m15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
4 Z) }# c( O. K0 A
$ m# S% E7 y+ O+ R7 _( h$ Q16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， i$ h# B) Q' }8 s6 |
/ G) q1 ~- n" J( i h0 }! D# t17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
h8 j1 f9 e( d( m! u7 U) a2 w, S+ S! b) X/ @: }' [* q p. i+ u
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？" k4 j" x' M1 {9 l
2 _) F6 W4 U/ e; t4 ?$ @
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。& A4 T( \& z8 y+ C3 @, n
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺# c3 L' \7 f6 w# z( O9 q" L' T' d
|
|
狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡