 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式1 R7 H; V- x4 t4 O! h) x
# e& u+ J4 y) O5 b! }+ e
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
) Q. B& y; G. T! o$ t* eRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) : U- S$ x7 ` B4 ?! o8 G( X9 V3 U
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
9 X' \& [) {' A& D, o: z3 w
1 ~+ D2 q9 V7 N4 O9 j! T; X2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
* I" y' K! y/ s8 {( c7 @8 U7 i( c5 O% C; ~/ n% H
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
) ?# w M1 |* ~
7 l9 R' Q+ [2 \; o7 s主讲人： 周学志（Frank Zhou）
9 N' N1 O, o! r3 q% T1 u0 F" _. O3 A
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
* T& y0 G) ?0 d+ y1 E
5 p! e6 i0 ~2 ^" U联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
2 Y9 w/ M8 w' {. m2 K; j$ a
' O E/ i( Y: T/ Y! hEmail: xuezhi001@hotmail.com
' \: g$ u8 b% `3 o$ C X: Y微信ID：frankz559
1 T u- b9 T& W- g电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名' x( V# v+ Y% |) h* a3 a% ]( t0 Z
4 m8 B- F4 w( H' L9 o- O7 Z
9 Y# `9 X: x8 a7 t$ E6 V' G! A6 y投资策略与养老规划 # g1 u- F) o/ P; H9 n7 M) N$ c) T. b
; P; `% D+ V' K9 F3 |
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：* e4 E! R3 E0 \2 S+ _5 ~* e
. S3 m8 W% x8 E7 g1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,5 g7 u2 r3 c. f
4 `, d3 ~/ }, K2. 成功投资者必须了解的基本原则,0 C5 e6 j: `* L) Z* ^
. h9 g9 G; x" f' W/ N
3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
, P$ D- A0 A8 R1 ]* S" d1 b* w6 \. y( a/ {$ G6 v
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报) M5 z7 }# t( z' u- z
% [4 V# B q2 b/ Y5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
" G8 B8 y, \4 {- U1 y7 h2 U- H& W2 X c: _, r! A, H V
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资( I+ {7 Q! D% x& _ Q) E
. }1 Q6 G5 k9 r* A; V$ r! Q1 k
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
1 a8 C+ n9 B) m9 n, d3 b3 M, L
0 a2 Z6 |, U% e' a/ e; M4 q+ K( Z8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项( V9 A9 U% F8 Q9 ~- P! f7 N
+ Q( @* r8 }8 _2 ]9 Y$ ]/ b9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
O/ C- ] ^ U: W: T6 ^, k: f2 P( [3 n( H
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
4 K4 V! ?/ Z" U! j" F4 G/ J) \0 k6 J. j s, Y. f; w, f' A
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,9 W/ ? l2 G# J1 p1 O) Q
8 {" [0 v5 p- X
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
+ ]' Y) S$ t1 _8 T; B: [$ ]8 ]1 e) E
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
0 [! Y. ^- k' _* L8 R4 Z! s4 E! M$ D3 E4 @4 q
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资, d+ N9 w$ |0 P+ X' x9 ~+ n
$ F2 |9 V/ N' W0 Z U- Q, h15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?$ |* P% Q) O% l! O3 |& W, }
w: i F: t0 v5 |% o% c+ X
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
$ u# V) [7 P* K- ]$ b: B( _
- |* R1 `/ t& {& D
$ C' ?4 }' i1 @- T- i; d* i$ c5 ^9 P5 j* F& i2 q' j4 f/ k
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析1 G2 k) b2 a6 \+ k% ^6 F! b
3 u: C1 Q6 N. W6 E+ J: A4 `' W) s+ I
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：' \3 L' |: T Y
6 e9 j8 D# Q8 Y/ I
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？2 N9 f; E$ k# L. {
5 V3 Q5 u6 f N; V: }( O' v9 z
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，4 ?# Z9 F1 N9 D& A+ r7 w$ x3 M
l1 n* c' U6 }- ]: u3. 遗嘱的三种形式，# N0 a0 h$ l3 q* h
9 `% i9 x! M# x" r0 g4. 如何制定免费遗嘱，
2 j# Z3 J) m5 B2 _$ c; Z; t
0 s- V# b% z( h) g% l5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？" F& R, @# T+ N- L6 q8 ~6 A
) B) V" E% l9 Z4 K
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？ u" _# ^. O3 ]/ l4 C! P
0 A' i, i- y# |5 X
7. 富过三代的传承方案，+ K% ?; S' @$ j9 W9 O7 h
( `' \, a+ |9 w: U" K8 Q' A9 q
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
; I6 w7 T6 }( Z# B. g
8 F0 v7 e8 C; Y4 _4 Z1 _9. 人寿保险的种类及功能，& K1 W0 I9 `6 S
1 x9 m7 N2 v. o# T2 C; ?) U10. 人寿保险如何货比三家，
( U! ]* r3 B- p+ k+ _' O* N; ~+ Q( g4 U* @5 C
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
; L3 q, ~3 w2 M. H+ b- A- }( z5 Z+ g8 N- ]6 k0 L+ m
12. 私人信托的种类及功能，1 q; {2 w m3 t8 A
% S/ }3 G3 c, B. E6 Z8 L
13. 家庭信托的规划及注意事项. d9 q4 }' _: l, O+ j
: `% C4 O; K2 V' l6 ?3 l
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，" C. g6 P1 v# `; y4 ^% \
2 m: R }7 a0 V) V2 m/ D15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
3 @0 ~# ? l {; f. H: K' u% b) k: B- V, C2 Q- J* ?
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
; N" I* g% _9 {2 T" t1 ~
1 k7 X0 h8 w1 @; }9 r5 X* M17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承' m% s1 F" [. ~) z, ]5 S
3 v/ B* }5 b! T18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
3 P1 [& W; t6 K( L: a( Y
: v3 N1 i& Z; h 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。. H9 J& m1 [& [! V" S9 r( r
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺' v6 d' X8 ~- M' j$ |) J
|
|
狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡