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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式, c3 \( Y3 ] |& u2 C
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 / P% K4 @$ x6 m7 D8 U
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 e; L# N7 V% }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB * o! O7 u8 s/ Y* z, W2 u: n. m0 m- u
# l, M. y2 @" x, C" g7 q/ a2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),' M) M4 |! v7 _: r& E
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)( w" J. x4 R5 B9 L
, y) d/ ]% @+ t3 y主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 Z. I1 y& S) X+ P
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). , U4 F, b2 Y- `+ i3 q1 i4 z. ]4 [
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 9 T) ^2 y' p i, c8 f
- D: P) `4 L; M9 Z8 qEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 D8 b a! {! o8 Q8 D6 {( z微信ID：frankz559 * G8 N- x# P1 X
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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- \( E9 d+ f' M, w# z投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：/ W! U3 n( |- \6 r% O( S) V
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份," z; L5 E0 a5 A% n8 x, q
2 J: W! @& k( J- f; N2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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* |2 a2 G, N/ w0 U. h; U& w3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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8 C, z0 R9 [& A, |& h/ M7 {4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
4 Y: r# @. E* h1 e0 [1 Y ^8 d5 p9 y+ D4 v
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS1 X2 @+ M, K) m( u
( R1 P; ^0 ?1 ?. X6 o- I$ P 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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6 y! T5 j m' [" R# H I W7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化3 H; h$ e1 I) n5 N
8 e1 B% C& t n# `' K* v8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项9 e/ N `) n* j4 S. W' W6 n
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，# q; p. M" }! p
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
( t F3 X: b1 E3 G( R' b# ^3 x* x: Z- a, G W% H$ K9 Q% m/ E
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代8 h& Q' S3 u+ T0 N* S
5 P/ r9 v F1 [# J/ L- g, j13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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g# |: o5 @- F/ k4 M; _: Q14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
, w) A. q G$ d+ s/ v, H$ p4 R/ w) C: F( a& H1 T
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?; T; _& M2 ]5 w5 V" y6 j
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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. c' I4 s2 `' i2 n! G; a本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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- }4 p8 b$ ]9 |5 j" h% P2 R1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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3 Q% z; w" ]9 p9 L$ x- W2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，1 e4 s: v( @* d1 O7 K: H
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4. 如何制定免费遗嘱，
1 D- f4 z# C- I; X) h4 g2 y. V" z: A: d* l0 k! ]8 d% M
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？7 C* G- i2 O- Q/ a! |
0 n; q+ g# R: Q9 j3 S+ B# ?' `3 d6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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* U5 p7 @. c3 Q7 H6 e/ O8 A7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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+ k' s9 b* d: g0 u2 x9. 人寿保险的种类及功能，; S/ `' Z) y# c: A5 u. G" m- i" e, H
5 N9 K& P6 m$ A8 Q, ]% v# ~1 d0 t9 v10. 人寿保险如何货比三家，0 U# D8 D# @: L* W! {! c6 h$ L
4 v9 ~. N$ G1 P, D. c5 T+ t11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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7 T( a; Z& y) Z% i+ m* U12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项3 E0 B$ [" t; Z4 G# e$ G$ U+ Q0 ~" W
: {5 U, T2 l. R* \: V# }0 K14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，' C% v4 x: G# _1 s, e* R
! P$ f5 H; j* n" I/ I15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，0 H8 A3 J3 Y# u5 ?9 c; ?
, P+ n8 ? ]8 P" w7 f. z4 n! ]16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，: [, Z, m8 v/ t6 x3 S
+ g: ?9 e% ]; K# Q3 H17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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/ k* Y. z5 b8 x18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
, t& B: R0 i/ v0 I( h9 s2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺5 I. b6 K# E3 U' i' D( O! S
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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