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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式' z. ?" ^# t* h
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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1 S X1 i$ T& C% O5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),7 E- C2 ~- H8 U y$ B: c' M2 t/ c
. }8 u0 a0 F* ~& v, V+ O* U# x2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)* W h7 r% G+ ?. l8 m( G
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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9 P0 t9 t5 I% O; @座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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( P6 l0 u4 M z7 z0 d, U& [联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 7 {, @, I9 t' x7 K
7 A. ~1 b5 i+ Y* R/ lEmail: xuezhi001@hotmail.com * V+ `) x. p) T* U9 G
微信ID：frankz559 ' l+ L! d! }; Q/ |/ P
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名6 f2 p8 G: N' Q+ R
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投资策略与养老规划
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9 x0 Y$ l$ f! L7 `: G. u, D6 `本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：. j( b: [* d7 C- G, n r
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,& ], C% I# K ~8 p- B$ L i1 E) e
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,8 m; _6 N2 m8 l3 f7 a. W2 o. L
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报% l% }, z. D& q
2 x; P7 y$ X/ j* M2 F& L5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资6 a" h4 r2 f- Q; p+ G7 f; \
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化4 `) y! d# X6 Q7 K
+ p, `0 ~. G' R: ^: ~1 d4 Y8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，$ @2 o* o5 T* U* G* c$ b, P% r! }
* y9 D q, Y$ k- [+ a# A10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,5 z. w. @ V2 P. O8 Q+ D, X
" Q0 F' P+ ^" ?6 J- z f12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代+ C2 O1 Y4 P6 J6 b/ M8 ^
; n3 Y' N: p2 \9 Z E/ p13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值& A6 R- k: b2 N" W( |
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资& B7 D. H/ W" ?4 S" [
, k% u' h8 M. E& X15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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5 c0 Z7 `& H# `; A 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？( R% j9 P& R; Y' `
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2 h9 z% a! f7 E4 b* L" I2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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) G2 O5 y: A; ~1 t% H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：- C3 `1 j* U/ m5 f
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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1 ~& w1 j. b. O. p2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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; H5 M8 D: F- e( E3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？. e0 w8 s( i3 T& T
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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% m [! |& Y, g$ H7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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' W6 A' g6 l) x9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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6 S, u3 V( ?- U2 I2 P( p9 l11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理) [1 V2 ~' ~' ^ H" H
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，0 H% e2 g8 G' T ^9 k$ F
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
7 H& q6 w' A6 U3 A) k* y! Z7 V" [5 V
& H9 _* V8 P( _9 c" b16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
5 V m2 w9 F' [ J' c# H3 c3 F6 @3 m5 Q4 O( {
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承" V, h) Q8 u: @$ h; _
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？4 d6 O( {+ l& p+ Z+ `- B
0 W& x# g, q8 F4 ?% m g8 S3 ]/ e 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
3 |& h& D6 w! I' H* u; ]2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺+ O8 c1 ^5 @" q: }5 @1 x0 O+ k; b
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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