爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
# \% K7 t1 l* D: c$ M$ J  c讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

# S4 B6 p3 n) v( v' b7 K+ Q0 D讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  P  `3 Q! l) M6 r; }  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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- p1 E6 E9 H9 d, U- ~主讲人： 周学志（Frank Zhou）

% @$ B& M% l7 n, a报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
" D9 k7 R1 l5 \+ p# O$ f         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
/ P  \& k# a0 M8 X9 ?2 y& j! u& cEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
$ @- V8 Z) K5 ~6 y' C! Q+ p2 v联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

' I1 H/ Z0 u1 N; l' L9 i! s9 p! }$ @在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
2 R/ w  Z" p0 v+ B( m+ ]) `·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
: g5 r, C% S, K5 {0 ?! Y·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
8 e) ]; m" N2 y, G: n- |# V·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
( B4 a& j- N1 Q4 L8 }0 }4 R
- N0 Q  }. S& _/ q# D家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

5 s5 U$ {( o# b没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

, q7 n! J! H- |3 {  S: d9 |7 M8 n已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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& Q: O( x/ m' |% {4 f* G退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
( f+ M$ K$ D* V% }: W" t. m+ L  H& C
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

% i" }+ b+ s  t9 Q' |  H: F# [# g/ E制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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: w5 w5 ~/ J1 z; d- G企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

' b9 O0 s# b$ M7 w企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
8 T7 i) X: i6 k) t7 o$ C% }
  m, z: _9 `6 i. a& B$ c结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
, `' i3 A: `$ M: ~7 q2 w
. V; ^9 A& \5 J' n+ H# |  g如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
. I3 l, D" A' p5 O) U  
' s* }# I* I" A6 ]) n7 g+ r    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。