爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
5 n6 m" s: O2 y讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
6 R2 d6 e' [! N" F( x讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
7 [" }. F8 }7 b2 t4 M( O  {$ p6 k7 A讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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1 Y, a5 K6 `5 X# A主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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( q6 U3 W: T6 |* ~6 G% V报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
6 n+ |7 }# r5 }) ?% _         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
( H+ N, B3 Q  Q: c' V) v联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

3 `4 l( Q( Z0 u* J* c* f! o在工作中我们经常会遇到这样的问题：
7 D, M+ w5 z0 M·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
9 z3 L  ~' [( _# y9 V" ?3 Y0 n& U* M·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
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4 i* U7 s( J" i3 m家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

) A& d2 X6 W; e家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

9 p. |( [" U1 B7 u$ T3 o家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

2 Q9 e5 O/ \+ U& O$ D, s8 F5 _' ~退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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- ^1 {: T' Z7 b% I$ w1 J8 o9 {家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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- D: t+ d' q5 g0 ~- A: E有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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$ E* t3 T, w& R. s. x* L! D& E制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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9 H, m0 x0 f1 F& C( J4 L* |1 f5 L) P企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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" ^9 m3 f% n9 ]( O2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。