爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
' V. @4 x2 N4 T2 m讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

4 ?. F" G  n' S) ~讲座主题二：如何进行有效退休策划
/ t2 |$ N5 l! |讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
- N, Z+ R! C* R7 g  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
* `9 o9 W2 V" J+ Z- ~4 G6 _
4 J' q% j" D8 ]& h6 H报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
, x# U* _' w3 q9 Y. N# G# Z        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
1 b/ z* o( n" s4 B2 n+ S; [, v         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
! [: s& ~  V# R3 _+ {8 _1 F联系人:  周学志（Frank Zhou）
! a6 M! m; b' D* T2 bEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
5 ?6 e' d+ [) r% D5 S5 P' H微信ID： frankz559
& X* S- R+ R6 @5 a* r. v联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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在工作中我们经常会遇到这样的问题：
2 A" l6 N& Z# z- n& Q) s4 |$ x- e·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
4 v2 t, @' G, v0 a' K·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
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. v( J9 C( U1 e家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

& d6 H+ b* O: B6 A, [( q5 [1 e家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

1 f6 x" j" O* V) d( n; {! c没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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! O, _9 c' |7 N; q1 U) ^. |家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

* L/ L) |* T  w退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

& [9 ~; `6 x8 v2 i家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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9 s- R( K1 a. a5 K2 L8 l0 s  d" @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

7 j9 {. g3 p* x6 ?2 l在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
- D: ^/ L7 {9 r% f  L家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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$ Y; K, V+ a1 s3 J' m企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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. {# P$ k* R6 q" H0 A    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。