报税问题: 关于T3表

whst111

2006, 我们买掉了投资的mutual fund. 一直没收到T3表. 最近打电话去问, 有一家公司居然说他们没有TAX STATEMENT.
' w9 }, E# O7 W) x: c这是真的吗? 他们没有义务提供TAX SLIPS吗?

精打细算

not all company provide tax statement. You may have to work out your own tax as needed

whst111

非常谢谢!
3 Z& h: g+ @( N
1 B: i6 ?* e0 U6 u可是如果我买了4个公司的mutual fund, 其中两个公司给了T3表, 2个公司没给. 结果是给表的两个公司有$300 captital gain, 没给表的两个公司有$500 LOSS. 总共有$200 LOSS, 其中一半$100做为NET CAPTITAL LOSS 可以carry forward.

5 L% ^; @- ?4 B7 V但是我怎么证明我有LOSS呢?

精打细算

你卖了么？　没有卖的话，还不能算Ｃａｐｉｔａｌ　Ｇａｉｎ

whst111

谢谢回答. 我当然卖了, 否则我怎么会谈到GAIN 和LOSS呢?
4 ^) l( `( P# K0 ~  [) K$ V9 Y. i
. r' v7 F9 Z" ~$ r. C我对什么是CAPITAL GAIN AND CAPITAL LOSS 并无疑问, 也知道怎样报税.
9 G/ L2 G4 ]7 x+ I
我的问题是, 我卖了MUTUAL FUND, 投资公司没有T3表给我, 我怎么证明我有多少GAIN或LOSS.

( J: h! f  a" q+ W0 L5 R我觉得他们至少得给我一个STATEMENT, 并表明:
             1. 我买入时的价格
         2. 卖出时的价格
/ F" \6 H( C7 w1 Y         3. 卖出的时间
0 ^% |+ \: N7 i* q因为我卖掉了所有投资, 而且中间并无买卖, 所以也没有计算方法的问题.

edchinese

T3 是用于基金distribution的，你既然已经把基金卖掉了，当然就收不到T3了。一般的基金都是在年度发放distribution，所以我估计你大概是那之前就已经卖了，收不到T3是很正常的。当然如果那个基金是每个季度都发distribution的话，你应当是到收到T3的。

0 Y7 E; h: d' B' z- U0 D对于关于capital gain和loss的问题。在你买卖基金的时候，应该有收到一种叫confirmation的单据，那里面应该有详细的买卖资料，包括你提出来的买卖的价格和时间。你报税的时候就应该按照这个confirmation的资料信息计算你的capital gain和loss
2 Z' n# S! J! X2 z
; b! i' t% E% N# U) \. j8 P如果你已经找不到这个confirmation的话，我就不知道该怎么办了。我是自己保存了我详细的买卖股票的信息，其实用一个Excel文件就行了。这样在计算capital gain就容易多了。
  Q* K6 ]- C, P' A$ U+ Q  Z: P
) ^, _# ~+ |8 I4 X不知道这算不算回答了你的问题

精打细算

原帖由 edchinese 于 2007-4-8 17:00 发表
3 M2 \4 J6 J: i6 ^- z* C" nT3 是用于基金distribution的，你既然已经把基金卖掉了，当然就收不到T3了。一般的基金都是在年度发放distribution，所以我估计你大概是那之前就已经卖了，收不到T3是很正常的。当然如果那个基金是每个季度都发 ...

; I5 T, Q6 Y$ \
楼上的
% Q4 {/ i7 a1 I$ p. X5 [6 i( X+ n
% p" i& T& o, [- O; S9 f" q要算Capital Gain /Loss , 你要自己计算。 保留所有买卖纪录， 填写表格 Schedule 3如果有 Capital Loss 而想将 Balance carry forward 到下一年，需要填写 T936
  @# b" F$ a, E; x' e8 |
[ 本帖最后由 精打細算 于 2007-4-8 18:42 编辑 ]