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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
7 L/ Z* a& r! o. G! b3 F/ L9 C9 r$ |0 w主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM. \! z' ~0 M. t$ N
: R2 [ J: O3 _, B9 ~2 u/ b+ \) q讲座时间 2023年03月25日（星期六）* v( j$ [! m k/ t* c
讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿9 ^9 U. o2 B7 s: c
Ramada Edmonton South Edmonton Hotel' W% m* Y. M1 _4 _( d/ \- ~4 d
(Free Parking)
8 z; q3 W5 ^& L2 a5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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* A4 S, A( \. s6 H* X" e- x主讲人： 周学志（Frank Zhou）CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU，TEP，FEA，EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance ）华人理财专家
$ e y) P3 J8 h- r座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加).
6 a) b9 ]) @0 m# ~报名：请告诉您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）报名可用：微信，电子邮件或者电话) Q/ V8 X; a4 O* A: J8 F
Email: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID：frankz559 电话: (780)7225918
2 M+ a4 l2 K$ m+ ]2 S注： 凡报名并出席讲座者，都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡8 J6 m7 ]+ n6 a# z1 l7 W" m- ~
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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
: R0 k# R. S' f% |/ x4 \本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略% @! Z+ o9 E8 i% S4 [: Q
1.2022年税务申报的九个注意事项0 \. I0 v* W, A# Q* \
2.2022联邦空置税申报原则& }# G, ?# z* q ^2 F. R
3.2023年税务申报的七个更新
4 l2 Y8 s* h! J g0 o; `/ n4.海外收入和资产如何申报与规划: K) q2 ~1 a5 H# O7 U5 f
5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响？
1 P8 m @9 g) K- @% e- f6.自住房和出租房相互转换注意税务事项0 }) B1 C& s% a1 }# q3 a
7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式. n5 U* g0 e' g6 g
8.自顾人士的申报技巧
1 V: M8 ^- k; w, I) r1 w! S6 ]9.家庭夫妻收入一高一纸，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款
9 f1 P% R1 T& D$ c4 x% [10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法
4 U# g% H2 o" X6 A1 _11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit
9 N1 ^+ E4 ]8 S- C12.如何做好长期的税务规划
7 }* f! O# y6 q7 \" x5 h13.企业主发工资与分红那一个更合适0 P" \! O* ?, l9 H( B+ G L" h
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理+ f7 P- I3 {" Z+ U4 o
15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资. w0 [; ^+ Z/ d& v, J. g
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7 t4 ~; n/ E, W% E" D; I$ {( z" ?主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM( a' K" k3 c- Q) |1 H' ~5 W
本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，# ?$ p8 v8 F3 D- o6 v, C. `0 `$ R. S
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，8 B0 H& Z- U% B/ \7 \
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱，
b7 i9 P. f/ M* d( c0 Z$ N) R) g8 _' w; K5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具: V/ _$ u! P! j; ], X1 Q3 U
6. 规划人寿保险传承的注意事项，0 g+ F5 U/ O" n
7. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家，) Z" A" w: R3 v/ U9 f. s
8. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理; F9 ^1 e" F" z/ S5 [3 y
9. 私人信托的种类及功能，
% t0 _, J1 U5 i H' E6 ~10. 家庭信托的规划及注意事项* F4 `' O1 b/ X w- P+ E2 V9 P
11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，6 U0 x3 |. L q0 y
12.房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
/ Y- f8 {& U4 _7 d r! N13. 私人公司在传承中如何处理
/ T4 b7 Y% [0 B, Z; {* l: O2 b14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承/ t% `% {7 \+ M# J& r# K0 |
15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
( v4 s _& ^! ]# S0 |4 b8 I16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题( R% b1 E2 o9 r( p6 o/ z0 _
17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题
: v) Y( M% r0 F1 Z- E- ?18. 富过三代的传承方案，2 a/ D1 U$ I6 f$ ~ ~9 p
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发表于 2023-3-11 21:31
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