爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！


) G. \, u8 B  J0 c9 }) f' i20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
( l% X3 I$ c+ R, B3 F9 T7 P7 e
! a5 d( B" J* B# X" u9 w 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

9 a! c8 K* y: B- y0 Q' ^3 {  }1 z2 H讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划
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时间：10:00 AM - 12:00 PM

主讲人：周学志（Frank Zhou）
* k! v% H4 D: j6 ~# i, I' z" x  H
) c- C5 ], [6 V! w( t7 R. o! g核心收益：

掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
% I8 l/ `) ]5 V8 h2 ^/ ?
了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
* k. a4 l9 |, n9 q, ]' I
解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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- e4 |4 r) N7 G0 T, { 讲座内容：
$ Y+ u6 ]3 A! c* a6 J0 F) Q8 _- ~3 v; W
" W3 J5 R- t, V- ]2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

! t% w1 a( y7 j" @9 B海外收入、资产如何合理申报与节税
! _. ^2 U' O. y9 R% k1 E
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
0 h" H% m0 N* O
自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
' J2 `1 v0 U* h$ q/ {( p/ N
' ^' I- j9 }- r9 C* l' W, {租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

0 n# ^3 e4 V/ D1 V! j自雇人士如何优化税务申报

8 c6 B7 n" l% x. |1 V0 \ 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
$ G# x+ F0 N' T/ z% O& s
0 B( F6 y* E  K2 c投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

Deductions & Tax Credit 合理运用策略
- W1 @- \4 r/ s' Q2 r( m' `
0 I3 C' W) u! ~) Y% t( L企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
- l3 ]1 Y" {+ A: u5 D2 K8 T
9 b$ l1 B" C; `- ~$ B2 d公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
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父母、子女及公司间的五大免税操作
( r: C6 K+ d% B) h- a6 }' z7 Y& O
6 _; }: c3 D- `8 m& s  j9 ^个人 & 企业 10项合法免税资产解析

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% r3 X# S; h! \5 H/ W4 S$ Q
$ d3 A. C" y. k! h) D主题二：2025资产传承解析
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时间：1:30 PM - 3:45 PM
% ?0 H8 u. l% g
, y2 Q7 X! F! V# l- V) i主讲人：周学志 Frank Zhou

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核心收益：

: c" e: b2 g8 U( ~1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
- ^, @. {: ?5 }, t" U7 l
$ q& g0 u+ y; y$ K" u2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

) R) P' c# U& _. W# f" i2 S3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
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4.学习私人公司传承的关键税务处理方法


  w9 V( g: R3 |' i% I# P
$ z. W( d" h) U- q7 Y1 [9 _5 m. k讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
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2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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- D  l# ~7 }  S# Z8 o0 G7.家庭信托的规划及税务重点
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8 G1 z* F+ w9 D) D4 g7 P6 L8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
5 a# ]/ b7 }% U! g& p) E. d# W
9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
3 U& n. G: `3 D3 m7 }: i2 E
" X5 M# [% y$ Z8 w' i10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
# d& ^9 j! S# q
11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
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3 J$ F3 D" }. n4 Y( t" z12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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! o9 k, |% b0 V  H% N13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
# h1 w! F3 L# D. M
14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
; L) Q8 c: l4 l# j( o# K( V
; n8 \" o' x$ c" f; z& Y7 t15.如何实现家族财富三代传承

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/ z( l) F, x6 s讲师介绍
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周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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5 ]5 T. t! N  H 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
3 V) ]% o& o0 e0 O, o5 @
5 X* J0 Z/ d$ U3 Q, m' s3 |" |/ \MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验

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讲座信息 & 报名方式

. J+ }$ a* F* U9 ]" g  Z  | 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

- \. j. [: M, O" m 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

* D* Y: H/ p  C* S$ E; FEmail：safetyfinancial@yahoo.ca
* f+ f" y2 V* S6 D5 r) I
微信 ID：frankz559
+ {2 j5 e0 R1 b: s$ U' z' I
电话 & 短信：(780) 722-5918
3 Q. V, {- z' g  ^! W, V, v3 d
* i, C' E8 k6 G3 _免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！