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爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

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发表于 2025-2-28 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑
# e- J- c6 M/ Q3 x/ j
) \& k7 {" T' W/ {" [6 H3 B/ g掌握最新税务策略,优化财富管理!( t, R9 a3 i  ?" h+ j
7 Y" U* T/ O- w/ ?$ _1 l" x) P" E% W
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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名,席位有限
# d/ S8 I8 B4 k' c5 u5 J( C9 I2 e7 O6 y. n
讲座时间:2025年3月8日(星期六)
3 v: p# a$ h+ N0 L- N0 k+ k; D: A. S( M& ~% X! x4 I$ f. C) F' o
讲座地点:Ramada Edmonton South Hotel(免费停车)
4 J+ W* A# u$ K' L- n1 x9 n8 D2 i* K& k8 C- P( x' s
地址:5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
# h" i3 _0 h. D% ~1 s- W
' E2 r5 x  H* Y主题一:2024税务申报与节税策划
0 A- I2 x" ^* B& j& Y' b1 K9 y/ x1 H: w+ l
时间:10:00 AM - 12:00 PM
% t3 @2 `6 M- G/ n3 v' j4 `! f. F; ]" n0 x, h! P
主讲人:周学志(Frank Zhou)
% H& [1 a8 ?( W6 b" \
& z, N% T3 F, |8 D4 k核心收益:
0 Y5 }, l6 {$ v4 C1 W: C+ \1 Y3 ?! o" S) j
掌握2024年最新税务政策,避免报税错误
8 k; @! c3 F3 ^$ b& w9 b( K: |- R; D: C9 J
了解如何合规申报海外资产与收入,避免税务风险
3 X7 n$ L2 v8 [% I0 V( e3 ?
& I- R! ]/ l7 _1 Z) y" K2 w& U0 |学习税务优化技巧,减少税负、增加财富积累6 }  Y# b, _" S! Q$ N8 t
; S# a$ E  O' ?/ @5 h$ W1 S  X: v
解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
& Q; O1 ]; B* K/ t$ K1 I* k
6 w) [( B+ z2 g* r# J9 C  y' M: m深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
$ p0 C$ Z9 P! t/ U2 R  `; [
! D: `: F4 }' }1 r$ U. P8 R. z1 _' z9 i4 F% Y
! |) t/ x8 {0 x6 ^8 F: Y1 n( d
讲座内容:
- [' P. g$ f  I6 O9 k0 r, \( {
& @# T' K) s! c; ]/ \2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
: o6 N0 E) R0 l  [4 ?$ k& O+ i
8 a7 [7 r4 j1 H1 C/ v& E( A海外收入、资产如何合理申报与节税' `5 n  H# @2 {- p0 w
: a4 |& f, L' p3 ]/ H
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响- S+ V9 t5 K, F- }' P: \
7 C8 k1 j) T) {
自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
/ S8 W3 p& W6 y
/ Y& e; m3 g5 a, G- o& F* z$ Q5 O租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式7 i% I, ~2 F: g1 g

1 j( Z# L) u/ p9 g) l5 b8 M7 ?自雇人士如何优化税务申报% i( D  `& w* z# z( k' Z, a

' _3 V; Q3 E2 {) _" s 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险0 [1 m0 c- r! e' k7 V: z; T
! w; a0 t+ q0 C1 K& M
投资收入(利息、红利、资本收益)税务处理- e8 O% d% ]% o

+ _, v5 [4 \9 w. j% j, LDeductions & Tax Credit 合理运用策略
0 Z/ N; @4 B/ ]# h+ D. G6 \6 v6 F9 S$ J
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
5 F0 ?) Q8 I5 A* B7 h
3 ^; `, w8 r* B4 a# a企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理" m1 R  V& ~/ [
/ Y( d" C. S# J0 ]; J# {
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
! n7 b* h4 z$ u. T4 u, J
$ G' L' L+ ]2 U& D6 i! ]& U父母、子女及公司间的五大免税操作
- Y# y; I. {6 j. D) ?/ e# x" k5 l0 ^7 n  S% C, b1 j0 e7 |. K
个人 & 企业 10项合法免税资产解析; w' e* C% L8 g/ z+ i# J

: k9 D) {1 S. H& `" k  P
. q3 p; L( Q3 B1 U' O* H- ^
* P, u% A1 W7 d主题二:2025资产传承解析: F+ ^. u1 m9 m+ `" T  Z
: h( J. Z$ D# q
时间:1:30 PM - 3:45 PM
8 i8 i# K. w! m" g: J5 j
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主讲人:周学志 Frank Zhou( y2 A( i( k0 g6 n4 X4 ]$ Y) m+ C

* o& f& j) U/ |3 {5 `  T0 L# ?8 F
核心收益:. Q  I( [$ B+ f! P# c+ U9 k8 W$ p

, |/ }: Y. F7 V# s7 X) k+ k1.了解如何合法、合理传承资产,减少税务负担
9 t) e5 }. A' J7 N" ?  n! Q6 R; n) [5 A; F* K
2.避免遗嘱继承纠纷,确保资产分配符合意愿3 N) {. U1 ~# a
5 K+ i$ }) |! s7 @% B0 ]! _
3.掌握家庭信托 & 保险规划,实现财富跨代传承
- `- m6 p4 C6 H  j- Q+ J1 j- Q  f! I
4.学习私人公司传承的关键税务处理方法, q3 g& ?3 j: `  k5 l

/ k& Q8 M1 E; [1 R9 n( O# k7 o: L  S2 {1 j4 _/ U
* i. T7 w+ k8 k  N
讲座内容:
; N  Q* U. i, o' X+ g7 N, n9 M% y
9 {) i! I, r0 t$ ~1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
) e# |+ i2 C* i
4 y9 l! K: S" o; K8 Z2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
! _) k3 [$ x9 D$ q+ O7 k- t' V/ r7 ?
3.财产授权书(POA) & 个人指令(Personal Directive)的重要性& J, y, o- A6 q9 S5 F0 L: Y! J5 f

8 ]6 n4 ?; l3 P+ a4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险: o7 j* A9 k* A  f2 R
& Q0 P/ w& D* |+ i! \
5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
+ s; s' I; g- Z6 t4 l! U" k0 M' O+ ?0 D2 a7 o" z/ d
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理. G1 L# j0 R3 T, j1 n
9 b6 ~8 X8 `& K1 c
7.家庭信托的规划及税务重点
0 J0 x- g* @  |2 l: Z& Y8 Y9 ^+ ~4 c9 F# s* x8 S; I
8.私人公司与家庭信托的综合税务规划: l8 {8 R! Z4 g- v- @, u
2 i* E! b. {6 O
9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
" i# B. t6 A# j% `& k# `: M4 T/ N9 Y' k8 s
10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
& Y7 c2 a. O! C
4 J6 A1 s0 B4 a+ |% \& V; F11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女3 [  F0 ^& f# d6 r
4 c, r5 h3 j5 e% `1 F. X$ P
12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响4 f, L+ b2 b# l3 A6 y  o0 [

+ c# {! N$ C0 C! R/ J4 z# Y13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划# H3 N  E, ~% K. R+ c$ l% Y

1 o2 A+ R1 F# U# n14.公司传承下一代在阿省税负高达66%, 如何规划使公司稳健继承
& H+ S" `) w& K
7 P( z4 S0 l. |8 Q; R  C15.如何实现家族财富三代传承1 j. _5 G4 D  Z# m
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; b' y" D" X1 ~# o

; m3 F6 C" z! v  x$ l8 s+ t讲师介绍6 A: d5 D  ]' v; c$ T1 M

4 m* m& @  e9 W9 m周学志(Frank Zhou)——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家2 Y+ k# `- c. @: L$ V

  `/ |& b7 ]; @* p) K 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证(IDTP)
+ L  A( f! D, b  U5 n% J2 `: A; O6 Z) ^2 p3 H( t. `9 f8 ?1 ^
六大金融专业认证(CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC); `" s9 r5 v" V) H
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MBA(金融),超20年税务 & 财富管理经验+ b+ t( {  q- N9 b2 K. R& j
0 a2 j, w& n3 o

; t3 Y! Z3 a; w2 x2 T讲座信息 & 报名方式
: [; g$ I6 R. ]0 d' T

7 x+ R7 R2 s: l3 b 限额20人,报名从速!(谢绝同行及同行家属)
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报名需提供:中文姓名、电话、邮箱、人数(需收到确认回复才算报名成功)
0 W# r4 a  s$ f- }/ a: F- ?# c1 f
Email:safetyfinancial@yahoo.ca
2 Y5 J+ u3 x  Y; ?. ^9 s2 x9 ?8 [" e; @
微信 ID:frankz559
: }" v) G9 c( S' u0 Q' p2 Q6 ^: K4 p, C
电话 & 短信:(780) 722-59186 i, J3 ~6 J9 W4 B# e

& B6 F! _4 I5 j8 u3 a免费讲座,备有茶点,带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识!
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