爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！
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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
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讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

# {: o$ {1 e4 k3 \, r+ ^" L地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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: v1 J- [* z, S! w, z* L( Q5 X主题一：2024税务申报与节税策划

, V4 D+ U) q/ o/ w, c3 y时间：10:00 AM - 12:00 PM

主讲人：周学志（Frank Zhou）

3 _( ?2 X/ k3 ~3 u1 m8 a8 T核心收益：
6 p& ^2 V! |; C. p7 X
掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
* {: T# ]3 m, J+ d6 N9 E
了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

, `7 x$ i/ f: ^: V, B# j# W& h4 k6 d$ R学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
+ [, }1 z; ^+ d' D
" l# A( m1 q0 v6 X* O 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
, g: E. ~- J8 o+ p8 ~
深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
4 o  s0 Z: ?1 ^& T; B  d! \


  t% ^2 V$ x" X" _ 讲座内容：

2 k# Z% x0 K4 n8 n4 R! I( {2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
) {+ e" Z/ Z6 {  U4 u4 a* I
. a: ^, ]+ L6 G+ s海外收入、资产如何合理申报与节税
$ G; p' s- u* z# V+ y+ W; }& m
) b% Q/ r% B- \1 E& ~9 [5 x( b+ FCRS全球共同申报系统对海外资产的影响

$ ~* G  u/ L- p; g; |) a) I自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
4 S6 O" z# n; J5 `
, d7 E! x7 W$ E, U& \租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
) V* v$ Z8 X  z5 |7 a) p
自雇人士如何优化税务申报
: q* U: w8 _6 _0 p2 ]/ Y  g
家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
6 E" W2 Y/ R4 ^  J$ t" s
投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
- M0 A7 o) E2 f6 h9 c0 c5 W
4 @9 A; z! O6 k" QDeductions & Tax Credit 合理运用策略

企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

. `. }5 v& h3 ~: m) O% o企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

( ?$ ?& e  R1 J* C, }; G公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作
+ f0 k% \9 r  f" h/ a: T
个人 & 企业 10项合法免税资产解析


& c, ]. d5 z4 h/ F$ X, v) `+ O8 C
6 s0 Y; f0 D0 z$ t* g主题二：2025资产传承解析

/ y/ G; R6 m& ?( w3 q0 n时间：1:30 PM - 3:45 PM
. A" E, j! m$ L6 _: ?; f% {9 m1 @
主讲人：周学志 Frank Zhou
+ L; z8 A0 x2 H8 [" s- |) p, l+ ]
  k" s% _" A9 |) g: R. I
核心收益：
% I2 M/ B! h: @0 b6 {, ~3 Z
1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
% h7 f5 M  t- `0 Z
3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
0 k# y2 ^% z- |; Z! y' q$ m
1 q$ t3 C. `. S* R/ K' T2 a) z/ v  S4.学习私人公司传承的关键税务处理方法


$ H% ?6 V$ |5 E! U! z: r! m
1 Z% O8 A* z$ @; y7 [/ x2 y讲座内容：
( T. Z8 V3 k1 G) `
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
2 U- f& F0 c3 P$ B
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
; B/ X  y- r1 ]2 c6 w! _* ~
7 P7 Q  H8 r, ?4 C" z2 B& O3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

! D8 W& N4 M( ~5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

5 K' z# z: g# |5 b$ N6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

7.家庭信托的规划及税务重点
, `) C( f. a1 q/ K' o! P, _
' y9 k, E# n+ _6 I7 o8 g8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
6 f% b9 x9 ], F& E
* @/ m/ ]  ?* `% T2 b2 j& M0 q9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

( e7 S8 U; V8 Y2 K- _- ]' f- S, I10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
. d& e+ R1 S0 T  H- C3 _2 U
/ |2 z! T$ o" w9 u2 N# x% n11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
+ r' S& W7 e3 g: o3 [. D. Y& ]
12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
2 L0 V% r& {2 t' t2 B, v" ?+ h  B
! `% E8 o0 l5 |9 r% |7 x14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

  s- S0 ~' E: u* g  w. z0 Y8 y15.如何实现家族财富三代传承


* c% _' `9 O& M9 n7 k  o
1 J2 R: A/ I; S" p3 @1 W讲师介绍
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) i2 Z/ U/ n* s9 N7 k* J3 m周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

' K( Y* g) n+ H( w+ r: o9 t 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

$ Y1 i2 R; a  }0 M8 f* `1 B9 ` 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

  a3 S  ~* I2 I$ ~" Y, ~MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
& q4 P/ m8 F# g# U' z) B1 K1 e- z- s  h

& R2 h: {0 S" a/ k! M讲座信息 & 报名方式

# ?9 J2 E  n, k8 y; U/ W8 u 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！