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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
6 N$ y. x. _9 V+ T3 k4 k. T: T2 q! x, f- |
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
6 b$ h# R3 B4 a" E. I* S' v地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 x3 u( U: B, F; S/ L
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2 Y$ v$ Q2 V2 a4 s5 e! o第一场讲座3 T* Q* o* z' l
主题：2025家庭投资策略与养老规划
% W7 O$ }' m7 S5 A7 v日期：2025年9月6日（星期六）1 C" }8 K! A7 r$ C& |
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
1 g. m( O% F6 }3 Q9 F( J主要内容. M- y1 c) S! m% M
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响0 y2 a5 f+ L% m: P* I% K
2. 成功投资者必备的基本原则
! o% j3 p+ Q% z3 t; D7 X6 r3. 低息时代的长期投资计划设计; S! w+ t+ G6 D
4. 保守与激进型投资的平衡之道+ f) u" v3 i) V2 i+ l3 U: u5 `
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS1 C! q8 g3 y9 O: L$ V2 p) I- l2 f9 e: F
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用7 E: p$ O% a' \( U/ K0 A7 p" L
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）1 U8 n( A X3 r: R3 \- b. P
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
. r% Z1 m9 Y: C& r' n- i! y5 X9. 财富自由的定义与达标评估
4 F& g. q6 C* v! Y. A10. 终身财富加速计划（LEAP）
4 ~+ z# M8 f% X' Q3 }2 f" L11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
m, U6 q2 X6 b& [12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承7 w. S9 F; a2 [7 N0 ^" V
13. 退休规划中的五大风险与规避策略; @1 e% b0 e4 m6 ~/ ?
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
& M7 G* I9 p9 \' a, I- d15. 50+ 人士的养老黄金十年规划: l/ t9 d0 i6 Y' M; w" [
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2 y; \3 b& W+ C" L+ J& J+ z- Q5 F& u第二场讲座2 I# i) r" I; K( H5 n1 {5 _* o
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
8 e/ o `! d, b( j8 ]日期：2025年9月6日（星期六）7 |" O3 x/ Z, e' t
时间：下午 1:30 – 4:00% a7 ~" e$ o' O- r3 |& b
仅限公司企业主参加
. o& o& \0 q* f8 X1 g: a# I! M" r主要内容' U0 h6 Q7 x3 k F
8 p: Q$ V# ^: ~. }1 w公司基础与经营模式
, |! a$ Q# h9 E0 h# K6 P· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司, L. o$ H8 X7 H* Y' ~9 A
· 公司化经营的优势与潜在风险
) L/ N r$ T4 W# e* m+ D! T" }; R h1 l0 T' p( i
公司资金与税务运作
5 P+ H7 P7 r0 O. |, c4 o, N· 公司资金的四大使用渠道及利弊! K# H2 r. D, s+ N& a
· 公司投资为何必须“特别架构”2 d% q+ e( S. J7 M* F% D
· 公司税制六个层次的不同税率) a) X7 L, @$ ~, G
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
8 T Y$ n- m3 _ ?6 ^' C
' c. u( ~9 y( s* @% }+ p; t合理费用与股东规划& y6 y2 ~7 p* Q$ C2 `8 ~) K& H/ K
· 哪些“合理费用”容易被忽视4 e/ ~5 ~5 D2 f& W9 C, L
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）/ m3 E% f1 { J& B2 O* p! J
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
4 Y- Z# m+ W9 K3 x$ s& P· 家属工资与分红的操作要点与税务影响6 {* A3 [( j1 q; o5 R, [1 a
6 c. M; C7 X' a3 p8 {& ?企业主传承与税务优化0 z9 \& m% l8 S
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
n( U" @9 r" N$ B· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件7 E8 ^" p H1 C$ Z) {
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
: Z# J1 y7 H6 M( g: N5 G( h9 c· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长0 ?9 T3 [, Y8 U+ g; \. f2 d
· 公司传承的三大路径及税务风险( J- M( ^9 V! I3 T3 \+ L/ B6 V
· 如何在传承中有效减少“三重课税”% g; \2 o9 m a: V V. F* Y
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6 \! J2 x' _/ x9 g 主讲人1 ?) n9 r& g* s
周学志（Frank Zhou）
7 j4 P* r- E; Y$ j加拿大华人税务 & 财富管理专家+ _0 E2 y# n- u% ?& F% V$ G0 N
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证( N7 ^& l2 Z8 F4 Z( M
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
! h! E/ I1 F) i. @/ J2 `MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验7 N& F' [' z- J" _6 t! I8 y/ u
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# [+ S1 _" Z# `" x' t 报名方式! @& L8 R& [+ i0 G y! A
限额 20 人，先到先得8 C; @& r/ Q7 S* c# ~9 }
（谢绝同行及同行家属）
" y0 u. m8 v# j' x r6 P9 L报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数: K# M! k9 @0 Q( [, W
需收到确认回复才算报名成功" Y$ b; @3 C5 X- c; G% c( S
Email：safetyfinancial@yahoo.ca9 Z" p7 s! a, O" S. y& w# W
微信 ID：frankz559* d- f5 C% w3 W* {
电话 & 短信：(780) 722-5918* X& ]" E. e* ~- C
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略7 c L# v$ @8 ?7 K0 l( I" ^
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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