2025九月六日星期六 · 爱德蒙顿两场免费专题讲座

Keyman

共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
4 `1 G- \7 T8 G  h4 p: ?8 E________________________________________
! s; Q4 ]! F2 R第一场讲座
" t* _: E: b  \# p7 ?主题：2025家庭投资策略与养老规划
日期：2025年9月6日（星期六）
& U* f/ ^1 w. \: b! j: q& ]( K时间：上午 10:00 – 中午 12:00
主要内容
/ U5 J9 Z3 V7 o" V2 u1.        CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
& v3 s$ \+ `6 l+ Q) C, L( j4 Q2.        成功投资者必备的基本原则
6 T3 p5 l$ i  t7 ~- _3.        低息时代的长期投资计划设计
4.        保守与激进型投资的平衡之道
5.        加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
6.        RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
  d8 q5 P; |1 j& y7.        不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
8.        人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
* Z2 c/ L$ [! {$ S9 g+ A9.        财富自由的定义与达标评估
10.        终身财富加速计划（LEAP）
11.        免税退休金规划：寿命越长财富越多
! I% J! z& s! P, ?2 w12.        高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
13.        退休规划中的五大风险与规避策略
$ O( \7 Z" d4 f6 f14.        财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
15.        50+ 人士的养老黄金十年规划
+ P1 h2 Q) N8 P$ q) A________________________________________
$ b6 a* A5 U8 N4 `第二场讲座
, i! E: L# g" u. O3 v主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
5 y  p# ^& @" w" Y日期：2025年9月6日（星期六）
时间：下午 1:30 – 4:00
仅限公司企业主参加
: h  j# l" R( f* y0 t+ _2 d主要内容
0 R- Y+ Y) S5 Z! m; @+ n
公司基础与经营模式
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
· 公司化经营的优势与潜在风险

+ O* b% H" j7 v1 l, j公司资金与税务运作
# T. w+ Q' o" F' G8 A9 y· 公司资金的四大使用渠道及利弊
( \9 F8 s) h1 b  F3 I· 公司投资为何必须“特别架构”
· 公司税制六个层次的不同税率
, w  X4 S8 ^  v1 p  u  a· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
# m( Z$ X4 F/ _9 \
! l" O. A8 Y: Y( q5 o+ {* u7 j合理费用与股东规划
2 _+ `% w5 r  O/ V· 哪些“合理费用”容易被忽视
0 c$ \8 P& ], R' s0 }. P) f· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
9 ?( K" C" M. w$ a
企业主传承与税务优化
4 H2 ~! y( m# v$ @' m· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
! U+ P, m; n$ i. d2 i# T· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
: M, i& n  O7 V) x- Y4 g· 子女继承与非继承子女的利益平衡
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
$ I" R  w& ^/ l) e- J  z4 S8 G· 公司传承的三大路径及税务风险
: V* T. B& n0 [1 R, U3 F9 y8 j· 如何在传承中有效减少“三重课税”
# J4 Y  \5 W2 j' ~9 G________________________________________
. x; s! L0 u& a: U* F* U" u/ e  E 主讲人
周学志（Frank Zhou）
5 F" p0 X3 @6 w) ^9 t$ J4 @' C- @2 [加拿大华人税务 & 财富管理专家
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
- d0 v, `; }3 z5 `' v, C2 qMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
5 P( p0 ~0 |6 ?' e7 o________________________________________
# t# `6 K/ D* r7 K' Z  u 报名方式
限额 20 人，先到先得
  P: ~  l0 B* X+ g3 v（谢绝同行及同行家属）
# f8 H6 j5 n7 r% p8 F' o* p报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
需收到确认回复才算报名成功
7 m% x8 G1 _9 |: d5 W. B* j Email：safetyfinancial@yahoo.ca
, J* D5 v, u8 Z, e( D6 u微信 ID：frankz559
( Y+ U, o1 `, P. j( l# X+ o电话 & 短信：(780) 722-5918
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
& C  e6 t0 s& O. l6 C3 C- N