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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
4 E. v2 \; y: P; c4 q# e地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* E( j& p) b( |2 L9 T. ~7 m________________________________________
0 a5 x& U* X% d: Q. D第一场讲座0 i6 ~# k# R/ V8 C2 |2 B
主题：2025家庭投资策略与养老规划
* w- \ e7 Z3 I7 g/ K8 J日期：2025年9月6日（星期六）
4 l1 r! W$ v% y, N! X! w6 }时间：上午 10:00 – 中午 12:00
6 Z5 i* p: G I" V/ p) v5 T主要内容
. ^, U; M- j; ]7 M1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响8 y$ b$ }% M& q/ e$ b* C' d( p/ W
2. 成功投资者必备的基本原则
9 L# g& {* A. ~8 h3 C5 X! V2 L3. 低息时代的长期投资计划设计( T* F7 l8 U4 T: z
4. 保守与激进型投资的平衡之道
: f9 \& ^* X3 i5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS2 ~2 O- I/ ]) F) l7 W4 j
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
" S$ v$ l2 I& e1 J; [( K7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）. P1 R. w% u1 w% X- |
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
& O6 W+ @2 a3 L) F9. 财富自由的定义与达标评估
) W5 s. G: z% G( q! e10. 终身财富加速计划（LEAP）
- G, L+ V3 H6 n6 Y) ]% q11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多7 ^: [! S: s! ~& w! u
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承( h4 F8 D3 [9 V( F/ j
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
; z. v1 d3 M+ y$ ?) g# c14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
3 e1 c9 ~, w8 c15. 50+ 人士的养老黄金十年规划" H/ U9 O. Y4 u- W
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7 W2 P' |+ m- \) y. L* k第二场讲座1 R4 b' p2 p3 F# r! R7 _* N
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划. E; q; H' B+ C3 [2 ?4 V$ d' M
日期：2025年9月6日（星期六）% j' C0 O% n! { l) @; }( C+ ]
时间：下午 1:30 – 4:00
( {: t+ ?: b7 h仅限公司企业主参加
& d3 F1 j1 ?4 M# r主要内容
) j; z9 z1 U* V( T: I" f" A8 T5 h4 f: A3 P8 y
公司基础与经营模式
( L) x! C5 p2 V( z· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司8 O7 o4 R8 Z; b L9 Q- Q" i
· 公司化经营的优势与潜在风险; M5 ~1 J3 l2 a2 \
9 m2 }% ~* K. P+ a
公司资金与税务运作
4 I1 A. ~7 k4 J1 B9 S4 r/ d# d$ D- y5 L· 公司资金的四大使用渠道及利弊0 H, \7 |8 X3 N/ H6 @% U/ y
· 公司投资为何必须“特别架构”
# _2 n+ G' [' h1 ?$ c* T1 s· 公司税制六个层次的不同税率2 d/ L O* V! ?$ c7 D
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
; W* a1 b, X) e- t' G) j8 n0 S5 ?& w; T3 |1 P: w
合理费用与股东规划9 @- E" j. T- X& r" `( P% }; K: p
· 哪些“合理费用”容易被忽视
' I0 g5 [+ w6 m7 [· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
# m% W! X8 C8 D" t; [· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法8 B" `1 x& K- t
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
1 A# b' R t8 ~% X7 K4 L' B2 }# \
" C- J: ?5 \3 C; }企业主传承与税务优化6 J% j: I' u0 s4 W, G4 \) d
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
( r+ o4 b7 I! r3 ?· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件$ a' B, ?3 s2 J# X( P
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
2 t; I& G- _, c2 @( E& W· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
' _- \& g) N) A# {3 Z· 公司传承的三大路径及税务风险0 o- W7 S: }1 i6 K G2 Y- m
· 如何在传承中有效减少“三重课税”6 N, I% b% q; F" D
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主讲人
% t1 M& s2 Z: o- e周学志（Frank Zhou）
% w2 j; l5 t5 ` G0 z; a加拿大华人税务 & 财富管理专家, b: z o; }& n7 A6 Z% U; N( t
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
& U, {8 W' E1 ~% z" }& K六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
+ G3 {$ O% V6 q" \" UMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验# ]9 d0 w: ?' n& h0 R; M" ]% x8 e
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报名方式6 ~( q( E6 l7 H9 X( [" j% h; B2 u1 R
限额 20 人，先到先得, e1 H* L2 O0 V
（谢绝同行及同行家属）* Q4 Y- m4 a! f% H. |
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数3 d4 ^, J9 }' l
需收到确认回复才算报名成功
$ y; ~' l0 W. @6 Y4 k3 N Email：safetyfinancial@yahoo.ca9 |4 x m* |7 }' h3 S9 Q
微信 ID：frankz559
# E( _, T. s; f8 D5 R M, N电话 & 短信：(780) 722-59188 _ A2 B1 M* m' j! n& k! x: b! k
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略" r, _1 A6 S9 x( L c% \1 N
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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