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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 # ?: D3 L( G* Q. |3 Q# i# K3 R% R
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
4 q( k4 s V6 ]$ E- `地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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7 P+ g3 z, c# d% H' Z' D% W# i! C第一场讲座7 C k+ f1 E0 `
主题：2025家庭投资策略与养老规划# n# ^6 _9 a' d/ D
日期：2025年9月6日（星期六）
. j+ ]. ], K" ?% }5 {6 z f9 ^时间：上午 10:00 – 中午 12:00
0 E: e& O; |0 v' C主要内容6 Q) w( _% J3 u0 _; ]$ g6 A/ x
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
2 A' e. W2 _) j- @& F! _0 F3 m2. 成功投资者必备的基本原则
5 k4 X' ]" ?1 A6 ]" }) q- s0 ?+ }3. 低息时代的长期投资计划设计
8 R' j% B6 Z3 P. Q, Z- W4. 保守与激进型投资的平衡之道
3 V1 c: F. E! i# ^% p# P5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
& F" K; ?0 _1 \ @2 n L3 o6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用' s* X! P8 c& @! x5 A5 V% p B
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）* z0 _: M- B/ ~1 w0 J% l- @
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产) m: d& C* m9 S+ ^
9. 财富自由的定义与达标评估$ ]& e' G% j2 [
10. 终身财富加速计划（LEAP）; }" g) W# L: i8 i1 \' L+ G
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多1 E% n H- ^0 R+ @; x- \( w6 d( F" w: d
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承) n0 a. S0 o' h2 K9 l
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
; Z% r- D/ r0 h3 I14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
: c2 F( Y0 g- q' _4 \15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
6 `) s) D. T9 e________________________________________
) `4 t" s# I" W! g; q% X$ ?第二场讲座
( b5 G+ p) q* O9 t3 I主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
* L; Q) p ]4 y# ~% L日期：2025年9月6日（星期六）
: E/ v# D2 f" m3 N9 Z0 `时间：下午 1:30 – 4:00+ W2 `' s+ Q) I b7 K7 K- u
仅限公司企业主参加; ^+ `* g0 q1 b5 v @ a
主要内容& h) a' {& {& K/ r% t9 C
: y$ T- U6 b5 ~7 h9 h; k* }
公司基础与经营模式
% T% U# n' j, z& X7 ~' f· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
5 w3 d# u7 _; h3 K' H- x4 Z6 |8 Z· 公司化经营的优势与潜在风险4 X* Q: o6 A D3 Y; @! m
: E3 s9 E" I+ k9 Q' V公司资金与税务运作
: W; V2 b0 j+ l7 a% @& |9 r· 公司资金的四大使用渠道及利弊; s5 }8 w2 W2 i" Y2 \& R
· 公司投资为何必须“特别架构”2 c2 D0 e$ h4 [5 n4 [) ~/ S
· 公司税制六个层次的不同税率" x2 `# `( D3 L) x+ J7 ]: r2 v
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
H7 E) E/ `7 h. @3 w' R$ r& F( R3 B6 t6 N
合理费用与股东规划
: G, B1 ~7 U! n, {* B1 ]. j· 哪些“合理费用”容易被忽视
3 M7 e( ]$ z5 h$ s. y2 K/ D0 {· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）2 r4 Z; f+ e# q& C& H
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
7 ~% p. t1 Y$ H* O· 家属工资与分红的操作要点与税务影响9 `, t2 @" Z; V! V# C$ y# u0 E* P/ j& Y
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企业主传承与税务优化
; u4 K' G1 z$ @8 Y· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下, u v2 \5 J& b4 i4 Z8 Q) {+ z
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件6 S- t3 \+ M" ]; y V
· 子女继承与非继承子女的利益平衡3 [: O0 M, R% a) U9 v* M
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
& z* q$ n p9 j- I2 Q# x" ]· 公司传承的三大路径及税务风险
* W7 [. h9 v5 X+ P! Q· 如何在传承中有效减少“三重课税”% T h: G. T& D$ j$ I; n
________________________________________, |) E7 E) F* `/ }$ ^
主讲人5 Z& n' i- F6 x9 C% c. ?
周学志（Frank Zhou）
+ e% `0 e2 g/ y/ R" d- O8 t9 u {加拿大华人税务 & 财富管理专家
" }5 x- X) v# P1 ]3 g4 O b5 R. lCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
+ p5 P. {8 d" \六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
# b7 q/ s% ~$ i5 U2 _ Z' u% X7 uMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
, F0 u9 f4 v+ t% {________________________________________) [3 ^) `: M7 @+ U8 R! y: Z
报名方式6 T' _- W) @ z* `* v3 l$ |: E
限额 20 人，先到先得0 ^6 A# V v- {% U
（谢绝同行及同行家属）8 l4 j7 O% [8 F# A
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数1 h4 ] d3 V3 ]- `* _4 g7 y" D
需收到确认回复才算报名成功- [: r3 b; T9 z$ H0 m& e
Email：safetyfinancial@yahoo.ca6 @- v: E# } c4 u2 V
微信 ID：frankz559
1 e M' z& ^+ E0 p电话 & 短信：(780) 722-5918
9 ]( o# h( V& o$ P, E免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略0 ]/ ~" q/ o7 ?, H |" s
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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