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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
4 \3 a/ C1 ?0 A: }1 Q, ~0 m& m% `/ o: d# v: F; k
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）+ }; n. e! q" l8 l
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 L; j7 N4 v' l) f! }: f$ J
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第一场讲座& s" |, L; F: ]' \
主题：2025家庭投资策略与养老规划
, E8 z7 D1 k* y8 c2 `3 A日期：2025年9月6日（星期六）
; c: }' m* S, D: t时间：上午 10:00 – 中午 12:009 b1 X U- y1 u
主要内容
, t* U3 y2 x* o$ `% P1 S& ^1 _% X1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
# g$ A! t% l0 h! Y2. 成功投资者必备的基本原则: C" S' |2 ]- w& W1 ^1 b' r
3. 低息时代的长期投资计划设计# g0 ]1 g8 g2 `7 }* J, b, Z
4. 保守与激进型投资的平衡之道
5 T8 e7 ]7 ^9 S" ]: F4 M5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
( g1 I3 n/ m, u1 e5 T( d6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
+ V' f/ h* u* Q4 m7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
$ _, i- A) m: A; N n2 i n8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产5 g# q' Y Q" `; j% |7 p
9. 财富自由的定义与达标评估
( T# m6 a4 h0 m, G1 h10. 终身财富加速计划（LEAP）
5 N! z$ G% R1 M9 Z' z11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多- q% v/ ?( G' Y* t# B0 Z
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承: E/ r( W4 S4 V
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
0 {/ E- `% A& H14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资( i. O1 Q1 }' _; n2 O1 |: [- s4 p
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
9 g3 E' v) U& H3 J3 M8 l________________________________________
( @; o R7 i* {/ Z: P$ |, ^第二场讲座, D7 \: \" r6 L
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
/ F2 p0 S! d6 v' c9 M/ @& C日期：2025年9月6日（星期六）
* p, l! _* E. V* @( Z. Y时间：下午 1:30 – 4:00$ }6 M7 q4 k% e! z" R' {
仅限公司企业主参加2 K/ Q# w+ `3 x. i' @+ h
主要内容8 _3 Y" {2 O( e5 b; @* p1 @# ]
, M! A. ^8 }# q, U# L# d
公司基础与经营模式
. B2 G% Z6 h4 v/ Q1 O- r8 F! L· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
. v+ m, j# N5 t; i( X4 y· 公司化经营的优势与潜在风险 X9 A) n+ k6 O x( J
( ^$ U+ X* p# c) \3 r公司资金与税务运作
1 j! @; w5 ~) x' k k" d7 M! G% _· 公司资金的四大使用渠道及利弊
: A! q2 t/ I9 c· 公司投资为何必须“特别架构”# w4 D6 b" v8 n$ F
· 公司税制六个层次的不同税率$ ?5 o0 f. d" s2 t
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
& Y C% W" U& _) M. u
2 E$ t/ o4 d* d& T; W' ?; d7 \6 l合理费用与股东规划
0 w/ h% x" a& `" k1 z% Y· 哪些“合理费用”容易被忽视
! Q- ?' t5 U8 P/ X- Q· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）8 _0 Y _; l* C: w, U1 E
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
) f4 l: {9 D5 t% I$ g· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
- q7 W6 F: g5 F; A8 \3 X$ _/ ~4 n+ T1 [' f
企业主传承与税务优化
% S% t4 f3 {4 l8 L· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下- m; m1 J! }" c# o
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件' d4 s) d; M1 n; t, r, M
· 子女继承与非继承子女的利益平衡( |) ^4 y5 f' q6 D: h v
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
4 c; F5 }. v" ~+ l; m· 公司传承的三大路径及税务风险
: R( s) j* G: B6 X; B! p2 W, ]% i0 ?5 b· 如何在传承中有效减少“三重课税”
s' u) A3 ]2 h4 \ q# J________________________________________7 V3 b; N. N+ h" y) `
主讲人
/ [/ P7 H, E/ z2 L) ]/ t% H* t周学志（Frank Zhou）! z K: [1 b: |6 ^( u
加拿大华人税务 & 财富管理专家1 z0 p8 i' L' S7 o/ o
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
# G1 [; H+ c: ?/ ^; ~6 I9 @六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
/ z) Y9 b: f6 |3 BMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验4 y" g/ h3 |: |' E7 j
________________________________________& h9 d7 I; B4 y+ f/ P+ ]2 ]3 p
报名方式# _& U# W ^) U' ^! k
限额 20 人，先到先得% a0 r$ ^+ }- P7 m9 d+ R
（谢绝同行及同行家属）8 ?0 G" p$ b5 g; c, L7 G J
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
" L1 c2 p7 o$ O' T. ~9 W 需收到确认回复才算报名成功2 M+ E- C/ p* V; W1 b7 X
Email：safetyfinancial@yahoo.ca6 `% h/ d0 `' r
微信 ID：frankz5597 `( b6 Z2 W4 X/ c
电话 & 短信：(780) 722-5918
3 u: W$ i6 H1 \8 g" o* ~5 X免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略/ W/ V1 s! `& ?+ s8 o9 G
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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