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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
5 ^7 a$ j5 I4 h; W$ W% V8 n% r" h# V! R# ?9 T8 ]
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）2 s7 O- t7 a0 _$ C& n3 o
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 c5 c% ~ q: V1 ~9 B
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) R/ p7 }' ?: g9 Y第一场讲座- j* l! L6 T f& ~, d! B
主题：2025家庭投资策略与养老规划
; P' |' P) } w6 B% g) ~0 k日期：2025年9月6日（星期六）4 L A% I2 ?. [8 H4 |* C: e& {( L
时间：上午 10:00 – 中午 12:00; s; o) [ s! h" u' Y
主要内容
; c" e9 z( C$ ~1 i- M1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
4 B/ _8 @( e( t5 w7 G0 z! ^( N2. 成功投资者必备的基本原则+ S D( e, [7 r" L0 U* r; R- a' N
3. 低息时代的长期投资计划设计
5 u1 \8 y# ]+ T: E" t8 B& I/ y) u2 J4. 保守与激进型投资的平衡之道
/ l( L e+ P- j. h4 T5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS) j" D( T3 A9 t: v8 S @
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
4 ?3 G6 P& M$ ^. s+ D. p& B7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
m/ ^+ C$ O. A7 a! Q D8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
* R. m! B( ?: z& o9. 财富自由的定义与达标评估
5 d5 [$ H" Z3 ~2 s8 m10. 终身财富加速计划（LEAP）2 r% O: L7 b1 o! v: a. D/ d
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
/ G! L& |! l% y12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承: H( w5 X; ?7 M% {% f7 C% s0 [
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
$ @- t3 \9 `1 M6 J4 o4 c$ H/ H( y14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资7 i+ o6 _* Q* K: h) ^
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
, x0 d6 Z( {. a* d y3 t________________________________________
5 }; [% b8 ?1 O" m1 J0 G第二场讲座
, x9 k" c: t7 W2 ~4 r主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
. p0 i8 `( N+ x) f% g日期：2025年9月6日（星期六）
. Z7 i) a& V5 t( b9 a5 B- [时间：下午 1:30 – 4:001 {' n! ]+ u% J
仅限公司企业主参加8 v& A% T. d6 \
主要内容
! P1 z5 J% d3 Q) m* g. w" F
* E- q8 v3 }5 [7 w p公司基础与经营模式+ G0 h" a3 ~ ?9 h2 \
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司$ U0 R6 x4 W7 C5 Q% o
· 公司化经营的优势与潜在风险
5 O7 v. w2 q9 [5 W5 t0 M0 {9 u1 A0 I
公司资金与税务运作+ t$ h8 V4 w3 \# U5 p
· 公司资金的四大使用渠道及利弊% b% F7 t* ]" O8 |% h
· 公司投资为何必须“特别架构”
, n+ ~8 [; e9 H/ T4 Q* p* K+ u! ~9 L0 h· 公司税制六个层次的不同税率 @: _: J6 m% Y: }0 u* q
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况: I" v, P) C# L3 |/ J
4 k$ q" ?2 M& Y合理费用与股东规划9 V) b/ ^3 f# s6 W4 z
· 哪些“合理费用”容易被忽视
: v, [3 l' `8 z/ i* X( N· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）: |& ^8 A: }" }4 x% r! f9 C+ E
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
9 j' d5 Y( _5 S. y( r7 F· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
1 N* {3 F# V, `+ I! V( M2 N3 k& `- \8 b# H/ z7 B; j
企业主传承与税务优化9 ]( U3 z3 O& p5 P
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
+ d0 |- O) A- l& f [; ~3 A· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件! ^; y5 f! z/ y6 B
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
6 y' Y+ Y+ L. C" f( B) R. Y· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
4 s$ q, g. t+ }2 z· 公司传承的三大路径及税务风险9 F2 _9 A* Q" j( J- o% L
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
) K _9 F) Z% T8 l/ |6 a8 k________________________________________
; ^0 v- v8 p; m2 }! _( R 主讲人) h' \' Z6 c: Y! V) I
周学志（Frank Zhou）
( Y4 Y2 K6 h# k" j加拿大华人税务 & 财富管理专家8 Z- L2 ]. k2 t1 J
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证- {3 `9 u; ?* i0 ]3 p2 j. y
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）% Z) ~; G; T" k( P) M D
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验8 F* U- |) |! A8 f- d" g! t
________________________________________, e" C3 p9 n) p; e5 h' {) F- M# V$ T) o
报名方式/ v# {3 @( |" v
限额 20 人，先到先得; Z: B! |9 q" g* Y. l% S
（谢绝同行及同行家属）
/ i* S+ i+ q8 }7 j$ D. `6 f报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
0 v. x5 F, P6 b' R, t 需收到确认回复才算报名成功
: @ n* p2 F M& F4 ~ Email：safetyfinancial@yahoo.ca
* |- y# I, ]4 J9 q微信 ID：frankz559# J7 f2 f0 v: w1 z% U# C
电话 & 短信：(780) 722-59181 b( D5 J1 }, X) h G
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略/ ~8 Q2 _6 H9 g$ N( J! g9 Z
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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