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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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$ c4 Q7 m- R) R2 N0 T8 W共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）/ O+ j4 m u- L& l! u3 [9 s
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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第一场讲座2 U* T& I/ X! N' g
主题：2025家庭投资策略与养老规划
" l# [/ e3 o; ]- ]" K9 Q2 {3 @日期：2025年9月6日（星期六）
, M, t C. `4 y! |时间：上午 10:00 – 中午 12:002 u y) t) R2 M: L
主要内容, u3 h0 v& q+ q# h
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响# \: c+ F+ {: [9 _; `- e" i* P
2. 成功投资者必备的基本原则* \3 R2 G1 M A4 w& X) K/ z& ^+ ]' w
3. 低息时代的长期投资计划设计5 J8 c6 b( e0 Y- `" d
4. 保守与激进型投资的平衡之道
+ D5 |+ @7 G! j+ r6 N: s: U8 ^; N& M5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS: L# r1 R1 n7 P A
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用8 L( d* g8 H3 g, j
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）4 {/ q, X2 Y! ]6 k7 t: K b' ^4 S
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产! ~2 u- C: R5 O! F
9. 财富自由的定义与达标评估
% D0 O0 ^- W K N8 o9 u% Q" b10. 终身财富加速计划（LEAP）) p$ F3 a+ B% H; g4 R# ?
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
! }* B: h7 s' O( X12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
: z( u# e* A( C4 j! o; }# J13. 退休规划中的五大风险与规避策略+ h- ?5 R7 l- h* j( h) n) ~
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资3 C! a. B& m, c/ }1 d$ g) x T
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
& V% D9 {& Y0 `! w7 I4 I$ r________________________________________
) }3 W4 s! e7 l/ N; b, D第二场讲座( }; T1 T/ T) H0 H
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
% w+ u8 h* M/ t8 g: ]! C2 e日期：2025年9月6日（星期六）8 G% R8 {* H: T$ A0 }! N. M
时间：下午 1:30 – 4:00 Z# P X2 B U8 m
仅限公司企业主参加
, S+ q) |' y p4 O. A9 O; t7 g, X主要内容; r: Z$ D' ?: z6 X! V$ x' i5 M* C
/ y( k$ F. l B, [/ u; [4 }7 m公司基础与经营模式
8 l$ k M0 g$ k1 c( H9 L1 `· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
* y6 @$ I7 h, o1 r6 ~; ^2 Y· 公司化经营的优势与潜在风险5 e! E2 f' W- f* p6 M$ C6 S2 A
4 }! v! w+ Z$ g" `公司资金与税务运作+ y% k8 i' a6 L. j! E
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
' G& _9 K# t, ~: j0 T4 ^% d: q· 公司投资为何必须“特别架构”% T, h0 V9 p! K" X$ I
· 公司税制六个层次的不同税率! V2 q4 e8 {2 v) `8 s3 b0 C
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
4 z" a) W, N* Z5 v( @( l- R; i; g' ^# R& T( U
合理费用与股东规划; E4 k; o0 [: _ a0 ~. `7 T) F
· 哪些“合理费用”容易被忽视 d, l& J! H& q5 Q& \9 O
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
3 y5 E* I1 a5 G' a; R# W: k- T· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法2 z' O, p' N7 e4 ?' \$ I1 g
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响1 C. o/ h: C5 w; P
2 ?4 |6 n4 [9 h2 H1 i企业主传承与税务优化) E& K8 i# r1 i: j
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
% s# j& u2 ~- y· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件' Z4 ~/ j- m9 z
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
3 s2 e0 N& }* h6 p1 b· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
/ o! j( Q. X) |. R$ U· 公司传承的三大路径及税务风险
6 K* } R) a% U7 c: L· 如何在传承中有效减少“三重课税”
: ]( c/ t4 i9 U9 E0 Y________________________________________, K6 w; C& e. D; x4 k4 J* q
主讲人
/ `5 h' k7 o' A9 s- X; x周学志（Frank Zhou）
% ]1 q- G' k% N加拿大华人税务 & 财富管理专家, @' E; v+ a3 }0 ~
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
* J) O$ F* C0 W! [* K( K: S六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
9 O% v+ ]; @* N% D. eMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验" a. Y8 G- E: M
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报名方式" q3 d' Q. i9 i
限额 20 人，先到先得4 T$ \' s7 j* l
（谢绝同行及同行家属）1 i' Q* x. }# T/ F: g5 ]
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
4 B! k, l8 g/ O/ _3 O Y( p" d5 } 需收到确认回复才算报名成功9 V3 w) r; x: o4 G8 o
Email：safetyfinancial@yahoo.ca# X! J3 D& K5 e) n y) S
微信 ID：frankz559
; v2 }# J" `( I3 z# N% q. C1 |电话 & 短信：(780) 722-5918/ V R! k$ t3 A) M+ K1 u* D
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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