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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 8 d4 g- X0 L* m5 d3 s; X* a6 `4 w6 c
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）; W) {' z/ n! O) p9 u( Y
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- R: V9 f6 s0 p; Q8 X. P
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% Q; u$ z/ }2 X9 m% l% h8 w第一场讲座8 I. Z+ U; ~ z E
主题：2025家庭投资策略与养老规划+ {" S9 R- w2 {# [, w
日期：2025年9月6日（星期六）
; i% j t7 S' @, n5 v8 O# f时间：上午 10:00 – 中午 12:00
. W3 j! w) a1 t! z, i9 m! R# x主要内容
, Q6 w9 M6 m% k: Y# M1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响& A2 G: f' u! Z1 x- _
2. 成功投资者必备的基本原则& K* b6 \3 K" F3 r8 T0 H8 f# A
3. 低息时代的长期投资计划设计" C! |+ o% t3 j Y$ [5 R! I
4. 保守与激进型投资的平衡之道/ w$ x% q2 A6 `8 w5 j5 d' e
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
5 S% j9 u% J4 y3 n6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
! ]- F7 ?1 {* E) U5 @1 s+ ]4 l3 e6 A7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）# ?& Y1 o' H( n) M ^
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产) o* l V6 l$ t. |5 A* T; Q( v
9. 财富自由的定义与达标评估; @6 y/ }" R( c0 G( Z" a3 R
10. 终身财富加速计划（LEAP）
2 J6 Y" K7 \; ~11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多+ D4 W* Q" b5 c/ Y
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
; P; Q5 T$ w) _6 l13. 退休规划中的五大风险与规避策略3 x/ E* L' k8 q" S+ M
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
% b# p$ Z+ p9 ~8 e% t15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
9 o' t6 H( f1 `. B5 G. C) |________________________________________
5 I2 y. e4 `, u9 ^* h$ y& w第二场讲座+ g* r2 q; }, J/ E9 A+ N9 \
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
P! F* i% u8 E日期：2025年9月6日（星期六）
- ]6 O# ~. c4 O0 C时间：下午 1:30 – 4:00) W- ?; _, t3 K% }# h( F
仅限公司企业主参加+ S7 m5 b- d5 u: j
主要内容4 O }6 T( _* q8 N; N4 y
6 J; W& |: v) E! I" a, n
公司基础与经营模式
$ S: ^" x" W: ~+ e* q7 x2 x8 L· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司3 R4 e. d/ X. ~1 F: U( j
· 公司化经营的优势与潜在风险* |/ e2 ~. o! X
8 m/ j" O; |4 x. H. B4 E% y
公司资金与税务运作
2 D1 D& U8 B* w' I5 G1 N· 公司资金的四大使用渠道及利弊
8 p& A$ Q6 M; d& {4 R- G9 t· 公司投资为何必须“特别架构”# U$ K5 B k! w
· 公司税制六个层次的不同税率+ E& c. `6 H* n9 n" E9 O
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况# j0 ^# o' d8 K6 j* B( T
% q8 u) Y O/ v
合理费用与股东规划6 _! \6 F* r9 Y' b( e% A# P& k; M
· 哪些“合理费用”容易被忽视% S- O: B c2 v" N: i
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）/ z. g5 X3 R( l L7 I( N
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
- ?5 `8 H! |! r0 |( {· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
& ?. _+ Q5 z8 w
; J* r" X, _+ g8 Y |企业主传承与税务优化
" A; k2 u* {/ O, ?· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
- g. K. z% o( Z W· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
* l" f: |, }7 |9 y, m" g· 子女继承与非继承子女的利益平衡
9 }# G* e& s. C. |6 R· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长0 Z, Z b7 h0 v9 B( z9 }
· 公司传承的三大路径及税务风险) U$ \& s4 n5 l6 t3 V/ q# d- B
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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) P% c7 o: x# j 主讲人
" T# I, m; ? S1 V周学志（Frank Zhou）
0 H- {6 a* I4 z' y. ^% r, J加拿大华人税务 & 财富管理专家+ U# k' j" a- }) M+ [
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证7 i0 W- N l. I( z/ d5 d
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）& o8 W( t, B/ m$ }4 u0 e8 w. G& H
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验8 N, Y9 ~& m0 r) K: i7 w$ U8 @1 A7 n
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. }9 @: _1 C! ` 报名方式+ R5 U7 R8 e; y8 a1 y
限额 20 人，先到先得
" @# F5 J0 j0 U9 o, c" h4 c（谢绝同行及同行家属）
% c, _ @+ t+ V# W* o报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
2 ?- y- w, ~6 `, s 需收到确认回复才算报名成功
- i- u- g6 I: a, ` Email：safetyfinancial@yahoo.ca
. r: m' N4 Z$ }7 v1 B+ F微信 ID：frankz5594 G* W9 q u# M% j4 x' M( j) F" _
电话 & 短信：(780) 722-5918
6 }- A, J# ]" s2 |免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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