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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 * q& \/ U) ]% F0 o9 R
) k+ A* Q! R, V
2025十月18日星期六爱城免费专题讲座$ t- u( Z3 k7 i7 A+ p
: j' r' `' k/ r9 {两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
: a. v9 K9 }- A! z& y
. O* n& z( a; _' c6 L+ ?地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 g/ I. V/ N) \/ E
; P" _7 o/ I/ H( D ?8 i8 B
第一场讲座% C( {& G+ ]+ ]* ?( ^* ]
; w- b* |' r: A* a# @. f: j- @$ @主题：2025个人与家庭财富传承讲座( R1 B. B, V6 {) [3 J9 d+ u" v
5 D, C( V" M7 |4 Y% {
日期：2025年10月18日（星期六）
9 A) j& T+ [1 h 时间：上午 10:00 – 中午 12:00 R! W2 B5 ]4 L; o! c) o- ?
3 Y1 N! c% w; I. ~9 D
第二场讲座; ]( k# i! A7 @" w9 y9 e
+ Q& }& s3 J S3 F# F: d主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
3 `1 ?) Z/ D/ g( ^6 ^# l; |
" n: Q! i2 Q2 v$ @日期：2025年10月18日（星期六）9 }7 u5 O* e' R& h
$ f8 Y& z4 _5 o+ K4 \ 时间：下午 1:30 – 4:00
; P$ {) ^" ?; R; ]* f
4 o* P4 s/ @: I4 O+ T2 @( Q, z& p, m仅限公司企业主参加
5 U3 J* T* @ s【上午场】个人与家庭财富传承讲座
* D6 J' Y. P; {" k2 \, h5 L# R7 U K+ t1 D) \- F9 k
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单; V0 B9 t6 w$ E! H6 J# Y
- V& l0 E4 n3 }7 z( }; D 讲座重点：
' J; `# F' S5 u }) f T1 ?' @- b: i, p ^2 e* s' a! j6 a
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
2 [6 W+ I' `* n8 V ]5 e5 r
& a6 Q( v" \$ w/ g1 G# U: G《Die With Zero》的人生哲学
+ j" Y& B$ o4 z
$ u, k. C9 i1 C+ Y7 o《Die With Zero Tax》的财富蓝图
2 z2 d3 ?, B) k' x9 p& {1 [4 Q' I- U4 o; S0 t: J9 O- b
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”4 ~2 U p; g1 ]1 e! ]- ]: n
% S1 P+ c* N* N死亡税务规则与夫妻传承
+ u7 O4 y, E% {& D) y/ C9 E5 d
8 O! V& J$ Z0 E# a$ B3 a! H) N, hITA s.70 死亡视同出售机制
2 s) ?; i4 C' c: U. F$ k3 y2 [2 c d5 e6 H Y0 K, ]" b
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径6 q# m) p# ]. h% _% f( V+ l5 C: l l
# Y% H; E* G- R8 c" q4 Q- i6 O8 h7 q注册账户传承（RRSP / TFSA）" A% }) @, u2 I# \$ o1 G9 i
0 g- x$ |: I5 `$ c6 Q# d: H; ^配偶、子女与信托的受益人指定策略
9 o0 p# n- `3 q' q% G& Z" o$ F4 f d
RRSP 清算与 TFSA 免税传递9 z2 q: d! s7 h+ B
如何让账户价值最大化保留2 ], J. K/ m6 U% u A) C
房产与非注册资产规划& G; C" N2 u3 {8 N
. m- h1 ^: M4 G+ F' N( C0 s主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化# z9 c2 g! L4 P
) p7 R- M2 d1 g6 q) h+ m股票、基金、投资房税务处理
; C% t" c5 E% Q/ d: u' f- J/ M2 C$ W) e! _3 |. w2 R' s! C- x& M
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负5 ~: A# |* D. K8 Q% p- z8 y
$ P2 ?% l2 q5 Z' c( {家庭免税传承三大利器
, K, W0 T% I3 F5 j. i
0 U1 h6 c' @* [8 Y- G) S: Q- d" { 信托与遗产规划整合9 { k, W! d# u
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
8 A/ o& ^: c. p, h, ^0 d+ Y# U/ A# ^
信托与保险、遗嘱的协同运用5 z: x1 l6 l2 M
高净值家庭的多代传承设计& g! D9 Q, d- h1 m' x$ w
, g6 Y# y: y8 S5 t1 J如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
# n. t8 P, M) Y2 p% u+ L! s- M! [& v9 A
关键法律文件与传承协调
~4 R' f& u2 {' S: {
4 J& s# h# Q) D) S2 B/ R 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
; y- [5 V7 e% A; l) l2 C" g: r4 h5 W
受益人指定与税后净值最大化/ i( P1 k# K- I z+ L2 K0 z. C
6 Z( c( m5 b( l8 M0 h& c) E+ W5 u
确保法律文件与财务架构一致性
1 W& k4 a. W% [) r$ H5 Z) ]" T: g& X; z( r
8 W& A3 O/ Z3 S- T* ~" W
% b9 |# N9 F* `3 D% @
适合对象：
2 F0 r7 M @- X
! W; @; M$ A2 C% x) L+ N6 K$ @) O& d+ _ 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭9 ^$ ~: Z) X" o& e) Y
! T4 p1 u3 f8 |
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户/ G( U, |! {3 Y- p; k+ p
6 b; G O3 C& W. \
, E3 O6 F4 T1 E. [
( {" N6 K. W% P7 ?# e
目标：6 T" J3 w8 P! K" {+ w
* E [* ~5 ^7 ?% Y3 U& s; D
将 “Die With Zero” 的人生哲学# T# j0 g0 `! e( M4 N
`9 h4 l# }" X3 _! T$ e
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，& X$ F/ {- [* {9 I" Q/ p
& j# r/ R$ k# B D+ l让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
0 \% M: z: L- p( t! z$ b
1 Q! k+ ]/ t* ^6 V, N/ Q: C
7 C3 m2 k6 N7 \' w/ i+ a 【下午场】企业主专场讲座
7 R+ y4 B8 \( w' Z
: u0 I& L* D- q* \主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划6 i6 Q$ q! m& P6 {8 S& }$ ~$ a
( Y4 }7 I1 U; _
仅限公司企业主参加
+ S9 B# W! U; q$ E- J/ K! U O6 p) t' X& k
" n. M9 Y& _) t! z. _
讲座重点：
/ p: A0 j2 s3 X2 z& ]/ f
2 K/ q2 i- W5 K5 `0 n; }企业主个人与公司税的对比分析( g/ A n+ c( F8 r2 F9 C
3 ^, h6 k% _7 u- [2 F: d) d
企业主工资或者分红 R- e( u( f# k5 b( W
/ j& E' Y- J8 c7 g家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）& k R: Q/ u: t M4 o8 L+ r: y
& a0 P$ {6 N5 j! ~% ?% b公司税制的六个层次税率
0 |! J, a5 K0 P, e5 _1 i6 T
# D. ~- l0 ~9 w5 z阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件1 u- ~6 f. {( E J1 r* J- |$ H
4 v8 M- V Y# L/ Z0 Z/ h
公司资金运作与投资6 Q4 H" }7 h# t) f" l
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企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
+ i( }9 p- N! k$ o1 s, V2 K4 Q$ h6 t% |) @9 }/ H+ ~" o2 f5 F) q
公司投资为何必须使用“特别架构”
2 c! L! u. C/ T R" h6 i+ m
8 f! Z8 c( |* QCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用# Q. C+ f1 z0 ^, R" q
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利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长! n/ s" W0 C6 c* j6 D
1 ?% ^$ K7 g: }. W/ f& z2 X% H
合理费用与股东规划
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2 ^$ X \* H' S G9 [1 @0 e哪些“合理费用”容易被企业主忽略! P! u3 ^7 n+ ? g+ K J
" |5 _- m0 \0 b. w A# S ^ y0 T股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）! r3 ?2 z& N0 ^2 J
& U; N7 ^; R: n! l8 l 企业主的养老金与税务筹划, s3 s' f8 ?- |0 w k& B, N9 n
# ` \2 n# F: `1 n+ G! ^: o
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
" r _8 k5 c8 N+ w% h+ l* L5 j' q, O! C8 Q' y# v6 h( q& G& p7 f
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件. {4 p0 T" G v2 M. w- P+ v
6 k: }# y4 U4 l1 L
公司传承与财富优化
7 E9 L& h* J9 w( s" {- e' ~8 R
- e7 J: Y+ z5 p7 A继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
7 p6 a8 g6 @$ [) h4 X5 R/ B( U1 z" q/ `% c8 v* Q) G9 m
公司传承的三大主要路径及税务风险
7 e4 ?0 M4 X d1 G$ l8 I5 d5 H0 N, w& _
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”* J1 y* I/ y2 d8 _4 O+ [( t2 R
( s9 a5 @7 K, Z L4 b8 {
& b. n# B! g3 f' X4 ?. w目标：8 U, ~" z' \( p- l/ T" U# l
0 a D# F7 Y n+ \7 i帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
6 }$ e- k9 ]& s
/ B5 ]5 n: m, V0 |实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。& W' L5 ?, M8 w0 Q
主讲人
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周学志（Frank Zhou）8 w' u& x# J T. w$ K0 z! @/ n
' ^9 J/ `9 `3 @7 B4 X. {加拿大资深华人税务 & 财富管理专家2 |2 \9 h& L' Z; c7 |7 t+ M
8 K z5 y e s: ^- ]2 C5 MCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证$ K D# L3 B7 b/ \# V' K1 R
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）: x+ A+ n ~+ D) ?/ v: ~3 u
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MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例* y0 p) ?: y* y7 z
. ]3 N2 }6 W# T* i- I3 }( {报名方式, O, e. s( _# O+ h9 Y6 Z
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限额 20 人，先到先得1 H* [7 Z+ j3 B& u
# u+ l% \8 u& L（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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需收到确认回复才算报名成功
# o8 p0 f8 y/ l Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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+ C$ S3 G- O. [0 p2 q4 p微信 ID：frankz559: |9 c) P7 y8 @' U& {7 Z
+ t2 h) s% W/ K, [2 g6 h5 x9 t9 N 电话 & 短信：(780) 722-5918
) T# p+ x9 ^; C! ?
- R& d6 F/ w0 i3 F% l# S免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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