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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 0 h# R& |" y3 Z
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
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- O R$ M- e" G# h3 K( S8 ~1 B两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）( N" ?& O) L3 o7 Y
: ]: n; n0 f" p9 |% y& z( Z& K1 H3 J
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, n& P( p) }- Y" f9 F
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第一场讲座- {6 }, W: H$ T& j. A% r* |
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主题：2025个人与家庭财富传承讲座: {/ K0 }5 Y# P& |. T! n3 K
& A: ~" m! \$ I: [9 L日期：2025年10月18日（星期六）: e7 Q$ _! F: H
时间：上午 10:00 – 中午 12:00% E9 x1 I, \" }
1 K# K* l+ L9 W# s* I: i第二场讲座( x$ [9 O+ m* }! [: {6 S' ~
( `# `" C6 V) H N. A主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划2 b' J6 V+ f- _+ Y3 ^) x
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日期：2025年10月18日（星期六）: X9 s. C' k2 W& x
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时间：下午 1:30 – 4:00( a" s$ S8 D# h5 I% B. {5 _' g
, f' B+ x# q& l$ r; ^7 T9 \, K仅限公司企业主参加" H1 k: j( y4 ]2 b
【上午场】个人与家庭财富传承讲座; B( _3 {) ?6 G
4 t# P2 H3 q( o- f8 M; s# g s主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
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" @3 Z1 A3 f5 e/ p/ w! {0 |3 ` 讲座重点：
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理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
1 V% J/ g; }. ^ R, B. J$ x# m# g6 H
《Die With Zero》的人生哲学
; b% d7 m: _ o/ |+ M9 F; ~* i% b( ^" O8 I2 B4 l0 ~
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
$ O( o% R5 ~- w& F2 d) G' B5 K& q
' l' X, Q: q# x! P4 d2 f' z在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
3 H/ F8 X7 ~2 ?5 H6 l- x5 o/ F T, R
死亡税务规则与夫妻传承
- G1 C" D8 _+ h7 D9 W
) f) I3 e: H% F9 w# Q7 J }% m! cITA s.70 死亡视同出售机制$ M3 e; d" I1 \5 m. A
; ^+ |& E3 ~, _) K. T4 w夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径. p) T% o3 f) x6 c, _5 K
9 k B+ W2 h* ]8 M/ \1 D注册账户传承（RRSP / TFSA）
+ H5 ?3 e) y; D" B& ~" c7 X* d
5 b& C& I& J+ L+ c" ~配偶、子女与信托的受益人指定策略
) z+ M. |! A( K+ O4 p
) T9 j, d3 K, B+ [7 x RRSP 清算与 TFSA 免税传递4 }- O" F x: s9 P
如何让账户价值最大化保留, }" i5 g. I4 P) O
房产与非注册资产规划3 @% {8 u: O% E
! u4 A& q& }5 h9 i: ]7 _
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
4 s. @4 g/ S9 a+ \$ S" k; ~+ ]% q- l: e* k
股票、基金、投资房税务处理
' f( h, b2 ~, n1 I! J
6 F8 C+ g# F7 C7 ?9 l合法利用 Estate Freeze 降低身后税负6 G1 [2 g* @: ^1 d' }3 Q( s, ]
0 O, [ r2 h1 s* o6 n ]& O2 S ^7 C家庭免税传承三大利器5 a% [7 H; o: }+ O) w; ^/ m- g
( H8 x6 }0 U- ]3 f1 o/ G( j
信托与遗产规划整合
2 r7 r; k' T' o9 H4 B家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异- T$ Z6 u' O$ ~0 d) O
% T* S2 C9 L5 O, O$ _9 M* t信托与保险、遗嘱的协同运用
- C }2 ~# [) a' C i! E* L& {" u 高净值家庭的多代传承设计
+ F- D; l8 r {8 a) N& ? N2 j$ ]; f# n7 f A/ L# N' l' x7 e
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续+ M# F7 g1 a, P. z$ K
8 G: ^4 I4 A2 S3 b' L# Q关键法律文件与传承协调
) _0 L: T# b6 w9 L, u' L3 @9 b% r3 I; C, q
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计/ x( `; @7 E. r9 ^3 S% g/ f5 ?
. @( e/ d+ o3 r受益人指定与税后净值最大化$ B, B9 K, ~0 x) F2 ?6 n
& y. U7 N3 w3 U: K: o确保法律文件与财务架构一致性" Q0 U* V, T2 a- i; F( y
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3 l) l8 {; U) f3 w0 d! q# Y7 O+ v! j( C
适合对象：
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* e$ S4 j: P4 H( m3 w 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
" ^3 _; ?( F0 t, @9 r& B- `1 m
5 N* v. x( ~% y9 k' F, R! }/ r4 `关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
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5 H; h4 }0 i+ N1 T( D0 B$ U0 _ J* ~
' r0 S1 A- }/ }/ M/ ~. c
目标：! q7 n ^" r" \% B5 s; G" w! U& v$ r
! _$ P6 i% y8 k& o
将 “Die With Zero” 的人生哲学3 J$ I# v5 I% @) P
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升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，' t$ Q1 l0 _9 _% T: m- c6 g
5 _5 _7 k2 C2 c5 ]5 k) m- D* J- f$ K- x3 ]
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
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【下午场】企业主专场讲座
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0 I, R* |' g' X主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
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仅限公司企业主参加
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讲座重点：2 ]0 @8 S! Y6 C7 C
7 n' W1 v4 G, E/ M: c企业主个人与公司税的对比分析
3 d6 x. S7 i$ X) @+ G& N; T$ W. r/ D, j6 `/ j: {% h9 J
企业主工资或者分红6 b q5 s7 b. U$ d$ X; ~
$ b3 F k* L, I8 B8 M: A& O) P; \
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
3 y' ~, q! d/ U
3 f; b% K" ]- W2 {& C* z公司税制的六个层次税率) I) y( Z) ? i; h$ ~: H2 K- [; w
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阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
: q: T! E5 c. I9 m/ a( m. L
5 Q/ w4 v+ K9 r$ S0 d3 [, u7 _公司资金运作与投资) z6 [0 o; s% D" `
& j9 H: E- N: Z$ V4 p$ p
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
2 Y8 p2 D* m1 v3 S' g5 M+ q5 g$ c# i' H, }; c: ^4 j2 b7 A
公司投资为何必须使用“特别架构”; y- q4 o: V1 |
% `0 Q0 l4 I! B$ {- g4 lCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用
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: O- H& R9 }% l& q利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
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% W# {& G; E8 |. h6 Z8 q* R合理费用与股东规划
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+ i3 ~; p. H) L, A1 x9 {哪些“合理费用”容易被企业主忽略
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股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）/ c& m" w# j7 S, {: n
% g( n t. q; W* ^- w
企业主的养老金与税务筹划
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' j0 ?6 B! j* F0 c$ V; D S" B公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
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7 c- a4 A; Q \2 ?私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件4 h- u* f/ Q- ^$ Z7 `6 o
0 w* i& Y9 A. a; F4 P$ m% A) z公司传承与财富优化
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$ x d. E5 w, w8 @5 l* V& F& F2 e继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡3 N$ ` _+ {9 a5 U6 @
8 ]/ F+ a3 B: n/ d$ H3 N' @: `公司传承的三大主要路径及税务风险* A/ R3 S% o) D2 E
9 h* q/ ~( }& e如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
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! c1 @1 f1 h3 C ^7 T目标：3 R! A( H% \$ b; B0 n! k! A) [! q
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帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，$ b2 p% e' y/ x4 r& ?! R
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实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
+ |0 Q! p! a) n# ^+ B主讲人6 i6 Z3 l, P# p2 p* ~. B
) c/ M; z7 y3 u7 [' I( {( _. }0 }周学志（Frank Zhou）& @) H E6 Q6 S# z6 e2 h
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家0 L3 F- L8 W5 f( l; r% k
' t/ i1 B( w4 u; _ q2 ?CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
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/ m, o+ ^/ e. j4 {4 W六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）+ t" H8 T6 @5 ^- M& ]2 p! |! A
4 k. @, W: B' P0 z& H+ G2 WMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例0 R9 T/ ]$ V. o5 f8 B9 s, n
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报名方式
+ Q" @! R+ g. i& t, Q) V: H% Z$ I3 q+ N# l5 D+ G. s# E
限额 20 人，先到先得
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7 r% l# b) D/ t8 `9 o" d- L! d（谢绝同行及同行家属）( S& t Q+ z# z9 b
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数, T3 w* P$ K7 m3 ]/ {+ b& K
+ y. N: d2 `! M1 M) {8 g" s需收到确认回复才算报名成功
+ u$ V+ `( l. ~8 g. g0 z- B: ] Email：safetyfinancial@yahoo.ca- U7 \7 }7 Z! T- `( r) p3 O
: U* L7 a/ P+ E+ z
微信 ID：frankz559+ R& c& e1 N0 R3 }, [
1 B' \) B/ u. g+ |
电话 & 短信：(780) 722-5918
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3 N! ?( \4 R% `& J免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略5 m& I* @. n' y8 [8 n
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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