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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 8 Y8 J# s2 R7 P5 ~) D2 f" ]
2. 如何制定免费遗嘱
+ e# A6 Q R6 @! `$ \: W" _3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. P' q4 U- B8 ], p% C# s6 m1 L4. 无遗嘱的潜在问题 3 |4 X: S6 l* |7 V2 T9 P4 x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" g6 {' N3 u3 |: P' K. ~' ~& d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ q x' F+ i7 I* M7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: [% @0 C) h' [2 b; u( W Q8 e( x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # @3 C, w$ L' Y" w0 z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / b! y p- h0 t' A/ r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance . z/ T3 e k& Y! Q; d! D; G5 F" G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 q) Z5 k+ d; T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 }: `2 O; D. k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # [9 R7 B: o3 t+ P5 |1 B
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
! @( i9 X. \7 K5 j4 p |15.公司有保险是否还要买个人保险 0 b- H6 D" ?2 D _& [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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! G% {' @4 e- Y0 B( K主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 a& w7 ?8 W/ K; A: ?理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 K* K# S$ _! o: A; C长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
1 [5 q( _* O7 \3 p7 L. d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 D9 m5 z+ y0 o( F时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM % u7 {; I- ?* y: k. O, O4 `5 E) x
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# M, @/ x8 n$ S! t$ H! h+ g地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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$ B, D* C3 \% T1 Y联系人：周学志，报名： ! [' w: k6 X. |) [6 S
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 d+ a: W4 |3 u5 f+ Y+ u
(403)804-6688 , z6 E) b6 @7 a; }5 P
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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