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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： & [6 `' F2 Q# ]; W8 Y: ]( R5 ^
0 q8 }! G5 B" I1. 遗嘱的三种形式
1 s% S+ t7 @6 }) E2. 如何制定免费遗嘱 0 f- _7 g( t8 B1 R1 _7 w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, H) B8 P& M3 U5 `0 k' O' X) P4. 无遗嘱的潜在问题 7 V9 C+ ~4 k* u3 k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ c& {* y# [7 J4 Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 r; B9 I- C0 u8 q7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - |/ k3 \' P% o% W2 d5 D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " o, ~- m% R J) `' {; @- M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 d0 a1 |8 a* M8 r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# J/ j8 B- P- D1 W2 i% P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ Q$ T3 [. D! G) u9 a) k6 ]2 C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / v; c. {8 M9 j, K9 @4 G( I& |0 a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! z# t( \' p$ e) @$ q4 u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ; q8 }* f1 K. P- l5 W6 c. m
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 x+ h: c; E0 o, W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( T7 @* `& x) _; Y* Z
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , i- b0 o4 r6 N/ e5 C
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' b) @1 D: [' R" q$ Y j' y. Q8 r长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
0 L& w9 A. y" Q P/ o5 D# a0 a' ~" ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 R1 \2 ?" ~+ W: b" {5 w
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % B& k' h. w. M% w
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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6 q5 h H. J6 v+ b, p% j! G" e联系人：周学志，报名： ! _/ i3 b4 V# x. }: D
Email: xuezhi001@hotmail.com
, |1 a# |5 r; x2 D! m. c(403)804-6688
5 G/ _" l4 H" c- V/ }+ N- Nhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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