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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
+ S. J- y1 V5 i9 D
; N/ X# U5 Q. H: g1. 遗嘱的三种形式 & @5 B% q$ i6 X2 Y0 F3 ^
2. 如何制定免费遗嘱
% L/ o G! u- z1 K1 ?: p2 e' b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 X1 z7 ? f4 Z' }5 h [! ?4. 无遗嘱的潜在问题 T3 V: ]! W- x+ r/ i9 y4 Z% \$ a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 N+ `9 W6 j7 J$ e1 _' A# ~% g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- v+ h* L, A; t) i6 D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 d: z8 E) C* q& @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # ~" ]! E* r% u/ Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ W# u# I; |: W) W6 l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
6 q: T( o: g, r' |6 E2 I- G; W1 @8 \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 n/ e, S3 {' Z: N, Q. F2 f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! p! W! H# `9 m3 |! I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# W2 z0 q. e6 C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 : S1 k( P( f$ x1 @5 a
15.公司有保险是否还要买个人保险
% ` \0 i% f4 b2 i/ \0 e$ c# @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 o% p- x3 k7 B& _
6 K) ^5 I3 `% k5 C$ ]3 m8 b2 `( Z
) F# u) A/ j7 @, q4 d4 w. P- R
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ |1 }# |& Q( g) s- O( R) n
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / x' `) U" n0 z9 @7 _1 t
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) $ f5 I' p# h) {% Q! w6 [" ]+ z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; \ C' U$ ^+ G' x8 }
) ] t9 z3 P; {6 }, i3 T2 S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' f0 s+ ~: t$ _% M
/ T Y& g: p! J6 N
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM : [ T$ ^3 \; Q4 C$ B* z1 X
! o! G; j- |- O& g6 R, p! g, b3 p) L: f6 {8 d
! ]0 o0 G' T7 ^: \' X3 p" v' B# w& I0 G
* {( o2 `+ P& u2 {地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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! ?2 i# O$ B3 x" O" K* m5 G/ P) {/ _7 o) I" z
联系人：周学志，报名：
' V3 A9 G$ d* p) [! HEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 H B Q. v/ P$ k1 c7 @. K h
(403)804-6688
; r' Q/ c) g7 h$ W1 M' p$ nhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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