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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
! S1 i& ?6 J- f) s: f, k' O5 ^2. 如何制定免费遗嘱
q( C3 S5 o6 f* K+ Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 b/ y2 V5 ^9 ~: s! T) u( |
4. 无遗嘱的潜在问题 7 \2 [7 b- F" w6 S3 X2 n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 t6 ?! w- o' R6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, \* P3 U6 j9 f% D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ [& X2 y+ l* I$ g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 z' K! ^: w: C0 H% [3 P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! a8 I ^6 d7 H5 p) U, k: R, j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
) A# I% d( H) \, f4 G6 t1 j L$ O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ y) ^" ~2 I8 \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + L4 {8 K# B1 I: p2 K% R; \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 K4 Z% P! b" P! s4 J1 e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 0 i% r4 U: C$ B- H) A3 \6 ~/ j8 [
15.公司有保险是否还要买个人保险
3 U" O3 q N( X! ^) w' ^( |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 R p0 I5 p4 }+ B, f2 n; ^
9 W# c) ]9 k" x- L+ ?2 G0 P( [' `- \' l. o
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* Q+ {0 r' E) V% V理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ _" @" N) [! |长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( K1 N# \3 M1 y. W0 O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ d4 O- r5 K! y' G. t$ `1 F+ { ~
& E6 u( b, |# w% z X4 q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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! k' T1 Q7 m o" N2 _时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 4 m/ @' }( n& a$ x' Y& C" e
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 8 U8 g. z8 C: p! \( Q3 t: V0 r
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联系人：周学志，报名： " N$ ?- Q8 w% P& r
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 k3 G+ D' Z8 c. s0 a9 ](403)804-6688
# O) z! n: S7 Z; T% zhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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