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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ! P3 u% d! z% n, M2 S4 G) |# X- [
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1. 遗嘱的三种形式
0 `; D" e8 S8 ?1 M; G( p" u2. 如何制定免费遗嘱 , ?4 {; ]% X' P7 H1 |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / d8 H* b, h: Q7 H+ p2 V
4. 无遗嘱的潜在问题
& z1 i' ?- f: Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) h/ C2 `: U! o5 E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % Q: h7 @# D* e% z+ S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 {6 u1 }5 }/ M8 S: o9 c6 A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 G& K2 m+ D& M5 B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' X9 y5 j( H- \5 `4 @
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ W7 `3 ~4 @' a, n1 a9 E8 P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 ?* p. w* m" _6 q# D* @
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, ]# U1 Z% V' A$ u: {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / B( X3 g& _% h0 i. \& D+ W$ H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 % k2 {6 [( N# j2 v a
15.公司有保险是否还要买个人保险
* ]+ r$ n0 f$ l% ^6 |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 l- I# z$ R. o W; m
* I o" W6 B& c( m; g1 E
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 K- Y+ L: L! t1 A1 `
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& m T4 F6 ^/ i% F7 R/ `, n长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
9 v+ O+ t. p: H6 k* v2 O; J9 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & Q( `2 u2 [. V
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： ; i. R# v! Y. Y- i+ d0 N
Email: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
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