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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
9 X. d/ Y+ V* p4 y* f- L7 s2. 如何制定免费遗嘱 & @2 q+ Z( L x/ ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # O+ _! a! r6 O+ F: S t: U" D, P0 P
4. 无遗嘱的潜在问题
' V7 V1 b' _# d+ T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 e' {3 S1 d# f4 f0 i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
S" s* I+ @ y' k7 T; n) k* |7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 K6 f. P6 v L- ]* _
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! c4 y# l+ }# F% ?( o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 s1 @) |$ x& b6 Q' a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
, l. M9 Y/ d5 f3 V+ } x( I+ r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ f- Z+ L, N, U5 @" F+ O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 \. s L7 Z& _) m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! S- ^7 E$ P8 Y. a' f( Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
4 m/ I0 X) l: e# v4 D0 q! W. n15.公司有保险是否还要买个人保险 " D3 V! N8 c# J2 c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 t% R, m2 J& f4 { r+ V% K* Y) k. o; N$ e9 e9 K, M0 [9 {
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % {% i+ @6 b3 Y8 v1 F7 ^
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# _- ^# D; T3 C, A: ~长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) # T& X0 H+ k' [ ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) h5 q. J2 n' Y/ K
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! o, k7 P, R. V
: G# f! `' T H! R时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 8 Q3 X/ s+ s9 S2 i$ ]/ h# S4 `
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$ Q1 t1 O2 g/ A$ R) l" g2 I地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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6 O, c- Y' \5 X* Z% v% s0 D0 I/ E联系人：周学志，报名：
: O2 L/ u5 ?6 ?0 |( AEmail: xuezhi001@hotmail.com * G+ N% R, ]: X r+ G
(403)804-6688
9 M+ f9 u/ \' Lhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
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