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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 3 w6 \! e# t* l( J. g2 f/ P
/ L* f9 V6 D6 t) J5 I1. 遗嘱的三种形式
7 M; M$ {1 x6 u2. 如何制定免费遗嘱 2 n; F' V& U7 R4 s8 G9 G. U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. B- s5 m' k8 S4. 无遗嘱的潜在问题 0 k9 n' H! z5 L: T, A8 u; H
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; y3 {2 a" K5 X7 k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 i0 p8 f2 H+ X6 U8 g7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * x. a( x5 l! w- Y4 w/ ~. S
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# @/ l; G" i6 D8 |3 p: `9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. d! K5 ^8 _; w2 J! } _, P5 H, _5 k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
* I) t5 K9 [' n$ |8 v7 r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) D: c7 Z/ g" C8 D% @7 p& q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % c0 b( z7 J* }2 t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# C. g u$ r& O' h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ! M4 K2 z1 Z& j$ H6 P U
15.公司有保险是否还要买个人保险
& @% o: I4 W8 I3 g( z! L: U16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' A9 K% }+ t0 J1 t8 a6 x3 g0 g* D! e7 W0 k+ B0 ]
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- P5 s' B/ M2 m8 I v6 Z6 ^理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 U, e h( F5 N3 T1 A; |长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 9 h2 I0 s* n. L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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% p; O* M' Y- V! w! J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 g( b! U! O9 n i; n6 Z: h
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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$ ^7 U0 E. N1 I' G9 _$ h& v联系人：周学志，报名：
' w9 |8 m0 w7 JEmail: xuezhi001@hotmail.com " G( A- q: z* ~1 g+ l/ t
(403)804-6688
7 @ V4 G' N- q7 v: ?% Z6 ^http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
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