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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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3 w d0 U) [- A9 _8 f2 X2 w% z& l1. 遗嘱的三种形式
: V6 m% ~) P9 O" \ x3 h1 U2. 如何制定免费遗嘱 4 z' k% g1 J9 P; S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 k, C( V0 x2 @& v: h9 \
4. 无遗嘱的潜在问题 / B3 x; {+ E+ W7 v% o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( Z4 |9 k9 l- l* o& |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 B! w& t1 E1 g+ s
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 % p4 ?4 U* Y9 [ V) N" P6 N3 N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : j9 P/ Q, C$ o3 n8 ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # {: E% U3 F8 T/ K& q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 0 i6 D6 s3 V! K1 ?" Q) R9 H8 ~
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . }1 M$ K# ~- d4 G2 ]# L( c2 }' [ d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # \* T8 i/ ?' F0 k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 u% _3 p, I# V$ _2 J+ U9 F- Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' U7 j: U5 r# `4 q
15.公司有保险是否还要买个人保险 " @6 P7 ?- H5 d+ _9 ~, p8 E3 |
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( a6 F& L0 H5 b! I
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* n% f3 r' a3 e* ^4 Y主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& |3 \ m# g6 v* e8 D4 ?" ?+ c% ^理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , A+ R6 }& Z( l, b' j5 j2 o% e
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) % n9 L6 C# }4 K; I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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* R% A \- E4 C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 5 M. g) ^8 ^. H: C) p8 l( @
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8 W8 ^- f2 L+ |' B联系人:周学志,报名:
7 F4 z$ y$ Q2 Z; ]( g6 H% d& ]- [Email: xuezhi001@hotmail.com 9 w" N1 }) _% V$ A
(403)804-6688
" ~! J7 O+ ?; E) ~0 h1 h2 B6 J# q; k6 Uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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