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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: r4 }9 {0 W9 f1 q
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1. 遗嘱的三种形式
! J. ]# ?+ a, A; E, Z2. 如何制定免费遗嘱 6 o$ A k, a7 Q8 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 M# o$ b, i- ?/ ]- J2 }; b4. 无遗嘱的潜在问题 # d2 d. ^7 ^' C$ ^0 h# S: W9 t$ e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& d$ G% K. E9 j; q8 Y4 Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" [% y+ W' V" i" Y2 B) J/ e7. 海外收入,资产,企业的税务策划
\. r" W' p$ [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , k+ q n8 h% C, M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : s. S4 _; {' y( w) |8 O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance * L* x! H, P+ K$ L6 M% L* w
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 9 y: s$ @8 V, x" V! a6 O0 |$ Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" u; L: t1 X; j/ y7 B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 ?: _" N: l9 g) t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 7 `) C& H( R5 P* \) b+ Z% e" C
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 m% b3 U, d! u5 i5 `, h( J- Q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " S2 z7 X$ n" g& \
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
: V; [! e/ y8 ]( N( {9 p1 t6 X理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; C# o$ @$ Y+ G* w* E, A
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 5 _- @6 P4 a5 k) k$ e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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: r6 x8 h) w3 u! x% R7 m8 K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & C; f# P: F! N/ Y
4 U% q q' Y3 I) _. _时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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5 w" l% l8 B* Y, d- }地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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h2 E ?4 [0 e4 P/ _联系人:周学志,报名:
8 @$ N! Z. ], ?1 J9 W& z/ @Email: xuezhi001@hotmail.com , ^7 v4 U Q" M4 y% B8 W
(403)804-6688 / j$ n) |' Q$ T1 `! P, @" U5 ~
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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