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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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' \) N% Q  `$ k$ c  x
应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:$ E4 f9 L8 }; C0 C# ]7 V0 M3 F( s4 z
# s3 y5 `' ?$ M! E3 A, h, y: g. F
1. 遗嘱的三种形式& N$ Z- ?* i/ A* K! a6 _
2. 如何制定免费遗嘱   ~' U: H6 N; L! i/ C8 h5 L/ S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项; P$ ^9 ~1 K& Q+ m
4. 无遗嘱的潜在问题 ! F" M  s7 g( M' w: {) V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题. S' `! x( N, |  i; }1 K( K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 F+ \8 a/ [8 T5 Z7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ' b% [; Z' e% Y! A( o" U1 ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用  x' a4 M: C4 U0 H' p  `5 K
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 I' E/ @: _4 v% R7 D% v* `10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 6 r" G  e1 i, K
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 p* H0 S4 y* w' \# [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " o7 [! w% e. y/ C. \1 l( G  W0 c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) C% n; c' t% r$ w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
4 B$ E: t8 l2 j2 ]15.公司有保险是否还要买个人保险
: Q( A, h' q( ?& s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , q% V( H9 [5 V9 Q. B
; N1 y& Z* R8 I6 _+ K
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
" ^# L* C  B4 R4 F理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 A% }4 a' K, _7 l
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ; `/ Q' U  V' L5 U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# G9 x# e' Q3 W  d4 i
% S  ~/ b( O, U2 f时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
1 Y5 o2 J7 v0 }: f+ g地点:4107-99 Street,Edmonton; X1 \, i" E# z1 @2 u+ O) K" i
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
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鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 6 B7 e' y$ ]0 e, x6 J
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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  K0 g) @* o' s7 h/ b! r- W$ ?
& |6 m/ [) Z7 X5 _% ~5 t
开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
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5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 $ ^8 a% I) \- a! ]$ {1 ]
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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7 [$ }6 X1 r9 @$ z# r. h6 J嘉宾的时间也很紧啊
大型搬家
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 ! D$ k; S# l! e/ D5 I; @& m2 [

2 V8 _4 d( H: g* w遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( j3 \' D0 l/ J/ _2 a' N+ h+ T" Z
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讲座时间调整为:
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. M# w5 J! E, m& W% Q时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
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地点:4107-99 Street,Edmonton
+ R8 m1 U2 j) e! w2 b: Z
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请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!! c2 }+ S% v$ C/ @" B) ^
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 9 q) }- o8 N2 M  t
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

2 y8 N# M- a: s( o  |关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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