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% o6 {" e* Z w: m' q0 c4 j \+ g在工作中经常会遇到这样的问题: H) D8 d8 T$ q1 ]% J5 d& A
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 K2 c; |- s8 Q
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 1 R% j$ p: I- H' \
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 7 K. F* {6 H2 l2 E3 K! _$ \
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 # W! e0 Q# Z' L! a# C% ]
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) J" I+ S* o7 ]) T
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项4 V3 ?( P% V/ C1 O5 L: n8 \% P7 _
+ J& w$ n- c& h- I如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 , K5 s) R' L9 d, @
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
+ T+ I0 Z: k3 @) T. g1. 遗嘱的三种形式
1 [, P* u7 \# k9 X% v- J/ u. f2. 如何制定免费遗嘱
2 Q! S$ X: K1 q- _. J0 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# l) F4 A3 o, H: h4 |$ Q- U& ]- [8 }4. 无遗嘱的潜在问题 . ~0 | h: K2 W/ [! ^& v8 s
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 {! S9 {! V* ]1 L5 p3 i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' w, L5 E0 h' p# q9 ]% N4 r7. 海外收入,资产,企业的税务策划
/ ^- p" H2 L0 ]6 i) q% P: _) h- b8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 ?' W) \. o# F* l+ V( x! [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 J2 b3 B/ S# B/ }! L+ R/ S8 t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' `; K% K2 j6 Y0 x11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 ^1 |+ B! n8 I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: I) E7 n8 p5 X8 y9 ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ ~" [# C- ~$ Q, t0 y% E& g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
d" n, |+ u( ^+ q: G+ m1 j) v15.公司有保险是否还要买个人保险 9 l, W& F/ V# ?+ E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* Z' `# G8 i, c6 w17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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% r! B. m/ C, p, Z; ?: y主讲人: 周学 志(Frank Zhou) [2 z- X, n$ N* H( i4 g8 o
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
9 o6 F0 z ~$ S6 F- f, v1 |, B理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, q3 N/ F, X# z% z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & k/ e+ e) ^. V) C. [, h
- {- Z' K- I' W5 E! E& f% B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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& x' [3 l, P( e时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
& }8 o, e& v3 `# B: D) s时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) . E$ W1 m! Q8 `4 a# l
7 S# \' o+ E1 @- L* T( I( _( y座位有限,欲报从速 1 m( K: m. ~0 q; F' U
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联系人:周学志,报名:
8 f c8 U W4 Y: d; D, v fEmail: xuezhi001@hotmail.com : O! {9 S" S" F# f5 P; }: S! J3 H
(403)804-6688
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) ~$ v0 K) t& S% g; ^4 y3 {在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 3 ?, M! z8 {; ^ U ?
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