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在工作中经常会遇到这样的问题:
5 G* U1 J B, w" K9 v- \3 d夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
6 u8 q! f7 q! \3 ]/ ]! F夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 9 S7 D+ c6 e3 `" m: D, n* T
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 1 A$ j0 ?. j3 X8 |/ c
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
2 C2 F2 y) s& T1 X Z. k在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
1 I* B' A8 v+ ]+ A; p3 r在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: * p, R/ p& w6 E3 [1 o
1. 遗嘱的三种形式 9 x# t% V6 v4 v0 R; v
2. 如何制定免费遗嘱
! R- m+ p) A! M1 i8 d+ ~& W3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ f2 c+ U. G; h; e4 Z4 G& j
4. 无遗嘱的潜在问题
7 O2 c! P8 k! }% v! w1 y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* c* S2 U( ^9 |' ~+ ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! h( p# H' e6 X8 g* r% o. C+ c" A7. 海外收入,资产,企业的税务策划 " A4 m4 F0 m7 J# e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( J! @( J. z; I x" h! ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 k2 ]# p+ O: T* h9 q% R: c! r& X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " R2 m) Q b" F6 T; e# s
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
8 Q2 [% l; c/ A- \/ S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 L8 p+ f$ o1 j7 P. e! p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & [7 a& P0 V( j+ ?7 u2 M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 {5 T- i r: f4 J1 p
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 G! [- x a" G3 t$ X. a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - X4 c/ o% `# ]! o* J6 j! v# J
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
. N, p* Z) I9 w' [) l! Y# a' v. s) y2 _) l& d/ Q: R. f3 s
$ r: Z l! M6 U主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
1 B" P" n( a$ n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)8 K7 R$ S* K6 |7 X" j
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ C$ I& Q3 Z1 R% P! X. s/ e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ B, w ^; r7 h* |
% q1 d) a; U/ `8 Y5 @+ R: e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 ^$ J O" v3 E% w* e
# x H5 F) u- Z- l% H: Y' {- w1 k时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM 6 O( ]; y) G" d' Z. w5 p
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM 1 k, |8 L' }9 j3 v: U" D+ B. n
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限,欲报从速
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( R" _" w; t( Z: x联系人:周学志,报名: 1 v) p% @" O+ J5 n5 G, m# ^" J
Email: xuezhi001@hotmail.com
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 0 }3 [, `" f) \6 S
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