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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

' }; P5 T) U/ N4 u1 e# ^6 y在工作中经常会遇到这样的问题:: t. X# x: I4 ?

& S1 X! X' n: g- n3 ~夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托- X, E" z  A6 p) H5 L+ W
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方& z/ V% I6 j0 G+ g
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
. [! `( A& n, u% Y0 p9 R4 W公司内每年都有节余,但不知如何有效处理& Y* v9 _; H7 t3 g. [, ]
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % k5 M' v: B' c$ b
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 & M5 t: N6 `( N' O+ e# y& ^
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: q5 ?; y0 g: E
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
: Q2 z& {3 j% ?; k4 u3 B$ L1. 遗嘱的三种形式 : S6 H& U4 \. X0 I4 g
2. 如何制定免费遗嘱 0 ^  r8 R6 R) \% s' m8 g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, d5 S$ b& Q/ X) k' `1 }/ \4. 无遗嘱的潜在问题   n3 A" T) q% |# E4 }2 S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题6 g& z2 ?& l, d: U& o3 |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 s4 Z& G: \; W6 O$ z# x
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
3 a+ c; e8 c/ f5 b; s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 G  `$ @$ G+ t' V' P- N. H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 r0 a+ e8 X6 d
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , Q9 `$ Y' n  m" p, `
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
6 F( f: a( d% V, {- h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & C* W# }8 G! V* F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% q$ J) X5 @' [5 Z( h# n4 r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. Q$ b* I# Y! Z1 b- L+ w, `15.公司有保险是否还要买个人保险 / P; A7 z8 p, S* ]1 j& ]" S9 Q) y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 s/ }+ ]* [) T3 d
- P& B3 M8 L) q5 S  _0 A- D
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
. D- E) [) E, U. {# G4 Q7 l+ G( n. j. E2 h& z+ ]9 z
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  # F5 s) V" M% D7 R: p& Y
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4! M/ f+ `' Q8 _. W! \
, H. h0 }4 H$ T0 P( S7 O
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座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
# P6 H0 n$ ?. O(403)804-6688
% q9 E- K2 I- u- p7 _) {/ V% j" B, u& y/ Z0 `2 S% n0 O
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
5 ^& k  c1 A9 A3 }) t0 u1 d# n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 2 A! \& M6 s4 j' X% q1 O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" [: k0 _( o7 f& R- ~' a. M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% G% X1 z9 O% E" s特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % @( z& S( J- X- {1 A2 f

, W9 C8 w- L- b5 ~- Yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html1 |9 f+ U8 X3 T8 v

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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:6 U# U( s9 E- Q$ l0 w1 t4 H( n9 y

( H+ R5 E3 z+ c5 F& ZBubble room at Best Western Cedar Park Inn
  f- X4 U7 `% J3 n8 @5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
/ e6 x6 a% M9 t2 F1 i8 l  b6 V7 R4 t, U6 S
Thanks a lot!/ p8 [+ j0 Q0 A$ R$ \
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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