 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
8 q% l) f* m' R* \+ j3 N
在工作中经常会遇到这样的问题:! U# R3 b% j- w1 ]9 t$ m
' ]8 T# o: h4 T" X" g* X3 B夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
& j! ]1 g0 O9 K+ j3 r5 p夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
- K3 p$ O# }6 z- h现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑: c+ Q3 B. ]+ |8 b; m- W) ]
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
. K1 D7 {, ?- l( h在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
; q/ F' y: m; I+ Z' Z! t* z. H w如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 5 B7 [0 t0 u- ~: c! ^/ k+ `
2 K5 k5 }* S3 ]& G% T
0 L& e7 F& V! ]4 R+ I本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
- B$ N5 F9 r& x* I9 o1. 遗嘱的三种形式 : x3 s c! U$ o2 E# v$ ?
2. 如何制定免费遗嘱
. C1 Q5 I9 E' s, |" {) `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# x& j6 f* R8 L3 K3 _4. 无遗嘱的潜在问题 $ Z: U0 c' _5 t, P# s
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) E! @1 h* C0 f9 b- @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % s o3 w& Y f+ I' l- s A- s8 P
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 6 o7 x3 l* r3 o% T6 m: n& ^! }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" [$ u% E' @% P& P& O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% O: z% f+ a: n6 }7 l6 E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # `8 p# J9 \ d$ X
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' H3 R; a3 @4 T+ P' q# S$ ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 J1 g M( o0 Q* J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 @. H P: \! Y& `, u4 r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 O6 p) z8 n" G5 s' y15.公司有保险是否还要买个人保险
% L& |8 u* p# W7 [9 t, J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; t" O4 Q0 N$ t$ U
. x. A( X4 I! J% ? S
5 |4 W d/ s" M' n/ u! b% n. N/ h
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
, Q8 g* {7 ?/ h; |3 q2 B/ b# y+ f# \, m+ x( @
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
7 k! S2 s" x" W9 |5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4$ F3 |6 k5 f1 r2 K% o. f+ h+ Z% G
- Z* R5 w4 S, |' o* P) W- w. |
1 l; i5 D% {* p7 _# b3 O8 Q座位有限,欲报从速* l. R- K, p6 n9 ^% h) g0 u/ Q' L
$ N; O$ p0 T3 a9 s( O; {联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
( T. `8 A4 r# Z: u(403)804-6688
( b: i6 Y( ]' g; l7 v: B* S$ a* L3 g: h( m+ u* J' P4 D/ B
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
9 `, w: M: a; g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 1 c. n9 \1 p) E8 ~1 g& @. @
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 A& e# q* w* ~; V% U1 G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 ]4 U( _* Q& B+ X% L5 D+ R* E特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 Q! e' k' |+ R, O& f+ e) J5 g7 y8 e7 |4 S+ _5 S9 F
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
- |" T# m6 l% B2 A: [( S
8 x% g' p' ~8 I# E) d |
|