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' }; P5 T) U/ N4 u1 e# ^6 y在工作中经常会遇到这样的问题:: t. X# x: I4 ?
& S1 X! X' n: g- n3 ~夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托- X, E" z A6 p) H5 L+ W
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方& z/ V% I6 j0 G+ g
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
. [! `( A& n, u% Y0 p9 R4 W公司内每年都有节余,但不知如何有效处理& Y* v9 _; H7 t3 g. [, ]
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % k5 M' v: B' c$ b
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: Q2 z& {3 j% ?; k4 u3 B$ L1. 遗嘱的三种形式 : S6 H& U4 \. X0 I4 g
2. 如何制定免费遗嘱 0 ^ r8 R6 R) \% s' m8 g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, d5 S$ b& Q/ X) k' `1 }/ \4. 无遗嘱的潜在问题 n3 A" T) q% |# E4 }2 S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题6 g& z2 ?& l, d: U& o3 |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 s4 Z& G: \; W6 O$ z# x
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
3 a+ c; e8 c/ f5 b; s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 G `$ @$ G+ t' V' P- N. H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 r0 a+ e8 X6 d
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , Q9 `$ Y' n m" p, `
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
6 F( f: a( d% V, {- h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & C* W# }8 G! V* F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% q$ J) X5 @' [5 Z( h# n4 r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. Q$ b* I# Y! Z1 b- L+ w, `15.公司有保险是否还要买个人保险 / P; A7 z8 p, S* ]1 j& ]" S9 Q) y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 s/ }+ ]* [) T3 d
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, # F5 s) V" M% D7 R: p& Y
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4! M/ f+ `' Q8 _. W! \
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座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
# P6 H0 n$ ?. O(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
5 ^& k c1 A9 A3 }) t0 u1 d# n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 2 A! \& M6 s4 j' X% q1 O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" [: k0 _( o7 f& R- ~' a. M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% G% X1 z9 O% E" s特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % @( z& S( J- X- {1 A2 f
, W9 C8 w- L- b5 ~- Yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html1 |9 f+ U8 X3 T8 v
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