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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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在工作中经常会遇到这样的问题:& O6 s8 r; I; V( I; e

- k4 E8 C/ {! n0 @6 V" I& `夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托9 k: C# l4 b: G% P$ q
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
* I; b* x/ V5 W9 [* k现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
  O# T7 e: |0 b; E公司内每年都有节余,但不知如何有效处理6 F$ P% {- x& u* y% H; w
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
( f8 i4 o+ v; M- r5 ]0 `如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ' y9 n* S8 m  q, a) j( d, H$ H
* i5 i& F* W! d. ~5 G2 o3 m

3 f* l* u/ a) K0 L本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略& d, t1 ]. G0 y0 }  L
1. 遗嘱的三种形式 7 b. V% e/ j! E' @4 m4 J
2. 如何制定免费遗嘱
/ u: X% b, B- Y' p& ?7 Z: l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 M: y% Y5 t! C( q- A  H. V4. 无遗嘱的潜在问题 : R4 b/ k1 U; p5 X  a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题9 K! _3 \% I8 r5 P- F+ f( R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 ]$ {7 u! {" a, p' l% k
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 " [0 C' l( G  C" f9 A4 D( U$ @
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用   G, j: [4 h4 t( O2 l' ^$ g# H9 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  i/ K1 i0 f. O* E" s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 t. @: ~; N3 \4 W5 B2 j
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
  t& q7 {/ X- a) F  m. K5 E8 M6 @8 C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) J; G8 T) p- F3 P! B6 t; l/ a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" ^3 L' C# }" o* n$ @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- F# J+ I# Q& M7 s15.公司有保险是否还要买个人保险
9 ]9 Z/ ?  J$ m* d2 t8 r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 Y/ ^& n, j0 `) N! b! s5 T* ?
( |, r8 _0 I9 v; L  K

2 _* M+ |7 A) C* N% f9 P时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
: w  {; K0 M2 G5 [2 J/ z( @5 C5 D6 ^5 ~; A7 [2 k" D' Z
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,    ^. v& b- [8 u9 w; S
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4/ ~0 Q4 \& a7 z( U6 s4 d6 ~
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8 E6 \( i2 R% M' i$ K; I座位有限,欲报从速
  P- {% ]! F& P' n4 Z4 G+ l# q; I" W" C' f' {$ N
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
7 y# b* }! T, N$ @& B+ S(403)804-6688
# T. _8 b  U. r  c& x9 R& N( R; U
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
1 z$ L6 q2 k5 V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
2 @! a: w" k0 {0 X3 t+ H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 N0 [& k) N: f  e1 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : ]5 k! ~" U- M1 W
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : g" c( y5 n$ x6 x! ~

0 u. j. ^0 u) F8 G( K* Z! Xhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html3 Z) v  @1 }. Q% |% y- @" f& z
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:$ K/ M7 C' _. q4 C0 a
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn+ A& B2 A7 Q: T& O3 B
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4* i9 ]* \" d$ F1 Q' ~! K- B

; L% A% A4 t+ a! s1 `" Y; T4 ]Thanks a lot!
6 q% {; P( y: J$ P4 i2 m& O
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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