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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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在工作中经常会遇到这样的问题:
; s" c1 [9 Z" P# b4 W( _
7 o( J+ z1 d" n$ i$ N( G! X夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托9 {4 m7 k% K+ T0 C# X$ s8 s
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方3 G- T, t: {) p  x6 l
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑4 }+ _6 @+ ~  |) {7 f
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理, X, I& T. i: ?# P. {
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 ^, \1 s1 t* w8 D2 F+ {7 e
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
4 ?- c' c5 z( x7 E8 K" V1 G% Y
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) ~: B- w) w. g. v本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略+ \7 s' l% g: B6 B$ c2 G/ C" d
1. 遗嘱的三种形式 ( i7 |* x$ ]6 z" j$ E0 E  q  L
2. 如何制定免费遗嘱   N$ }, |; j- O/ l0 ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! [" j9 [; \3 V% g- K
4. 无遗嘱的潜在问题
" y. c( u/ [5 _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题( u5 z- h9 ?; y5 k6 v; P
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 A3 L$ B  t/ l( N& Q% |7. 海外收入,资产,企业的税务策划 # h2 S$ b0 F: X5 D  @1 r  R3 J) P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# b4 E: I  K% n) ^' K9 s  G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 j6 Y! D" _' A+ |) T' r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* W/ b- u+ N8 b: f0 T11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
7 H* i: b' p% G: }4 B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ f9 v5 f. }4 ^4 b& o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' b7 Y6 P7 D. I' [. f4 X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 E1 x5 R; V% J  ?3 E15.公司有保险是否还要买个人保险 " J7 J' |& [2 S- j1 ]  w9 H
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)   U, l! }1 A  T" r

- k# }# i+ d+ S$ s2 t& b  P5 e% P7 J
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  8 {) u& T% P/ l- _
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4$ w7 _' i  Z  k) x) @# ~( J

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座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com * c0 I5 y% G; z+ c
(403)804-6688 9 f% W9 F! v1 `. V  u

7 O0 T9 U1 L3 j. v6 R主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 5 k1 H/ k" G2 y+ Z  u3 Y$ c
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 5 L! K% E) Z1 E: P
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * e2 q+ a8 l/ j/ w- b+ U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / z1 i9 D; l! u
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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8 c) |) w4 K/ p" h: B; c+ f$ Xhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html6 `9 W8 p8 D- Q9 t0 y$ N
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:( K- |4 l" A8 _" ]1 n8 V8 h, \8 \

# [! p0 l' C9 j/ B/ `7 V8 zBubble room at Best Western Cedar Park Inn0 L) H6 M1 [- l! K
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4* p0 W) a: W, x; D

4 \9 Q. Q' m, @* V" B/ `' I# i; CThanks a lot!8 k; w( M, o$ O" s" l. r% @; W
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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