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在工作中经常会遇到这样的问题:+ C1 U& V8 X: \( m
! f P2 l/ _3 r) T8 ?夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托6 n; K; \& y1 j0 A& h, J% o; c
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
' ~- W1 [" U- p, P! d1 R T0 u现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑0 U3 K4 u" _0 l* ?0 F5 _: l& \4 z
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理6 q4 _2 W7 \' M( o! D4 ?3 c
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( f' l" R& f f T3 @
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1. 遗嘱的三种形式 2 F% z9 v2 }. n0 Z8 ?
2. 如何制定免费遗嘱 / Q2 J0 Q- w; ^* k9 ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( m8 T- v9 b; [/ S5 X1 o
4. 无遗嘱的潜在问题 . J. R% u ]/ F- p) Q$ B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! B, H9 s( T$ b v7 y% c5 Q/ g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: Q1 s( P) i+ T" `6 [ b' g: P/ N4 U7 e7. 海外收入,资产,企业的税务策划
" n) K, Q. b( N5 Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
Z, K# e( o! H$ q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ B C/ ~6 o; W) |9 [% C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- T- r. J9 f# K! w* |6 B4 U11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 0 ~+ ~; h: L, q6 u6 D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' R% _8 ?8 M+ x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 g4 T* _; V; b; \+ {3 u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 P! B- d3 v" |15.公司有保险是否还要买个人保险 * u: K, I6 m8 X: F0 K9 U# h
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * ]. s" J5 X( m2 d1 F1 A' D
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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* O- j4 l. N8 U. J讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
7 g+ N3 c/ ?& j8 i: U5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速
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C! e( L/ o: a; I1 U# ~联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
2 Y. I8 x7 ^# Y; M- r8 C(403)804-6688
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/ q- d% @2 y% k9 m8 H9 N主讲人: 周学 志(Frank Zhou) - S6 H0 p0 g" Z% M7 S5 ~' k
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
+ z& M n ~( E/ _; H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" u5 m( j* Y; j: L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! s5 y3 n: ?2 R2 _2 w# ~4 H( C特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( X! K5 q8 N0 p8 {# X a6 ]. n
2 K0 t; k6 V" e5 Y* qhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html2 v: t3 j# t9 d. k
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