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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
& v5 j7 T( y$ B' B  y6 ?
在工作中经常会遇到这样的问题:5 o' [! [, @  @2 Q& Z
0 ^0 w% t9 ^- |  o" i
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
: a- w$ a& c/ h2 _夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方. C* e! R; m, W, c
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
" \% W1 b% i/ {: y( {: u+ d公司内每年都有节余,但不知如何有效处理! y( F" q+ M- t
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
7 }  d* [1 e( T9 {4 ~+ ^8 g如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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- ?4 f5 s; O6 A本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略- g8 ~/ q, c- {" |. Z5 U
1. 遗嘱的三种形式 , u. F! A: `# Y1 A
2. 如何制定免费遗嘱
. Q, o4 o6 u7 }2 Y9 w8 H+ f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 f% v6 {  Y& q2 m) `; `# a% o4. 无遗嘱的潜在问题 ; C( G# X' g$ A7 l" P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题8 Y8 P2 [1 f5 l9 s2 r7 f
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" \" x5 v& T8 k7 L/ _7. 海外收入,资产,企业的税务策划 4 t$ d- k% o7 h/ V& }! Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 t) h& ]  M2 P5 c5 Z: O; O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识   r3 e8 I" O1 s% [
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' V: v. w" L1 y% G, u/ X; s11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 S0 [* M: n* f) ~5 a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' n1 M+ \9 T- S& e; P- K0 T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 R- C8 Q: o  `. I+ ~; O4 K$ _+ ^
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 k2 `' d9 ~# S- c" w/ g/ E$ U15.公司有保险是否还要买个人保险 2 K4 X; z% ]# C3 m
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . o  U$ R: T/ z
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
4 [5 a7 e$ g8 C. {' ~; d2 x6 C2 O  w5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4* I$ m8 `) D* D
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1 r; v' V$ M/ X* v座位有限,欲报从速! B* o) k: O/ }9 K
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
: x" m$ S$ ^3 {* {& d4 C: h/ R(403)804-6688 ) u- r5 ?5 D* T% r; ~- D, R/ z
* P' Z: t5 |* Q( o- C
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& y$ V4 }4 ~0 W* [; u9 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ( z1 L7 s% b: @8 K) ?1 I
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! n$ T: u3 y, ?/ Z( L  ~0 k2 W) O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ V6 P1 e, C. @8 `, v% _5 H特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! b& o$ k; p8 |- @4 j
3 Q- C) \9 y1 u3 E- R2 e
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html2 ~& Y* C5 J. \: N* x7 r

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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn( R8 e, u+ q; r8 c7 T6 O5 Z
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4) y( i* ?+ |- H* _9 L

: O2 _$ ]+ s- `( ~Thanks a lot!
* K& o1 E) Z. F& R+ q" ]0 z" b7 o: o
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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