 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2014年8月27日(Wednesdy)6:45pM-9:15PM
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在工作中经常会遇到这样的问题: ) w7 I+ W( t# F r1 V
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/ L/ I, R. Y9 D: O9 m5 s( K0 i夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 0 K4 J& S) X; D
; s( I' k/ Q+ R V7 r) d夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 * z" `6 e. v$ e5 _% Q/ h6 }+ F: S
" M" b) s- ?( {5 h) y* L: Y1 t: k现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ) H" r( U* Z: L4 T3 ~2 C
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
) R/ p, X1 G& l- ]4 V家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
5 {# _1 G! g8 t# n已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
8 ^4 ^% L/ d( Y. M: b7 W8 d! z有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 {- Z! q& Q' j' g
/ o3 x- n! t( [' P如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 o* K% j7 p: A
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 - o7 e/ ^, S) x1 {7 G) ^* Z4 R
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1. 遗嘱的三种形式 j0 z- K/ u8 s6 \4 M A) ~
2. 如何制定免费遗嘱 - ]2 O$ Q; h: y3 U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 r& e& |4 A5 ]; G4. 无遗嘱的潜在问题
/ Q0 D; J$ N+ f7 I9 Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & v+ q6 n, q: j2 D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 Q* g% U/ M( J" Z# h1 _
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 , f' i7 q& H0 D% U4 S4 C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' a! b+ [ P2 y t# W, ^3 q) K
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 K" e( b) y' K+ K0 o+ Z8 @5 V" p, o
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 i/ Y3 \, `5 d" a11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 c5 f$ c/ P8 j5 L6 X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - ^. o, {" Y# C! x3 V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 g) ?8 R7 B D7 t4 o3 j* {: W% l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 Z, `) U1 L6 t2 k15.公司有保险是否还要买个人保险
+ h: g1 L+ V; V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - H7 b$ \6 H7 r: h' K
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 4 l9 \: n0 B3 i' j9 y
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: M4 r0 n$ V# }( U L/ W7 n! p, k特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( x# j. M0 c% s0 E" Z' |
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
@1 b! W. e/ U z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)# w7 F% L% l' s% j3 V5 F" M
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 n- D# K! V9 N4 ^( q讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
5 e) W1 V" l+ U5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H45 P9 @( R- j4 p
Hotel Ph # (780) 434 7411 & ^( p: G$ c8 ~3 s9 f, d0 V$ N
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座位有限(20),欲报从速' |4 c" h( d/ l0 |% G& V
0 W, R$ N* [* t: J3 s u; r# A联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ( M' v0 y$ T# ^4 J" N4 b2 b8 h
(403)804-6688
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