星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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; o. N7 v, ]: z1 K! Z) i8 I+ |时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
" r% z  D. S1 t! ^0 V# d3 r讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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在工作中经常会遇到这样的问题：
8 F$ e1 {% o. `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& K5 R6 e% k; [* M0 B在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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* I; C$ l( H* s如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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$ I8 v$ U! [5 y' r5 y8 D3 w* h本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
% L  b& x- M' B. m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 D" W+ D2 m  a* I' N, k( D3 Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, y7 G1 |" `% r- j- T; _" ^$ A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) ]) R/ W3 o% h( ^1 i13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 L* n- J3 A; \  c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
+ D2 k7 Q5 A8 V) x6 U) J5 h16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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  G) l2 I2 l7 Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 N5 k1 q" ?& M5 l8 D0 D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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+ @$ T' g+ j+ F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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/ K$ [: u% `  g; T' r" x座位有限 ，欲报从速
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) [1 h+ Z, \3 p! |& d9 k3 ]5 l9 O联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
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