星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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: n" `) b' a+ J1 D5 \4 [时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
( j  @" N4 @3 t" z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 N1 l! H3 S0 ^, W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. z6 Z! H0 t) I0 O: U公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! d  b/ r* c! @7 e) A在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

/ l4 r% t) [3 P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
+ ^: d( B& O- |  E8 r8 h% Y1 F' c2. 如何制定免费遗嘱
/ g; J* [- Y2 @) s* |- |) I1 ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 @  c) b2 i4 s* Y) s& g" E% k4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( g9 t. _; K  ]' k* j! b* H$ @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 x/ S) k7 p% ~9 ], I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 v; C( @* L- m. \* F10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% Y2 f+ Y+ t$ S0 C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 H0 {$ X' d. Z# F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 S9 r2 o) f: r5 v$ r8 q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 O' Z% L0 R1 e/ K9 @, l- y$ M15.公司有保险是否还要买个人保险
1 r3 [4 G- c. G' r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 F3 V; R8 T8 z+ N/ M8 O7 R17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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1 _. F& i! f$ k. z+ }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" c, h$ w- W  f4 M% b- O+ ?) ^+ _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ h# U3 V4 l1 S9 }. F& E特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

8 Q4 V. i6 M5 R& ^' s+ _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

/ t8 z; R* L" K+ i$ l座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
$ f* a& t. ~! \. Z+ I% DEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 F  n2 g" g! x* q. L(403)804-6688
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