星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

8 b+ h* A, ~7 P+ o7 p时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
# d: m' V* I$ o
1 y" A' f8 r6 V3 ~
在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  B+ o! V: j5 W1 T夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* a  y+ s* d" O/ l% m* a公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
, B; @) P& k% N& _' A. X/ k( ?3 T在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
6 w; E7 L+ N1 {
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
/ V0 H3 v' F  B. r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 G3 h& o  E" r9 W3 U% U0 @7 V4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 s- v) B5 m0 h4 H" r" s& {5 E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 Q! R8 m( [* H+ \- o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 w7 U0 _: \  U  h# l. _6 W  w0 d: A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% n0 J1 P/ q. ]+ t' _15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) W: p; D( `; V17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 p2 a* B, z1 v% T! q: D/ z/ L0 B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

) M( S: K; {2 A6 D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ {! A3 c0 T' r9 ~- V9 g, v
5 G8 V" M4 q, M, n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' M6 ^- W/ t5 P# P; f+ T! D  ~
座位有限 ，欲报从速
; ~6 f( v: h/ k4 ]4 h. V7 Q
( c$ H- Z% L! D- D联系人：周学志，报名：
7 _" T" R: _9 Z+ K( M7 e9 u' N( i* aEmail: xuezhi001@hotmail.com
; \3 F# {5 E9 c/ |4 V(403)804-6688