 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
. ^$ J/ z" M' Y& p4 \3 V7 T& O8 H
. l- y( Q* E2 P0 k* Z时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM9 \# X) ~' o5 p! Y5 [9 ?$ s8 u
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
7 a Y j w5 T0 w7 ^
a9 F0 Y8 E" q/ v3 ~* c5 I7 ^" t2 Z2 t' l+ `1 u
在工作中经常会遇到这样的问题：
( e! D6 ?# Q7 O- C6 l夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + S) `* L: H& S
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 j! } v" }5 s2 p3 h7 c z6 [
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + [( o* s- W, Z! T& m6 y- m
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: g9 G6 T9 f" v- @8 S/ D, P% V( o在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
& \6 y. n* n4 \ g Q. |4 i' j
$ A. j" x. P( H0 z2 ?# I/ W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! W: n+ N D7 ^3 d! b" X
/ _. @- ~# p( p5 T# f
' m$ \ D! X, j" `% N本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
# E- `& J5 n! C# k6 x1. 遗嘱的三种形式
7 P7 P+ M; i5 O* y2 I2. 如何制定免费遗嘱 3 q2 s, k. i' o$ K1 Z5 ]- G2 E$ x: H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 f: M/ e$ u/ p8 o2 t4. 无遗嘱的潜在问题 9 U) d7 L" e- G3 Q/ R
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) u5 T/ n6 f/ N0 Z/ X' W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ R0 p Z9 p$ h- ]5 k7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 \: U/ F! U1 _* `% d" D' _, S9 C ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 x9 I! V! C! w$ ]5 d) A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) [* N% W/ ?9 b" X( \1 ^3 \, x" j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
K3 u. G8 ?/ T1 P$ N. u6 Y" l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
A4 o" P6 Z* Q2 M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) S' {4 j2 @9 F3 ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 ^& n1 q/ I* c5 I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , @$ {- }' e$ _+ V' a) B$ u5 d
15.公司有保险是否还要买个人保险
b) O3 l' b/ a1 B l9 F, _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 |& V4 D7 h, E5 v% d4 }$ r
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
( j8 W* o: {- [3 n' L4 i2 J5 U( c* j v H/ {$ c9 S
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) |( D3 P u) n: B/ H
- B$ ~7 s- P$ n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 u5 a, b, X- f5 G. R- t+ a2 N4 r# g8 s' t m' ]: }
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） Q& {1 d; ^8 p1 I2 e" X) T* L. g
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 Q. t$ _; Q' ~9 m. k- z, V3 U特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' n) u% q* o, M) _( j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ z% `: {3 A; t, a" p4 Z+ D6 C! v3 Q1 L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
* m8 z- o; l) a4 O- Z8 K8 c0 D
M6 d" v/ [5 ~# k. O& v座位有限 ，欲报从速 8 \5 C( e [8 ?' X$ v- d
; E5 x- C" B) S6 ]3 R9 r( G联系人：周学志，报名：
9 `# i- O. `3 S, jEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 u. N2 i8 p9 U- N* \+ e' \
(403)804-6688( n3 V- H4 j% e) A
|
|
狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡