星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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7 X: A# k6 R- }/ g) D9 Z# N1 p时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
. Q5 P; g1 ^+ |# P- H讲座地点：Fort McMurray 中文学校


8 W4 Q) Z+ y1 d4 Z1 W3 {( g在工作中经常会遇到这样的问题：
$ {4 n% h0 j4 k  q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 {' Z7 c$ P# j" L夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 u7 I9 E  d$ x' V- D: r, B% z  a现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ Y" U* ~6 \6 x4 v2 ]公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
% c5 a! o9 {, g! b9 y/ \- ]) O1. 遗嘱的三种形式
7 _1 D; P' G' T6 z2 T2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 l% j$ T0 o4 A+ q9 n6 e/ u4. 无遗嘱的潜在问题
5 L* r; \; O. x7 Z# O! [/ n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: K, X" ~$ @2 y+ v7. 海外收入，资产，企业的税务策划
  @4 m: b# D% w# @/ x* p8 [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- P  v  r5 S. \  E7 |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 ^+ J3 F! C: q+ j- S/ p2 d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" }: F6 _8 ~0 ]2 _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ k  E+ \% V% g( Z- U6 y17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- W% d' `! B; M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 a& z- N  j' F7 ]/ s特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

& O7 b9 I1 b# c9 U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

, q  A7 Y- r3 w, q; L  A- {) f联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688