星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

/ S% U" ~# d4 A# }0 o时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
6 V* a! T5 k$ p4 m2 g6 a7 `讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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, P' q4 D4 X. y在工作中经常会遇到这样的问题：
, ]3 `$ p' e. i. r( y7 |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, h* M3 }- W* S+ R  z0 ?/ s夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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. {( ~5 M7 W9 G, c( m) I8 Y$ T本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
3 a' @2 S$ R3 y. g! q0 k1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
7 S4 C$ H3 r5 i: }- X+ ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ B/ ^) Q% d; _" [% t9 t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 f. R" `8 c/ m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 |% v$ t3 `: N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 c. @' `9 J8 j% ~5 m" {$ K: `6 B15.公司有保险是否还要买个人保险
8 z  t! [$ T  N" s7 M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% z0 |  k4 ?1 T; R: l17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

+ s- q2 t0 h8 U8 @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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7 ^* N5 z4 |! D, a+ C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ C1 N& _" p7 [) I! e特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 M( j* D! z) k) J4 a& M  x7 I% _* r( I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( w5 b# j# O7 P
4 I7 P. C4 S+ D' m; W, W, d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 k+ R. j4 U- g6 ~) o0 r) T4 y( }
座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
4 @; o3 D  k& N$ K" |* @) `6 X, CEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ o% A+ p) E" |4 t# o( I; y(403)804-6688
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