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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM 0 ~2 u/ ?/ { q1 q/ W. ^6 W) }
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
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. [* ^2 G$ p4 j7 A4 O) z在工作中经常会遇到这样的问题:
. ?% X5 H l* a2 M$ u5 n- Z在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实, 0 v6 m4 g- y6 W/ p \# d5 b. _
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ( i1 Q5 j$ P$ ~; o# _; q4 N2 F
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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' F, a7 M. W* P3 \: M4 \ n家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 * m& B a+ c/ @
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
# {0 _) s0 \* E& { s9 j `) G9 N有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 R# |3 n- c A2 U7 w7 j. }7 n
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
9 ?6 A! k1 Y t% X& b0 ]如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 # e: _- x c0 @: W5 w
& _* Q4 w. @* @9 w, N, y# n本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
1 S! C% B+ v3 Z7 Q! L: X: v2. 如何制定免费遗嘱
: k+ y, q& h7 k1 N1 Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * h) s* G0 p0 a6 B8 V, G6 h; n3 a
4. 无遗嘱的潜在问题
( _. ^9 c; {! @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # k8 ^/ {; h! s; O2 ~* D, d% w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' N7 B0 g3 i# V7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 Y5 b7 l: \- o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 Q8 ?, r/ V* O0 e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ ?0 \1 Y7 D0 d% _( {; r' @6 Q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: w" g7 j5 Q5 L11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 , n0 W6 h. r) a; _! T _8 Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 I Y. S1 Q& l: w9 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 S) K3 D- n/ Z& u3 R
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% d! Q% d+ j3 N2 M8 t \8 {15.公司有保险是否还要买个人保险 4 U" V$ O2 g% M5 W9 I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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) E. y/ h% L+ I9 o3 N特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - ~$ Y6 O2 h# ^9 J5 |
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / g0 E x* P6 w9 y! T3 s. e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' B& @# U5 q7 X5 H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 W7 b# w @, n% ~6 B- ]讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
/ }6 v/ z: r% P( D, Q& w1 S' K5 U: v5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H44 F- x. o B1 M2 \; [/ W8 W
Hotel Ph # (780) 434 7411 ' B5 r6 A/ A5 D, f
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座位有限(20),欲报从速
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$ Q% a) D: i4 X% x联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 7 n( o8 `/ f, S! L
(403)804-6688 * ^" I, {/ A- X9 ?
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