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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM ' Y) ~' l- H9 Q# E% B7 ]# ]6 D
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room9 i: C( k6 x/ H
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在工作中经常会遇到这样的问题: " U; G/ U. h" j' d+ f
在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实, & M/ s/ f: k% l0 l% O* ]
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 + Q; l' f- H+ U1 `! @
$ b" G2 P5 y) [& v9 u* \ ]8 V夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 H1 w* I# N9 r/ E! x" _
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 - Q0 r* ?. N8 |- [
8 k8 G) g1 |# O. b家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 + G& M) d5 q) y ~
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
1 @& l* H9 k5 A, R& Q6 I2 J/ \$ V有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ! `; \. F u8 n2 Q" \) z; D. N- O* C
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
; e( I" m4 K, G3 Y! A% v( B1 `如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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3 v3 n+ t N* j$ V- E1. 遗嘱的三种形式
: P, D$ ~1 z3 P3 c$ D2. 如何制定免费遗嘱
* s$ K- _* p% \1 Z/ u6 n( r9 m3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * |; W. C, W, H4 {- s" a
4. 无遗嘱的潜在问题 ' d" o' G% U N* t/ O& m- v/ P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 S& M: i+ P/ Y) I' X( ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 O! x1 e6 Z7 n# f. L9 V5 Q
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
+ Y% h2 z8 s/ @1 ^5 H9 ]; D2 J; y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 P& ^3 G0 n" P- r3 D6 X5 m3 U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 G' e' E1 Q5 i$ S2 T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ X: B8 I v' G2 b
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
/ i" O4 C$ s) \- h: P* F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 Q, k7 s- T" }3 c. e
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( ?6 C# M/ O. w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ K! B) [2 s4 _ G' a" i15.公司有保险是否还要买个人保险 " ?/ C3 x# a M+ Q" ?. d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& r$ ?* H+ m$ W( f |9 m% r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
! }3 [0 F! D( z# f, I/ n, n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' O+ w+ }9 Y" s* ~+ \* C. ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 E- m$ u" x# ~) r& {
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2 q) L" H5 F" G/ b# Q$ K' i2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
$ K9 s5 Y% T8 d: r讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room6 j, V1 \8 n. I: c
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4; ?0 _0 X x3 P: x8 s, Z; y' n
Hotel Ph # (780) 434 7411
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- l" F0 ~( U3 u" i座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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