 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM ) i: A/ I% X p6 F# P, L7 V6 y
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room( f; H; x. n! V+ o1 Q0 O4 f
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' w! Q, d0 E, P7 p g& W8 R在工作中经常会遇到这样的问题:
/ G1 B2 z7 G4 ?: D5 Q4 |在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实, ! f: }: S) w$ a6 y/ k( P
- e; X9 z) l0 b8 E+ b夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 N$ X( s9 [3 y9 s. R
8 w* h$ A1 i& d A8 z: ?夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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9 N t7 T) k9 F0 A! B( I现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 4 P% J( r/ L3 I& R: E+ Y- C
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 / \0 `& t' X* z$ U6 F; S, N
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
" H' z& v3 h3 Q) {# O' w有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 1 p3 S2 d7 y2 ?; ~+ S$ d
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
4 w" \5 r: K- B7 k( P如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
4 C0 W. |: x0 [- q! \- w* H2. 如何制定免费遗嘱 ' ?6 R- |5 b* Z6 U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - n( s+ p) o) g$ J
4. 无遗嘱的潜在问题 ) v$ `& S! s8 ]5 T2 Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 E3 _* e$ ?& J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # f$ @" J# X" O
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
! H# S4 K& `" J' Y- X) V2 d0 t! x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 w9 [$ v, z- r! ^( d' M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 B( k0 T- y8 B" l8 t& ]0 A10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % \) h$ f' g& j
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 O+ X! z- S- t* z# F! t, d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ e# M& B6 @8 V$ v5 o: { }5 ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 N" `2 o( {1 z0 `7 D8 F! ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 D* [! K) |7 ?. l0 z. [9 o# u. \15.公司有保险是否还要买个人保险
' R+ J; _9 t7 {4 C: a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 v# _* i. s0 G( r6 `/ {9 U" w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ' U/ I6 F8 }+ {. J, i2 S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ `1 c$ n0 A5 s5 F$ S: {, O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) r; A% V& W3 D! }( a( K- N, \8 @2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 Y3 D+ V% [( B% z- ]( @* \讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room( c9 p$ |" C; @( U# G. J* g
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H42 i" g I( s$ Q& D
Hotel Ph # (780) 434 7411
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座位有限(20),欲报从速1 |6 X g- z0 b
# \" p0 }0 t' h5 M联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 8 T5 ^; O! I' B2 A- O% R [. F$ o
(403)804-6688 , U7 x l: v' u1 a
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