 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM . I8 O# z w8 [+ Q9 H$ i$ f/ r
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room0 d5 F0 ]. N( A- e
. m: V \ Q* ?. a6 _
$ z7 p9 l7 Z9 W: T# F在工作中经常会遇到这样的问题: 0 q, d) l" V% S+ p- K7 }2 ~" o! `1 P
在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实,
( q d8 u8 L. v$ \% }$ Q9 i9 u8 r5 |# W
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 : Y3 i) s# x: D% Z
1 B; W1 O6 T7 |: ]7 N5 j. Z
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 / K" |$ f2 n! ?
$ ?9 m9 w8 _5 V. J/ i* T) T" {现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
& @$ j! a& ]( Y/ t- P$ B; b. s) c3 c2 {, r2 H% q1 |+ I
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 + I& K, ~; }2 C I( ~1 d' Z
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
* V4 }( g k% q/ u/ h+ X有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
% _$ {8 c* R4 |* G8 O公司内每年都有节余,但不知如何有效处理: Q& \+ P- L. x" ?9 ?
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 # y, ~6 [$ E3 ~: h0 x7 v: g
7 v* b2 `9 f# `4 i7 e8 [
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : K& J, T1 s; f+ k& u
3 y' b: Y6 T2 k# A! Q+ j* x& U
1. 遗嘱的三种形式
2 }" _) O5 o6 J) Z; p2. 如何制定免费遗嘱
* `6 O2 r6 b7 _" c7 u* e* \3 ?% [3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 i4 k) l. p8 D+ C- [
4. 无遗嘱的潜在问题
/ ^+ N: c9 S* T q" Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 R( Q; v8 r3 x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% T/ |- h. G5 g) z: @0 W7. 海外收入,资产,企业的税务策划
7 S4 U+ U/ r8 B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 H, ]9 f& {& M8 b) ]
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# S1 n; f7 ]* Q2 o, s: \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- ?" Y% p2 y- M5 F( @! W+ s+ A11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
) M! ~6 M6 M; x g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: a7 o1 F1 j, j0 z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 A/ |$ {+ Z# m+ Y$ a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % i% O; |1 H' O+ A+ D
15.公司有保险是否还要买个人保险 : Y# k/ Z, I7 ^8 w$ k+ w o
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 y& p' G; F0 r, Z
$ [) K6 _; S0 m4 v' ]& p0 o: k
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
, ` W, w: y( Z* \) b- u
) I- y* L3 D) K: m% S$ j
4 _) E, G2 }8 u! U; z& U1 |特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
e8 h2 ^6 I- q! `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) % X, o4 H4 j2 S2 B
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, V0 N8 g. R# J! Z. N7 C1 T( h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) h. r2 H. d: H1 |6 w+ y2 @
# |- W I/ W4 M; G; x7 b
: H$ t1 H% P1 v+ r1 J- \* L4 B2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 x: g8 z3 d! j6 ]& u6 R" U+ w
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room. p( ~( Z. }! J5 V
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
, L% {; N" F# C/ S fHotel Ph # (780) 434 7411
# [1 y0 k; f! X! t* X9 \. I$ _# D. J- M: X( S' z
座位有限(20),欲报从速5 O5 k4 G3 g9 a# X" q
+ u( Y2 g0 e# a( T! H联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
0 N) m5 ?: Y+ Y! w \5 p(403)804-6688 2 @! S3 a) o8 h+ `8 N$ V
6 y; C8 Q" k8 a/ f* i1 b( |: w3 [' D# i/ |7 T4 {' M8 b
8 ^" z1 f" K8 V# u$ y9 [8 s
|
|