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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM
7 `5 s. o/ B O/ d4 q讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
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+ _, K* L( j# D3 i1 {在工作中经常会遇到这样的问题: 4 [3 s5 H* B' H6 P
在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实, 3 w% v5 @4 H* R$ B7 T% b3 r- C+ ]- U
( l& s' t+ T, _, [; w夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 # @$ O/ O5 w% l0 I' t E
; y5 X( A ^# p. T* N& \* a5 f夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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; n: n: Y7 L% }/ Y5 f" _现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 - N1 y1 e, U" C1 U
! V& G/ z1 c( `+ C, q家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 " O" G5 J/ j% m: l0 J
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 4 _( q5 |0 Z0 E* u, Q
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
5 k" j9 C9 h I1 V3 q! G% k公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
. N( F/ w2 o7 ?1 z9 w M4 e如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 5 j! Z8 Z) D4 B1 I4 E O
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1. 遗嘱的三种形式
# L8 h0 k( |" R6 ~* M6 \: g- `: j2. 如何制定免费遗嘱 / H& [1 Z# I' @2 j* h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 n' b) R1 ^% |9 Y9 l% C+ X; F4. 无遗嘱的潜在问题
+ B/ y* o, b6 q5 t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " Z% @6 h% z; x Q9 m/ S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! m# Z3 C( R, P0 u2 a- z+ l
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
6 e# C6 m3 B; d% b* K- W2 z0 N( k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 {- \+ K: X5 {3 u. M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! K; Z2 F% o$ p0 w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , y4 G, F" x% B W5 C/ l
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 - g; S! Y, I" I# j( ?$ |. F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 M- o% D. v8 @/ ?0 X
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / n% Q6 ~& j+ M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( d0 f; L5 m8 M5 g1 H# M4 c
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ J' }* i( @# E3 o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 R7 h8 J, W; u+ w
* P* ~+ T: [! n A主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 _ F7 N% k* J# Q8 x) h" P6 R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
4 X( O; ^2 m0 [) I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)1 @, E( c9 ?: \7 H! ]4 h! n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 Y. E& [: [; ~# M. z) j* {2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) S B' b9 V, M, I, |( t1 z
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
G& ^$ o% g, b' e6 \, I5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
# H3 P% R1 P: D+ v3 ^Hotel Ph # (780) 434 7411
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3 r7 ^/ A3 p3 r座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
2 x# M1 a* m7 ]3 Z(403)804-6688 4 ~+ }$ K( G$ M- S; j
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