Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

, u, @2 a$ {' d' M4 n时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

% `; i: c/ r  Y! D* v在工作中经常会遇到这样的问题：
' T* o" R; f/ d  r& j如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* j3 U: }  f% w夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 M2 ~) [7 g. e& G5 w8 W8 {* ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
0 L0 }% ^6 }& n! ^' J
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# k) V( ?" I4 P1 g* T9 F本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
4 h3 P0 ?4 j' m, i. K  L/ Y2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; z1 o% B9 ~  m4 |# J4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: Q) f0 |# |1 I, t6 [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& ?  B/ C" |$ k9 k4 a# i: y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 c" w1 z6 d5 D2 }8 \" D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 u8 G: u; B, u- k' Y: n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 C, G- m4 ^+ V! l' a; o! Z0 u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

7 q, ]% v% J9 t: r/ n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
- u% q1 Z& E& R* C9 \. d讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 |( c- O8 @1 \Phone (403)804-6688
4 X9 T$ t2 g# i0 N) R' l

Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


8 V- l) E8 f' Z7 P) R; H时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

! i) k9 P) s; O讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
1 o4 F' I3 e* _: M) V4 e& g2 E
4 S" r. j# N/ M: ^1 P: b  o1. 2014税务申报新规则
9 Z, p' o& A) R5 l
8 n' M9 L) S7 T# Q4 L1 Y, A2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
5 [; Q0 Q' B; h* B' H, [
* f/ k$ U& t1 V) `7 X5 p3. RRSP 申报

/ y) q3 c" @1 t7 B7 d$ U4. 托儿费用抵扣
, w6 o$ Z4 i+ v9 @
" y; w$ S5 D+ |0 x5 V3 Z; Q5 b$ b5. 搬家费用的抵税

& J  e4 Y  e7 d5 O. L) r6. 医疗费用的抵扣

" D( b- J0 Q8 W* W, j7. 学费的抵扣

3 v  s( r5 w& f9 |- {9 A2 m: V2 B; J  O8. 其它费用的申报

0 R. d, [8 X+ s4 E: ?( |+ TB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
) z: g. r; N( G! T- \+ o9 ^
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
2 d$ e5 z1 I/ Y4 P
$ M  v9 N" A$ ]) j1 x* _/ W/ _& m4 [10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报
5 h8 V0 I: ~% u( Z4 y/ Z& ^6 z! y
' P! b& i" F/ P' Y6 RC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

# q, K! T0 |% H4 o) z- L) K主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( I) {6 X7 B. l. l4 m4 U  i特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' m9 m4 M/ l* Z4 g$ h! l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ ]+ {/ i  Y! r& m$ y+ K- Z: ~  V3 g长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, q: }# V7 c; v( a5 H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* n" t4 d4 B# F0 z- D- Z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 `) c, X7 e+ I. @2 ~4 b
0 @+ V) @- M5 [5 `3 q4 t; ]& O时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
) j7 {1 g; G: O0 x3 V/ _* t230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 n! J+ I8 N" @联系人：周学志，报名：
* [7 T% j; O& B* A9 |  N, a* SEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( N8 Q( e) O7 a$ h& v( n+ nPhone (403)804-6688
0 s) W, e6 r3 M
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