 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
/ o+ a2 _1 f) G 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)0 _# Q' N4 N+ n- @- x% R
( {/ d# m) F8 D: n! \+ A, e我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + B, b7 N4 I3 J9 n7 a7 e
% k3 ^4 p8 J2 Q1 X4 x时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM , F5 y& I& v( w" `8 k( `
0 q% {& |# L5 Y
在工作中经常会遇到这样的问题： : ]: |5 h7 y! z
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
0 y+ O1 p- s, v7 L1 `9 b. Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ W- r1 A5 l7 x# }/ ]) [. ^6 \/ {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ U0 q* k6 E& v, B; _人寿保险的保障是给其他亲人的
1 _( ]7 \3 }3 t家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 _4 y" V( i5 F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# q; Z4 O, n- P6 n' H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 . s( J3 H: O& e& T" F
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
. h9 n) j' j- _: K0 s$ T4 n
2 Q/ J4 U& t7 L6 Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 {1 y2 _5 V1 _
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
: D o& v5 b6 l+ `9 C4 y+ z' r l% Z) I
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 $ D% D9 t: R! o: K3 a3 f1 g' z
2. 如何制定免费遗嘱 % j4 J# A6 q+ F# l$ Z b9 h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 N, H4 K" X' E( U3 Q8 F
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
3 \4 @ t' O8 `; c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 [+ x! n0 V3 H4 x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 |/ f3 ~2 H% w! L2 a1 k/ d
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 z; y$ r# J' r: E7 ]3 r; [4 S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 E) @. ^9 ?/ l# |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 `8 d3 X1 ?6 w3 v9 U
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . P( }! Y0 ^, N$ G" i% O. T/ k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 Y: n: f) y. b, J- O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # Z. d7 C$ i6 `8 n) H" J: Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 {! `) M; I- P# K$ N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 r! z) M9 P0 l2 C5 t3 |) v
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 R2 l* ]9 Q9 M; k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 ~! g8 F. v2 Y/ m: i
: i1 d' m; h3 r; H7 t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 m& T7 Y& f: P: t6 d% Q时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
# d2 a0 K* p" u. w讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
& |3 N5 j: z, W0 u# r2 B& ]' e230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8! G( K3 v# |" U* a) Y5 p' H ?* G7 K
联系人：周学志，报名： / B) \7 ~2 \; e$ O; y' \
Email: xuezhi001@hotmail.com
& r' E+ J' Q0 b6 f (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
8 i- }. m- [5 _, r7 JPhone (403)804-6688 0 s; y7 E* S2 P) R Q2 F8 {
/ u9 P6 J$ v q1 A( h0 w$ F' @( \
% _5 G# m! ~) D$ yFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
$ Y* t' m# J0 {: ?6 ^2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
6 W9 m: y) D( }* G" _3 i( M
8 ?( Q: |% V1 U7 K m, C# M
+ V: L8 e! P3 l( [- f时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM * e. I# K6 x0 _$ A
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)+ L# ]; q* k# j4 j3 h2 N
8 X ^& A* a7 f+ S" Q s& X
讲座内容如下：3 v4 ^8 ^: A2 e9 X' m& N7 f. q
3 S/ i% d, K; S& A* u' r4 G' ?/ a+ |
A. 2014 个人税务申报 / L3 o5 ?9 {' S* p7 g# W3 V: R% Z
" k5 ^8 s( ]5 s; U& C
1. 2014税务申报新规则
$ H3 \ Y t4 G4 P# n) m& T# Y2 D- U$ D
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
. T" {8 f3 i% C; {
9 p3 }( A5 S1 y& A3. RRSP 申报 # Y1 d! E* N) ~* E
: y. Y/ x* r! \1 o% m! h$ m8 a4. 托儿费用抵扣
& d' ]3 `0 }0 x& ?6 _0 i0 X2 T5 G; q7 h3 e+ @5 o
5. 搬家费用的抵税
8 |, }1 J' ?6 Z8 L* K/ r. F2 l# d+ |3 ~* s5 u9 O
6. 医疗费用的抵扣
1 F; q! j/ A- f7 s4 ]1 \& N7 S- V. J
7. 学费的抵扣
, f4 u' B8 k0 T/ }6 i' v& J5 i8 M# q( v
8. 其它费用的申报 ! `' q( _4 v% g5 E( [+ j- ]
/ z0 P: J! w! ~9 b( x
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
2 }& W5 G2 \: {6 ^1 @! W
6 N9 |* j3 o5 Y) U l5 e* _9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
( @$ o T! j' T* B1 E0 Q. D/ s; p% Q7 n. A/ y3 F5 m
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
) g0 ]* V( `: ?( }
$ E0 H" s$ x" H, T11. 家庭, 办公室费用的抵扣 " T8 w: a8 }5 @( W$ X$ ?
/ R7 L* W# Y* f8 l* u12. 生意用车的费用申报 & C6 u7 g1 B' W" _0 W# @
, E6 @; `+ C; R1 P4 T( qC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
Y$ r; ^; s! W
6 c5 ]; {" f4 |主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( J+ R% E$ A$ N8 T( l
, \% l/ O8 u* ]4 N, X$ L$ C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* H- g- b1 E' J/ u* O* g( D特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)2 V% G, C; u# i/ D+ c3 U
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , X0 ?# c+ ?0 X n6 x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) V# U8 y/ w: s, z/ @" e
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
* L' H& Z1 l7 ?- `1 r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- z7 k: e! c2 A3 O3 T
. ~. A3 \0 e3 H, f. U h9 i2 H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 H% h; g8 ?8 H0 z, k
+ ~4 t$ `2 w/ K/ d! H# b: @
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
5 G) U% Q1 k. E讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
5 s# T$ I6 K) m: y R230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) B& Z3 l- ~) `( z) Q
联系人：周学志，报名：
" C( H7 J5 a+ xEmail: xuezhi001@hotmail.com
" e" ~9 G) g( W0 ^6 W! x0 N (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- |: u! [! h) TPhone (403)804-6688 2 U5 c1 Z! G* G) H
. I2 b- f6 n% f: y1 p8 e! L$ ` k8 |" ^: c
) h- w0 Z* h" F, E( z! ~
" Z1 k1 F( f3 r8 f0 I. W( t
/ Q$ o5 `( ]( a" h5 g V |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡