Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
1 u0 P% U# }+ M 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

# N; e- g& t  g# X我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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" [' A+ }* S& M! G# C时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

: e6 u0 y5 C! T' Y) a- X在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
  Q% E3 s# G  K* M6 o家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 T. ~* J6 q, Q/ \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) Z8 h$ M# Z3 ]( U  Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 |5 Q& v* @0 x7 k% ^本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
1 H5 n. ]& V% @' h
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 j5 i, m% \! y: _3 s2. 如何制定免费遗嘱
7 B2 U, |9 E6 _* V/ Q3 p3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: D8 C( J3 O: b" L. Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; ^. k" F  \- w) J, T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# d8 z: y# B. |1 W& b; Z4 X7 e6 A0 d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, X# |8 B$ h, y" S! a5 l, W$ i2 _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 F. F- N" N) `5 ]/ h' \$ U1 O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ p* z: b4 K% K0 W13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 H1 ^) Z+ D" y. k" E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 _4 K) S+ R8 {) m6 v2 r: H15.公司有保险是否还要买个人保险
. I# l6 a( }, }9 _, d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# w' \/ w! y6 P2 {5 ~6 }, P' v% p
1 G1 z# [- H; y$ O; X# Q0 `6 x2 ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
  G5 I1 I+ B4 v% P* ^  s讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 o7 D% h. \) E1 ~$ b (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
; j+ c6 L* T* a, L  P

9 I4 S% ]5 g# W3 z0 E/ }Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% f1 ]& \* ^! @  L: u4 i讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

) V$ x$ |4 o( ~7 Z讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
- Y- D0 v  V. H1 M
( t. O. j* j% S( Q% I8 _  c1. 2014税务申报新规则

, C0 f, {3 _- R' [' p2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

: L- r2 F# Y' W  x3. RRSP 申报
- p) y: z. C4 d5 U7 b5 B
, Z# ~$ D+ @6 g4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

' Q# k! U. a  G) h7 A3 `6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

0 J( ^3 \$ N: d8. 其它费用的申报
7 [) ?: |: U' t+ |) U$ z' w
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
* G; d' J/ `9 N1 G
1 y" z- G5 o, d7 W7 p! Y! |9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

8 R* C% C0 l! i  H  \# [& M$ J10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

4 S* Y/ }" o' N, w& x& E12. 生意用车的费用申报
* X- g$ Z7 \$ N; w' ~
( j9 m0 c+ R( v. b8 H/ fC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
/ M+ b  ?$ E  m1 g" I* v
9 k/ ~9 o/ ~" [- e' m. o主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

7 }5 J; U' O2 h$ Y% U: @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
) n! e0 v% S9 Q" m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 }& O4 d' ]( r长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 y0 _: G( M. A4 Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 y/ ?/ I2 B# s% J2 Y  }/ v  y
; M6 h* }1 P: @% g9 p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; g1 Z0 P/ N3 ^( H4 u% n
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 s3 v% E( i+ l: [6 O" R讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
% x; s, N& O- z5 S230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
" K! H9 b9 G7 s9 R, {/ Q (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ _& r- f8 H" V2 k* rPhone (403)804-6688
" v2 Q) W. D9 |5 g+ z; P3 ?) @
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