Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
' Q* C& ~& A/ c& f/ }1 @
& v- z, r# j5 P2 c, i! l% a/ _* n' k时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
. W* G/ A$ g9 r如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 ~! U: c8 t. L7 ^" E! p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, v$ u5 B" }1 q4 @  W( _- X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
9 s! g9 L- o: t! s
4 C; s  F- E# d" L3 d, _7 B1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
2 t/ s& J1 f4 M  z* `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ W: Q$ O; i3 ~  b# }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# e3 ^2 ~' h1 s* b3 z' n8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; c! S5 D. z4 n; q  G; \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& c/ k9 e7 h+ V: U( p$ u& d- g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
* P% F6 q+ C5 R. O5 w$ L: C8 _230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
% {% q2 H3 e6 G (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
9 L/ [  W* f" E/ j7 z, {2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
$ u  M) I1 a& M- y, y- C6 e
" @8 s0 F0 H# \( T
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

1 _" K% h0 {; u( W" |讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

& j5 b6 ?6 \! m# N2 `9 K1. 2014税务申报新规则
# I9 ^& Y! D  x( P# t, w
2 P. d0 ?5 Q5 Z7 ]/ F8 T0 E2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

0 ]5 P# B; O8 t7 X, G4 p3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

* S9 S# g/ @% N* J6 P" F5. 搬家费用的抵税

+ G/ z1 U) J, E6 U  y9 e6. 医疗费用的抵扣

" |- I6 p# E+ U* ]% h7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
% \( e8 u- G5 w9 z8 w
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
& q# D& v) X& T6 h4 W% e
/ K2 @5 l0 L( S6 M! y/ V2 x9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

! Y& b5 |" s, E1 a2 J2 W. c+ L10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

/ m( l. p4 K& Q12. 生意用车的费用申报
- l( Q' t/ I; P7 G0 f1 J, M
! }2 p! u: u4 h# ?9 E/ d6 PC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

1 r8 I, w8 D& x' U7 S主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 W7 H% [  G) l, t
4 ]  U5 i+ s7 R* H7 ^5 E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; G) X$ C# p& d, x  w# ?& b特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 c9 @; q6 }  ^, m, ^9 g4 J! }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: `3 W1 j3 ~& T& L! ~长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
4 A3 a+ [' O# [$ U( [! {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
  |5 ^* p# |2 i" @4 B. f: q
4 U& B% D$ @& h9 e% }0 }* H$ P时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 u3 a0 i7 j! x8 |Phone (403)804-6688

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