 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费), @" J2 E! P6 t# t+ p. [$ ^& F
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
5 {& b, }$ m; G V; B+ ^. }# a' i! } B# N/ `! }
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
4 \ u- E$ g) b" A4 h: F( G" a8 [4 P+ Q/ q' y: r7 q2 f8 a2 Q
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM # P7 g2 t1 d6 g9 G' m
/ U+ i) ?9 V& A' `6 Q/ i6 |在工作中经常会遇到这样的问题： ' c) }, W5 ]/ N2 Z3 H: G8 b) L* I
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
: ]1 T9 P0 O3 C- e/ E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : G! p, b" k( b+ {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ _+ i; x1 l5 }人寿保险的保障是给其他亲人的, s; k, v4 g g5 f
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! L7 j5 A# d5 q" X
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 g0 T# |" o1 [8 V/ g! C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
# e; U5 k; n, ?2 K( S/ q自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 / ~+ L" @2 G8 k/ e# l7 I( }7 E
, ]! g9 K2 u N5 h5 }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * E' q/ D0 n6 I5 q: V
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 . ?- v9 `3 M2 i) T b6 t
/ r, t. f$ A) x9 F9 ~; C4 j
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 T/ g$ S+ h' f) x' ^3 j# s2. 如何制定免费遗嘱 ; ^) k K% O. o2 h, u# H0 i! S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! S2 ~# V( h6 s/ ~3 h1 W0 y
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
! ~+ x, W v9 N: d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制' d& L. k2 ~. V' m9 ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 y' c: Z( ~ j" k9 U" ~0 s2 w7. 海外收入，资产，企业的税务策划
|5 M8 B! U' I/ j3 F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& C) k7 |7 v6 ~+ D/ p/ E" }2 j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ \6 [7 p+ D9 y6 R$ X* F, ~+ g" h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! _) f2 u/ ]' j& { Q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: C! q I& A+ u8 [9 E6 D. d! x. V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " ^& ]' n0 w6 F2 ~) }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 K6 A% q# ~; ]& A# Y) w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . Z/ {& S5 K) m7 K# [4 q2 O, J
15.公司有保险是否还要买个人保险
% j9 _' A! k `6 k$ W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' v' u2 o, R/ h) \- t
: J7 Q0 r& ?' K* J% W, ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" O* s% n5 ^2 I* q+ g* c时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
* _! `" u0 w8 ~. v8 N- K讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
0 E2 T0 S" s* T7 ?7 N230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W84 y, [% }; y' ]; m) O
联系人：周学志，报名：
8 _9 h$ }. Z1 HEmail: xuezhi001@hotmail.com
, y3 M3 u4 f% o4 M$ q1 Q! r (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 A% I1 w* u+ y/ ?# JPhone (403)804-6688 % j# q3 K+ h2 B/ f3 U" d
$ c2 v( C8 b7 w* n8 a: y, S% ~1 k* O
0 j, Y" D" q# L; A8 WFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)2 J5 O4 Y) M# U8 @" I9 Q
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
* B% Z: Y' R2 ]$ j' u6 y; }* m( @6 D. a6 z( R5 S
' ?, u& C4 x8 h. E4 m5 f4 F时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM * q/ u8 e$ L. W [* h; z9 H, F( `
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
4 A- z2 O( }& [; n
" ^) k4 N6 M$ F! d# ]: K1 [8 k讲座内容如下：
8 G$ X% y2 L: c+ L7 O/ x! _
: Z/ [+ p: W2 j) P$ MA. 2014 个人税务申报 ' r: M z4 |) L# I
' P8 f+ @: c& y$ a( q+ \7 O/ G0 `
1. 2014税务申报新规则 % g! ~( Z2 X, `4 t
" u9 I0 T9 {3 J2 m9 `
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
8 w* Z6 k6 Y y$ P3 S5 Q i" k' t# M/ l- f; ~4 n( L1 K$ l* {
3. RRSP 申报
6 N$ S# L' S H! I6 S8 P7 d4 J7 c7 ^$ M. F
4. 托儿费用抵扣 / m! X3 y2 O3 z9 J+ b
/ v$ h) q# v7 }' E3 E U. m
5. 搬家费用的抵税
- x$ H$ U- m0 F3 `% n. t
! ^0 m6 B2 d9 ^6. 医疗费用的抵扣
) Z: x3 R; o# g: t5 b$ F0 A
8 ?$ ~6 b W! `* b5 _7. 学费的抵扣 + g( N, I8 F9 z8 X4 P
8 I& ?; H, s6 b; l
8. 其它费用的申报 # ~( D1 ?. A( }2 ^
s2 R8 ^- H( _: e' E0 c# N
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 9 D) H0 p6 @' z/ t, y& E
" c# K- E2 m# n* u& e9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
o% l, Y) e7 Z6 ?" W
# j4 \- S' d. X! x* K: J! z10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 1 t7 Z; o) g# C4 m
" S% R# ~+ T, t- S7 \: {3 {, ~11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ( y& ]5 `& o+ e; V8 f, _' R
% A. f* U0 K! x2 u& {6 V
12. 生意用车的费用申报
9 t: b' D. Q9 J% h/ q- @& C- @& ^ U/ _5 j! v7 \! k
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
D6 i5 r* U, R7 _& _ k+ W* n: m3 ]6 S$ G/ h. `3 N
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 c) C: p; p& z$ D' w' P* H2 M! \5 E M$ E4 E7 X0 L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # a- j8 M9 u0 ~4 y6 ]
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)) s; H1 `5 N* y& K' J$ e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( P- i: W3 C9 C. s" L7 Q) L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( J) Y, h, D# f4 C9 ^4 D: K% [+ d长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
" F& W I" t; J. S( m- ^, R7 O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）; Z. O3 y+ L. B! b) l. t
1 {! b2 |3 `" i6 \2 [1 o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
I$ ]5 m& l$ z5 V+ n- V, A) E! R3 V( S
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 Q; }% b/ w0 O8 p讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)5 n$ |, o' Y8 x% K
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
# |' c: ]7 j j- l' I" P- N M联系人：周学志，报名： ( x* Y; O2 g, p% H" m8 E$ M, P, @
Email: xuezhi001@hotmail.com + e. z. {+ j3 }: q$ [
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& T) I0 S' p4 g2 VPhone (403)804-6688 / Z' ]! T$ u3 G" ~0 c% y+ L2 R
8 s. H" j' P4 X
' Z2 ^" s- r; x5 K4 M( t
& F& W' i# e; s5 V2 R; ?) G' T0 p" v7 I6 Y3 Y6 y0 ]7 J
" L5 H; y0 P! |6 ^) P0 ? |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡