 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
; I, l6 w! t0 {( M 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
9 R" r* x4 e9 y; ?( b
9 ^, }3 f! Z* o# ]我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
* P# f- p+ U1 D/ `$ i/ p" N! Y3 T0 A
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 8 P0 w9 u7 Y/ s+ q
. ?: t6 I5 r+ @9 Q
在工作中经常会遇到这样的问题：
) [" {! {( R9 E8 e/ S如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 q& }* N8 [6 }4 L( J. }& H0 o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 z+ A& A9 Y# `5 i8 T- ]3 N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" D4 Q( `' Q) v0 H人寿保险的保障是给其他亲人的
7 v0 l `' P2 l9 g8 h$ D家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 ?1 {9 l7 o& y2 Z$ P: N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 o7 e' h. X2 b8 C- ~
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # C) T" [6 [+ P
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
+ d* ?( F' h, d
0 f- t+ v/ W. T# I. q! Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( s9 G9 _( n t g% }# J( E. G, X8 f本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 / G/ n3 ~% f) {0 R$ k0 u' N& V
+ n% ]& L( b+ ~& b' W* S5 w
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
$ s* h ^6 e7 u2. 如何制定免费遗嘱
; W4 i' O" T# G4 w; }3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' h" r$ s' i, ^1 r( J& `( N `
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
+ D: t4 Y8 A) \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制# S M4 n" d* z2 w0 a4 E
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, j4 o# N( n; I& F# m7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 m% E9 V% ?' q( N5 M3 W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " V/ A4 Y, I# l; c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - {- o( l4 R1 ^1 ?. g
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) O+ y/ m( B. [4 h1 B# g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % [7 O# o- K: E1 j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
Y$ D8 b1 C# k$ `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ N- ?$ b0 R% \* ^2 _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' \6 f0 S+ T; s* E
15.公司有保险是否还要买个人保险 * Y: r7 |& s( ?2 u4 }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 a8 B4 y% r+ x/ N$ a
, K3 D7 `: Y5 K; T# r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ A# G1 ]5 D1 W/ F T' T; d: T时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM % s4 E- s7 s0 G) [- w3 X4 t( j/ r
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
2 n7 w" F& x4 G7 P, u1 ^230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( e5 R1 e* c( [! e3 C; Z, F- D联系人：周学志，报名：
" J! |4 z9 d; q( V* ?1 KEmail: xuezhi001@hotmail.com
( M( l5 U$ W W5 t+ D& C (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)6 r! ^% G7 G% C; v% d, Z
Phone (403)804-6688
) y/ M2 N: }* C' ~; h/ f
# N4 |4 r# o" d, D8 n
* ^' P! `9 ?" `4 ^5 q AFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
" E7 { r, s# s5 E% k1 C& B, r2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)4 h& S6 S1 O2 A/ Y7 g
; n$ _/ F* Y# _# z- y
( C3 B$ K; t2 R& x% F
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 6 `+ b0 a( j4 ^5 \
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)" y! O W% l/ A5 [$ Q* ^" s3 R- c
3 v% y8 C8 V5 M讲座内容如下：5 Z( D# g; S9 j% d- R0 Z
( x* v( d8 q3 R2 U ~; m; n2 oA. 2014 个人税务申报 - ?& X" _( u' Y9 s/ ?
) A W; u) f% }$ [
1. 2014税务申报新规则
( G4 K& u N n0 T& `! {/ @
- J5 r7 B" ~ l7 ~# g9 A1 a6 `: R9 L2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 . z5 u- P: |" {, h( @8 W, `7 N. y& Z; c
0 ?% x; f% W% u9 @6 |2 r; \3. RRSP 申报 ( g5 V% M% M0 s# `' x) c
: G) d" k8 j' i# c: M4. 托儿费用抵扣 / t( K# q6 E9 j
& R$ K- ~* E, w6 P; }/ S
5. 搬家费用的抵税 . y8 p# ~1 v6 N9 t( V
1 ]) N: Z+ G& A' r" K: v
6. 医疗费用的抵扣
4 ]# Q# N9 j, Z/ v7 z9 U9 n( T) X" V; M) s
7. 学费的抵扣
7 ~) F$ S: S! i/ D: f
0 y7 i% j+ H, {2 g8. 其它费用的申报
: k' d% X# K G) A/ P" S% {6 B3 |) h% N& K0 e9 ~9 ?
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 * b R& S. |' i( k
0 H. N! b3 {- L* w: i
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ; {, K% i! l+ Q0 i/ }( B! O
$ L$ J0 D) c& s, t* e" `2 y. s. [9 _10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
9 Z J; I- `/ {& e* E* e
" E; W6 q6 F7 J! q. x11. 家庭, 办公室费用的抵扣 + W' N; y7 c6 q% h( |9 S
3 J* q, k! ^' p# _3 ] I12. 生意用车的费用申报 # ~0 K- `5 ^+ [$ E. {
( i4 p) h/ n7 r1 @
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
S; Q9 x' n7 Z0 k4 t) E: @
& c8 h$ I, ~$ R& s主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 T( w' ~% P! P9 ^, m- u
) T& i9 O, o8 I5 z' d! p
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # u5 L- M- R }, d+ p& V
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ \3 j: n+ _1 a T5 H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 }% y$ E# R5 f8 _6 K4 J' l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 d( b4 R t4 b' R% e1 A4 R
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)& @, T1 A" H$ ]. s% `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）) y* t( _" L, {$ p! ]8 \$ g# Y
* t' \3 F$ m4 G2 K5 G# T% _
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; ^5 e0 \( L4 X) S- o! q8 x$ r
5 d- t7 F. J4 e& v) p时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM + h: S" v# ^6 W; a9 u3 `2 H; m* _
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)8 C9 [' f& {( C4 `
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 J; Z. z, n- |7 }; U- T联系人：周学志，报名：
5 V) w" q- b9 n, i6 \Email: xuezhi001@hotmail.com ( v2 S' M1 a- q' T# |
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 n. @0 S4 F9 L" GPhone (403)804-6688 8 p3 f" g: Z7 b
$ U8 v+ g) j R( l
; r7 ?1 y8 w) q; G' t2 O; X3 A! R9 M+ H8 c
% V# ^; l1 z2 B
. x% N: N1 a* G4 f! R) A" z! I |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡