Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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. e# @! D3 E* j. ~1 N* y/ U我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

4 l, Z1 O9 z0 D9 W" e时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
: U8 X+ @' i. l5 }$ Q# [/ j7 {$ q
6 E! T* ^9 L2 L2 g  M/ D+ {在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 B" {7 a2 f) \& H8 s( f4 H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 z0 [' H7 _2 K3 w/ L+ A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 F/ H- `$ {9 ^+ @* t) n人寿保险的保障是给其他亲人的
- s: F# _8 _+ a4 A- t6 L5 c7 C家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 s3 [2 @' m9 x# W自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; Z0 `) L9 ~4 Q2 ]1 p( E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: n5 I6 A( U0 u9 u6 M2 d8 J8 F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 [0 w) x+ W" L4 l& \, K; q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. K/ {0 ?# q  ?. C" f( _) m( d5 e1 ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

2 j" o  r5 }6 a  }/ O; w* {主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
8 t% ~% b* u; S) L& w& o- x8 ^4 _  W% G230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, z/ X/ J' A6 {% o3 O联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

) D7 r5 k' [5 f" p2 E
) D! r) a9 S8 L+ SFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
$ {0 K! K$ M6 g6 Y2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


1 f) ^& D+ R4 ]6 `8 |时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# w, r8 |0 l- H. L1 ]/ _讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

4 [7 s) ]7 X5 j$ K& y" O# sA. 2014 个人税务申报
6 K# h  r1 i1 g' B! j
1. 2014税务申报新规则
9 r/ Y9 d0 i& [4 `
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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8 D4 [8 f2 g3 I2 L3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
% l) J2 N. ]: f7 a2 z/ |
7 \, _3 K  Z5 d2 Z- L1 ^5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣
7 ^; x" q5 a. J& j
7. 学费的抵扣
8 k- U) |; d/ t% s, U* I0 ~* h* B4 c
' Y2 V# P+ L( s; _% K- n8. 其它费用的申报
  l+ [! R+ R) W. d/ |* h
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

; s  M6 A1 p( N. _5 v3 e9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
; m  E6 P6 H5 I" H$ E+ s
+ g9 [% X- R( h* D# E9 F1 Y10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
) _0 M! o, Z# {* T3 [2 H5 h
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
+ }$ \9 k! a( |0 X) Q7 I3 F
* k9 ?! H: A+ T8 m5 t12. 生意用车的费用申报
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! q: G9 B9 J5 N$ p: e+ XC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
, Z1 q4 D. E* l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) m$ _5 z! o+ N8 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 n8 X- \' S* I. h( N( v) O
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% z8 r; C* L! u$ J; n: N讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
0 \1 L; p3 Y; j4 B; L* u230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
0 v. z( I0 i6 z# C% S" oEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( P% U$ c/ V2 e  K  C8 IPhone (403)804-6688
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