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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
" d6 N- s+ E; E3 I5 ? 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)9 @ w5 k; C- p; [
( D4 V/ E1 X+ i) g8 L1 l' z( l我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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) J; f, G9 U6 L: @时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM # P) h4 T$ H8 F* j! A
; T5 m* g2 z/ d在工作中经常会遇到这样的问题： . H* h8 l4 n' s" V$ }5 d$ h
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间3 n# F- ~0 C" k3 U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* ?$ X4 X) V+ O5 G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 s6 P2 t' X6 S. F1 W( y, |人寿保险的保障是给其他亲人的
3 F6 K& n2 i; m家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % r4 r7 J& ^3 `1 }% [. _7 W6 s/ m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% l/ d, k! d' N有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' I* `; \' A( c j" D4 Y# k0 G$ m自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : `- `" D0 Z; o+ d' x7 H
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 - e! ]' |! W+ S
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
& S" C N- a1 o$ Q6 J; C2. 如何制定免费遗嘱
4 U0 Z7 t$ r2 ]2 ?" B# Y8 M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 c* Y+ Q5 X' D" w! k2 u) ]
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 {1 m+ y5 T0 Q% p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 P% \8 G. x% L( A) }, |& r. m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 \, J" Z" z, ~" Y" z0 m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 I C1 ?; s& ~! ~
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( @7 n4 B4 b, g9 y( Z# n( F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 C5 A( l8 }) X/ K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' D1 b( C/ m1 _3 x: I) v, U1 S9 s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ `1 e& q6 h* G7 n5 k* k' U8 B8 P5 [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 w, t( ^, z$ S/ w( a3 n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 M* w/ [/ K) p8 r- D2 |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ n) b: [, K m15.公司有保险是否还要买个人保险 " g. D O7 d! x7 C$ G/ m
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) V" b8 Y& s0 l. h( E* N
4 U4 U }- q, ^+ w. Y+ [- A7 s主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & n1 }7 ^. X) ?; R2 _( _0 x
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
4 d1 F0 p( j+ G9 y( i( N讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)$ }0 ]+ {6 f; U2 y! J
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 o) E8 v8 c, q, q6 p$ d联系人：周学志，报名：
7 w/ D8 Q m& w. @% IEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 z3 {2 ?! j0 S: V% U1 s; v( b (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name); d; _! t) N* t( Q7 o, P" A
Phone (403)804-6688 8 w+ a. S% q: d; x( Y
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3 c* y" E# w4 p7 HFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
% g, z6 Z y m# o. k8 X2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ! ?: l7 d$ B6 S7 f; `
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)7 R% Q4 \3 r/ |. V. I$ ~% E) L4 o# ^
, y" I- r9 \1 c: t讲座内容如下：
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9 n$ D; W8 P& J( H( I3 c1 CA. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 0 `7 e& V2 b, e
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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+ [0 G/ a& g8 B4 i. v3. RRSP 申报
; }5 y+ ^4 n) M/ h- G# l# D1 ~) |9 |5 s2 C5 Q# S. v! w
4. 托儿费用抵扣 + V* H$ {* o$ ^, \* @# \0 I
# U; P5 X2 J8 `: K5. 搬家费用的抵税 6 i2 q- ~6 u: f2 G" {. b
- a2 d& B2 c3 J4 }1 V& N6. 医疗费用的抵扣 & C2 `1 s) m! u, U8 }
) T: }( B/ Y: B% e0 D" ]
7. 学费的抵扣
, J/ a# |2 P1 f5 o+ @0 p
8 W3 ]4 ^# j" ]2 _$ ?1 @! P0 a8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
" {% F+ n& A+ Z- k& K; {" C: K& g1 e" j3 F; _4 Q
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ( R6 v+ p& q9 \8 M
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 4 g5 e/ b; _9 d, j9 G
7 F* t L- k3 X6 E" v12. 生意用车的费用申报 $ {+ M# Y) a% _# T
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ' i% G5 {" S `. [% D$ _
! p, T4 c( E' ^- S& j1 G3 j主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 [/ e8 j P' w
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 @* F. e( v/ C7 o6 C特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)2 e& k8 j; W, V$ u- N# b3 [: b
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 @$ n/ y$ Q# v) N( @- W" F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 |& i4 I) i+ h3 [* e3 b) n; ~' |$ w
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC); u6 j9 L1 r5 n9 h1 I) j
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）5 w4 N" i, l% z T: f
3 t) k% K& P3 _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 z* z( ?1 _, \0 Y: G ^" u时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM # ?# O7 q1 ~5 I. U) E1 p3 l2 T
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
4 x* M$ u" H7 X6 c! u230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8* O) m; F! ^0 y& I+ X4 h# Q5 V9 o P
联系人：周学志，报名： ; s1 l4 S, p% ~# a* w0 n! D
Email: xuezhi001@hotmail.com + t/ }3 e. V6 }
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 j9 ?! p- f& uPhone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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