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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)$ X4 |0 m( q+ h0 N& E1 S1 H1 B
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)$ x3 `5 {6 R0 R* D7 G) {
: _3 F% `6 Y/ M& ^3 k: b我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & l& S4 g# ^" w9 x# v1 @9 Y, ?
, Q M9 b2 b) m+ J' `时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM + h9 |2 g; u+ B0 r$ f
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 ]! K7 ^1 i0 C如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 O. N. Y" u& M7 s- W夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 X" N% ^. d0 S5 {夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . \6 d8 y$ Q. N/ E9 {2 t7 n
人寿保险的保障是给其他亲人的
4 H! c% |& H& E家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' p3 K5 ^, `. K# ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / ]. e2 S2 m1 R5 I$ E5 h0 C
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ! B1 ^+ _$ U) c9 a5 n: I/ s. D
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 9 T4 R% I6 B7 {1 v
. r2 l4 l: L4 |; Z0 }8 v% v$ g如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : R9 w8 Z/ R, f. r- ]. d
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 : r- D; R1 ]8 y/ q
) L- P" R) [: ~1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 i( y" y/ M2 H& g$ |2. 如何制定免费遗嘱
( Y# | {% W! ? N, W) k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! @, H$ a. K- v: `" x/ h$ M
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价( [; ~( s# Z1 b$ r4 b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 ]9 k C6 j3 h5 q8 Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, o% m1 t1 F1 x5 `. y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ A$ Q8 E3 W, W8 a' V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 E: s j! s. Q9 z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ ?' f3 x$ _$ V0 B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 s7 g# z7 [& x; O+ o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . X* e" r7 F- M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ \ s; A/ K& V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! P% O" m" G+ H- J! q% I, ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 U, z/ B: h' B3 Q1 r
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( w, x8 K0 T) m/ K4 X! C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " [( O- h( E; P' C
2 w, ^4 M2 f! M' u% h0 l1 c, h& ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 |& c m/ ]5 i j# d0 s时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
7 O# m: Z. i: d" Z" m+ e5 y9 _讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
8 D) G6 O+ ?- Z0 c230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 s8 S& O2 h; j7 C联系人：周学志，报名：
, |. u/ n- ?* h& AEmail: xuezhi001@hotmail.com . o' C5 n* f- j
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name), N) O# q# E% A; ?' d; P
Phone (403)804-6688
$ j, o2 T' P& M2 K. T0 w- v3 \* [0 \1 [# G
0 Q4 U. ]. \( I* H$ \Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)3 W1 o* h+ |" h
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
. [& ~: X+ n* C& J c. ]% ?6 J8 m+ {: Y' M [$ }% {1 |
" D! b" Q4 m' B" e1 O时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 D2 ^5 ^) O) M1 N! d* ~4 J" i讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( O& `' x( b v- C1 {' R. Q$ v1 M" L- a p0 Y& {# i1 _3 c
讲座内容如下：7 z9 E9 i9 h2 C1 [2 ~* [
1 E3 v9 y6 v# d; w( K6 Q7 BA. 2014 个人税务申报 * @; J* S/ h- s$ n
( c! s; g. O3 M5 G
1. 2014税务申报新规则 , Q! P1 Q5 `' s* c! n" {
+ p9 P8 |" A7 p7 u% L$ l2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
, U- N9 r' T p6 D k) y3 ~& K7 w3 l
# m& B7 `" n& B, w8 m1 Y" d3. RRSP 申报 - V- V* t2 \1 ^9 h& D
8 v1 l# j @/ h& O- U0 e6 d4. 托儿费用抵扣
* S; m0 ^: W) {' W/ n
" w. Z1 X5 q/ c1 L9 [5 b5. 搬家费用的抵税 6 {' j' D7 m, @& M
$ N7 K" P/ y4 o3 T: ^ K$ _
6. 医疗费用的抵扣 * v7 }2 d# h' [$ X
3 v8 b( c1 m, ?7. 学费的抵扣
: ^7 b& b9 i r/ Z; N9 c& }" z# Q& M7 \4 g0 T6 g9 e: p
8. 其它费用的申报 $ E7 I9 `, N7 n) m* Z3 i
& u) e5 }; G8 ~/ v M
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
; |8 z& c) N4 ^9 Q3 u; e P
1 o( M: J% ^- @5 X& m- N; {$ `9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 & p# c+ @# X# H9 I
" e: d; c. _. w! C' E* o+ S3 I( `
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
; w7 S6 o; u' R- v! l' R3 m! N# k7 W% ` h
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
* @- t( U `( h2 t) b
f$ \5 j$ t9 @) T12. 生意用车的费用申报
; I% _ a i) I9 x
0 K- ?& y; b( o; ^: S7 \( mC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 8 H2 P5 V. k* y1 K9 H
; H, e0 Z8 A( I: d5 @! M: e主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 h( ~4 y- L, W6 c
$ ]) L& _: Q) ~ i0 b( q5 \% M8 {. A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' Y3 `' S4 l8 J0 P" L
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)8 P1 J% P3 b8 z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 ^ Z5 ?* k+ _1 y+ ~* j) m& j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % [$ K* p& U+ F2 K
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC): |/ X& K- k6 r2 {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& r" m4 C1 a D7 o! y2 ^" {: J2 ~4 w7 A3 C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) Z- E2 L0 p( }3 F
3 f, g& ^. {+ F7 |时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 4 R' f% K6 s9 h% I8 k/ E
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)* e2 _4 o5 P: Q
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! A1 @$ W$ ^3 y! `& z联系人：周学志，报名：
! F4 {4 o$ A1 a9 w. P7 LEmail: xuezhi001@hotmail.com / D5 q) F3 `' p) R& s! ?
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( R& ?+ X9 i$ T1 vPhone (403)804-6688 " Y6 m8 C) N8 _" e1 m
5 q9 m/ M# c' A5 M" u+ ], v
3 h- ]: J: z# V2 N. ]+ h5 W0 ~6 w: o2 D& P) x1 |; }4 [* U
/ f; k0 Z0 V5 W# y9 T0 f
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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