 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
5 m0 C( \& H. B' W8 s7 b: Q 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
; o$ c9 R* |- g# w4 X, ~7 w
& B7 Y+ S8 R0 B6 j. q( H我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ' G: C5 d7 j0 R8 _) c& X
0 P: _3 U* R8 N/ i时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
9 L& l* A* _9 A) U% U- Z V
5 w' a( Q8 |1 f% x+ p* }( n在工作中经常会遇到这样的问题： 8 L9 I' G# i* p- _- H4 A
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; \# ^' O: v4 |2 g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. R% a" ?& o/ k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; }7 X0 K& ^! N- k/ C5 g8 l
人寿保险的保障是给其他亲人的
. }3 B8 {: `' Z; c3 ]- o' p家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , c, U8 u) c: g) L8 @1 z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # u( [( W/ ^0 O9 @, r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
5 X2 U. g& a2 m) p2 }" v自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
6 x% p/ \, \ S' D& t! W m% C1 v% S/ Y- B7 E" A
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 u1 T0 K# }4 [) V% f# _
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
( A" C" Z+ A) C) g9 Y/ e S7 t0 f0 c/ G3 ^7 `- ]
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
8 H) }6 u/ n- ]7 P: F. T2. 如何制定免费遗嘱 * ?! j4 q, P7 j5 [# ~0 _! a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # H7 P3 Q v% I( |* i" m2 U$ [
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 p/ P) v# H+ ~! `' {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
( ~3 l: Y W( Z9 V7 x u: U/ t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! L) I2 j0 ]5 s( j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ P# [, b6 F9 p {, O4 r$ p) j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * ] u/ M- P( h) `" h
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 @1 c: s6 ~6 [' K& S' A1 B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& R: \) s; {4 i+ n9 e* d. o; t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% ?* d' f7 P7 @9 T# h5 ]: P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / X$ m# G7 S0 o' K1 q! w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) i! b) m, {+ l* A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 ?; V! F/ |3 R9 X S" ?. N
15.公司有保险是否还要买个人保险 + X+ b+ c6 n5 Z# E2 `% _4 v2 _) n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . B& p3 v/ J6 d5 w+ U9 o
5 a/ i' \. T, S
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 J7 @2 L4 F2 ]时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
9 L" a. I7 E. r/ l/ t2 d讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)2 `7 P) C* Z4 E: m: i% S9 b
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8& v/ z) n9 w K! ]) ^: Q) x; W
联系人：周学志，报名： , ^* B2 e* Y/ s% ]1 r3 c0 T. }
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 R8 T7 @4 ]2 ^2 b5 p (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)) `% s8 i; b2 I+ ~
Phone (403)804-6688
9 o+ }" ?; ] ^+ ?# F/ j
( G* V9 P- g6 o, x
( `4 X7 c: w3 d F/ zFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
. D9 b* [1 W: _: r$ }. W2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)4 s. G+ L% r5 p+ B
2 q Y+ }& k) |! [& U
1 u: k; E: V; C4 `1 V! _时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
5 y: s2 f8 w" b$ x% \' }讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)0 Q" B) D2 }/ w: A8 D! b9 R9 n
$ N9 d2 {% t4 K5 }+ X
讲座内容如下：# r8 b! |& O! z5 [5 J/ \4 N
( J- N4 B: T4 N( GA. 2014 个人税务申报
5 k& _/ |& {9 {% N0 C/ L2 i7 g5 e' X7 X% H4 p& D, G
1. 2014税务申报新规则
6 C% h" n a y# j6 t
. J2 D" y4 s, Q0 B% e0 [0 z2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
- |+ a" i% R7 b/ h* O
! \- c% x5 U) t7 m: P; ?3 _' X3. RRSP 申报 : W+ ^1 O% o) `0 a" f, i6 B+ R4 w9 J
7 S( K, L7 G$ W, c/ H4. 托儿费用抵扣 5 M% i4 o/ P u5 L' T% b
( u8 K! P, u9 F9 N: W6 i5 d! N" p
5. 搬家费用的抵税 - q. b9 ^/ N& f3 H: L3 Y
4 L; b9 ^0 L; [ |1 V; N
6. 医疗费用的抵扣
% Y9 I) U/ ~6 }2 @7 G# h& N7 _$ m0 M
7. 学费的抵扣
4 N. I7 M# b: C, w! @1 i
& O1 i' n* @/ @" @8. 其它费用的申报 # p% B6 W! ?, @, x3 g
9 w7 f# ?7 g% n; H" O- l9 J5 O
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 4 B/ g1 P6 b% j! S- W
% l$ U$ U+ d# G& G
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
- D: B! }% ^' [4 d) B3 f% n6 e/ H9 s' X5 t" I- r
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
n' c4 O! D- `9 K
: k. a5 \0 b5 l& m11. 家庭, 办公室费用的抵扣
+ A/ T7 b9 m# m A, |4 @2 u& P' N& t9 y) [7 k( v1 P: i; k- `
12. 生意用车的费用申报 6 A# E% E& |6 @
2 B5 k) W6 I9 G0 ?" AC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 9 L2 D) T* A- V! g2 d+ `) I) I
- I! k& W& d" O' E. ~( Y" M& M
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 Q3 y b' c) @0 g) N ?4 o3 J6 L1 p( \% s4 K
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) L/ g0 U% B {& |$ M( V+ M
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 q. u# U8 H5 g" X. R* B- N) ^& o; ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . O8 Z* T( |2 w+ O2 e8 ~. Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; D& L( t) O( r/ Z* K长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
d* t- A- j2 h( d9 w9 ^+ i( a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# H* p/ L5 J( B' b1 G
( p/ v) P+ w" v8 |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 U; [6 N4 B4 r+ G
# o: p; q- n1 l5 t+ X
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
. T0 L1 S |9 O5 G( w7 ~) h讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)* L: A: @" k F, s Z
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8/ j- g7 z0 Z. I- J
联系人：周学志，报名：
4 N! J+ K6 N CEmail: xuezhi001@hotmail.com
! b9 h* _" b& T( s0 K (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ B. Z. r+ Z1 h- j# j& R
Phone (403)804-6688
, c' t* C2 z$ V( w& v, `* m& C
, j# {9 C! p# r1 p; E8 N/ T L, e1 ]0 F _, x P' T' m) d
/ f6 Z; Q7 V" | _4 y. B( W
9 g, D3 q: a% Y
! J) v7 H# e- ]0 D9 ~ |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡