 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费); d. ~, v, o. d9 }
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)1 n' p! z6 q2 P" F8 T
/ R- S5 t* q7 l0 f9 x
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ! Z+ W2 s t4 p2 g8 m9 j. Y
6 r) U8 X' A! }, T4 x c- }6 G" f
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
+ X d% \& E2 a3 A5 f! w3 d9 D8 d. _2 ^# z; {
在工作中经常会遇到这样的问题：
) y$ F3 H, P+ @如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间. f3 o6 \, @% k0 y2 b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % W1 b6 P: C: J( S! b8 t
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % {. z* m' H# w1 I! u
人寿保险的保障是给其他亲人的. X& H B+ {! c) p5 O
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" g3 b. k: h8 W1 ^4 z9 {已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ V# w# _* o! Q h {: m有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 6 J9 x# n& n, d: |1 q
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
' t0 O3 N- {9 t" n% n
& i5 X& |& }9 ]# F+ D/ U如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 c/ t$ M0 F l5 W
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
& @" z3 g. W8 q- e- v+ c" w( X& P/ y; c: l
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ Q* D w" B$ _& H) G" q2. 如何制定免费遗嘱
9 W% O5 N: g% n2 @; M4 `: x3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , P S9 [1 R) I% ]: F5 A
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, q J4 b) S" x; E3 v2 E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 o, B4 C% e1 C* |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 Z4 h+ _& V6 L% r7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ g! G4 d7 H$ x' i* D- b) X$ D, v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 _$ A3 x7 k" a/ l5 G% C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; d1 @) V, P( y! e/ Z b; m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - V- e: q- l( S" U" {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . i( _; D% |1 B0 O* S& P* y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + r) K6 [) z' G. w1 Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" D! N, `0 Z8 D% d _" _, s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 ^! p6 Y q/ L/ h' _/ `6 i
15.公司有保险是否还要买个人保险
: w( M/ r9 z1 b; K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 m/ {" S$ E0 R' B
6 S# R( M' w/ H1 b) S, T0 x2 m主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, u& P4 E! w/ f4 _9 m时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 1 q4 q2 E8 J' X( k/ W4 J
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
# j( {, [' t+ h230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W82 c9 }/ o, E, N# \
联系人：周学志，报名：
. r% U" }8 N, D& _: E9 y' BEmail: xuezhi001@hotmail.com , D& a4 V( D+ P5 T) c/ O7 A' n
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name): o' B5 U: k# f+ N! ?! A4 v7 o* T
Phone (403)804-6688 7 M) F. B8 e$ U1 \; `. M5 p ~
( _0 l# Y6 M6 t a! r9 z: M% p9 f7 f* a
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
' Z/ p) j- l9 s5 j2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)# J( F2 L: N& [- |- E
0 e+ N6 K0 i" N& V3 c( V. h7 f
( W2 l7 B1 B8 ^8 z
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM * m9 v/ @7 Y. H' W S& ]" Z$ Q/ z( I
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)- L, {( i& D% r+ r
+ |& S2 b, J ^5 N4 t3 @4 ]! G讲座内容如下：
2 L |0 W( ]1 Z8 c% |- A4 H
. z" C# t) R/ O. D( O/ I( S3 iA. 2014 个人税务申报 ) v7 `' Y, {0 P& q+ I" ^
4 h% E! p- S3 V3 S: M' m- o' t9 \/ X
1. 2014税务申报新规则 . s& g8 O0 T7 A0 f, C f3 C
8 ~" t# C I; k/ s! ]' H; H) u5 v2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
, Y% v" A6 n/ R1 [' ?
' r, t& G$ o+ r3. RRSP 申报
. I1 z2 M2 }: v7 b" l& `. s. t# r2 @4 E% R; d( S! Y
4. 托儿费用抵扣
+ F0 b) ^9 `" y8 q! Y8 c& ~
% O( x* t! y8 G' U8 e. w. @5. 搬家费用的抵税 , b/ B$ m1 f7 |' o% n" K3 u
! \" O5 F4 ~' S6. 医疗费用的抵扣 " k9 n9 z t2 R7 y1 v( W1 }7 m# d
0 m/ p, X8 B/ O* w6 h
7. 学费的抵扣
, j4 A% i5 ]: D6 L! m8 q2 s4 O% I) F
8. 其它费用的申报
1 d. V1 |0 K; v4 q4 b+ j L# @1 _ E5 N- U* M0 P7 c$ E7 Q& I" i& h
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
, J% U' o1 w/ k* b) g6 o" u& K+ l, k0 a- q: U
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ; F7 l; H- y; {. ]& a: ^2 p
1 b% R- ?" n5 }10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
1 c1 M. t( h, i7 Y1 y' _4 A
! l, |7 \) P( L0 X( |0 r11. 家庭, 办公室费用的抵扣 6 I, h' {7 L5 F$ V6 K8 ^( q
' T' ?2 x- i, S. k2 M- a$ h
12. 生意用车的费用申报 3 ]: B( M4 t6 m1 W: f2 E
6 r9 h: b7 l- r v: S1 gC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ; ]5 m8 c& A! a( d
) H) E7 O$ G+ u主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + e. B, Q$ d" v c% ]
9 ~1 f& F+ d2 _, q4 ]5 z) ? }) @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! @- @; y9 Z* g7 J, J/ g特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)( e. X0 \8 y& ]& ~* N2 u K( a& u
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 n0 w) ^$ [3 B- Y, O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * f" n! a- M; v& T; d
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC). [4 `' R( _* p$ _) \4 S O4 x& H5 a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; r6 j' {; ]5 w8 A# _
( T5 ?5 z8 O2 {3 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
7 G2 \1 e$ o) v5 g# O/ ]! T) C6 m$ V0 H8 G8 q; _+ X% L
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM : z7 [% s$ [$ v! b6 {" Z
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)" s. `3 b: Q: k; p$ {) U
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
% L8 I1 o% z/ {7 C O! C) W( b联系人：周学志，报名： 5 a" J9 H7 o( V
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 m+ I8 Y: i( k( f1 D5 D
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% `. V) T8 C1 E; ePhone (403)804-6688
$ K# v1 W" a2 X& u7 A) d
' L5 o7 z$ N) z6 z6 ]! Q; Y/ _$ n& l0 j# Z" m+ C u
$ t# c4 V2 F4 \6 h
) v* Y3 \4 I' g; \$ E
! Y1 Q2 f' \7 T {- p( V; k' u |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡