 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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' z1 V+ Q) D- o* }时间: 2015年04月11日(Saturday)1:30PM-4:30PM
0 J/ ], b8 v2 \7 d# O/ n5 a P讲座地点:Ramada Edmonton South
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. $ f+ p9 c9 f" k2 g7 k1 L4 n ~
8 h4 z+ N2 l$ _ l+ i2 l. x z4 T在工作中经常会遇到这样的问题:
3 L7 |2 A5 j$ Y2 r如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ W/ ^& d% G \; h夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ' H/ V: ]% H/ [, v/ p" ~
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
( q2 s8 E P8 Q- K) i. r人寿保险的保障是给其他亲人的
" Y) n- J! C4 G3 V2 ]家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
5 o# S3 |0 |+ U已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 - H' G% ^/ l7 \: k/ r1 O
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 6 b5 P* J6 b' b! Y$ R+ P" s; S
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 ! k4 W0 r' Z) M1 I
$ D3 k; U4 r; U$ b2 e% u+ b如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 " z% g5 }( R9 n% C. Z- H
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 . G& Q4 w \$ ?7 T g* r, g4 W/ J
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 @; `) n7 r0 P: N( G; S2. 如何制定免费遗嘱 9 V2 F+ C0 G. W3 g, {! D3 y) {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 X8 j, `( S$ A' B4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价8 w' ~ d. g, N1 ~5 d2 f7 e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
9 j0 L) j* Q( G4 z6 D7 A" ^0 }) U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! x' _* n8 A/ D2 n6 D7 c* f
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
- D/ g+ S- d6 v' }& t+ a$ L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. v, V) L) k/ ?2 t$ F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 H5 `1 G) C- q8 ]( C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) j& M# x" j) H) R7 R8 X3 D+ `
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
4 s8 L# r0 B( t6 b, f1 c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . H0 y9 Z6 J/ l7 g5 h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 g) M, |0 N/ f7 L9 h, l% h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 ?: [, F, m7 v
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 v/ f1 @% K! p. m16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 [3 z* B: Q$ w4 m" k
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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- N! H7 c5 ^* U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 j1 P3 |1 t/ k# g特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 V! q4 [+ e5 |5 D( Q# k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 y2 ~2 _( i' t X& T7 R1 i3 {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" a+ z$ X8 D. M- u长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
0 R+ F/ W" F! L* y* |% o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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: |6 A' A# o# ?0 k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 N% u7 e; A1 `/ V5 Q1 Y: Q; u- R
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1 T2 X, r$ {; i# ^$ ?2 O& I2 i- p时间: 2015年04月11日(Satursday)1:30PM-4:30PM # U5 ?% g8 |9 S# G5 Z
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431( q& G& B/ R4 j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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报名联系人:周学志9 y6 j$ [( Y' Q
Email: xuezhi001@hotmail.com : ~4 R3 n K- t% a
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 J& E! u7 J$ d( z! ?5 }Phone (403)804-66883 v# S3 L K& J6 G6 B
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