 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2015年04月11日(Saturday)1:30PM-4:30PM
! R* n) [/ n! }* M* Y1 r$ D7 G讲座地点:Ramada Edmonton South v0 ]: D8 @, Z! J6 N1 P' |( {
# h" G v! G- s2 s& s8 J q8 E我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 3 x4 Z' z" ^: L% w3 l$ m
9 I" v j; k- \5 s3 \2 Q在工作中经常会遇到这样的问题: # S$ O$ q6 r1 X3 q8 t
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间! w: R/ O( g* g8 {% M, }! v
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
) D. {; R# t: n* B7 s7 t6 J1 Q" z夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
# _& [! N+ s& s* n( V2 n8 `" Q) r人寿保险的保障是给其他亲人的
3 E9 |- I* ]% x; W: d; s家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
$ R+ ], Z* _. A2 m9 X已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
, Q5 y( w7 u% j& G2 b有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
4 ^' o& [" @2 D: e4 B6 O0 M- i5 M; u自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 . {" y% W' q. c( h3 z; z# |$ O
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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) k: K' }# i' C1 x* h1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 / L9 O" I. E) ]
2. 如何制定免费遗嘱
( l: P0 H8 \- A1 V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
b) A! f: w6 f' p8 x: s/ W4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) t/ P- g; I' Y% u- L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 b) I7 R/ C# \+ F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 | a, p/ K) I
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 " T' }+ m. P, m s" l4 e/ `8 o8 t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; J9 M7 Y9 {4 v' C% r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) E9 w+ c/ p- n, z( ?( V# u$ T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) v. q r/ E# z
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 r+ }4 o, a- n* C6 Z+ y/ S4 J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' ~. y! c; P' ?$ c" f( B3 z/ ]( r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 }) v- V4 i% G# z, f% S7 z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 m2 Q. R* b. f
15.公司有保险是否还要买个人保险 4 I& E2 h9 w# E' w5 p* o7 I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; n) q6 G5 Y) p, J9 X
# a0 ]' ^( Z7 i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: p6 L+ K, [7 Q( C- B- i9 Q特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ K- h1 o3 |0 R. B4 G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" D3 W' H3 _! s! M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 T4 d1 q/ |0 b4 `7 r. H
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)# y& a- d5 P& \9 u% H- a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )3 ?' a3 m Q7 Z& h: U, e
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+ A* F, P5 L K4 k) ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( m3 Q& n6 n! C: ]2 T
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6 l5 N5 x( `1 G& u8 k# R" G @; [时间: 2015年04月11日(Satursday)1:30PM-4:30PM " m! C- a2 Y, g) W$ ]
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431: X% E- ^. i; l7 M" N7 J* j& q& v/ z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; b) |5 h+ O8 m. K) A
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报名联系人:周学志% h# I1 H* f; W, p' I: r% r( X
Email: xuezhi001@hotmail.com : F9 P; s' Y( j, E
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name), d4 k& q e2 Y5 D0 O
Phone (403)804-6688
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