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爱城国语理财讲座(免费):
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1 w; C( w' j" z6 [! B2 u遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用8 w9 h. o* z( ]
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
) |4 c' B! d# y6 K- a5 f讲座地点：Ramada Edmonton South
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) u" d' F( u) ^9 P* K b) { ~我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
! A4 G2 R7 g4 D- `如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' G1 R; {, w: Q% K7 s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 M' X. r+ S+ l( G+ @夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 L2 q6 V$ N5 B/ ?# ^ Q9 d
人寿保险的保障是给其他亲人的
! _! M( a8 q0 N7 j. e2 `6 k家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
W N* D% t9 Y2 u' F" h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 S; `+ ]& }* w; o, }! n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; ]- h3 b: p% V
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 " e$ w/ `5 ^- f& { C. w. o
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 9 F* Z, u3 A" V
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 ]' q2 T8 |4 e8 L
2. 如何制定免费遗嘱
2 \ y0 L) m& I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 g' y% ?) k8 }( J8 a4 I& S4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 ~' n1 F- L1 W! G' T& z! i: ]4 ^ [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" `" [9 s! c4 z' j0 L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 [1 f& C7 ^: F' w. v
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 v$ U! j2 @8 X0 _9 U% [4 B
8. 四种人寿保险相应的优点和不足9 ]+ ]- V T* Q) E0 Z8 M
9. 多家大型寿险公司的产品比较
. F, R' |1 ]' D t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & c. p3 u: s; }% Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# T' ^1 W# n5 ]1 f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 a8 @0 g/ s5 r& S13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 1 {0 ^/ a4 l4 D0 x( k4 D
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
7 ?9 E% E& I y8 L6 |15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收% F1 H3 Q! S! }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 H3 G' Q$ q9 i17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
/ t, ~% f5 z! [6 G18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化+ ^( Q5 n/ c3 N" O/ b3 I9 H4 _9 P
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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$ W- W9 ]4 w5 ? D! p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( G {/ X/ k: e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; ~( D/ E j* Y5 c+ I$ F! B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & i$ m: N! d- L c, L
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
. c3 c4 m8 _0 J. y: C3 r长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& q# l8 c2 T- N' m( }7 J. O5 A, j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 1 i9 c. Q. s* Q$ ]# e
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 [9 t$ R. c& H8 l座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： " V6 D5 `8 m& t- J
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 E- m! F: B n% q- Y3 G(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688. ?) ]8 i) B# |: p
/ c& g9 J! v2 f" v8 }" |- i时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
2 L T% Y+ T+ a# [6 h. p讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431- X9 a, }8 Q; c- s* M- p; b7 d0 e
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 j+ z2 H0 c9 ]% Z+ j% W
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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