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爱城国语理财讲座(免费):- u; p2 V, b; e e- S+ y5 h, u5 V
`' N1 |# C* W- k遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用" v6 E) ]. V; W4 E5 P
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ) B# R: U6 K1 d, X
讲座地点：Ramada Edmonton South
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( c! ~+ I `0 r' y2 s. n1 ~我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. : \& c9 i7 p. j
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在工作中经常会遇到这样的问题：
( Z2 c7 C" q0 \5 p如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间- s9 e# j* Z& O: Y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: X% b6 u- j' S* j: g, G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# t$ {2 c% i7 Y$ h- @0 q人寿保险的保障是给其他亲人的0 Y# W, Q5 E/ w! ?/ J
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 l* Z. }8 j4 E. N; r! ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # P, q6 u+ ~0 l! [. g2 b
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # @6 C$ f/ {" z3 {" Z _
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
S: q3 b* |" R0 b2. 如何制定免费遗嘱 ' P: c' ~; c2 U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 i( a+ l( R% P8 O) r2 P5 {9 h
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价+ l5 x3 ?) K$ o0 s3 ^! j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制( L3 r. D& q O; ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! j5 j4 O. f# x1 B- V7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 A2 Z/ ~7 q( t, v3 E: K
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
7 c+ ?/ L* J' \1 z8 X- M0 f* d9. 多家大型寿险公司的产品比较 w. R1 A3 [" _+ s2 Y) e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - B- R, s, w" q6 f6 n3 k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / W& Q2 {+ Y; }& u! S' l" ?/ B
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% H, w: @/ t& U& I( J13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
4 i! U, l( ~2 m( _! G14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
: S! K/ ^# z! ]$ J15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收) _1 z$ u. j& a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& ~9 P6 t- A* E2 M, b4 L6 |17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
# a! f! r/ D9 z f* {/ P$ n18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化( e' y* B) F( u# ~6 i
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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9 W3 D! l4 B4 w6 O9 o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 v* }$ I6 ~% D2 N6 e) H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 Z; O1 u. }9 Q& m9 D7 V j7 |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " l5 f: I' [6 D6 O* s9 f
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) : c1 x: ~+ Y( _- w1 p
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) + Y# { j; ^; A$ j
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 T* i/ N( f5 M6 ?! X座位有限(20人) ，欲报从速
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5 Z( l. C, _5 \0 ^: }3 O! y联系人：周学志，报名： 2 h. c4 ]) H! A: O$ h
Email: xuezhi001@hotmail.com % j. @' v$ l' h# @ }8 q( A
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688/ }5 E7 \, ?! x: `
) w7 M* x+ H+ }$ N2 v6 C! V8 A/ Y/ Q时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
- I8 i9 P: ~; |) Z% Q讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431, ?* z5 W) \" g9 h" a! p& e/ o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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