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' H7 W% a6 i* s& V' H2 i9 Z爱城国语理财讲座(免费):
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5 F+ R) k3 a! }2 E0 A- P遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
$ Q: b1 T% w/ f, v ^* Q8 t时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ( W/ {5 B! b/ X
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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5 N" ]+ e. k/ P% q0 w) ]在工作中经常会遇到这样的问题：
! R2 R) d" n& l {如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: R9 z O/ }4 `; A+ \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; w* T# Y7 @6 P4 v夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 N* i$ M4 t2 S" V% W
人寿保险的保障是给其他亲人的
3 S1 F" V: o: L6 e: Q& K家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 i: ^) B; e9 ~$ i1 A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
B! d# D& ]$ d8 J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 7 G; y. @; t4 p) n2 T6 J3 W7 r& w
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 7 k! t; f# {" n2 E1 W9 |2 B
4 v g" H6 ?- a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
4 w# D1 Y7 x u$ T2. 如何制定免费遗嘱 3 ^1 C1 u; `% Q4 n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - f8 T( ]. k4 J
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
! f" c' R7 y' {1 \. _3 G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 m. V7 e1 e) T; C9 i N1 |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % ?5 L7 s" k- v) l, k9 H
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + z" K! h/ W% d. Y, t4 a1 ^0 K% r
8. 四种人寿保险相应的优点和不足# C. z: P) E- J( [" `% Q
9. 多家大型寿险公司的产品比较# W6 `+ l# U7 Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 B) P% R2 W2 {/ O" `$ H4 z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) w5 }4 b4 a/ A' N5 B1 N/ ^0 A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : H. J8 I; g9 m7 l4 D( f% p) I- |2 e
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
$ X5 s) l7 Z! Y/ t14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配/ z3 n2 t) x, Q6 v
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收2 k3 A9 @4 s3 h5 y P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ R2 M2 J. A2 I: ^8 f17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
0 ]) F+ T/ x; i6 d18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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1 |: h; h: p3 x Q2 K X" P q! U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 z+ _& N5 O$ L; v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 E+ u( ~1 p0 c) k4 B
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 G7 O1 g( n1 n# P
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ _2 ~+ g' h$ {9 c. I+ k- B, [- e5 X长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) $ t0 ~1 i, ~+ `% n w/ n9 [# a8 P `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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1 R* ]& J0 |; M* Y2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " `& o) v* |* Z. {& s* G
: H! Y8 K% c% Y( o0 y' V座位有限(20人) ，欲报从速 $ i! a8 D \# W: C4 K. ^& ~
; @6 Y4 c, a6 n* a T联系人：周学志，报名：
* C& \+ U f n( @5 I9 ?, K0 l: g& {Email: xuezhi001@hotmail.com , f. [# p. H" ?" m, m' E- [9 g/ H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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* e& g9 l) t( J) A4 I1 p0 ]4 nPhone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM + d/ y& B- ~1 h" K
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431& B% E" x) ?% j* E: V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 n4 `7 J: D/ g" I7 R; o) \
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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