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爱城国语理财讲座(免费):# H2 h- m- n0 ^
+ B( S) z9 q4 t* j- d- `+ {遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用0 C5 y; k c% e" H" X7 C6 ~7 W) r
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
0 v7 l- t# e: D! l) c! z讲座地点：Ramada Edmonton South3 s+ U! O9 N u" \. n" s
% d+ z4 r4 c5 e我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： . Z0 d3 b6 S( ]) C8 H0 e- w: U
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
( u4 a1 `( D- r; z) H+ D! |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - P) z" n: q! J) T+ O6 w! U% ?2 K1 m }) c
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - k* `; A" I+ h. z# L
人寿保险的保障是给其他亲人的
# _4 X- O* N( B) L* r家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 U0 U1 p& j( f* h) E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: k, f% o/ M8 c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* B D7 l4 i# H. y: q自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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% n/ ^; E5 @. d I6 ?如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座9 R2 c& R! K3 f8 l$ Y# _4 R" y
2 |) Q; v3 \. x2 w% \; o7 v' Q& g本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ( c' n) B$ y6 k9 Z; W
* J" y. P$ e7 d' R6 H: n1 f1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* A1 n5 G2 k! Y& K& z2. 如何制定免费遗嘱 9 q y( u2 ]2 D. W7 R1 J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- {( [$ w4 w9 Y8 \6 `4 C. \4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价 j& d L) s0 e# P- Y" P+ _ L% l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: P0 ] P: A2 E4 P7 y0 m3 l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% \6 m/ |/ o W d' V7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' t# d* S. j0 P- Z8. 四种人寿保险相应的优点和不足! p* x6 T0 L: z0 J' ~: y
9. 多家大型寿险公司的产品比较
9 ^) ?9 H( \6 f10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - K( l9 h5 {1 ?( h4 O4 u6 c* p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ d- Z# r8 m% E5 r" M( O$ b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; x6 {- h8 e; U- ^* s( D+ v% |8 q: N13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
( i9 w5 e1 @1 O- Q7 Z14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配# d, u! C& }- ^. ^$ R) g
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
& E2 O3 d: Z% a& p16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) h8 Z* A# [9 i
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 9 P! C2 S5 o' ]- e' c# A3 {( Z
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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# H* {! A: o. {) y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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. E( k6 t5 w! Z1 W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 ^+ B! K1 `) U0 |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- V+ N+ ` m9 `9 d; s. l: t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + L6 F- j* T+ A' m5 ?: h2 o# b
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) _) J% K8 l1 ~4 S* F* i; V- T
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 6 W/ }2 B) B# t5 E9 ]
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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6 ^$ c- n& ]# T! K9 c2 @+ I) j/ A2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 C/ @" @' [' T& x座位有限(20人) ，欲报从速
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- E* r& }! u a4 n, p联系人：周学志，报名： # a: U7 x K1 s1 C
Email: xuezhi001@hotmail.com
% T0 J% Z3 n/ R(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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- U; q$ {, S4 u% Z$ `Phone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 5 @ m& y# j9 K4 U' E
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431+ f3 |7 j5 s7 j; W2 H! Y0 r
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 o. N( C5 i0 T9 O& p
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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