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爱城国语理财讲座(免费):9 s3 {* ~6 N0 c. l
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
4 i3 f' b f3 j( |& ~) n" ]时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 0 `% s7 m, p( ?! o# a( e
讲座地点：Ramada Edmonton South
3 p, t; o: ]( K6 i. k, ^1 f" ~9 C9 z4 {* R7 u0 s
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ) H/ y( o2 ]% t0 f& [2 U3 z
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在工作中经常会遇到这样的问题：
. H/ I* m3 K( a' E9 X. f/ m如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间4 l. s+ Q* V( J( Y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' c# n, P# @, e5 Y- o0 H5 f' @
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 g, G- i0 t5 C% W4 M; i! ^+ c人寿保险的保障是给其他亲人的
2 g0 ~8 \. l+ S' H2 _, L, k家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 a! O4 M- d, ~; E$ e P已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 |& ?+ }! ]9 `5 V5 Q+ B
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
/ ?$ H4 g. g. P, x' _" C自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * r7 @) o8 I8 O
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座! h2 s3 W. S- N; |+ _
" L6 X8 y. L: h7 s7 B本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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5 ]4 v% `: |' l- t# \- h# C1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 V" G9 F) j3 F( c: `7 S# c* W/ E; J2. 如何制定免费遗嘱 6 Q; [. G9 }9 l b2 D: j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 a0 W4 h& D: F; C; m! P; b; m4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 r# n& _2 E0 n0 k: K1 u4 q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制: Q$ A' s* B* M0 P. \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! I; N& l4 c. T! O% V r
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + d8 o% k, }' X, |: [9 M+ o V
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
6 l# Q, z$ P" ~+ X9. 多家大型寿险公司的产品比较+ h3 I; l! d/ P7 G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / Q6 o. x5 X% R. k% u
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 `4 g$ h5 r. b; e% H0 y! B) a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' i+ e( R5 j4 T
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
0 W" @9 g. b* l7 O5 z# t+ h6 Q3 u14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配- L* ?, L2 |( q; R+ ]8 B
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收# F0 {4 `# y; n' b1 h
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 i- m8 ]) r% U9 d" D17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
1 F9 l$ M! q1 t+ U' m% g7 t7 n- g18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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( K; a4 d: ] a0 e2 c- a* F, z% ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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% f4 P' ]' j5 j- s" r. C1 a' f! x* r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" m8 T8 m6 K( d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 D t( x2 W' J7 b1 D& T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 q- C2 v7 L" k5 r7 c特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 o( v3 h) j# Y; ^ c长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
4 G' Z F) P5 E$ O) U* U3 v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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0 v! z: @; u5 T9 n0 D, o+ J$ W2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( O0 K" K. [- M( q& Z座位有限(20人) ，欲报从速 ' m# E5 t' i' E1 }8 x' s: u
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联系人：周学志，报名：
% }9 A6 l9 _9 t, K: l" CEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ W& k# ^. V+ K+ A(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) s+ k2 w# ^2 } U& n
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Phone (403)804-6688
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( e; a6 s% K2 ~( P时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 5 ~3 |; v& X5 r& D) E6 e0 e
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431% T* G. G( [ k7 b! Q P( h% Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, {' y& U+ ]* K8 s8 s2 D
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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