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8 s9 u8 l8 T6 ^/ _爱城国语理财讲座(免费):) @6 {6 q( `# E7 F! A* I K. l# I3 J0 ]
$ x# B d* V0 F, S. W遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用0 N9 b# \8 \- U& N
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
" v# h- G, B$ F0 o Q9 n: C讲座地点：Ramada Edmonton South4 w. W7 C% A# G
: i; X3 @0 B/ B( H, w9 m) ]5 G% @! v我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. - y! H( S' Z! O: Q
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在工作中经常会遇到这样的问题： , i+ R# N' |7 Z6 }. u
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间& `) @$ W, t6 T% i6 v" z, C' b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 H/ x; y7 R! F8 W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ l/ Y# W B0 A4 \( G0 A* }人寿保险的保障是给其他亲人的
2 H' [* @* e3 ~/ z; h/ T" ~9 ]家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; _- z2 i7 Y8 n2 X3 E, B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) `' b+ j1 L ^
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: d) V7 g' T+ f- r7 p% G1 N* w5 c自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 0 G" ^$ h8 E0 c/ H+ y& k( u5 _
% [& P) _2 a G. j1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' X* i! Z3 @2 h6 V" z7 D5 J( C2. 如何制定免费遗嘱
( X0 j' D, ^) ^- ?; u) h' b3 [+ F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 g( v: I# n& x* g5 b4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价' r- s! a8 _3 D% r2 C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 \! x1 Y. a* o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 _* S/ n0 U- S
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' ^) N0 M9 b- M8. 四种人寿保险相应的优点和不足0 Z. g3 L0 L3 [; L8 B5 W! K$ E! W
9. 多家大型寿险公司的产品比较
" e' l& e" t" N' v! x* M7 @; W# Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; ^. f6 O) _" Z: `* X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 T9 ]* u+ W* I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 C0 c$ R: j& h& R# s, n0 H, ?4 U7 H13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
4 k. y9 O6 s# u+ V! Q14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配; c& Q7 ? Q% `. I% y) t$ }
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
5 m& u4 e: w) T: ~. O5 @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! c4 r7 E6 K& h" g
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
& Q& s" I, t1 J- d8 W18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : T7 Z; y: v" v6 L# j* V
1 Y7 k9 g/ M3 K3 ^! t- p0 l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % L4 D7 A# p @2 l+ l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* |/ Q- G! }% x信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) v' N# a5 i7 d4 j, O; O5 a
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 g& m3 b) C5 Y7 H& J6 ^- X: ?
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) " @: i* R) B( x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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v( b8 l- m- V, m座位有限(20人) ，欲报从速 & g) ^ y/ @. f1 z" C* v3 @6 K
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联系人：周学志，报名：
/ }; |1 m/ ]# T9 |7 lEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 }) Q) F( W$ i. ~2 E, L. {
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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7 T- M8 X: d- B7 J/ L3 Y' nPhone (403)804-6688, v& E* f ?4 h9 d8 \* l' t
4 T9 l" V7 Y& [6 P0 M8 O6 c时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM , f6 d; q2 L: {+ t: x
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
! A. s% Z! n- |/ }( w; V4 l& H5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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