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- X# ?4 o" Z5 y; |: W爱城国语理财讲座(免费):
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( ^. b% o! Y' w4 \遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
$ t6 b0 F$ ]1 U时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
/ i7 G3 t3 N; b$ P# n* {讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ; B6 ?3 h5 `9 @4 [( E; o' t- {% ^$ f
: i$ Z/ ^& g/ s' N' v在工作中经常会遇到这样的问题： + b6 z- @0 \" g7 ]; Q" I
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) n3 D6 \' V0 D6 t夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! w3 r: |2 b# G- C3 d$ N: l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ D6 F1 c6 U1 Z O4 B; a0 r人寿保险的保障是给其他亲人的+ k$ e2 |* S; {0 U) T3 e8 I
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; U1 n& Q/ D1 k; P+ Q- ~1 r- T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 {2 `; N- Q; O7 X: U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 % x3 E) H0 M( m6 h* i" O
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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* x2 n. v' @" t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 2 r5 @3 H2 B; M! F* u4 o0 e% ~
* O: N$ n+ }+ r! f+ A0 F1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
. a/ n6 T; o5 F$ s7 J' N2. 如何制定免费遗嘱 0 Z4 f9 Y; h4 c* U/ T8 Y; {& j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . S) [' ]; G6 L0 B, i2 V
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
+ L! Z, D% S* _ x, B" O3 M9 |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
q6 C! L U1 O+ S3 B+ ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 x8 k t" k3 f4 c6 z+ @6 C7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ C8 G+ Q; v2 T8. 四种人寿保险相应的优点和不足- _% [: J; L+ H7 j
9. 多家大型寿险公司的产品比较
$ G# p( X& ]% ~+ A10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! P2 k$ ~6 h/ N- z; D/ ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: G0 X% x% A+ i$ `+ P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 [; \0 B+ b* c& |# F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 : T4 [; v8 a: R% r
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配6 g" U; c6 u% G" j6 x$ ~
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收) |3 O& {5 K+ u" T3 f2 b: i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , B& E. j3 j# K7 F8 W
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
% |+ Q8 u1 `( v& _' ^- \18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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6 v) p- _5 m+ r- j; ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( k# j' }$ n2 q* ~5 R0 F% C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" o8 W' |0 R( k% c: C信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; R1 P2 S! G/ V) y
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
) G' U1 }/ Q* Q& B m9 g长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! L+ S! g# _3 f8 n7 s2 F( Q, _) P/ p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! O( F a! E8 X' a2 G
+ O! w4 S9 y8 \( H$ m' h, `2 J' c8 Q3 Z2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / r% G* |6 n8 P O# l+ R3 _
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： @. z1 @$ o9 }1 E( ^/ b4 p
Email: xuezhi001@hotmail.com
. O: l# b* o. \8 w* A6 U(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688* B. c7 w4 ?' V) x8 e* m U7 o
, k2 j# W/ k( \. Q8 j时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM " F9 B, W% s8 _3 L4 G* S
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431' {' Y0 ~+ k" T$ ~8 O0 k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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