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2 M) U( V9 @2 o& K国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
% L+ N! D! _4 R, {8 X讲座地点：Ramada Edmonton South,
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* n. k( \2 R2 \% ?我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 0 b' N; B, I: q; @( [
; n1 q3 h: O9 @2 \4 {. Z3 G在工作中经常会遇到这样的问题：
: f$ @8 Z7 i9 Q3 ~% i8 h+ p# \* [
7 G. H- k0 Z/ r0 X) L; d如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
2 X/ ~4 J" {6 a4 w$ i3 h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * O2 `, p, Z% n* E
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 C' Z' J. Z2 d0 s/ w
人寿保险的保障是给其他亲人的
& i4 [6 N' b- y+ G U4 u. E. z家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! ~8 v4 b5 e" x# m$ N0 r( x已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ a4 T3 R0 V0 ?有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 $ O, Q) q* j4 S4 o0 q' A' N, s
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座+ C8 q+ s6 f3 Z9 S" Q# T+ z' w
0 m* \. z: \, F3 P本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 . f; M$ ], R% N' f. K5 j! d
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ' L, p1 w) [1 \# L1 ?0 Q
2. 如何制定免费遗嘱
# _& \9 E: f m& q U3 u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( S! N4 Y) O4 K; |: B4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
q( C! l8 ?- p# ^( w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制 T" r# b- Z7 G# q# L7 }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ {, `) ]1 z/ W: W0 y q7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 h$ X2 o5 N" s! f2 v' I' m
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
) o$ I: _ C, b) E5 M6 p9. 多家大型寿险公司的产品比较! v6 e: \0 v) y; S
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , k9 {2 l+ _" i/ k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : r* N7 o8 e) z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 t& J1 L, J5 H' ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
* k. d6 S+ a$ M! D2 x' H: Q" J. r3 n14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
" l1 X* C+ `* L/ N2 ?15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收- q$ _# n+ S5 I9 `8 A
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 b, V$ e9 M- ?2 x( n8 h! v0 u17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 8 Z2 y% F5 I0 d; V
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化3 v. |5 W+ ?5 {
! O) K9 u7 @ W2 a& A+ ]
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 H! R5 B* Z- [( ^: `
* {- J- Y. s0 L# e2 b* n4 }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : y3 Y$ u- X0 w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% C& E; a3 ]5 M d% |/ B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) V) {/ W% B+ r% M特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' e( l7 ?* z9 _6 h) i长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: z B/ \) s" |) l' Q* J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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- }/ \5 U8 E- @6 v+ }座位有限(20人) ，欲报从速
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7 x0 k6 u) t- L1 H: z联系人：周学志，报名： / r' s/ w& q' m/ Z1 S+ z# _- i
Email: xuezhi001@hotmail.com
" D) J5 e4 d# o! Q& h- n(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 2 C) @& k5 F: [7 O3 d
Phone (403)804-6688
/ t8 q0 K3 w* k/ z8 j e讲座地点：Ramada Edmonton South,
6 [* T3 J! ^, gHotel Phone:(780) 434-34319 @% f; d$ a8 M$ j6 u; U7 W( F
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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