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0 h/ [) G5 \& }# D$ W国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用# V( a# p0 x1 W9 a% {
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
) z* M' f6 L2 |讲座地点：Ramada Edmonton South,
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, h- K& x, J8 d我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 4 |" J9 m! s. Q: P
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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+ o+ T$ n& k" R( G/ Y) I# d' s如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
& d9 y$ [0 ^( [/ i! w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + o" Z2 r: J, D6 Y6 I
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 m% ^& ?, L' M I人寿保险的保障是给其他亲人的3 N6 ^' r0 h) P7 z/ l
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % |: p1 f' g3 j& V# @8 y5 v+ E( b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& r: W6 A! x3 ]% J% T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
5 E) Y/ E. ~6 ~2 b6 R# u0 @9 b自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ! W' u ]- z( L4 Z$ U2 c! w
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座0 G5 [5 C B7 Q! f y: W
* u- z" S* @, d+ [, t本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
( A: q' D1 q, Z" i0 W # \# b. J( i4 U, E
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - F2 V1 T& X0 N
2. 如何制定免费遗嘱 / x1 v5 K1 t, ^0 n8 U, {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' {5 F4 _2 D1 w, y
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价$ p Y4 _; ^$ Y3 P) l" G9 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制) a& N4 g3 B: y4 g4 t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 [: C$ n& y1 V U( h9 |7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* q6 X- W' v4 g, \; k. [6 D8. 四种人寿保险相应的优点和不足
8 L# G( ^' W& j! Q( H$ p/ `9. 多家大型寿险公司的产品比较
% r1 D9 k8 v$ I* r# j( ?, h& q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
z, T$ ?9 [# h" ]4 ?& X* i11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! P. g4 p9 M) ^- ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 V& o, H: P2 r4 R0 n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
( t) n% c9 Y8 B$ e) T1 d14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
: ]* Y) i6 d7 }15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
! \ ~' m5 _3 N8 g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 b/ @, y' t5 b! E17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
3 K6 J1 O' y! W0 Q# G$ O18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化* R! A" ~+ @" _2 A
! `$ q$ {9 W- u* Z5 |& f
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - Q! L0 D2 P: C' R6 \
6 N+ }! O. R/ o+ a3 Z, d
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & Q9 o: l+ z* ]& P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 U) j6 }# M& P, T8 ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 Z0 r0 @3 V$ I5 S+ f特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ J: B, Q; c2 D: }1 `长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
0 ]7 b* f. X6 X: Q1 }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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1 Q1 l: L- a: g9 o2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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; w* C% Y# u$ ?座位有限(20人) ，欲报从速 2 z' h2 T" K0 `
' ^4 t$ t3 J0 g3 v) }6 a联系人：周学志，报名： 5 F1 A% f- c' z; D5 s! `/ x9 o
Email: xuezhi001@hotmail.com
, \: f% q+ U. v! B" v4 n2 @(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 9 I: x' `: X2 Z' m4 n3 G
Phone (403)804-6688; W- i. W4 A/ p) p7 G& C+ R/ H
讲座地点：Ramada Edmonton South, $ `+ l( ~! C3 f! [1 l$ p( a
Hotel Phone:(780) 434-34317 J) V8 e, \2 C+ X3 l" u2 ~0 j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( Q+ ]+ a% `( Y9 I1 r9 x
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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