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& u+ R) M6 [& z' V* E( q( O, N2 U# P+ J f国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 i5 P# t. E4 a4 |
. Y: b' X0 p1 b- d# G; W. q时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 4 F( O" r+ |7 I* l
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 6 D* Y. m+ {) L& Y6 s0 q
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在工作中经常会遇到这样的问题：
- Y7 n( h5 a1 G8 f0 m! |" J' c, u5 u% n- P5 s( S' ^; o
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
9 ~# }7 X- a0 u8 u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - u) p ~. |" k$ J+ _; c% g
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" g8 r2 U1 Y5 l8 ^# `( s0 ~人寿保险的保障是给其他亲人的8 T" r2 e9 c" |8 |' }
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: ?% y3 D, H9 o* k已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 x7 d H5 M. `6 d% [, S# W; D8 |+ g
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 & r3 z% }% P A
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座/ d$ E7 Q% v6 N6 A6 ~- v2 L, }
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 " M) e& I" F9 R. M- d
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
- W# {" ~: D" z: U) C2. 如何制定免费遗嘱 0 Y- Z- t. j) L6 w" d4 Z5 x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: w( b: M7 V" |9 M% @" w4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 o! r/ G7 k. _ h4 x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 V' B7 r( [2 G- Y% C( h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! T1 |( u* l- p7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " b3 q$ D2 U, G
8. 四种人寿保险相应的优点和不足 A H8 ~9 I6 _3 i. W
9. 多家大型寿险公司的产品比较
2 h, [- r* ?# L6 u5 a" d7 o+ T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ K @. R. U0 m7 |' C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 K' u' D2 E: O, m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 T4 V% p' S4 P1 J; o13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
" J& j2 w6 N9 v- g0 b" _7 f' q* \14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
$ y( i8 s) z6 q3 L+ k15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
# H; E% ?) o2 Z( M" U/ d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ q! X: b: {$ c. H17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
% e+ {# [5 e$ w l" ]& G& }+ k18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
+ c7 c$ B/ Q l8 [; U6 E q% w, l% v
1 P% ]9 X/ P4 w7 e, t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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0 C; l$ Y' e/ X% n- u/ L6 r- O' I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 E& x1 K/ d: A6 y6 T4 I1 f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , J6 w) Z& l5 T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 S: D, |# }, A3 ]
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 C/ B0 X n" _5 d! L {+ d长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) k4 _ ~; ^" R" Z* j4 q: ?& [# ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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' y! e$ } X3 `6 s0 n" n; ^, `2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 @" ^" _% ^# f* O5 P1 s" h: T
* V. }/ V% u- x- _, e/ r座位有限(20人) ，欲报从速 & @, y3 b. v f0 B' m
8 y2 j+ {. ?9 P" B8 h+ j1 u2 z1 c
联系人：周学志，报名：
* W9 x5 X3 C, N! bEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 R% b- {" d5 V9 ~$ M9 Q7 V(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) & t) I/ P N1 N4 `% S: @6 e: O$ R2 b
Phone (403)804-6688
1 D3 j- k: l& D @: f" ^讲座地点：Ramada Edmonton South, ! W( z* [' Y& I. z5 ~. H% S" v
Hotel Phone:(780) 434-34312 a9 z, ?0 c$ U4 `
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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