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6 u. q5 `5 {* V$ w- [5 r1 {- B& V国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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& n" s+ d, f' l时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 4 D( J7 {3 b, y- o$ E" X6 Y E
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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7 f9 b- l/ Y+ g. d( A9 \9 e在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
! T! d* L4 t8 \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ d9 w2 `5 \7 [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' |2 i5 e1 i1 ?- ^( i0 E8 n7 j人寿保险的保障是给其他亲人的' N" l: c' b- D2 e; n/ K" F
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# C" R8 H" L% M) o( X; t C8 n已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : a9 A. {9 j" y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; Q8 b7 o( h5 C3 J' w- a- g
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 n. J* Y5 x( |0 ^1 C/ i9 ^
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座" l5 H) W' \1 e9 z( B
$ g' P0 U4 t' r8 E本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 r8 P) M# i8 U; r/ T. p
2. 如何制定免费遗嘱 7 s w" E) L; L" ?' x/ v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 u" ~( s/ w3 Q& f
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& D2 A0 `7 Y! }4 W* D( a9 |8 O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制8 ]. o1 H$ _; P+ q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' p3 z, V y6 ?! t2 f- W7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 a/ L$ z+ [9 b
8. 四种人寿保险相应的优点和不足8 x) L& o0 f+ e3 t
9. 多家大型寿险公司的产品比较: l2 S0 j$ g. Q- W
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 v- C: m. O0 T- L( j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ h B! z3 S H8 p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 G- r( h5 @4 \9 @# c& w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
& Z/ g% Y* v: a! E0 r) x2 ?/ v& W14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配) i7 {1 }- ~2 p$ Q, ~1 p
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收1 N' k+ x/ T( \3 A% i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( H3 K( p ]- _" y5 P17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 . `1 a; M3 i0 p" E* n
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 j# G. b" M+ }) B6 ]2 `
" `6 |, D( q% e" u! `3 _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & p0 v9 p) G+ F4 O6 H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % X- h( u6 f% C1 g! C% {2 `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: Z2 p- h6 r% w# }2 l- P& a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 H4 v9 e# z# V3 ^长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) " n0 P/ u, g6 F. V2 S5 a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 _; E' R; O3 d
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 O7 n: o$ b: @- E0 R6 D* {
9 b: O+ `8 d0 D" Y6 u7 ]座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： R' ]% _ ]1 ~3 Q% w
Email: xuezhi001@hotmail.com
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Phone (403)804-6688
+ Q) z$ Y0 k5 {5 {1 C1 q6 h8 L! g讲座地点：Ramada Edmonton South,
; N; w& H) c1 B4 kHotel Phone:(780) 434-3431) z5 r V) t/ s! @0 P7 O
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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