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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用5 C" N7 X/ e" E* B
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM : W7 b# Z0 I- t7 e0 f
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间* \( Q6 C; O; M5 E# {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ [4 @ G' Z' Y' g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 k2 A) J4 ^: h4 h/ z人寿保险的保障是给其他亲人的, w. X( m8 |# l" O/ ^
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' O/ a- B a. R0 f+ H7 i已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( s9 T, g ~ w! h. }- Z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" L5 w/ I+ t. M" p" l自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 . D H9 c1 x. I) D( D
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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" o3 [+ Y3 ?% ?2 O本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 " O7 L0 Q5 J3 C: U! T
/ C; |7 E& S# S: K; M1 |1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 H: p/ _; Y) e8 C; C2. 如何制定免费遗嘱 q9 B1 Z, }8 G0 w% K- ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 U5 H, Q' h8 Z9 }% T- H9 d- ]
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. q& M( M% g& l5 F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制* p e9 V6 P- N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 A/ I+ l8 ?+ q% R2 n; g9 x
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * b9 ]7 S' u( v: P
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
6 W0 @; I; C7 B1 z9. 多家大型寿险公司的产品比较
+ R p, ?* M. C A10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , Z% H7 C1 E2 ?% K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 a5 u# D$ J# C2 A4 W( h7 j3 a) s+ a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* \7 q" D7 t- I- v5 a+ b0 j* S13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
" R6 s2 Z. G5 |14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配# j1 M [2 u8 L$ z$ S: {2 s: t
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
3 ?5 E# f% |* v3 ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ b- D J- R/ k9 \5 K2 V17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 * | a, T0 B% n
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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# [' `7 M- m- k- |9 P, {+ \$ w! \, l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% G, J$ B9 O! A: _/ |( l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" M5 C, |7 j! w5 v B. \. I$ W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 L$ g$ g, Y4 [- Q1 P3 A l
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) F3 i) D: K( L( t" x4 o g
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 2 k4 c* X0 `- m+ _1 D8 E
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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* j' ~4 n5 X6 L. _2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + I( S8 j6 \$ a) o* v
: P5 `: o% v4 \座位有限(20人) ，欲报从速
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& `& q; [9 e. K9 d& p联系人：周学志，报名： , l! P9 _) l, @$ X7 R5 s V0 h
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 A: \& r' S* z# U! [* s1 i% T
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
r! V$ m f! e* `Phone (403)804-66882 O" Q4 }2 i9 _/ u' B" O
讲座地点：Ramada Edmonton South, e3 |" e. ]4 N2 U! A. _ u# R
Hotel Phone:(780) 434-3431+ c+ H5 f% v1 |. H, _' [ x* ?
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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