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) s6 K% |2 o' Z2 o7 h. u国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM N2 V G; ?/ ]; O$ s5 q5 n, E
讲座地点：Ramada Edmonton South, ! F3 E+ k) K- K6 @" h3 A) L* V& o
+ F; T* Q6 I3 R我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间7 `. `9 L) P) I; U$ z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 {& X" R1 A" W/ I% d& Q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " b8 }5 M1 f8 P
人寿保险的保障是给其他亲人的1 W$ d# \& C/ a2 k1 t: h6 ^
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / N) [* i: \" ^1 U1 B
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 h6 l5 t# K8 `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" K1 M2 l* {( D) [' N" F2 J/ m自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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5 A$ r& h2 i! L! f _7 e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座8 I+ c. \2 g7 E' q3 n$ w' k, C
. N3 `2 s9 k) N" E本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 7 n# W1 s$ [: p1 b! o/ V- V K
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
, e+ I' G6 O* `2. 如何制定免费遗嘱
, l1 a0 N, R- G, n3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & p/ G$ @" m. I6 |9 n% C z
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ G: Y6 T4 X% ?" P' B, p4 x7 k- K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% A% i" t$ W, t. O% U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) t1 ~) S( n; Z5 F6 e7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) C$ w. M- Z1 n* H# n: e; G8 @8. 四种人寿保险相应的优点和不足1 M9 l) Q2 z0 v3 S6 c( m
9. 多家大型寿险公司的产品比较
" i4 J5 A% J* g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 s8 K, i$ s \! K. o' z1 e9 Y1 t
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 K# V: b- {$ e5 Y3 u G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 w3 ^' W6 E* _6 ^0 j h13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
! X! i" j; ?( A0 s4 {( `14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配+ k+ K7 _, M1 W, R
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
+ {0 T$ ?# C4 c% `1 W2 c% W% V, L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 ^7 i. W% c5 V* j& M) S17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
) x& l" p# Z7 s8 \9 P- i. r18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) l( B6 {1 u4 q0 j) P" n* j$ X: q + Z9 ` f5 y: H; h- g. ^
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 G: w. U; s, Q8 J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & S4 Z: R; D' g( H6 e& ^) I* i
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 d; {5 M: m! ?9 S1 U$ ]
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 |( x3 G& e; T4 t0 ?长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) % A# X+ A" Z$ a% Z7 X5 A7 M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 j2 Z5 ?. l% L% z' R7 W9 r' R2 j座位有限(20人) ，欲报从速 , Z( D9 }2 t4 x. A; R; ^) R
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联系人：周学志，报名： . g2 c$ d. r. @* B% {0 c% u' c1 K+ s* g
Email: xuezhi001@hotmail.com
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) r! [0 C8 J c9 F! v/ \Phone (403)804-66887 J l$ E3 N+ t& [" d( A; ?8 t
讲座地点：Ramada Edmonton South, 9 F; d: j* h; @
Hotel Phone:(780) 434-34319 _0 A7 e: [, Q4 T& W
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ F6 j; c. f2 G9 h
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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