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6 @% F4 H+ e3 N& B国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
* `" Y) L- ~- c8 b. V讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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. N+ o9 X, O4 r, E在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" i0 r L) l3 k8 L9 a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 T. M. E- W% G T$ b/ W
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 k' q/ _* H7 x1 ]人寿保险的保障是给其他亲人的
5 u0 `. U. e7 W+ M+ T家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 `$ f' R B. Z( `# h3 p" l: z* Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 T/ {8 \" ~ ?) b" L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 7 t0 B6 J+ U: `
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 ! U% g }6 ~8 u: w0 F7 p
- h" e. I6 b2 G+ j5 B1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 + F; Z' F7 j% X/ D$ `" Z4 l, m! _* t
2. 如何制定免费遗嘱
. j) O0 j$ V) m) @3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ \% n+ s0 [1 V9 y! w0 {4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 b; U$ A: {, k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
) y( m+ q$ k3 l! h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' R A0 u0 g- |7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 ]7 Q, P5 ]0 y% b
8. 四种人寿保险相应的优点和不足7 V; j5 A, c8 l8 b0 E! f4 c
9. 多家大型寿险公司的产品比较
5 |8 N3 b! h! q9 S6 i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 S4 ?/ \! @* {" G11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 {; J+ K( X b* S, D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 V$ b5 }" q9 A, Y! L13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
& S. {4 }" e: g( u14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配! x3 P* g1 P5 V5 @
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收& T1 \* y7 u4 m- [+ l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 `: z/ E/ Z2 y4 ?1 _0 Y& [. s3 ]17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 7 ~5 U& r2 i$ S8 G) A9 M. h) j3 G
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化' R) l7 U" ^8 P6 R) Z( u. R+ C( m
! u6 X0 \8 ~. _- J N6 b: R主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- s" R# K! {/ y1 a6 P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! M- u) d# J: N5 O信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - l: W; M! d- D- B' l5 o
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' y9 f ^7 b+ r7 L* t- `& V* R
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- a, Z! w& d/ A6 e+ w& a+ E0 c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 r! ~" W7 T7 o# o: O. E5 {
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 8 u: y0 ]; i# P+ f6 [. `
" W% e* } K7 W+ ^' _ b联系人：周学志，报名： 9 ?+ } T. X7 C
Email: xuezhi001@hotmail.com
) \5 J; _6 }7 {4 Z2 x(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 e. O- f! G" f& y1 dPhone (403)804-6688
8 T. A5 Y/ Z; |9 C1 R% @/ Z讲座地点：Ramada Edmonton South,
6 b$ _- D0 `0 p3 q e1 Q# JHotel Phone:(780) 434-3431, O) P! u7 m0 I# ~7 C
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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