鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
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9 q- x% F- J6 Q4 C1 Y' u3 p f时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
4 K0 H* B3 P3 s% O讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题: ! F4 d4 {1 o2 C5 D; ?1 f: `" t$ G: C
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
4 |: m8 \ Y+ x! m, ~" N夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
p. e1 I+ R9 _* V现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
& G0 A; n/ O- n公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
" D! t2 l) l b; T' B) q家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
: }& v' o2 K/ i. D5 y已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
, l2 o/ d* j P! n有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ) c6 d) a9 R$ ?9 I, o
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" d' S6 W H8 [ I' R9 {如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。3 y9 i4 D" R3 I Z9 E
4 _8 s: ~( e3 I4 A" P本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ; T1 j# T( ?; g9 f8 _2 ^1 u
2. 如何制定免费遗嘱
! b( O# r2 }6 C M% y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' Q {+ p3 P3 e
4. 无遗嘱的潜在问题 . O% [/ _9 d3 f0 f) h6 n7 N' x j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# G$ N' \3 y0 A( X- t2 V; x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 _. N# x$ p5 n
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
3 u1 ^; u% a# ^0 w$ L K& V+ G/ Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % u6 D4 k9 H; D6 S0 b1 b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , M" s* |% |& h' v2 c$ o" A
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较- {7 { k: {9 H7 M9 d% {& C
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
6 ]8 o5 |; j' v o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 r0 @( S" O; L2 T2 R& T) x$ \3 p( K; Z2 u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 [/ ~2 p3 j. `7 M' j. n3 _8 T
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 \- u, v1 p6 n6 j& v6 ]3 P' i15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 ^5 P' y" r1 s
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承( Y2 z- o: c) [4 B% z
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时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM 3 ] m, m% }4 \! H" s
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431; v! m+ `& X3 f, f0 c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速 2 G' l$ i$ P; h a
0 l, Z" a% l1 }, T: w联系人:周学志,报名:
) @% @$ l* H% Z0 C* { Email: xuezhi001@hotmail.com 2 e! u; [3 g9 C
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) 0 w+ ^$ W, R9 `! y, N/ l
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cell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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7 i! z" q' h* D6 r主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 9 F3 Z, B8 D9 v
9 B1 b8 Y* i2 B( I8 x5 w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ v) t$ O) V/ E
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# M) W% N& r& F3 Q0 R5 h: U特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) * c' N. U) R6 ~9 H
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 A. X" A X/ [0 {" R4 e2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) }8 y. ^# ^/ ^) }7 Y) d0 C5 f6 _9 Z
( o! c% q2 o# A) z. t2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # `0 S2 j: D8 n2 ^6 v& m
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