鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
' q1 ? b1 B& D1 Q* m
) d$ n0 F6 `" z# F' l$ P时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
: O# r! q q' b* o讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton. p" K) u4 v8 F9 N
: p! L; ]2 ^8 B2 s1 s: R6 b/ U& w在工作中经常会遇到这样的问题:
) P4 \& I2 F, ]( v, _夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
7 ]% l6 `' ^$ }, p, C4 t夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 7 c; X, [3 ^. w1 z) z
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
F: w ?* b9 W. `$ u$ q公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 * s5 H9 \ L2 ~: @5 a
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
8 @3 o1 B, l! G" p- j2 d& m- M/ w$ e8 T已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 9 o% e7 ?# F8 O$ q
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 2 k1 G: T9 Y' |4 u
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & {" m- h9 a+ N7 s& m6 c' [
" p5 @( d) \+ C' G! F
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。+ k; o! K$ m# ^7 O
" n( e1 K/ B: Y% [& u% q S+ w
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
$ r7 d1 O) l+ r [* y/ [) |: J" t- ~
1. 遗嘱的三种形式 + p9 C& L3 q; q1 h, J8 z1 @
2. 如何制定免费遗嘱
c2 @. \5 z: p# F6 e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% ]6 C% r. `0 E+ w) A; o8 y4. 无遗嘱的潜在问题
4 N5 q( ~7 T( }& M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 I- m# O2 l' f4 f. N% J5 z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 l, R2 @5 D9 C+ I( v) ]5 d7. 海外收入,资产,企业的税务策划
: f+ Q1 l0 f g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# {0 b% s6 I; b: x; C2 g8 s2 ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 V H8 y' i! m8 C$ h10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 K3 a6 M2 a' j& j9 J11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * I8 t7 C& Z/ p- ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & x( m" W0 X4 p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 K ~. ~- P6 e* v/ n& B
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / n+ L+ Q( x4 O2 s% @
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 ^* Z6 i3 `- f
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承" M" v/ X. k0 f- o! v( q
, a6 P2 q z' a2 A) x
% A- b G. Z) D) J; I时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM 1 f3 q/ j, f1 Z; d: E; n
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431% Z+ {7 I* T% X( A) I; `
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 ?/ v# v& B( |
8 F! W7 M! g3 L1 e* ]7 V# M
座位有限(20人) ,欲报从速
8 i* W: f. ~! N
. g8 q5 P. K( H7 r+ v7 }1 z9 v4 S联系人:周学志,报名:3 x' z. D: L- |# {: V, T
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 _8 @* H4 E l2 e; H+ ~6 ^( ^(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) * P+ g; V4 M/ v- X6 n3 A) n
) c" U% N: N& A K8 t0 {. p7 Jcell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) - K/ a# a( T/ [; O6 a
. V' x/ M% A! L4 V3 W% A
3 g+ D6 l8 q' |: f主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
3 |) O t5 u) ] y, n6 L" d6 h
& [* u1 d) q8 Z5 M7 f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ e/ D# G! b( u% K8 P) }/ N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 y3 v1 n' F: {' ]% ^, b
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 E! z7 z% E" T加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : @* L/ u+ U, L7 w8 `8 s& E) r' u
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) j3 O: r9 @! e7 S; F( H" t
( F. d% v& d% Z! T2 }
2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , v% p' Y" V( r ?/ j& Z3 C. {0 E
2 i2 i2 ^( Z* N- r
, [% ^ a4 A0 C. ]' E" |" B( P4 u+ k: f9 T/ k& e, Z2 f. k" J! E
|
|