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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM
- G7 q( S: b# v2 p! t) w# r讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
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当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
! S5 \. { l+ E! X在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 ) _( R7 o! _( N8 x
没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. ; a' ]# G8 m3 Z5 r4 z) y) w( s
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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5 J/ d6 B$ l1 }& U+ }本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
+ o% r& m4 M; D6 t% K ~3 }% c m税务优惠策略:
1 c+ D$ `1 l/ S' g! r7 D8 T1. 避税-(Never pay tax)
* a8 @9 O2 ^+ @( A0 J! K- d) a2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
; }* A/ h- e5 ~+ a4 _$ \+ h& F3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) 3 V* A4 F1 q7 n2 b' _7 U6 h
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
% S2 i2 o6 ~! E( X! [% y. V) s5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 ! o: z8 k; H8 K) U) u2 |
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
9 L4 A. c* T+ m" }7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略
, ?( Z4 D9 w6 q: K8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
7 z2 m8 A0 p2 O% ^7 A* r& T9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 6 w( k; B! g9 u. j1 C7 `
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 / v+ k" n4 F9 x3 X7 o; K
11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? - n, U7 D9 n" q' H3 u
12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 2 V5 `# l+ Z# K; l1 i7 W1 C
13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,' R8 T0 J/ c" R5 a4 Z7 v U% t
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
( j; Y3 S1 F9 A# ~4 q0 @% Z15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
1 B; p: N! ]: P8 w16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
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+ [5 B8 h9 X% J时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM ! R* }& z a9 M6 }) v A. I
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' l/ }! l: D- q: Q+ H$ b% D! {9 W
座位有限(20人) ,欲报从速
5 {# q; j# s* C# ^0 q5 a+ Q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)( {( X/ L0 a" \# f# Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 C$ p4 D" F3 r; F3 S6 r5 a/ ?$ o) Z微信ID:zhouxuezhifrank' g7 ?: m; E4 H# P0 H: N
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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* N, o8 |, l! Q9 R( V主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! O7 U! c, h8 p$ D4 c( L( k( L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: c0 l% v. n6 D6 a% n; x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 Z! e( l3 N1 k+ @1 C$ P* l
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 U) b$ @% g' D) H) n7 Q! V加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& t3 K3 E u8 z% d; b$ q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 5 v( b1 P; b. X) c% l+ k3 d0 W
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
# J9 d8 I4 E9 V加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ; b. W' s: U! z& W# L
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; m/ I6 [6 @) }1 i$ h- V宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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