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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃
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; D* |6 j1 ?/ C3 S' q时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM + X; g- t& } h- K8 G
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
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1 I0 B" N& N* G) Q0 z& X8 |5 c当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 ( s( b, B% J+ X1 W+ E- h
在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
5 A9 F+ b* S ~5 X: _; f没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. 9 M! D$ v. g! V1 t+ z& ~4 q
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 a- ]5 S2 G# ?
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, \2 g4 p! W7 n. ~- E本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
9 N: U8 w# i# l: w1 p/ ~税务优惠策略: + H/ { Y) L! j4 ^/ L# {, I( F* {
1. 避税-(Never pay tax)
, J4 x# |% e( E2 S+ b8 [2 c+ R2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
# C- p. z' P; K3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) 2 x) B. p- i3 D, S5 f/ k3 T0 a5 B2 g
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
0 |- ]( K2 T; B! W! k! v# e5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
7 G% ~2 _9 ]4 s& U3 ]6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 2 \3 @4 _3 M& z7 R3 g
7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略
) ^6 X+ T% K0 y2 L: i! I8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 " }* [/ U- k |0 x0 A
9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
. r: t( a1 V M10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 # p( U) F# i9 c$ |3 b
11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? . ^6 p. ?# m0 X4 M: S2 n1 u( A
12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 s3 z7 [8 u9 ~% S9 a
13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
9 K" t% R: |8 C! l! g14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
$ d* x4 I, y% H6 y7 e+ }: z" M15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 " q7 D- m5 W# F- \' l6 I. ?' o
16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 # R* W# n' q2 A1 m9 C9 p& ~ a5 `
2 H# u) c3 X- G4 p时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM 4 ]( @$ U" A' t5 X' d
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ K# r3 i6 u# D: ]! g
座位有限(20人) ,欲报从速
8 P6 x7 L* N' f4 L(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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' N/ [: h" n) L: q D8 C联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
8 j2 o$ A' k0 D& ?2 U: Z& u' YEmail: xuezhi001@hotmail.com
" @( t* g) t3 d" f8 `# y微信ID:zhouxuezhifrank
) C9 k3 G/ f" r+ Z# S电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : F, x- J3 Q* G5 J K0 F2 ^5 R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & b- |. D! r) J4 P/ ~& \ {
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 ?( x" g& X( j/ \
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ q" I$ j5 s% v; ]4 I( w加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 A$ E6 `6 X2 `& U t, ~# r
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 2 B8 U3 v+ t+ L! [. z5 F4 R/ ?% k
( r; ^/ K ]) ?2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
+ [2 B7 @& ~8 T( {0 j7 d0 O+ V顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
" J# K$ U5 \6 x2 M: q6 m加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 6 A, N( E" p4 t$ J; X
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
/ y. c: y# M! } S3 @' I宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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