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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃 8 k- [2 d/ H$ w* U
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM ! S1 W# T L6 [* k) T5 m
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
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当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
& ~8 Y5 c$ @7 m2 A+ |( V3 w' q在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 + Y2 m5 b. G6 A: a. g
没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. 8 @) I5 Q" ^" ?7 r$ S& J6 c) D
I* f6 C" a3 g; C如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: - J2 Q, w( S1 h5 B% C, d
税务优惠策略: $ J# x3 c& Z* J7 s N9 s
1. 避税-(Never pay tax)
- N5 L' Y \2 j! F: W) A8 p, d! ] h' G2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
. [ p/ H0 D; i7 ` @3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
. N. D1 ?& \0 M; T! J; G& h4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ' _, n; O/ B9 ?$ ` j
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 ' }( x9 _( z( s1 p. e% B) |, e
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 4 T1 {3 d8 c6 Y
7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略
0 H- {; F' E& s8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 3 m* V1 Y( {1 ?; F% m7 ?: P4 u+ K
9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 ( t' b2 G0 a3 Y, W6 U
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ) e: o. h/ e# X; `' e3 X8 N
11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
# v6 c. o$ |$ s' |" E12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
5 z1 H1 i) J# |8 a3 L/ g/ z/ S+ |13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,0 y, v6 [4 \* e
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
; J8 ?4 _' O: o2 F15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 * s7 }9 Y& c3 `) K0 ~ s, V, u! ^4 Z
16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM
1 S. l3 }' |; m8 r! S% i% N2 e6 z$ a讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ t8 W6 \2 f6 R% s0 Z0 }& H3 |
座位有限(20人) ,欲报从速
7 O- s- H$ I7 b# n( U, O(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。! e6 @/ F5 d0 I9 U
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联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
0 `$ c9 Q, h: E* t1 kEmail: xuezhi001@hotmail.com
L* B! }% L9 T& e! G7 B微信ID:zhouxuezhifrank2 a( ]$ V* m# i# o$ L/ F
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) . O b% `4 V- A7 [/ C% u( E' Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" @% H8 R |: k: a4 s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) O: R' c5 V, F
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* U% B% M2 R7 x+ V- q9 _加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 ?8 L" R" \! r5 V1 `+ _2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) + J$ `7 y) O W5 S4 N6 K
1 r% V2 ]" T9 m# N8 ]2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
& n* `: @; c& V3 e2 ?, T顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
/ m5 y' E7 d' L' Y! _* X加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
3 y+ n+ Z! d( s3 h8 A永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
. {8 h" y4 ] N& [3 h1 g宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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