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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM # H& o. E. Y8 J
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton) b( x S0 _+ S! L& o. O
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当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
2 W; n9 F! f& f, i6 M/ i5 p在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 8 Y3 J3 o/ F; ?' A
没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. - [" t* N) w/ p2 D% {8 K
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 1 Z' d3 Y" C3 C. T- f! a4 b
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
8 P% E( l+ `" z税务优惠策略:
/ Y$ R7 r) y( d+ M1 ]1 w$ W1. 避税-(Never pay tax)
, ]4 G0 E4 D r* X3 w2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
- P1 F% Q: T% ~$ v. X' u3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
2 R2 C( W% w) b8 n4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
$ r, }8 K2 r: y6 W( k5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
4 P7 E! d! w( J7 L! \6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
' ^" F! a7 l8 |; K1 _7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略
* c) F' Q' g, V: i2 N8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 9 O. y" E9 P3 {) q4 \
9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
2 j# R, b$ u: F4 I. _( {! O, {' c10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 9 K# O7 i% h" C, l
11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? , r9 T9 O8 T8 [ I1 g' x+ k; I* m6 Z' z
12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
' b. @" f$ f+ V2 ^13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,$ J. u; z j3 ^7 H! n# M7 G% L: V8 n. A
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
0 U* Q% `, P6 F. D, R: }15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 0 `7 P( [ r2 }$ k2 z3 u
16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
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; z- X8 e' P2 w% G时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM
* b9 O8 }* r0 K; \, L/ p讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 a% K' Y1 ^) ]+ W2 e$ Q" \座位有限(20人) ,欲报从速 4 _ F" j; X6 l9 G" S
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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* O2 z$ C. F5 S0 c联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)# ~# h: Y+ d. K' z. j V
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 ]" j0 u7 p8 y, c3 I3 k C; [8 Y/ ]
微信ID:zhouxuezhifrank
& p! ~+ @; q8 P& j' l电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名5 q9 A3 ^0 Z4 n3 c4 z
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
) o8 g; J* g: { o. p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) g/ e/ P. X/ |4 j; i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. I7 X& U; r( ^5 c& P5 y8 s特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ U8 p+ e7 w& ]3 D f+ P+ N加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; u3 _5 L# Q; X" G" ^2 Y3 A
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) : V) K( V- T3 l0 I0 z0 Y
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ; c) Z( |: T: \; ]: W6 L
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
$ S0 e6 n. @% O% t加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
4 R6 P1 d* _9 x- i+ w: a' ]永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) + ? J3 A; r2 k3 `8 C, a+ c$ ^
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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