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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用% x# t% [* h; d: {
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
+ c7 y. W) J! E2 V$ \/ }讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题：
9 f3 w2 K. f- j6 J8 h C: q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ G* E) s8 k7 q, w( O4 M8 {1 w夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 ?( F0 T6 v% ?9 f5 O, B现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; U; z4 ?' {3 N5 `, x' Q* e, l公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ N3 x4 V# D/ |! {7 S5 R+ G家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
0 t4 ?' |: X1 [7 ^* U" B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 W; g: b, Q7 h; k; m" R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
5 }& h, k9 u3 e2 l _在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 m$ O% U6 a; p7 @. ^1 q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。! p. I C |: A+ m4 z. M/ P
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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: a I1 k; f1 h0 C7 ?' }1. 遗嘱的三种形式 D% w$ }; c3 @& s4 a
2. 如何制定免费遗嘱 5 V2 E' H3 o% O6 [, f! i! Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 L/ O3 O. t# f6 k, ~+ d2 \ h- L* w
4. 无遗嘱的潜在问题 7 ?8 H6 N n1 E2 ]& S& i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 s2 t$ B# o5 F3 V/ \# @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! t6 r. |: O/ f& ^% t7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' I6 c- [$ p$ D' T6 H4 M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# P% L: k/ h# h- S ]: ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 p- Y, M5 C. M: O
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较6 [5 l# r+ A6 o! m/ k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 H4 [1 ~/ F% P2 k' [/ y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ k6 m) b$ k; [) I. g7 E2 C8 Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 D; e% {$ ?) I+ K; `% H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + Y! C2 y$ M0 b& T
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % j& [- o, n: f O; _$ Z/ r. b8 n
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承9 r" m' Z: Y. N X. ] k' N
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, ?8 n: M' x/ m4 C时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M 8 f6 ]4 g& }) q3 M* w
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
1 p, N" P2 c9 k. l4 z( u+ z座位有限(20人) ，欲报从速
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。9 u C/ l' ?/ a' T1 M# \
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
% d+ B7 ~2 a- O( d1 b: bEmail: xuezhi001@hotmail.com ( l& q& h' d- \; i5 ]
微信ID：zhouxuezhifrank
/ n, l( o( R# n电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名, U, j( q# P3 I3 e! _7 l0 M
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 L* ^/ j/ ]& |6 C' j5 H( p! ]6 N
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 `0 m: b" `6 _4 V: h
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) A: i7 }2 a; V; f: `/ O
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: ~3 b; J- d8 l1 ^( x# p6 f加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 n+ L- c4 {4 d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ' H: ~- [% J V* j. S& C! R6 M
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 2 s9 S/ r, D; h
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, . v* d& `# W0 t2 |+ N& f* v1 x+ f9 |
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 # w1 |# A! V# v
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 3 a, {, d4 l8 x$ E6 U
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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