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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用- [# F) ]% N3 N$ m4 m8 X) o' u
, e S& t5 t9 `9 u; O时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM + N5 c% ?7 d" g1 k2 b* T
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton# P6 @4 t" N& D2 o% I0 b
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在工作中经常会遇到这样的问题:
: T; a+ Z1 E. a夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 4 J7 V! W7 k }8 E0 L
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 $ W; P) J/ L- w1 g; C3 L; L
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
. v7 R+ m6 d0 Z- s公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 * L) }; P6 K: C3 P% [7 R |
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
: J' n. I' ^( j6 L( H5 M* u& f已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 4 u5 B6 k; X$ v$ k' V2 x& [
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 / E1 g, ^ n" G& @( w* J/ O
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) m( M4 V" Z+ D如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 . ? ]' v- O5 L! f
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1. 遗嘱的三种形式
$ l4 t) w7 f5 l! z8 b, E5 H% y2. 如何制定免费遗嘱 ! S7 ^) l; @$ X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + k. B2 w+ N$ i% r
4. 无遗嘱的潜在问题 ! A: d0 ~0 o4 [' O0 I, q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( Y/ g6 r' H2 F, Z* m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . ?' \' k$ |( Y9 W" E
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
6 V; L% p' D# ~+ h' R- F% d; M h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 @( K# W# k0 S0 ~+ R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) [3 i: l( h" Q3 `5 v
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 H! }6 w7 {% v, w$ ?2 ]11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 O8 I/ G% D8 ^- u& l8 c
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* i3 G/ R9 p0 ~, `0 |; O% L6 L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; ?. z# U8 I. B2 W$ ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 ]/ M/ h$ L4 z+ ]- N1 F
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 e- ^$ s1 M, m2 ?16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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7 V/ Z3 K" q: \* X% o. J5 X时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M 2 T0 a) n8 O c8 e
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ; Q1 D- J" f; [9 `9 h6 h
座位有限(20人) ,欲报从速
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。; ~" G4 H4 ~, H# M
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
6 x% |3 u; ]& Q1 X" I, t4 \Email: xuezhi001@hotmail.com
2 r$ V7 C" h5 m5 S微信ID:zhouxuezhifrank: R3 e7 ]0 f, R4 k A2 h/ A
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
# I/ Z! A+ U- r/ U, ]( `0 t6 f主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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2 g. ]) q* i9 |4 {+ H4 p8 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; H, L. }& B2 t6 ^( f1 h1 Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 e1 h- I0 P+ u; h
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ W! u3 b1 U( {1 p9 n) K G, b
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # r, I9 e0 _2 n( l
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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3 e/ [( @& O i2 [9 x; d, h2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: , q2 E/ P4 W) P) N7 q1 G; N
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
9 B0 C% a# o: t/ S6 l加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* X$ z8 Q3 o) m8 n永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
5 U, A/ N$ q( x8 ~4 o% `宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 0 S' a( P& z/ n! y, H9 Z
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