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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 e+ H) k+ \6 y& U4 @- j v& o2 j# T
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
1 o3 B/ O5 ]/ P+ F, {讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton5 T" n1 `; c! u( ^3 {! n
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在工作中经常会遇到这样的问题： ) ]7 F" I( n1 o% {0 z! [) F
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 L5 A6 e/ J* _! d/ q/ k
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 ?$ \" l; ?6 [, D8 }现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 S8 Q5 d9 v8 U* H6 K公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 \& H; C0 C4 K7 i; ?( E8 z6 K
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
6 }3 {# y6 p0 Q; ]3 O已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 u3 J6 E; R# S& ?! D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
" k" |' F1 h0 ?* L' w6 s在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 U' l( C4 o* ]# }) Q9 S" l" ?
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。, X+ V3 d( B' @ D/ f: U
' ]0 a T, d' C) j( v4 A9 [本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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. z% f9 F% J0 ~# @3 w- M1. 遗嘱的三种形式 3 r- ^" f7 _: z$ _
2. 如何制定免费遗嘱 6 _5 C2 F3 Z" a+ d# A4 x) f1 L+ a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 v- a# { A& ]( K+ ^4. 无遗嘱的潜在问题 5 S: R. J, o' W, ~% }% j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 @0 t7 ?: u% M! x* |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * u2 R' A: ?3 |( `- C
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 q: {+ x% D4 Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: C1 C, ^7 t$ U% R* T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # s1 j+ H1 x. [! W+ |$ V
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较7 S, q& l U( `
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 b7 n2 E7 f' n/ W- z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 `5 s2 c' B' e/ y8 ^) Q; u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; _! c: I6 z7 O" S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( B0 C, |' j; ^4 v* N% u
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; N- K5 y; z% g7 Y3 G3 E8 C16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承6 \& T. Z3 @: c1 o3 G
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) l0 [+ Q7 a$ Z( J时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
; Z/ H, o" r8 m/ V. T" F' {- v. q# r讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
! p1 V* w9 G5 ?+ o* e0 C8 J座位有限(20人) ，欲报从速 / L$ ? p7 K* k* r- Z
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。& y* Z1 r- ?7 P
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
" v0 O) W9 f" H; |) F7 [Email: xuezhi001@hotmail.com 4 G# U! i5 H9 P0 i
微信ID：zhouxuezhifrank
) Z( c2 N8 J: U; t; p' P% Y5 ~电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
0 @3 K1 y& l) I. r. A# y主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 I& {0 H8 i1 W
( O4 Z' Q$ b" A5 [) k8 h- H( O# M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' I' k# }# t6 r5 h9 W: }$ {2 f" o2 n
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* d* a8 J9 e- o) }特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % q. w- V* _; [, _
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ I. J; x: w2 ` ~8 N* ~) N2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + a' J+ ~" ~; p% l8 \6 k5 b! I$ ^
% u: k! ^1 W: Z2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: . Y5 d" N: {2 K9 i( t. g
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 9 s `/ q+ D% |% d
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 $ @1 g% t% m+ t- p7 E
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
) S$ K* N1 T4 c5 v& L! ^宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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发表于 2016-7-12 16:42
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