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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)' ?2 T1 O5 }- j. K; p
# u6 ?( P y G2 n) y1. 2016投资策略与養老計劃: s* G' q% j5 ]' q7 G
时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM
! A0 M& J9 `) `' c讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)
3 d4 _. b2 N S# f5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 3 p2 A# M% r$ S3 i+ O" F
2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,9 p7 j2 m" ?% o
+ P6 k+ O0 }) n/ p& l; T! q时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM
8 W4 R! }2 k7 a6 m' C讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ {% B. R' O+ L$ P/ `9 |5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 _3 r. |/ A7 R& p" l1 g r) q- v8 h
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% A+ R: n8 z* ?$ e& k1 s, r% p# a2016投资策略与養老計劃 (上午)
- V% P' K/ w+ ?) P" x/ h本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
" T+ H1 L" K9 u: O3 d1. 如何计划一个可行的投资计划 1 u( J9 n. W( E! n. G
2. 投资股市必须了解的基本原则 : d3 @ q/ Q% z( O! i
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案
, m: H7 c1 e1 x$ r* \" b4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
/ n. u, M5 j' I( m5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
2 l2 ]2 T3 _5 S6 }2 P' {6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 9 l( N( f. V. {4 h
7. 公司业主(股东)的养老计划设计 " U5 O3 V Q9 G! u( N
8. 投资移民,企业家移民的养老设计
7 M+ v. r- h; ]' ^9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? 3 A4 u0 x) v' w0 e7 y: Q6 ?( K
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 & b2 D% S5 c% s! s
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
7 U1 u2 h8 Y( J8 ]7 w1 r12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 6 H& D1 _4 H3 I/ v# _& u
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
5 J4 @1 y# {* a. X5 N# i2 q' }14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资5 I2 r5 g M3 B9 y/ v+ h( B; K
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
7 q* b* b; k4 Q1 d/ L16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? F/ o J. V( I1 a, |4 t
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)( P4 l3 c0 X" h3 s, a s. o T9 d
2 O. L5 N1 m) p4 O5 s
8 ]$ @6 @6 r2 R) e. E/ z- S" t
1. 遗嘱的三种形式 / O) T3 q" O P( u1 P
2. 如何制定免费遗嘱 0 I- }5 V& n- W6 w8 i5 i$ z) d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # ^8 f4 t4 O: D; R8 K
4. 无遗嘱的潜在问题
4 [6 ^, G H$ }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' W. o+ t. ^9 f: e. A j% N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" N! S# S) \( G4 a* t! {: |* { _7. 海外收入,资产,企业的税务策划
! m$ ~- ^3 M7 }0 S' b3 a% D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% T S( m. p3 k1 ~: \8 }2 y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ E5 j: |1 n& `7 x7 V" D$ @10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ M v. ]: Z2 u11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 G: F9 k0 f) s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ G( U P& z. }9 a' Q5 f$ X5 S13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 {$ R: U5 n- s% O* d14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 n3 w& G, {! k9 J% {5 N15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 A- W H7 T, t6 S2 \" a% R16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承3 l" J# v# g. Z* ^( |
7 I% o4 k# K: z' V, D, {座位有限(20人) ,欲报从速 & Y* \. @, X! I( w+ ^' T3 p3 H
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。8 `, f- v6 Z5 J3 t1 r* p
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
$ _- E9 h6 H3 W3 J. gEmail: xuezhi001@hotmail.com * u$ \5 ~ A* l/ h/ ]
微信ID:zhouxuezhifrank7 G0 a3 ?8 X# u) g+ B R4 I
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名( |. m* p3 W/ r
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 0 _& w( l/ D; B% Y& e6 L
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) - u! b, M5 o% C* c# B# x
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) - F2 X* j" A, T' R* O( n' L9 q
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
. R8 _6 }* ?( y8 k5 l+ B1 |1 X2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
4 W1 [* ]/ N. _顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT) 8 E9 O" M/ E6 A1 l' R& @
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
7 G8 Z. y- l/ D: K永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) / n% H+ H' G% H! L v
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 / h# [! p; g8 B
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