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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)
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1. 2016投资策略与養老計劃1 y! h7 F- I7 v I& O6 h. N
时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM
! \ U7 R O! ~) G( Y8 {讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)7 q) O" p* G1 H4 b3 r5 c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 9 K, _. b8 H3 J" p/ n- x0 x
2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,
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: F) j X2 A* M+ c时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM
; D' l2 i: h* n. M* F. J# I1 A6 ~) X# @讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)! g# o( ]" V1 l8 ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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6 ~4 P) _1 S& ]7 r& t9 f9 p) E) L q2016投资策略与養老計劃 (上午)5 s0 K4 x8 C8 s
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
4 @5 |! b; g# S% S* f1. 如何计划一个可行的投资计划
4 F$ M0 _8 J1 C; T0 l2. 投资股市必须了解的基本原则 * ^9 U6 j& Q: R
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案 ! e. T$ ~' B- e: c5 V
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
! Q* C+ }; v% s: T- a4 f( x7 T4 h9 K5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
+ t+ R0 ?* R; X+ B6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略
6 @ X z3 t" j- @% c( G' P0 L6 k7. 公司业主(股东)的养老计划设计 5 S+ J& ^* s" M2 d/ C
8. 投资移民,企业家移民的养老设计
; [! F- K. D" b4 t9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? ) ~" v- c" W( H9 x8 [* L( D
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
3 G5 e# a6 z* h& X/ A* }; V11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,% Q" Z; i0 s) L' `3 K; ?+ U
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 7 ]3 U3 E$ t. B3 \& D7 Q
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 k1 f. J0 y" T5 ^" T' t& @
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
( D6 @5 a' |: j: P4 k7 k0 S. z5 ]15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? , \$ i% l {/ K
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? : E. Z8 t6 ^- W, y/ Q3 G; K
, H! l3 `( B& h3 A) U, N7 k
x' a- s0 v: y! p遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)3 O6 O7 ]+ [; j, H9 t) f
. H! H7 ~+ d* S( q H) k- w7 Q0 e6 \$ V, P0 m2 q: E
1. 遗嘱的三种形式
" l& x5 o( X6 d$ x$ `( ^4 F2. 如何制定免费遗嘱 2 E6 {% E/ f- z& n/ o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 [# d6 p. E% S
4. 无遗嘱的潜在问题 ' q# W: ~& \# N z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& I! ?4 u# p) Q) E1 t+ ]9 Z1 M; W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # R0 ?1 n1 H* B% g" t% r! k R; {( L" ~
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 + S7 U$ G0 y/ W+ E$ E: O" R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , R+ _/ k6 p/ B! L0 d' F8 g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + G! e9 H7 {" V& G8 U
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 o# v E/ f) R7 V
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 |8 o3 T9 q7 J+ b0 n& w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 p) I- W; z- ^6 p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ @6 r+ _8 k2 |6 G
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : C2 A7 m3 E1 ]0 `7 ?
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# Y ^, i# p0 o) y16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承" ]8 R8 j& u: @1 A8 S, k6 ]( Z
/ J7 g9 Q( p5 n座位有限(20人) ,欲报从速
+ O% [) \( [% J6 ~1 @ (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。- F( R) @. V& X; Z* ^
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)+ |- H" _ s1 g1 I; ^& y
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 ^# x0 U- |4 ]: T" G1 c
微信ID:zhouxuezhifrank
, d7 q0 S# j9 r) U电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) . D' g8 b6 w- V2 Q4 G
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
2 Z2 \( B$ {+ k特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
0 u/ B' e4 x% g2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
. C7 Q( E& t3 i2 y3 U2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 6 ~' u$ O/ v* L( ?
顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
" l+ y m: r I( p5 _加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + H; W$ M! C+ z3 d# {5 V1 Q7 K
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) / F, ?$ S' j( ~% t9 I$ [2 y# a
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 4 v; j8 ~7 Y7 B6 k3 R
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