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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)
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1. 2016投资策略与養老計劃1 i- N. h2 l1 D2 Y) A* A: J! Z
时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM 3 f2 r% w8 x% Z0 f+ }# F
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)
- M2 \1 u. Y8 Q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 o1 i' ^) E6 m1 L! w9 S; }. l+ E2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,! E3 c) k$ r$ Y5 H% r% y
g4 r8 A2 g* D" ^5 p. w" i时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM
5 v5 `4 }! P, l, R8 v2 J讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ {/ V s4 Q$ a0 g& Z; H* B5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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; {- H$ _& K- W4 e# }' t1 I& P2016投资策略与養老計劃 (上午)
7 s1 W1 u( Y# ~# Z$ v, P/ e5 o本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
( w7 ^* D& n$ Z) o) ]* I |1. 如何计划一个可行的投资计划
# m( k( E+ k; q" U- T2 O2. 投资股市必须了解的基本原则
. J4 s1 o4 r v5 e6 C1 T# p3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案 4 J. F* e; Z: Z+ Q2 N
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 $ y3 V! j! q$ ^2 B n1 Q6 b1 w
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS : x: f: F s$ a* C, J
6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 + ]4 ~* v r' @
7. 公司业主(股东)的养老计划设计 , A* _, h- ?" u
8. 投资移民,企业家移民的养老设计
+ T* Z- J% @' T3 M9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
# e, j3 q4 w; i: z10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 " Y( A1 k x' j2 j* U7 B
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
/ M% `8 u& o* l5 X! T! P( I12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
6 q, |# L9 |* U2 f$ p/ d% J9 u4 z5 k13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 4 p% d4 o0 W' p5 y
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
% I, w7 h9 @* }! e9 H% ]! S& T' h1 @15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
! n- D! p" P, t! i0 e& g16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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2 y% S. C$ R% }* }4 y& E1 A6 f: I
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)8 A* `8 y) [ y
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* E' g- o# a& B1. 遗嘱的三种形式
5 \: Q0 M. `/ o8 U) Y2. 如何制定免费遗嘱 . p; O1 ~: S; n( v9 G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* p# Y+ P' y" ]4. 无遗嘱的潜在问题 % k5 p# r, S5 Q& a, H" ?/ O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! z; M$ X0 ]1 ^2 R5 G& J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! b6 A: y$ S( q( C* M3 ]7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 o! C0 a2 j8 L U7 `% E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 ]9 M( t2 X% H# M$ ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & ^& ]8 @0 p z0 |$ I$ r
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( s5 F. R" @1 D- v11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * C7 g* I3 k! w1 h, @
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; }; }) g$ _8 p2 c; T
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - d! ?2 I* t0 f- G. h7 @7 d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 h6 q3 X8 D2 e2 }2 x' j4 E
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % a3 i2 s8 R( m
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速 , @% ^3 }8 h/ \2 r# O9 H
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。, s6 y7 w& S- |
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
5 m) M/ m! U7 M8 ? c3 BEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 M% F( k, Q; k3 v' G微信ID:zhouxuezhifrank
8 v+ E0 `# Q. J& |( M( ^ @0 M电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! k( J/ h" b2 a, {' p$ M) L
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) $ C5 F( ^ j7 _; F$ {/ U5 @
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) - b3 h( `$ q; e* j' V9 m. k. a) I
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * i/ Y2 v* {6 J; B3 G
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
" j9 a0 N9 w% X. |( k顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
5 m5 \2 T# K6 e3 M4 V" K- K加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; }4 P2 c8 V! Z8 Z永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
$ G" M7 Q& `$ |; H0 X1 S8 P+ I: M宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 ' D3 f0 ?- P" ]* D8 o0 |
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