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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)
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1. 2016投资策略与養老計劃
( }, b1 J D% z: L7 p, ^ 时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM
0 z) z$ d/ y+ H讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)
0 R, M; K; `. S& z3 h5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
6 v' V2 T3 }5 T; H+ d2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,
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时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM d, h7 Q1 v- C$ F8 o
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 F, d5 K0 Z' L% F; t2 ]8 C8 e! H _5359 Calgary Trail, Edmonton, AB - r6 m: w w: x7 _; p& ?6 l% @
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# M- y; \7 j Y- [2016投资策略与養老計劃 (上午)
+ U- u/ R: g" m本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
$ Y* S- x9 g, p3 T6 n- Q Y1. 如何计划一个可行的投资计划 0 t; U' x7 S0 G+ ^* _
2. 投资股市必须了解的基本原则 6 r' V; I$ o* z$ D. }
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案 # J4 b/ u6 Q+ F
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 : A3 y% x7 u6 x. p" D2 f
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
* o0 \; d/ B8 z _ m: g5 j) U6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略
1 |- u$ Z7 m2 f9 b& V6 I! H' @7. 公司业主(股东)的养老计划设计 0 `# T: ?) N) i; Z. a2 ]5 j
8. 投资移民,企业家移民的养老设计 8 `' y6 l( ^, s( Y) T% T- _& }* _
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
$ f7 u5 n1 {) j6 e% D10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 & |, G0 T5 t) V4 e$ x. y* {
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,. M3 w. e' D3 N- h( S! z+ c. ?2 v
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 ' G; N& M5 `4 x4 I6 q i1 [# ~/ t' A
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
5 K+ f: }0 q9 o2 y- Q* F14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资& z& a& Q$ L1 a- v+ q* M
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
7 \+ P6 R. A; ]+ E) ^* i5 u16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? * ?5 K0 e7 M2 [- n: W4 O0 V
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)
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7 Z1 p2 Q( M" a S1. 遗嘱的三种形式 . } P, W; {$ @* A
2. 如何制定免费遗嘱 - T1 P5 q" e* a! R! R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# S" O9 k6 m- f4. 无遗嘱的潜在问题
6 L; h- _& r* Z0 b* w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# i9 u) h5 d! N( }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& h. C1 Z. M8 u7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ( k0 L0 z. j3 y% A5 U, F# U
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' b! D& P0 c2 g0 H3 t& W& O7 A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& y! A" W9 p' i, V$ T8 j: w10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较, G1 H. l9 V! {2 n4 E$ x
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 % u. H0 V# u# d3 G' t- G d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( x5 f1 R. Q3 p$ p4 }7 t, D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 x6 m' h! g. P6 {2 E2 P; i
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 s5 M' v' t$ u, c' |* E15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; p4 z+ c8 [$ q
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承! b, a7 v. r' |( O- A% {9 Y
- L! X/ z3 S, W' X' n3 F3 }座位有限(20人) ,欲报从速 5 N2 F: ]. V! V& d
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
, }# t- ] h" i- i% ?* g" y, c 联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)" ?. ?5 D4 s( l5 L2 ?+ k: }
Email: xuezhi001@hotmail.com
B/ X6 W4 b5 U2 W9 l4 \微信ID:zhouxuezhifrank7 ~* h( }+ {" i' ]- R- ^
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 V. Y0 H. g7 t# B
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 4 H# R" }( i/ Y7 L
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) : R" e- O! `8 G9 J1 n5 V; _7 D
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
" q" u% _. e, E/ d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
4 m. m* }6 P6 b6 U2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: , d2 i e* }5 u9 U5 k0 {, @. w9 D
顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT) 3 f0 W. Q A6 u. N
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 V$ Z8 F$ P8 p, |0 n永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ( R) g( |7 h+ k3 l
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 / b. c, I" o) K- F* w" y1 ]8 u* [
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